國內礦產資源整合模式研究

林 娟,鄧 軍

(1.中國地質大學 (北京)地球科學與資源學院 ,北京100083;2.中國地質大學 (北京)人文經濟管理學院,北京100083)

1 礦產資源整合政策依據

國務院及國土資源部等部門近年來相繼部署開展了整頓規范礦產資源開發秩序和兩輪礦產資源開發整合工作。2005年下發 《國務院關于全面整頓和規范礦產資源開發秩序的通知》 (國發 〔2005〕28號)、2006年 《國務院辦公廳轉發國土資源部等部門對礦產資源開發進行整合意見的通知》 (國辦發〔2006〕108號)、全國礦產資源規劃 (2008～2015)等、國土資源部等12部門 《關于進一步推進礦產資源開發整合工作的通知》 (國土資發 〔2009〕141號)等重要文件精神,對近年來國土資源等部門推進礦產資源開發整合工作。2010年 《國土資源部關于構建地質找礦新機制的若干意見》 (國土資發〔2010〕59號)要求,我國綜合運用經濟、法律和必要的行政手段,結合產業政策和產業結構調整需要,通過收購、參股、兼并等方式,對礦山企業依法開采的礦產資源及礦山企業的生產要素進行重組,逐步形成以大型礦業集團為主體,大中小型礦山協調發展的礦產開發新格局。

2 礦產資源整合的意義

礦產資源整合是以現有合法礦產為基礎,主要是那些占有礦產儲量不足、缺乏后備資源、生產技術設備和管理水平簡單落后、勞動生產率低、資源浪費嚴重、存在安全和環保問題的小礦,以及相互間存在采礦權重疊和交叉問題的礦山進行關閉或者進行礦產資源整合[1-2]。

礦產資源整合是伴隨著礦業權整合的不斷發展,解決了現階段礦產開發亂和散的局面,而且解決了長期積累的礦山環境破壞、污染日趨嚴重的問題是有效治理礦業秩序混亂的基礎性工作,是調整礦業結構、促進礦業經濟增長方式轉變的有效途徑。具體意義如下：第一,開展礦產資源整合促進礦產資源勘查開發合理布局和結構優化;第二,從效益和利益最大化的視角看,礦產資源整合使優勢資源向少數企業集中,提高礦業企業規模化和集約化,實現1+1〉2的效果;第三,礦產資源整合促進安全開采,保護生態環境;第四,礦產資源整合促進政府引導整改,市場運作整合,資源整合在全國各地許多地方將礦山環境恢復治理列為整頓和規范工作的重點,開展了一些主要礦區環境的專項整治,對于建設資源節約型、環境友好型社會,走新型工業化道路具有重大意義。

3 礦產資源整合形式研究

從礦產資源整合形式上看,將整合分成橫向整合、縱向整合以及混合整合模式等三種整合模式[3],如表1所示。

表1 礦產資源整合形式研究

3.1 橫向整合

橫向整合是資源型企業主要并購形式,近年來,我國的礦產資源開發整合在政府推動下發展迅速,橫向整合所占比例超過50%,對行業發展產生了重要影響。

這種整合方式橫向整合意在保各企業獨立自主性的前提下,通過聯合充分利用市場勢力,提高市場集中度,提高市場實力,從而增加對市場價格的控制力,增加壟斷利潤形成集約化經營,產生規模效益,而且可以發揮經營管理上的協同效應,是企業獲取自己不具備的優勢資產、削減成本、擴大市場份額、進入新的市場領域的一種快捷方式。橫向整合是出現最早并且數量最多的整合形式。

3.2 縱向整合

通過縱向整合,將上下游資源整合為一體可以提高資源型企業的代理效率。通過縱向并購,資源型企業將處于同一產品鏈條上的不同生產環節的企業整合為一條既有上游原材料和煉廠、又有下游倉儲和分銷網絡等一條完整供應鏈的企業。當礦產資源價格上漲時,會導致購買成本很高,所以并購企業更傾向于自己收購下游資源,通過公司內部開采保障生產,這不僅降低了交易費用也減少了交易風險。

縱向整合在我國發展尚處起步階段,目前在鋼鐵、石油、煤炭和有色行業較多。這些行業的原料成本對行業效益影響較大,企業希望通過縱向整合來加強業務鏈的整體優勢。例如：內蒙古的探采選冶一條龍整合的 “赤峰整合模式”;湖北的由下游向上游延伸發展的 “宜化模式”,由上游向下游發展的 “東圣模式”,上下游雙向對接的“綠林模式磷礦整合模式”。

3.3 混合整合

混合整合又稱為復合整合,指橫向整合和縱向整合相結合的礦業企業整合,是指分屬不同礦業領域,既無工藝上的關聯關系,產品也完全不相同的礦業企業間的整合。

混合整合會產生范圍經濟,即通過混合整合,資源型企業能將本企業的技術或設備擴展到目標企業的相關產品及開發上,主要表現在通過整合獲得核心技術,從而縮短礦山開采時間,減少相關費用,同時形成核心產業鏈或者幾種不同的產業鏈。一方面減少了重置成本,另一方面實現范圍經濟。例如：江西省的國隆平螢石礦模式,對優勢礦產開采規模過小且分散加工的地區,通過企業間協作聯合,優勢企業集中加工礦產品延長產業鏈;河南靈寶整合模式,通過整合形成了集地質、采礦、選礦、冶煉、深加工于一體的黃金產業鏈的基礎上,又打造出銅、鉛、硫鐵化工業產業鏈。

4 礦產資源整合模式研究

我國礦產資源整合模式見圖1。

4.1 行政配置式整合

行政配置式整合是指政府等國家機關以行政手段對資源進行整合。行政配置式主要包括資源劃撥和取締關閉兩種。資源劃撥主要適用于國有礦業公司之間的;取締關閉則主要適用于對破壞環境、污染嚴重、不具備生產條件的礦山企業級非法礦山等采取堅決關閉的方式。

4.2 市場配置式整合

市場配置式整合是指主要由市場競爭來決定資源配置,此類方式一般是通過交易的形式實現資源配置。其中包括所有權式整合和經營權式整合。

4.2.1 所有權式整合

所有者權式整合,主要包括合并、收購和參股三種形式。在這三種整合形式下,只有合并形式涉及交易主體法律身份的變更,例如新設合并的雙發涉及原來的兩個法律主體喪失,開設新的法律主體,即 “甲公司+乙公司=丙公司”;吸收合并是一方法律主體喪失,另一方保存法律主體,即 “甲公司+乙公司=甲公司”。收購和參股不涉及交易法律身份變更,但是收購和參股構成礦業權整合的主要模式,其中收購包括股權轉移收購和資產轉移收購,通過股權和資產的收購獲得被收購方的控制權,還可以通過曲線收購的方式取得控制權的轉移。參股是通過持有某一公司一定數量的股份而對該公司進行控制,從而實現企業控制權的轉移,具體表現取得參股企業的部分表決權和收益分配權。

4.2.2 經營管理式整合

經營管理式整合主要針對企業經營活動的實際經營管理權,經營管理權包括對所有權人的財產處分權,其中包括產、供、銷、人、財、物各個方面,主要方式有：經營方式選擇權、生產經營決策權、物資采購權、產品銷售權、人事勞務管理權、資金支配使用權、物資管理權等。具體整合形式包括托管、租賃、承包、協議、企業內部重組、聯合等方式。

圖1 我國礦產資源整合模式圖

5 礦產資源整合模式下的政策研究

中央文件規定下的整合方式以兼并和收購為主要形式,這兩種形式屬于市場配置形式下的所有權整合式 (表2)。各省按照中央文件的精神落實礦產資源整合的政策上,整合主要以兼并、收購、參股三種主要整合方式,以此保證礦業權整合的實效性。

表2 中央規定的整合方式表

6 小結

礦產資源整合是政府引導,從整合形式上分析,以橫向整合為主,所占比例超過50%,橫向整合對礦業行業發展產生了重要影響;從整合模式上分析,全國各省90%以上,以兼并、收購、參股等市場配置式形式的整合方式。

通過國土資源部門及社會各界的努力,形成礦產資源違法行為得到及時查處,資源開發利用水平顯著提高,礦山生態環境明顯改善。但是由于礦產分布狀況和眾多管理及歷史原因,在中國還未形成大規模的礦產資源的縱向和混合整合,尤其是缺少 “探采治一體化”的縱向整合的礦業集團,通過進一步整合逐步形成以大型礦業集團為骨干,各類礦山協調發展的礦產開發新格局,提高中國礦業綜合競爭力[4-5]。本文將繼續研究礦產資源整合程度方面的研究,

礦產開發管理和利用還面臨不少深層次矛盾,礦產資源開采粗放資源浪費的狀況依然存在;礦產資源勘查項目規模小、投入偏低;礦產資源產業集中度和規模化程度低等問題。新體制新機制建設任務還很繁重,建立維護正常礦產資源開發秩序的長效機制仍將是一項長期任務,整頓規范工作任務仍很艱巨,未來的整合路任重道遠。

[1] 宋磊,汪雄武.淺議我國的礦產資源整合 [J].中國國土資源經濟,2010(7)：31-33.

[2] 羅小南,關于礦產資源整合所面臨困局的思考 [J].中國國土資源經濟,2010(11)：30-32.

[3] 張福良.礦產資源開發整合理論和模式初探[J].金屬礦山,2009(9)：51-53.

[4] 馬偉東,古德生.我國有色金屬礦產資源安全現狀及對策[J].礦冶工程,2008(3)：121-123.

[5] 陳毓川.建立我國戰略性礦產資源儲備制度和體系 [J].國土資源,2002(1)：20-21.