我國蘋果生產與貿易統計分析

■ 張 放

蘋果是我國第一大水果，產量占全國水果（含瓜果類）總產量的1/4以上。蘋果也是我國鮮果出口量最大的水果，其出口量占我國水果出口總量的1/3以上。同時，我國又是全球最大的蘋果生產國和出口國，收獲面積和產量均占全球蘋果收獲面積和產量的40%以上，出口量占全球蘋果出口量的15%左右。

一、生產概況

20世紀80年代中期以來我國蘋果生產得到快速發展，栽培面積不斷擴大，到90年代中期達到頂峰，近300萬hm2。之后，隨著品種結構和區域布局的調整，栽培面積有所回落，21世紀以來穩定在200萬hm2左右，僅次于柑桔；而蘋果產量自上世紀90年代以來便持續增長，21世紀以來雖然規模有所壓縮，但產量增長勢頭不減，到2009年已突破3000萬t（見表1），是我國產量最大的水果。

我國內地31個?。ㄊ?、區）除廣東、廣西、海南、江西、湖南和浙江近幾年無蘋果生產統計資料外，其他25個省（市、區）均有蘋果生產統計。其中，陜西、山東、河南、河北、山西、遼寧和甘肅是我國蘋果主產區，自上世紀90年代以來栽培面積均保持在10萬hm2以上，產量近幾年都已突破100萬t，這7個省蘋果面積和產量分別占全國蘋果栽培面積和產量的85%左右和90%左右。

從品種來看，我國蘋果主栽品種相對單一的現狀仍未得到有效改變，紅富士栽培面積和產量均占蘋果栽培總面積和總產量的60%以上（見表2）；早、中熟品種栽植比例偏低，晚熟品種過多，成熟期過于集中，采后銷售壓力大，市場風險高，果農收益較難保障。

二、進出口統計

近10年來，我國蘋果進出口貿易穩步增長，目前貿易總量已達120萬t左右，貿易總額在10億美元以上，貿易順差顯著。其中，出口量自2007年突破100萬t（見表3），是全球最大、也是唯一一個出口量上百萬噸的國家。隨著我國蘋果品種結構的進一步優化和果品質量的進一步提高，在出口外部環境漸好的情況下，我國蘋果出口量有望繼續保持增長的勢頭，貿易順差將進一步加大。

（一）出口

聯合國商品貿易數據庫（UNComtrade）的統計數據（與我國海關統計數據一致）表明，近10年我國蘋果出口市場呈擴大趨勢，從本世紀初的40余個國家和地區增加到目前的80個左右。2001年，我國出口蘋果30.36萬t，出口市場有45個；其中，亞洲市場29個，歐洲市場9個；出口量排前10位的市場分別是俄羅斯、馬來西亞、緬甸、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、中國香港、泰國、蒙古和越南等，除排首位的俄羅斯外，其余的均是鄰近的亞洲市場。2008年是近10年我國蘋果出口國家和地區最多的一年，共有89個，其中，亞洲40個，歐洲21個，非洲19個，美洲7個，大洋洲2個。與2001年相比，我國蘋果出口市場有了較大拓寬，非洲市場增加最多，達15個；大洋洲增加最少，僅1個。從出口量排位來看，出口量居前10位的市場中，排首位的仍是歐洲的俄羅斯，之后的9個市場也都是與我國相鄰的亞洲國家和地區，分別是越南、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國、菲律賓、馬來西亞、沙特阿拉伯、孟加拉和阿拉伯聯合酋長國。2010年中國蘋果出口市場有所縮減，僅72個，其中，亞洲 37個，歐洲15個，非洲15個，美洲4個，大洋州1個?？傮w來看，近10年中國蘋果出口亞洲和大洋洲市場相對穩定，而歐洲、非洲和美洲市場變化較大。

表1 近30年我國蘋果主產區生產情況

表2 2009年我國蘋果分品種產量

表3 近10年中國蘋果進出口情況

隨著出口市場的不斷擴大，中國蘋果出口量也逐年增加，其中，出口亞洲、歐洲和非洲的數量近10年總體呈增加趨勢，出口美洲的數量相對穩定，出口大洋洲的數量較少且波動較大。其中，出口亞洲的數量最多，所占比重也最大，達74%～82%，而且數量和比重均呈逐年增長趨勢；出口歐洲市場的數量居其次，盡管在不斷增加（近3年有所下降），但所占比重相對穩定，在22%左右徘徊（近3年有所下降）；出口非洲的數量較少，所占比重也較小，但近10年出口量及其占中國蘋果出口總量的比重則呈穩步增長趨勢（見表 4），由本世紀初的不足0.1%上升到1%以上。2010年我國分別向五大洲出口蘋果917185、188345、12829、4563 和 31t，分別占我國蘋果出口總量的81.68%、16.77%、1.14%、0.41% 和0.0028%；與2001年相比，所占比重，出口亞洲、非洲、美洲的比重分別增加了 5.62、1.05和 0.39個百分點，出口歐洲和大洋洲的比重分別減少了7.06和0.0005個百分點。

從單個出口市場來看，2001—2010年俄羅斯一直是中國蘋果最大的出口市場，近幾年中國蘋果出口俄羅斯的數量一直維持在10萬t以上，占中國蘋果出口總量的15%～21%（見圖 1）； 馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南是近10年中國蘋果出口量一直位居前10位的市場；除俄羅斯外，荷蘭作為另外一個歐洲國家，曾于2003、2004年躋身中國蘋果出口量排名前10位的目標市場，其余均為亞洲市場，尤其是近鄰的東南亞國家和地區居多。

（二）進口

我國進口蘋果數量不多，進口蘋果來源較窄且相對穩定。近10年我國進口蘋果數量穩步增加，已由過去的不足4萬t增加至6萬t左右；但由于出口蘋果數量的大幅增長，進口蘋果占我國蘋果貿易總量的比重仍呈下降趨勢，由過去的10%以上降至3%～6%。我國進口蘋果來源于4～6個國家，其中，美國、日本、智利和新西蘭是相對穩定的4個供貨國。2001—2010年，我國進口智利蘋果呈大幅增加趨勢，目前智利已是中國進口蘋果的主要供應國，進口量占中國進口蘋果總量的比重由過去的11%左右增加至75%以上。中國每年進口美國蘋果的數量相對穩定，大都在2萬t左右波動。由于中國進口智利蘋果數量的大幅增加，美國蘋果占中國進口蘋果的比重逐年下降，已由過去的60%左右下降至30%左右。中國每年都要從日本進口蘋果，但數量相對較少，近幾年雖有所增加，但仍不足500t，占中國進口蘋果的比重絕大多數年份均不足1%。

表4 2001—2010年我國蘋果出口市場洲際分布及變化情況

從價格（根據UNComtrade提供的進出口額與進出口量數據計算而來，下同）來看，近10年中國進口蘋果價格不斷上漲，從0.40美元/kg上漲至1美元/kg左右。中國進口的日本蘋果價格最高，是進口均價的1.69～20.89倍，但年度間波動較大；進口的美國蘋果和智利蘋果價格相當，目前都已漲至1美元/kg以上。2010年中國進口日本、美國、智利蘋果的價格分別為5.57、1.26和 1.06美元/kg。

三、主要出口市場分析

俄羅斯、印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞和菲律賓是我國蘋果主要的傳統出口市場，近10年出口至這些國家的蘋果數量一直位居我國蘋果出口市場前10位，每年我國出口至這些國家的蘋果占我國蘋果出口總量的55%～70%。提高中國蘋果在這些市場的競爭優勢，對確保我國蘋果出口穩步擴大具有重要意義。

（一）俄羅斯

長期以來，俄羅斯一直是我國最大的蘋果出口市場，2001—2008年出口量呈穩步增長態勢，從2001年的6.13萬t增長至2008年的23.64萬 t，增長了285.78%，為歷史最高；2009—2010年有所回落，2010年出口量僅 17.89萬 t，與2008年相比減少了 24.31%，與2001年相比增加了191.99%。

2006年以來俄羅斯便穩居全球蘋果第一大進口國，進口量不斷增長，2008年開始突破 100萬 t，占全球進口蘋果總量的15%以上。俄羅斯向UNComtrade提供的數據表明，俄羅斯進口蘋果主要來自鄰近的中國以及西亞、東歐、西歐和南美的一些國家和地區；近幾年俄羅斯進口蘋果數量大幅增加主要是由于進口中國及東歐一些國家如波蘭、阿塞拜疆、摩爾多瓦和烏克蘭等國蘋果數量的大幅增加，而進口西歐及南美國家蘋果的數量相對穩定。

從近10年俄羅斯進口蘋果變化趨勢來看，中國蘋果出口俄羅斯的競爭壓力主要來自阿塞拜疆、波蘭、摩爾多瓦和立陶宛等國。從區位優勢來看，這幾個國家都與俄羅斯相鄰，與俄羅斯均保持著較好的傳統貿易關系。從進口量來看，近10年俄羅斯進口中國、阿塞拜疆和烏克蘭蘋果的數量均保持著穩定增長態勢（2009年進口中國、阿塞拜疆蘋果數量有所下降，估計是因進口波蘭蘋果數量大幅增加所致），而進口波蘭、摩爾多瓦蘋果的數量年度間變化較大。從價格來看，與西歐及南美國家蘋果價格相比，俄羅斯進口中國及西亞、東歐一些國家蘋果價格相對較低，尤其是進口阿塞拜疆、摩爾多瓦和烏克蘭蘋果的價格近幾年均低于其進口均價，而進口中國和波蘭蘋果價格與進口均價基本持平（見圖2）。從蘋果生產來看，中國是全球最大的蘋果生產國，出口量不足生產量的4%，出口潛力巨大，其他幾個國家蘋果生產規模相對較小。其中，波蘭年產量在100萬～300萬t間波動（文中若無說明的生產數據均來自聯合國糧農組織統計數據庫），俄羅斯進口波蘭蘋果占波蘭蘋果總產量的5%～20%；烏克蘭年產量在80萬t左右徘徊，俄羅斯進口量占其蘋果產量的1%～7%；摩爾多瓦年產量在20萬～50萬t間波動，俄羅斯進口量占其生產量的5%～65%；阿塞拜疆產量雖呈逐年增長態勢，但目前也僅20萬t，俄羅斯進口量占其產量的7%～60%。另外，受凍害、干旱等自然災害影響，波蘭、摩爾多瓦蘋果生產起伏很大，近10年凡是兩國蘋果豐產年，兩國蘋果出口俄羅斯的數量均較多，其中，波蘭通常會一躍而成為俄羅斯進口蘋果最大的供應國，并對其他國家蘋果對俄羅斯出口造成一定沖擊。因此，中國蘋果出口俄羅斯除要在質量上繼續保持優勢外，還應注意控制貿易成本，提高和鞏固價格優勢；同時，關注競爭對手的蘋果生產與貿易動態，及時調整貿易策略，確保中國蘋果在俄羅斯市場的穩步擴大。

（二）印度尼西亞

印度尼西亞（簡稱印尼）是中國蘋果出口比較穩定且增長明顯的重要市場，2007年出口量便突破 10萬 t，2010年達 15萬 t余。中國蘋果在印尼進口蘋果中所占比重逐年增加，目前已達70%以上。

近10年印尼進口蘋果數量呈穩步增長態勢，到2010年已接近20萬t。印尼向UNComtrade提供的數據表明，近10年印尼進口蘋果來源地相對穩定，一直保持在20個左右。美國和中國是印尼進口蘋果主要供應國，而且隨著印尼進口蘋果的逐年增加，美國和中國蘋果占印尼進口蘋果的比重也越來越大，由2000年的82.01%增加至2010年的96.97%。在進口中國蘋果不斷增長的同時，印尼進口美國蘋果卻相對穩定，一直在3萬～5萬t間小幅波動，變化不大。從價格來看，印尼進口中國與美國蘋果的價格與其進口均價變化基本一致，而且三者差距不大，進口中國蘋果的價格優勢不明顯（見圖3）。相對于美國而言，中國與印尼距離較近，同屬中國—東盟自由貿易區，區域優勢突出；另外，印尼是全球海外華人最多的國家之一，中國蘋果在印尼相對美國蘋果更受歡迎。為此，中國蘋果出口印尼，在已經占有絕對市場優勢的情況下，應利用中國—東盟自由貿易區的相關政策，努力提高果品質量，降低出口貿易成本，進一步凸顯價格優勢；積極研究和分析印尼市場相關變化，及時調整出口策略，確保出口穩定，降低貿易風險。

（三）越南

越南是近年我國蘋果出口量在10萬t以上的另一個國家。近10年我國蘋果出口越南盡管有些起伏，但總體呈增長態勢，2008年開始突破 10萬 t，2009年增至16.28萬 t；2010年有所回落，僅10.99 萬 t。

據越南提供給UNComtrade的數據，越南進口蘋果來源相對較窄且穩定，近10年一直維持10～13個，沒有大的變化；進口量則不斷增長，由本世紀初的1萬t左右增加至近年的2.5萬t左右。2003年以來，越南進口蘋果95%以上都來自中國和美國，其中80%以上來自中國，來自美國的占14%左右；進口價格與進口均價一致。而其他國家和地區向UNComtrade提供的數據表明，每年對越南出口蘋果的國家和地區有10個左右，中國和美國是對越南出口蘋果數量最多的兩個國家，近10年美國蘋果出口越南的數量年度間波動較大，大多數年份保持在2000 ～3000t， 個 別 年 份 （如2008、2010 年）達到 9000t余。從價格看，近10年中國蘋果出口越南的價格漲幅不大，維持在0.25～0.46美元/kg，而美國蘋果出口越南的價格不斷上漲，近幾年已突破1美元/kg；其他國家和地區的蘋果出口越南的價格也相對較高，中國蘋果出口越南的價格優勢突出。

總體看來，中國與越南毗鄰，出口貿易成本低，中國蘋果出口越南優勢突出。在確保出口蘋果質量前提下，隨著越南進口蘋果的穩步增長，中國蘋果出口越南有望繼續保持增長態勢。

（四）泰國

近10年我國蘋果出口泰國的數量穩步增長，到2010年已接近10 萬 t，達 9.55 萬 t。

據泰國向UNComtrade提供的數據，近10年泰國進口蘋果數量穩步增長，由本世紀初的5萬t左右增長至現在的近13萬t。泰國進口蘋果來源于全球10多個國家和地區，而中國、新西蘭、美國和法國是主要供應國，來自這些國家的蘋果占泰國進口蘋果總量的90%～99%。其中，進口中國蘋果數量最多，占80%左右；其次是美國蘋果，占11%左右。在進口中國蘋果數量持續增長的同時，泰國進口美國蘋果的數量近10年則基本穩定，保持在1萬t左右；進口法國蘋果的數量也維持在3000t左右，變化不大；進口新西蘭蘋果的數量則呈增長態勢，尤其是近3年增長明顯，2010年已達1.36萬t。從價格看，在泰國所進口蘋果中，中國蘋果價格幾乎處于最低，價格優勢突出（見圖4）。另外，中國與泰國毗鄰，中泰果蔬貿易早就實行了零關稅，因此，中國蘋果出口泰國具有很強的競爭力，在確保產品質量的前提下，根據市場需求變化特點，積極調整貿易策略，相信中國蘋果在泰國進口蘋果中的比重會進一步提高。

（五）馬來西亞

近10年中國蘋果出口馬來西亞的數量相對穩定，大多數年份均維持在4萬～5萬t。馬來西亞是中國蘋果又一個比較大且相對穩定的出口市場。

據馬來西亞向UNComtrade提供的數據，近10年馬來西亞進口蘋果數量總體呈增長趨勢，到2010年已突破10萬t，達10.29萬t， 與2000年相比增長了48.41%。馬來西亞進口蘋果來自全球20個左右的國家和地區，主要來自中國、南非、新西蘭、美國和法國，近幾年馬來西亞從這幾個國家進口的蘋果占其進口蘋果總量的98%以上。其中，進口南非蘋果數量增長顯著，已由本世紀初的1萬t左右增加至近4萬t，所占比重也由過去的15%左右上升到40%左右；進口中國蘋果的數量在4萬t左右波動，占其進口蘋果的40%左右；進口美國蘋果在1萬t左右。另外，近10年馬來西亞進口澳大利亞蘋果的數量急劇下降，已由本世紀初的近萬噸減至幾百噸。從價格看，近10年馬來西亞進口蘋果價格呈上漲態勢，但與其他國家相比，進口均價相對較低，目前僅0.50美元/kg左右。在馬來西亞進口蘋果中，來自上述幾個國家的蘋果進口價格差距不大，并與進口均價基本一致，各國價格優勢及劣勢不明顯；近幾年進口中國蘋果的價格略高于其他幾個國家。因此，中國蘋果要擴大馬來西亞市場，還面臨著成本等多方面的限制因素，需要進一步控制貿易成本，積極研究馬來西亞民眾消費習慣和市場需求特點，調整出口策略，確保穩中有增。

（六）菲律賓

近10年中國蘋果出口菲律賓總體呈增長趨勢，2009年創歷史新高，達8.14萬t，比2000年增長了46.66%；2010年出口量有所下降，僅6.43萬t。

據菲律賓提供給UNComtrade的數據，近10年菲律賓進口蘋果數量總體穩定，在5萬～8萬t間波動，近5年則一直保持在7萬t余。菲律賓進口蘋果來源地近年有減少趨勢，已由本世紀初的14個左右減少至幾個。中國是其最大供貨國，中國蘋果占菲律賓進口蘋果的比重近幾年維持在91%～96%之間；其次是美國，美國蘋果所占比重維持在3%～7%間；近4年中國和美國蘋果占了菲律賓進口蘋果的99%以上?？傮w來看，近10年菲律賓進口中國蘋果呈小幅增長態勢，而進口美國蘋果年度間變化較大，多數年份在0.2萬～0.5萬t間波動。從價格看，近10年菲律賓進口蘋果價格總體呈上漲趨勢，目前均價已達0.60美元/kg；進口美國蘋果價格明顯高于均價和中國蘋果，進口中國蘋果價格略低于進口均價，兩者基本持平（見圖5）；相比美國蘋果，進口中國蘋果具有一定的價格優勢。不過，由于菲律賓進口蘋果總體趨穩，加之中國蘋果已占據了絕對市場優勢，因此，中國蘋果出口菲律賓短期內不會出現大的增長，確保對其穩定出口是當下第一要務。

總體來看，中國蘋果在亞洲尤其是東南亞地區已經占有絕對的市場優勢，出口量大幅增加的可能性很?。欢鴮τ诙砹_斯等歐洲及西亞市場來講，我國蘋果出口還有很大的潛力。