全球主要國家礦業發展模式及趨勢分析

徐銘辰,陳其慎,李建武,李鵬遠,彭 穎

(1.中國地質大學 (北京),北京100083;2.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心,北京100037)

礦業作為一種現代產業,是在18世紀產業革命之后形成發展起來的,礦業為一國經濟的發展提供了大量的礦物燃料和礦物原料,為其下游產業的發展提供物質保證,在一國經濟發展中處于基礎產業的重要地位。迄今為止,全球礦業持續繁榮,從英國最早形成煤炭、鐵礦石行業以來,礦業發展已拓展至全球不同地區,形成了一些重要的礦業國家。由于資源稟賦及經濟發展水平的差異,這些國家的礦業發展在不同的經濟發展階段呈現出不同的階段性特點。全球礦業大國礦業發展是否有其共性?未來全球礦業大國的發展方向究竟如何?帶著這些疑問,本文將搜集主要礦業國家礦業發展的歷史數據,對比分析各國礦業發展的歷程,總結其變化特征,探討其礦業發展的未來趨勢。

1 礦業大國的界定及分類

依據國際標準產業分類,礦業是指對自然產生的固態 (煤和礦石)、液態 (石油)或氣態 (天然氣)礦物的采掘行業。本文所定義的礦業大國,主要是指礦業在其本國經濟發展史中處于重要地位,對本國經濟發展、乃至全球經濟發展產生重要影響的國家。

按不同國家礦業發展的特征劃分,全球礦業大國具體可分為兩類：一類是內部需求型礦業大國。這類國家礦業的發展主要依靠內部需求拉動,如英、美、德、日 (礦業主要在海外)等發達國家,這些國家礦業發展歷史較為悠久,礦業的發展主要是為了滿足本國經濟發展的需要,礦產品出口占本國礦產品產量的比重相對較小。另一類是外部需求型礦業大國。這類國家礦業的發展主要依靠外部需求的有效拉動,如澳大利亞、加拿大、巴西等國。這類國家礦業發展與內部需求型礦業大國漫長的礦業發展史相比,時間較短,但其礦業發展較為迅速,對全球經濟發展的影響與日俱增,其礦業發展更具全球影響力。按此類劃分,以下將分別對兩類礦業國家的發展歷程進行分析和討論。

2 內部需求型礦業國家

2.1 主要礦業國家發展歷程

對于內部需求型礦業國家而言,歷史以來,礦業發展為本國經濟發展做出巨大貢獻,貫穿于本國經濟發展的始終。綜合分析英、法、德、美、日各國歷史以來礦業生產指數,這類國家礦業產業具有一定的周期性特點,大致經歷了成長、成熟、衰退三個發展階段 (圖1)。

2.1.1 成長期

成長期,即19世紀初期至各國早期工業化完成。這段時期內,受各國早期工業發展對資源需求的強勁拉動,各國礦業生產呈現持續快速增長的趨勢。各國煤炭、鋼鐵、交通、紡織、機械等產業快速發展,建立了本國完善的工業體系,工業在產業結構中的比例不斷上升,城市化率也快速提高,帶動了本國礦產生產持續快速增長,在此期間,煤炭、鐵礦石行業的繁榮成為帶動礦業整體發展的主要動力,銅、鋁等行業得到了一定程度的發展。

這一時期,英國礦業生產的高峰在20世紀初提前到來,主要是由于英國工業化完成時間較早,隨著早期工業化的完成,礦業生產增速相對趨緩。法國、德國礦業的發展與英國礦業發展的表現出極為相似的特點,但因其早期工業化完成相對于英國滯后,因而其礦業發展的高峰期推遲到來。日本作為后期的工業化國家,盡管本國礦產資源貧乏,其礦業在二戰后到20世紀70年代依舊經歷了高速發展的時期。雖然各國礦業生產的峰值期略為不同,但其峰值期的到來大都對應各國工業化的完成時間。

2.1.2 成熟期

成熟期,即礦業生產在到達峰值點后處于穩定發展的時期。這段時期內,各國礦業產值趨于穩定,甚至略微下降,礦業發展進入成熟期。在此期間,各國相繼進行了工業化改造,表現出明顯的重化工業特征,城市化率繼續提高,達到70%左右,現代工業化基本完成。在各國礦業成熟期內,主要礦產資源鐵、銅、鋁產消量雖有所增長,但整體而言,增長已明顯趨緩,各國礦業發展趨于穩定。

2.1.2 衰退期

衰退期,即各國礦業生產處于顯著下降的時期。這段時期內,英、法、德、日在完成現代工業化改造后,礦業發展呈現衰退趨勢,一方面,對鐵、銅、鋁等重要礦產資源的生產快速下降,消費絕大部門來源于二次回收。另一方面,由于本國油氣資源匱乏,油氣行業整體發展緩慢。美國在現代工業化改造完成后的很長一段時期內,礦業生產依舊保持了快速增長的趨勢,這主要是由于美國礦產資源相對富足,其中,能源行業繁榮發展,帶動了礦業整體上呈現快速增長的趨勢,但是在2005年后,美國礦業發展同樣呈現出顯著下降的趨勢。

圖1 內部需求型國家礦業生產指數

2.2 內部需求型國家礦業發展的影響因素

綜合上述礦業國家礦業發展的歷程,可以發現各國礦業發展主要以下幾方面因素影響。

1)工業化。回顧各國工業發展史,可以發現,工業化的發展無不與礦業的發展有著千絲萬縷的聯系。早期工業化以機械化為主,帶動了鐵和鐵合金原料、以及煤炭的大量使用,礦業的發展突出表現為煤、鐵行業的快速發展。隨著機械化和電氣化的發展,石油、銅、鋁、鉛、鋅等礦產資源開始得到廣泛利用,這些行業開始繁榮興盛。在工業化的全過程中,英、法、德、美、日等國產業的不斷演進與升級拉動了礦產資源的大量消費,各種礦產品生產的高峰期的疊加,共同創造了礦業產業整體的繁榮與發展。隨著工業化的完成,礦產品的消費大部分來源于二次回收利用,鐵、銅、鋁等主要礦產品生產開始下降,礦業發展逐步進入衰退期。

2)資源稟賦。礦產資源是礦業發展的根本。盡管各國工業化的發展拉動礦業走向繁榮,但各國礦業的發展同樣離不開本國的資源稟賦。如英國早期工業化的快速發展部分歸因于本國豐富的煤炭、鐵礦石資源。德國、法國、日本在工業化完成后,礦業迅速衰落,也主要是源于本國礦產資源匱乏。而美國礦業目前依舊繁榮,離不開其本土豐富的礦產資源。

3)國際礦產品貿易形勢。英、法、美等這類礦業國家礦業的發展的階段性特征同樣與國際礦產品貿易密切相關。隨著20世紀礦業全球化的加速發展,這類國家對礦產品的消費很大程度上依賴進口,主要以進口油氣資源最為顯著。本國礦業產業也逐漸轉移到國外發展,形成了一定數量的全球礦業公司。

4)環境保護。礦業是一個會對自然環境造成極大破壞的產業。20世紀40、50年代,隨著英、法、美等發達國家環境保護意識的增強,如美國在二戰后相繼頒布了 《地表采礦管理與復墾法》、《國家采礦控制法》等一系列法律法規[1],通過環保立法的方式,不斷提高環保標準,保護性地開發各種礦產資源。這些措施在一定程度上限制了礦業的發展,同時也促使礦業向少破壞、重技術、輕污染的方向發展。

總而言之,對于英、法、德、美、日等這類需求型礦業大國而言,雖然工業化的快速發展以及本國資源稟賦是礦業發展的重要推動力,但必須重視的另一點事實就是：礦業的發展是受工業化、資源稟賦、國際礦產品貿易以及環境保護等多重因素共同作用的結果,重視國際礦產品貿易及保護本國環境成為這類國家礦業發展近幾十年的的新趨勢。

3 外部需求型礦業國家

3.1 主要礦業國家發展歷程

加拿大、澳大利亞、巴西等國是目前全球重要的礦業國家,其豐富的礦產資源為全球經濟的發展提供了重要的物質支持。近些年來,這些國家礦業產值呈現不斷增長的趨勢,近年來,礦業產值占GDP的比例均高于5%,礦業發展持續繁榮。作為外部需求型礦業大國,其礦業發展的歷程表現出另一種特征。回顧其礦業發展歷史,整體而言,近幾十年來礦業生產呈現快速增長的趨勢,礦業發展大致可分為以下三個階段 (圖2)。

3.1.1 快速增長期 (20世紀50年代初期至80年代中期)

這一時期,加拿大、巴西、澳大利亞三國礦業產值均呈現快速增長的趨勢。造成這一趨勢的原因是,20世紀50年代中期到80年代中期,全球礦業發展處于黃金時段,發達國家在這一時期內先后進行了工業化改造,加拿大、巴西、澳大利亞作為全球主要的礦產資源供應國,對全球礦產資源供應量的高速增長,礦業呈現繁榮景象。

3.1.2 穩定期 (20世紀80年代初至90年代初)

這一時期,全球礦業處于結構性調整階段,礦業發展整體低迷。由于發達國家相繼渡過礦產品需求高峰,抑制了加拿大、巴西、澳大利亞的礦產品出口,礦業發展進入一個相對平穩的時期。

3.1.3 回升期 (1993年至今)

這一時期,加拿大、巴西、澳大利亞三國在經歷了礦業十幾年的低迷發展后,1993開始,礦業重新得到回升和發展[2-3]。這主要是因為20世紀90年代后,新興工業化國家經濟的快速發展拉動了對礦產資源的大量消耗。其中,1998～2002年,這類國家礦業生產出現短暫的衰退,這主要是由于亞洲經融危機的影響,隨著危機的渡過,這類國家礦業再次繁榮。2008年,美國次貸危機所引發的金融海嘯,至今也席卷全球,造成全球眾多國家經濟發展緩慢甚至出現衰退,加拿大、巴西、澳大利亞也不例外。其中,這類國家的礦業產業受其影響最為顯著,預計隨著全球經濟形勢的好轉,礦業將再次振興。

圖2 外部需求型國家礦業生產指數

3.2 外部需求型國家礦業發展的影響因素

綜合上述外部需求型國家礦業發展的歷程,可以發現,各國礦業發展除依賴本國豐富的礦產資源外,作為全球礦產資源的重要供應國,其礦業的發展與全球經濟周期的變化有著密切聯系。在不同時期,帶動這類國家的礦業發展的發展主要動力來自于全球不同的經濟體,20世紀50年代至80年代中期為英、美等發達國家,而20世紀90年代末這類國家礦業的再一次高速發展期,主要歸因于亞洲四小龍、以及當前的金磚四國等新一輪工業化快速發展所帶動的國際礦產品大量需求。

4 主要國家礦業發展趨勢

通過對全球重要礦業大國礦業發展歷程的簡析,可以發現：礦業的發展有其自身的變化規律。對不同的國家而言,在不同的經濟發展階段,礦業發展又有其特殊性。那么,在后金融危機時代,全球重要礦業大國礦業發展究竟會呈現怎樣的變化趨勢?

對于內部需求型礦業大國而言,金融危機已開始沖擊這些國家的實體經濟[4],對英、法、美、德、日礦業的發展造成不同程度的影響[5],房地產業、制造業等一系列行業的萎縮,將導致鋼鐵以及銅、鋁等礦產資源需求減少[6-7],本國礦業將進一步萎縮。同時,出于本國環境保護的考慮,礦業轉移國外的趨勢將進一步強化。值得一提的是,作為像中國、印度、俄羅斯這樣新興的工業化國家,其礦業發展的趨勢某種程度上將與內部需求型礦業大國礦業發展的特點極其相似,工業化的發展將帶動煤炭、石油、天然氣、鐵、銅、鋁等大宗礦產消費將快速增長[8],隨著工業化水平的進一步提高[9],預計未來一些年內,這類國家將相繼進入礦業生產的高峰期。

對于外部需求型礦業大國而言,當前,全球經濟下滑,礦產資源消費減少,礦產品需求下降,這些國家礦業發展受到很大影響。礦產品銷售困難,訂單減少,庫存劇增,礦業企業利潤總體大幅下降,導致礦業企業減產或關閉部分礦山,礦業進入調整期。但從長期來看,隨著全球經濟的逐漸復蘇,以及中國、印度、俄羅斯、巴西等各國經濟發展的強勁推動力,發展中國家將逐漸成為礦產資源消費的主體,全球能源及重要礦產資源的需求中心將像亞洲轉移,屆時,將進一步拉動外部需求型礦業大國礦業產業的發展,預期在未來10年內,供應型礦業國礦業生產仍將保持快速增長,但增速較21世紀初期有所放緩。

總體而言,隨著全球經濟一體化,礦業全球化的進一步加強[10],將有更多地國家加入內部需求型及外部需求型礦業國家發展的行列,新興國家的崛起,以及其他發展中國家融入全球經濟,將推動未來全球礦產資源需求大幅增長,有望掀起新一輪的礦業發展高潮。僅靠傳統的礦產資源國供應礦產品已遠不能滿足全球經濟發展的需要,除加拿大、澳大利亞、巴西等傳統資源型國家繼續發展本國礦業外,南非、秘魯、古巴等新興國家也將逐漸轉換自身的角色,甚至承擔著本國工業化發展及全球資源供應的雙重使命。屆時,全球礦產品貿易流向、全球礦業供需格局將發生新的變化,重要礦業大國將增加新的成員,全球礦業發展也將呈現新的特點。

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[9] 周子學.對工業化、信息化發展歷程的幾點認識 [J].理論前沿,2009(4)：8-10.

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