2011年我國廢鋼鐵市場將持續(xù)健康運行

閆啟平

（中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會，北京100081）

2011年我國廢鋼鐵市場將持續(xù)健康運行

閆啟平

（中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會，北京100081）

全面分析了2010年我國廢鋼鐵市場的整體運行情況，在此基礎(chǔ)上，對2011年我國廢鋼市場的供需及運行狀況進行預測，指出2011年我國廢鋼市場將迎來良好發(fā)展機遇和諸多利好因素，并將持續(xù)健康發(fā)展，日本地震將給中國廢鋼鐵進口及國內(nèi)市場帶來較大影響。

廢鋼鐵；市場；運行；預測

2011年我國廢鋼鐵市場將迎來諸多有利發(fā)展條件和良好社會環(huán)境：“兩會”熱議民生，保障住房是重點之一；“十二五”鋼鐵業(yè)發(fā)展的綠色制造和低碳趨勢不可逆轉(zhuǎn)；世界經(jīng)濟逐步復蘇，鋼材表觀消費逐步增加；鋼鐵產(chǎn)品的優(yōu)化升級、節(jié)能減排和“精料入爐”的加快；廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、技術(shù)進步和產(chǎn)生量的增加；鐵礦石受制于人的資源環(huán)境約束的加劇。這些因素合力推動著我國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)以新興產(chǎn)業(yè)的姿態(tài)昂首走向鋼鐵原料的主導地位。2011年中國廢鋼鐵市場將在科學發(fā)展觀的指導下，逐步進入良性循環(huán)，持續(xù)健康運行。

1 2010年我國廢鋼鐵市場小幅震蕩、穩(wěn)步上揚，廢鋼市場依然供不應(yīng)求

1.1 2010年我國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)大幅增加，突破6億t大關(guān)

2010年中國粗產(chǎn)量達到62 665萬t，同比增長9.26%，年增量5 308萬t，和2009年的5 550萬t年增長量基本持平。“十一五”期間我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量平均以5 470萬t/a的幅度遞增，按照同期我國平均廢鋼比14.43%測算，每年新增廢鋼鐵需求量約為800萬t。

1.2 2010年我國鋼鐵工業(yè)廢鋼鐵消量大幅增加，廢鋼資源依舊供不應(yīng)求

2010年我國鋼鐵工業(yè)廢鋼鐵消耗總量為8 670萬t，比2009年的8 310萬t增加360萬t，同比增長4.3%，低于粗鋼9.26%的增長率。

“十一五”期間我國廢鋼鐵消耗總量平均以468萬t/a（包括2010年）的幅度遞增。遠低于粗鋼增長所需的廢鋼增量。如果廢鋼供應(yīng)與鋼鐵產(chǎn)量同步增長，保持上年單耗水平，2010年廢鋼鐵消耗量應(yīng)為9 150萬t，新增資源缺口480萬t，使廢鋼資源供應(yīng)進一步趨緊。

1.3 廢鋼鐵資源供應(yīng)不足，廢鋼鐵平均單耗水平再次下滑

2010年全國廢鋼鐵平均單耗為138.4 kg/t鋼，同比下降7.6 kg/t鋼，下降5.2%，為2000—2010年10年來我國廢鋼比的歷史最低水平。是2009年全球平均水平376 kg/t鋼的36.8%，其主要原因就是廢鋼供應(yīng)不足，不能滿足鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需要。

“十一五”期間，平均每年新增粗鋼量所需廢鋼資源約800萬t，平均每年新增廢鋼資源約468萬t（包括進口廢鋼），平均每年新增資源缺口330萬t左右。這就是造成廢鋼單耗連年下滑的根源。擴大廢鋼供應(yīng)是改善廢鋼比的根本出路。

1.4 國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量又有新的增長，特別是社會廢鋼產(chǎn)生量增長幅度較大

（1）2010年我國鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼鐵3 210萬t，比2009年的3 040萬t增加170萬t，同比增長了5.6%。廢鋼產(chǎn)生率為5.12%，比2009年的5.35%下降了0.23個百分點。這就意味著全國鋼鐵綜合成材率提高了0.23%，增產(chǎn)144萬t合格鋼材，增收約100億元。

（2）全年社會廢鋼采購量為5 100萬t，比2009年的4 580萬t增加520萬t，同比增長了11.4%。比2009年的增量380萬t提高37%，比“十一五”期間年平均增量285萬t提高了82.46%。如果在今后的幾年內(nèi)能繼續(xù)保持這個增長勢頭，將表示我國社會廢鋼已向著高產(chǎn)期邁進。

（3）2010年我國共產(chǎn)生廢鋼8 310萬t，比2009年的7 620萬t增加690萬t。同比增長9.06%，逐步接近粗鋼的增長率。雖然市場供不應(yīng)求，廢鋼單耗下降，只要廢鋼進口市場穩(wěn)定，鋼鐵發(fā)展速度穩(wěn)定，我國的廢鋼供給將隨著國產(chǎn)廢鋼的增加逐步好轉(zhuǎn)。

1.5 國際廢鋼市場價格增長過快，廢鋼進口量大幅下降（1）國際廢鋼鐵市場經(jīng)歷了2008年世界金融危機的沖擊，價格大起大落之后，2010年保持了2009年持續(xù)上揚的發(fā)展態(tài)勢。普通廢鋼平均到岸價從2010年1月份的413美元/t，增長到12月份的527美元/t。增幅達114美元/t，增長27.6%，其中10月份為604美元/t，增長46.25%。全年平均價為496美元/t，比2009年平均價345美元/t，提高了151美元/t，同比增長43.77%，接近并超過國內(nèi)廢鋼價格，價格倒掛。

（2）由于國際廢鋼價格增長過快，導致我國進口廢鋼量大幅下降。2010年進口廢鋼總量為585萬t，比2009年的1 369萬t減少784萬t，同比下降57.3%。

總之，2010年，盡管國家為廢鋼進口出臺了較寬松的準入政策，但進口市場運營仍舉步為艱，價格上漲44%，進口量銳減57%，造成我國廢鋼資源缺口沒能得到有效的補充。

1.6 2010年我國廢鋼鐵市場遵循著小幅震蕩持續(xù)上揚的運行軌跡，市場基本穩(wěn)定有序

（1）2010年1月份，國內(nèi)重型廢鋼全國平均含稅到廠價為2 792元/t，12月份為3 023元/t，增幅為231元/t，增長8.3%，遠低于進口廢鋼27.6%的漲幅（表1）。

表1 2010年我國廢鋼鐵與煉鋼生鐵價格統(tǒng)計表元/t

從2010年全年市場走勢看：1—4月份小幅上揚、漲幅為7.5%，5—7月小幅下跌、跌幅為5%，8—12月小幅上揚、漲幅為6%。與鋼材市場同步震蕩，沒有大起大落，運行基本穩(wěn)定（圖1）。

圖1 2010年我國廢鋼鐵及煉鋼生鐵市場走勢圖

（2）煉鋼生鐵2010年1月份含稅到廠價為2 934元/t，12月份為3 505元/t，增幅為571元/t，增長19.4%，大于廢鋼的增長率。市場運行態(tài)勢與廢鋼鐵同步。生鐵價格平均高于重型廢鋼450元/t左右，從理論上講性價比失衡，但在實際操作中廢鋼的清潔度、采購成本、管理成本、操作難度等存在諸多變數(shù)。隨著清潔廢鋼產(chǎn)能的擴大和“精料入爐”的廣泛實施，兩者將達到一個科學的、相對合理的、新的平衡價位。

2 2011年我國廢鋼市場迎來良好的發(fā)展機遇，將持續(xù)平穩(wěn)健康運行

2011年是我國“十二五”開局之年，我國的鋼鐵工業(yè)將“緊緊把握新的發(fā)展機遇，把結(jié)構(gòu)調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的主攻方向，積極促進節(jié)能減排、淘汰落后、兼并重組”，保證鋼鐵工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)增長，廢鋼需求量將進一步增加。

2.1 鋼鐵工業(yè)廢鋼需求量預測

按照中鋼協(xié)的預測，2011年中國需產(chǎn)鋼6.6億t，同比增加3 300萬t。如果按照2010年的增幅5 300萬t測算，應(yīng)產(chǎn)鋼6.8億t左右。按照2010年度廢鋼單耗138 kg/t（歷史最低水平）測算，廢鋼需求量應(yīng)為9 100～9 400萬t。如果資源環(huán)境寬松，廢鋼比將恢復到2009年14.6%的水平，廢鋼需求量將達到1億t左右。

2.2 國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量預測

國產(chǎn)廢鋼包括鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼、社會城鄉(xiāng)居民生活廢鋼和其他行業(yè)產(chǎn)生的工業(yè)廢鋼。

（1）2011年鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼量預測。全國粗鋼產(chǎn)量按6.6～6.8億t，廢鋼產(chǎn)生率按2010年的5.12%測算，全國鋼企自產(chǎn)廢鋼量約3 380～3 480萬t。“十一五”期間我國自產(chǎn)廢鋼率一直穩(wěn)定在5%～6%之間，若2011年粗鋼產(chǎn)量沒有大的增減，自產(chǎn)廢鋼量不會發(fā)生太大的變化。

（2）2011年鋼鐵企業(yè)社會廢鋼采購量預測。2010年社會廢鋼采購量為5 100萬t，同比增加520萬t。如果按同等增幅測算，2011年社會廢鋼采購量約5 600萬t，如果按“十一五”期間年平均增量285萬t測算，采購量應(yīng)約5 400萬t。

2011年鋼企采購社會廢鋼量應(yīng)為5 400～5 600萬t，隨著我國廢鋼積蓄量的增加、報廢設(shè)備的按期淘汰和居民生活水平的提高，社會廢鋼產(chǎn)生量將有較大增加。

（3）2011年鋼鐵企業(yè)可以回收、采購、應(yīng)用的國內(nèi)廢鋼資源量應(yīng)為上述兩項之和，約8 800～9 000萬t。

2.3 2011年進口廢鋼預測

（1）2011年鋼鐵工業(yè)廢鋼需求量為9 100～9 400萬t，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量約為8 800～9 000萬t，考慮到鋼企近200萬t的廢次材銷售，鑄造行業(yè)、重機制造行業(yè)、地方小鋼廠對廢鋼資源的競爭，在廢鋼比維持在較低水平下，缺口仍為1 000萬t以上。有賴于進口廢鋼給予補充。

（2）國際廢鋼市場價格從2010年11月份開始有所回落，如果能繼續(xù)保持這一發(fā)展態(tài)勢，當逐步接近或低于國內(nèi)廢鋼價位時，我國廢鋼進口市場將得到復蘇。

（3）我國鋼鐵結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，高附加值優(yōu)質(zhì)合金鋼品種增加，將有利于提高我國鋼鐵企業(yè)對廢鋼成本的消化能力，擴大廢鋼進口。

2.4 2011年1—3月份我國廢鋼鐵市場運行狀況分析

2011年1月份以來受廢鋼冬儲、春節(jié)和停止退稅的影響，廢鋼采購價一直保持著強勁上揚的勢頭。2011年3月有所回落。

（1）廢鋼市場：1月初重型廢鋼平均含稅到廠價為3 091元/t，3月初漲至3 575元/t，上漲484元/t，月平均上漲242元/t，兩個月增長15.66%。增長明顯過快。

（2）生鐵市場：1月初煉鋼生鐵含稅到廠價平均為3 490元/t，3月初為3 845元/t，上漲355元/t，增長10.2%，略低于重型廢鋼的漲幅。

（3）3月份廢鋼市場開始回落調(diào)整，截止到3月22日，重型廢鋼含稅平均到廠價跌至3 510元/t，煉鋼生鐵跌至3 804元/t。三周平均每周跌幅10～20元/t，平穩(wěn)回落、運行謹慎。

（4）煉鋼生鐵與重型廢鋼的價差從450元/t縮短到300元/t，逐步回歸理性。

從2010年8月份我國廢鋼鐵市場開始觸底反彈，之后一路上揚，1月份以來走勢強勁，3月份小幅下跌，這是市場自我調(diào)節(jié)的必然，不必大驚小怪。任何一種商品市場都不可能永遠保持上揚，持續(xù)上漲是暫時的，漲漲跌跌是永恒的規(guī)律，且廢鋼和鋼材之間有一個不可逾越的價差。供需雙方都要用平和的心態(tài)去應(yīng)對市場的變化。預計2011年廢鋼市場總體上揚的發(fā)展趨勢不會改變。

3 日本地震將給中國2011年廢鋼進口市場和國內(nèi)廢鋼市場帶來較大的影響

據(jù)悉，2011年3月11日發(fā)生在日本仙臺地區(qū)的地震、海嘯及福島核電站事故，造成日本位于東京灣地區(qū)的新日鐵等5家主要鋼廠停產(chǎn)或半停產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)施遭到不同程度的破壞，預計恢復生產(chǎn)需要6個月或更長的時間，影響全球鋼鐵供應(yīng)量2 600萬t左右。將對全球和我國廢鋼市場帶來較大的正負兩方面影響。

（1）日本是全球第二鋼鐵生產(chǎn)大國，第一鋼鐵出口大國。日本主要鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)和減產(chǎn)，必將影響全球特別是亞洲鋼鐵市場的供應(yīng)，必將促進中國增加鋼鐵生產(chǎn)，擴大鋼材出口，帶動我國廢鋼鐵需求量的增加，促進國內(nèi)廢鋼市場的上揚。這種上揚的市場趨勢可能影響到2011年全年廢鋼市場的運行。

（2）日本是我國多年廢鋼進口的大國，我國也是日本廢鋼主要出口國。2009年我國從日本進口廢鋼446萬t，為我國廢鋼進口量的三分之一左右，緊跟美國之后居第二位。在正常狀態(tài)下，日本就有大量的廢鋼出口，鋼廠的大幅減產(chǎn)進一步加大了廢鋼的儲量，并將大量進入中國市場，促進中國廢鋼進口的增加。進口量的增加將抑制國內(nèi)廢鋼市場價格的過熱增長。

（3）日本福島核電事故是否造成廢鋼核污染，存在大量的不確定因素，無論超標與否都需要進出口雙方國家檢驗檢疫部門的嚴格檢驗和控制。在嚴密的監(jiān)控下日本無污染廢鋼若能順利出口，將有利于穩(wěn)定和降低國際廢鋼市場的價格，有利于我國廢鋼進口市場的回暖，有利于廢鋼資源的補充。

2011年中國廢鋼鐵市場將繼續(xù)保持小幅震蕩穩(wěn)步上揚的發(fā)展態(tài)勢，進口廢鋼市場將有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量將有所增加，廢鋼資源環(huán)境將逐步得到改善，廢鋼加工配送中心的建立將快速擴展，廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)將有質(zhì)的提升，市場運行機制將進一步科學規(guī)范。2011年中國的廢鋼市場不會大起大落，更不會出現(xiàn)資源恐慌，將與我國鋼鐵工業(yè)、國民經(jīng)濟同步穩(wěn)定發(fā)展。廢鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在國家的優(yōu)惠政策、政府的支持、社會的關(guān)注等諸多利好的社會環(huán)境的培養(yǎng)育下，更加科學健康地發(fā)展。

The sustainable and healthy trend of domestic scrap steelmarket in 2011

YAN Qiping
（China Scrap Association,Beijing 100081,China）

Based on a thorough analysis on the situation of dom estic scrap steelm arket in 2010,a prospect w as m ade on supp ly-dem and situation and trend of scrap steelm arket in 2011.The dom estic scarp steelm arket w ill be faced a good opportunity and m any beneficial conditions,thus realize a sustainable and healthy developm ent.The earthquake in Japan w illbring a great im pact on scrap steel im port and dom esticm arket.

scrap steel;market;situation;prospect

X75

A

1674-0912（2011）04-0019-04

2011－03－24）

閆啟平（1946-），男，湖北武漢人，高級工程師，中國廢鋼應(yīng)用協(xié)會秘書長。