中國鐵礦石需求分析

管仁榮,張德會,陳其慎,2

(1.中國地質大學 (北京)地球科學與資源學院,北京100083;2.中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心,北京100037)

20世紀90年代以來,我國進入工業化發展階段,隨著中國13億人口的快速工業化,礦產資源消費量出現了指數式上升趨勢,作為工業食量的鋼鐵消費量更是直線上升,一時間,中國成為世界的 “吸鐵石”,消耗著全球近1/3的鋼鐵資源,帶動了全球鐵礦石產業和鋼鐵產業的高速發展。目睹著全球2/3的鐵礦石貿易量源源不斷的流入中國,世人不禁要問,中國的工業化到底需要多少鐵礦石。由于鐵礦石主要用于鋼鐵工業,要分析鐵礦石需求,首先應該研究鋼鐵需求,多數學者認為影響鋼需求的因素有產業結構、GDP增長率,也有人曾提及鋼需求的重要轉變點,例如鋼消費強度頂點出現在人均GDP2000美元時,也有人提及社會鋼需求存在飽和點。以上研究均作了大量工作,為后來的研究提供了很好的基礎,但多缺乏對長尺度的處于不同發展階段國家的研究,同時也沒有對人均GDP、產業結構、城市化率等影響因素進行全面綜合的分析。本文在客觀分析我國經濟發展趨勢的基礎上,借鑒發達國家經驗,借助鋼鐵消費 “S”形理論,分析我國未來鐵礦石需求趨勢,發現2013年前后中國鋼鐵和鐵礦石需求將達到峰值。

1 中國經濟發展基本判斷

根據發達國家歷時數據,工業化過程可以分為兩個階段,經濟快速發展階段和經濟穩定發展階段。經濟快速發展階段特點體現為：經濟高速發展,GDP增速保持在8%以上,經濟發展以速度為主,質量為輔,以物質生產部門快速發展為主導,第二產業高速發展,是基礎設施、社會財富等硬件設施迅速累積的過程;經濟穩定增長階段特點體現為：經濟穩定發展,GDP增速保此在4%以上,經濟發展以質量為主,速度為輔,以非物質生產部門快速發展為主導,第三產業開始快速發展,是服務業迅速發展的過程。以下經濟指標表明,我國已經完成了第一階段發展,即將進入經濟穩定增長階段,即經濟高質量增長階段。

1)1978年以來,我國有22年GDP增速保持在8%以上,經濟結構以第二產業為主,二產占GDP的比例一直保持在40%以上,這一階段是我國經濟快速發展階段 (GDP速度為主,質量為輔),根據近代新興工業化國家經驗,這一階段所需時間最多不過30年,而且,當前我國二產占GDP的比例已經接近50%,這是英、法、美、日、韓等國從來沒有達到過的 (圖1)。

圖1 中國經濟結構歷史

2)根據發達國家歷史發展趨勢,我國城市化進程已經渡過了高速增長期,未來進入城市化的人口數量將呈下降趨勢。由于我國特有的戶籍制度的影像,農村進入城市的常住人口沒有統計到城市人口中去,因此,我國實際城市化率要比國家統計局公布的數據高。

3)我國固定資產投資在經歷了2000年以來高增長以后開始趨于穩定,長期來看,固定資產投資高增長勢頭會有所逆轉 (圖2)。

4)長期以來,出口外向型經濟一直是我國重要的經濟增長點,我國出口額占GDP的比例高達1/3以上,這種嚴重依賴國外市場的經濟發展模式是不可持續的,發達國家經驗也充分說明了這一點 (圖3)。

基于以上四點,我國當前的經濟發展模式勢必要轉變,未來經濟發展必將以發展質量為主,發展速度為次要目標。未來我國經濟增長將出現以下幾個轉變：高速發展的城市化向緩慢城市化發展,固定資產投資高增長趨勢將放緩,出口導向型經濟將向內需拉動型經濟發展,二產主導型經濟將向三產主導型經濟發展。

圖2 中國固定資產投資情況

圖3 我國出口總額歷史

2 我國鋼鐵需求分析

99%的鐵礦石用于鋼鐵冶煉,因此,本文首先要分析鋼鐵需求趨勢,在此基礎上扣除廢鋼二次回收等其他影響因素,判斷鐵礦石未來需求。

2.1 鋼鐵需求分析方法

為了客觀分析我國未來鋼鐵需求,本項研究以我國工業化的發展進程為基本背景,以人均鋼消費與人均GDP的 “S”型規律為理論基礎,以人均鋼消費與人均GDP為基本指標,以我國人均鋼消費與人均GDP的歷史數據為我國鋼鐵消費曲線的起點,充分考慮已完成工業化的發達國家鋼鐵消費經驗,客觀分析我國人均鋼鐵需求趨勢,進而得出未來中國鋼鐵需求趨勢。為了更加科學的對比不同國家經濟發展水平,本文選擇國內外常用的人均PPP(1990年GK美元)作為標尺來分析中國經濟發展水平。

2.2 中國經濟發展趨勢情景模擬

根據國家統計局數據,2008年我國GDP達到30萬億元人民幣,位居全球第三,人均GDP為22640元人民幣。根據GGDC數據,2008年我國GDP為7.9萬億GK美元,人均GDP為6003GK美元。本文對未來我國GDP走勢設定了三個情景：高增長情景、參考情景、低增長情景,高增長情景是指我國GDP保持較高速度增長;參考情景是指在正常發展情況下,我國經濟保持穩定增長;低增長情景是指我國經濟長期發展緩慢。三種情景的GDP增長率見表1。歷史人口數據主要來自國家統計局,未來人口預測來自聯合國人居委員會。

表1 中國鋼鐵需求預測年基本參數

2.3 中國鋼鐵需求分析

根據發達國家經驗 (圖4),判斷我國鋼鐵需求峰值將在人均GDP達到10000GK美元 (2015年前后)達到峰值,人均粗鋼需求按照 “S”形軌跡變化 (圖5),需求頂點遠低于日本,與美國較為接近。通過計算,得出了三種情景下我國鋼鐵需求量 (表2),低增長情景,未來鋼鐵需求量將呈下降趨勢,也就鋼鐵消費峰值已經到來;參考情景,我國鋼鐵消費峰值將在2013年前后到來,之后鋼鐵需求將趨于平穩并可能出現下降;高增長情景,我國鋼鐵需求將在2015年前后到來,之后需求量將出現緩慢下降趨勢。

圖4 發達國家人均鋼鐵需求與人均GDP

表2 中國粗鋼需求總量預測 (億t)

3 我國鐵礦石需求分析

我國鐵礦石需求預測基于鋼鐵需求預測。由于鋼鐵生產的主要原料有鐵礦石和廢鋼,因此,要計算鐵礦石需求量,首先要分析我國未來廢鋼在鋼鐵生產中的比例。據鋼鐵協會數據,2008年我國廢鋼回收量達到4810萬t,占我國鋼鐵產量的1/10左右。根據美國、日本等發達國家歷史數據,到工業化完成后,廢鋼在鋼鐵冶煉中的比例將達到45%以上,2030年我國基本完成工業化,屆時我國廢鋼在煉鋼中的比例也將達到這一比例。同時,根據1.6t鐵礦石 (含鐵64%的精礦)煉1t鋼的比例。鐵礦石需求量計算過程為,未來鋼需求量扣除廢鋼回收量,乘以1.6即為鐵礦石需求量。據此,我們計算出了未來我國鐵礦石需求量的相關數據,鐵礦石需求峰值也將在2013年前后到來,預計到2030年我國需求量將降低到3.8億t(表3)。

圖5 我國粗鋼需求趨勢

表3 參考情景下我國鐵礦石需求趨勢 (標礦,億t)

一方面,由于目前我國鋼鐵需求量已經基本達到峰值,2013年以后鐵礦石需求量將呈下降趨勢;另一方面,受鐵礦石價格飆升,現有國內鐵礦石產能已經達到較高水平,受需求減緩影響,未來鐵礦石價格將呈下降趨勢。在這兩方面因素作用下,國內鐵礦生產的效益會有所下降,進口海外優質鐵礦仍為首選。從市場經濟的角度看,未來50%以上的鐵礦石進口量和不低于40%的國內鐵礦石產量即符合市場經濟的效益原則也符合保障我國資源供應安全的原則 (圖6)。

圖6 我國鐵礦石供應結構和對外依存

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