差異正在擴大——太陽能光熱產(chǎn)業(yè)的世界分布圖綜述(上)

■ 編譯 葛曉敏

■ 校對 殷駿

在2010年第四次公布的太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)世界分布圖上，參與調(diào)查的集熱器制造公司(包括平板集熱器、真空管集熱器和空氣集熱器)數(shù)量自2007年的177家，迅速增加到248家。在太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)方面，中國與國外的差距繼續(xù)擴大。2009年，中國五大真空管集熱器制造公司生產(chǎn)的集熱器面積遠遠大于世界分布圖上167家平板集熱器制造公司生產(chǎn)的集熱器面積的總和。

據(jù)2010年9～10月進行的太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)全球調(diào)查，2009年世界太陽能熱利用市場呈現(xiàn)兩種截然相反的發(fā)展趨勢。歐洲平板集熱器和真空管集熱器制造公司由于與主流市場日益減少的需求、較高的價格、過剩的產(chǎn)量作抗爭，產(chǎn)量出現(xiàn)明顯衰退，2009年集熱器產(chǎn)出面積共減少13%(68家公司)。歐洲以外(不包括美國、日本)的集熱器制造公司，市場需求卻急速增長，同時對質(zhì)量與系統(tǒng)能效的要求也隨之有所提高。2009年中國和歐洲以外的集熱器制造公司的生產(chǎn)量增長了9%(48家公司)。

真空管正占據(jù)歐洲以外的關(guān)鍵市場

調(diào)差結(jié)果顯示，歐洲以外的真空管制造公司贏利高于平均值。例如，列于世界分布圖上的3家印度真空管組裝商2009年的制造量是2008年的3倍，而傳統(tǒng)平板集熱器制造公司的生產(chǎn)量卻減少了6%(12家公司)。已經(jīng)營了25年平板集熱器的印度公司Anu Solar，2009年售出的真空管集熱器數(shù)量約為平板集熱器的6倍。新興的真空管組裝商通常采用中國生產(chǎn)的全玻璃真空集熱管，自行組裝真空管集熱器，再配以水箱和框架，構(gòu)成完整的太陽能熱水器系統(tǒng)。

在其他迅速增長的非歐洲市場中，如南非和墨西哥，真空管的市場份額也在不斷擴大。因其仍需從中國進口組裝好的集熱器，所以沒有以組裝公司身份顯示在世界分布圖上。來自巴西且至今以平板集熱器技術(shù)為主導的Enalter Engenharia Ind?stria e Com?rcio，其生產(chǎn)部經(jīng)理Fabiano Lara Paula稱：“雖然公司仍在進口組裝好的真空管熱水器，但已有計劃在半年內(nèi)開始在巴西的工廠組裝真空管熱水器。”因此其作為第一家歐洲以外的真空管集熱器組裝公司出現(xiàn)2011年的世界分布圖上將值得期待。

市場已經(jīng)開始穩(wěn)固了嗎？

歐洲太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場嚴重的危機。作為歐洲最大的太陽能熱利用市場，德國已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)萎縮，2010年萎縮近20%，許多制造公司因此受到影響。調(diào)查問卷中的其中一項調(diào)查是2009年太陽集熱器銷售市場排名，根據(jù)問卷回復，分布圖中的248家制造公司有近一半來自德國，使德國在排名中繼續(xù)穩(wěn)居第一，意大利和西班牙則分列第二、三位(圖1)。然而，2009年意大利和西班牙太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)同樣也經(jīng)歷了負增長。歐洲太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(ESTIF)的數(shù)據(jù)顯示，意大利和西班牙的市場萎縮率分別為?5%和?10%。

圖1 2009年最具吸引力的集熱器銷售市場排序(據(jù)問卷回復)

在這樣一個危機時期，人們關(guān)注更多的是市場鞏固和公司破產(chǎn)情況。但這在此次調(diào)查結(jié)果中卻得不到反映，僅能得知西班牙的Rayosol公司因破產(chǎn)而從世界分布圖上消失。另外仍有一些制造公司即便在受特意邀請后，仍不肯參與調(diào)查。我們只能等待2011年的調(diào)查，從而了解其中是否有與財務(wù)狀況相關(guān)的原因。

2010年新生集熱器制造企業(yè)(中國除外)的數(shù)量再次降低，如圖2所示。2008年是高速發(fā)展的一年，共有13家新生企業(yè)出現(xiàn)在世界分布圖上，而2010年只有8家。其中，意大利的Sun Radiant公司，因總體需求降低而推遲了其2010年夏天加入集熱器制造企業(yè)行列的計劃。該公司首腦Goran Zepponi表示，公司將繼續(xù)買進集熱器，是否從2011年開始生產(chǎn)自己的產(chǎn)品仍在討論中。2010世界分布圖上8家新生企業(yè)分別來自阿塞拜疆、奧地利、美國、馬其頓、斯洛文尼亞、挪威和南非，全部采用平板集熱器技術(shù)。

(1)阿塞拜疆的Azenco國家建設(shè)公司于2010年8月開始生產(chǎn)平板太陽能集熱器。該國政府希望將太陽能熱利用系統(tǒng)安裝到公共建筑上的決定對此起到推動作用，“國家將會是我們最重要的消費者，”Azenco公司的采購主任Samir Mammadov表示。該公司的集熱器由超聲波焊接的銅吸熱體、鋁框架和三元乙丙橡膠(EPDM)密封的玻璃蓋板組成。

圖2 在2004～2010年新生的平板和真空管集熱器制造公司的數(shù)量

(2)奧地利的Estec Energiespartechnik公司生產(chǎn)了一款安裝有新型歐米茄形鋁吸熱體的平板太陽能集熱器，其具有一種通過壓鉚機固定到整個吸熱體上的帶有側(cè)翼的半管型組件。壓鉚機由奧地利機械工程公司RG Fertigungstechnik提供。

(3)美國太陽能產(chǎn)品批發(fā)商Solarhot成立于2006年，之前一直從土耳其進口太陽能集熱器。Solarhot公司的創(chuàng)始人之一Jeanette Gretsch稱，該公司已于2010年3月起開始在北卡羅來納州的Morrisville生產(chǎn)自己的產(chǎn)品，據(jù)稱是為了“減少運輸成本和滿足快速增長的需求”。Solarhot公司已與威斯康辛州的集熱器制造公司Bubbling Springs of Menomonie建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。“Bubbling Springs將與Solarhot互相儲備產(chǎn)品，并且共用一部分員工。目前只有Bubbling Springs公司的吸熱體在兩個公司生產(chǎn)。”Gretsch又表示。

(4)美國太陽能產(chǎn)品批發(fā)商SunMaxx與奧地利平板集熱器制造公司Geo-Tec在2010年7月舉行的美國舊金山的Intersolar North America展會上形成跨大西洋戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，該合作的長期目標是在美國建立一家集熱器工廠。Geo-Tec工廠的創(chuàng)始人Klaus Mischensky說：“我們將提供包括規(guī)劃‘美國制造’工廠的技術(shù)工作在內(nèi)的專門技術(shù)。”

(5)馬其頓的Euroterm公司，原本是僅有約35名員工的家庭式安裝技術(shù)公司，2008年決定制造集熱器并生產(chǎn)具有Solar Keymark認證的產(chǎn)品，2010年實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)。該公司構(gòu)建了自己的超聲波焊接機，而超聲波發(fā)生器由瑞士的Telsonic公司裝備。

(6)斯洛文尼亞的Solar Thermo Systems(STS)公司冒著一定風險開始生產(chǎn)以水為工質(zhì)的帶罩玻璃板集熱器和空氣集熱器。2010年開始生產(chǎn)安裝有不同顏色吸熱板和框架的南立面集熱器系列產(chǎn)品。投資人于2007年2月建立STS公司，投資150萬歐元用于研究和機械裝備，部分資金由歐盟資助。

(7)挪威的Solarnor公司于2009年年底破產(chǎn)，公司前總經(jīng)理Has-Christian Francke 將其資產(chǎn)全部買下，并于2010年2月建立新公司Catch Solar Energy。一款具有專利的新型集熱器的手工試生產(chǎn)于2010年11月初開始。

(8)南非的Ikhwezi Solar公司已從德國的MiniTec公司預訂生產(chǎn)線，于2011年4月開始平板集熱器的生產(chǎn)。關(guān)于投資，Ikhwezi Solar公司的執(zhí)行經(jīng)理Pieter Bosch說：“南非已把更多的目光投向可再生能源，我們必須抓住這一大好時機加速發(fā)展。”該公司預計從2011年起在離德班約500km的東倫敦基地生產(chǎn)全套太陽能熱利用系統(tǒng)。新生產(chǎn)線的單班年生產(chǎn)量為2萬臺集熱器。

太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)正在全球范圍內(nèi)增長，如圖3所示，其中包括56家從2005年開始生產(chǎn)集熱器的公司。大多數(shù)新生公司源自西班牙、德國、美國和意大利，而智利、泰國和巴基斯坦等國的太陽能熱利用市場發(fā)展也很快。

主要特點：中型、獨立和特定化

圖3 2005～2010年，新建平板集熱器、真空管集熱器和空氣集熱器工廠的原發(fā)地

圖5 真空管集熱器制造公司的銷售額

許多企業(yè)創(chuàng)始人都是狂熱的太陽能熱利用支持者，并獨立經(jīng)營其中小型企業(yè)。這類中小型企業(yè)非常適應(yīng)國際太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)的松散結(jié)構(gòu)，90%的公司在調(diào)查中回應(yīng)“太陽能熱利用技術(shù)是主營業(yè)務(wù)嗎？”的問題時給予了肯定的回答。在提供了2009年銷售額數(shù)據(jù)的168家平板集熱器制造公司中，54%的公司的銷售額不足500萬歐元。只有5%的太陽能熱利用公司銷售額在5000萬元歐元至2.5億歐元之間(見圖4)。在真空管制造公司中，銷售額的分布較均(見圖5)。26%是特別小的公司，銷售額不足500萬歐元；銷售額超過5000萬歐元的公司占23%，且全是中國公司。太陽能熱利用是這些獨立公司的核心產(chǎn)業(yè)。 (待續(xù))