繼電保護及自動化設備產業發展分析

文／中國電器工業協會繼電保護及自動化設備分會 祝斌

許繼電氣股份有限公司 慕宗君 喻文崗

繼電保護及自動化設備，是指對電力系統（含電網和電廠）進行控制、監測、保護運行管理的設備，既包括硬件也包括軟件，主要可分為繼電保護裝置、變電站自動化、調度自動化、配電自動化、電能計量計費自動化、電力市場等。電力自動化行業的發展與電網投資密切相關，電力自動化產品的市場容量大約為電網投資的6%～10%。

一、行業發展概況

隨著國家智能電網以及新能源建設的啟動，繼電保護及自動化設備行業取得了跨越式發展。選取行業代表性企業77家，以2010年數據為例。2010年度共完成主營業務收入320.79億元，比去年同期增長16.59%，實現利潤總額為40.77億元，同比增長30.45%。全行業資產總額為564.01億元；行業全部職工人數40445人，其中工程技術人員20192人，約占全部職工人數的一半。詳情見表1。

二、行業結構分析

77家企業中，國有及國有控股企業有11家，民營企業有59家，外資企業為7家；國有企業規模較大，2010年主營業務收入完成184億元，占總收入的57.35%；民營企業盈利能力較強，利潤總額占總利潤的49.63%，相比主營業務收入比重高了11.31個百分點；三資企業數量相對較少，而且更多的是和國內巨頭合作參與市場競爭，所占市場份額較小。具體經濟成分構成情況見表2。

表1 繼電保護及自動化設備行業概況

77家企業中，主營業務收入在3億元以上的大型企業有15家，共完成主營業務收入273.84億元，占總收入的85.36%；主營業務收入在3000萬元和3億元之間的中型企業有44家，共完成主營業務收入45.73億元，占總收入的14.26%；主營業務收入在3000萬元以下的小型企業有18家，完成主營收入1.22億元，占總收入的0.38%。按照“貝恩思分類法”，行業為寡頭壟斷型，行業集中度較高。具體企業規模構成情況見表3。

77家企業中，分布在全國19個省、直轄市。和行業整體分布相似，2010參與行業統計的77家企業集中分布在東部的幾個經濟發達地區，其中江蘇、廣東、上海、北京、河北、浙江、山東等企業最多的7個地區集中了54家企業，特別是江蘇有14家、廣東有11家企業分別進入統計名單。中部地區的河南雖然只統計了3家企業入選，但由于有行業龍頭許繼集團，其2010年主營業務收入接近120億元，占總收入的37.40%，并且盈利能力高于行業平均值。具體地區分布情況見表4。

表2 繼電保護及自動化設備行業不同經濟類型企業主要經濟指標及其行業占比

表3 繼電保護及自動化設備行業不同規模企業主要經濟指標及其行業占比

三、市場競爭分析

電力自動化行業的市場競爭格局可分為高端市場（220千伏及以上電壓等級）和中低端市場（110千伏及以下電壓等級）兩個不同的領域。國外廠商主要在高端市場享有一定份額，但近年來，國產設備因其更適合國內的運行環境已經占據市場主導地位。目前，在電網系統和發電系統高端市場（各大網局、省局及大容量機組發電系統）已形成許繼集團、南瑞繼保、北京四方、國電南瑞、國電南自、深圳南瑞等少數幾家大廠家相對壟斷的局面；而110千伏及以下電壓等級的產品由于技術難度相對較低，目前有包括東方電子、金智科技、積成電子、磐能科技、萬力達、德威特等在內的數量眾多的廠家參與，競爭非常激烈。

1.繼電保護裝置

近些年來，國產保護因其技術水平高，產品質量好，售后服務佳，運行業績優秀，在電網中得到廣泛應用，并占據主導地位。±500kV及以上直流系統保護已實現全部國產化。至2010年底，220kV及以上交流系統國產保護市場占有率為93.17%，相比2009年底的93.19%乃至2007年底的93.24%。可以說最近幾年220kV及以上交流系統國產保護出現了穩中微降的趨勢，說明某些地區對全盤采用國產交流保護仍有顧慮，進口保護有了抬頭的傾向。特別是500kV交流系統保護國產化率最低，2007年底為76.38%，至2010年初降為74.58%。

主要國內廠家保護市場占有率為:南瑞繼保、許繼集團、國電南自、北京四方等國內四大家占有85.12%，國內其他公司占14.88%。

主要國外廠家保護市場占有率為:ABB公司占進口保護的56.68%、ALSTOM公司占20.54%、GE公司占9.45%、國外其他公司占13.33%。

2.變電站自動化

變電站自動化市場主要包括:國電南瑞、許繼集團、北京四方、國電南自、東方電子等。其中220kV-500kV電壓等級的高端市場主要被國電南瑞、許繼集團、北京四方、國電南自等占有。

3.電網調度自動化

我國電力系統調度分為五級調度，即國調、網調、省調、地調、縣調。在國內網省調系統中，國電南瑞市場份額比較大；在地調和縣調市場中，主流設備供應商依次為國電南瑞、東方電子、積成電子、電科院和銀河科技等。

四、市場預測分析

智能電網涉及領域寬廣，建設涉及發、輸、變、配、用等各個環節，其對產業的拉動是明顯的，市場潛力是巨大的。尤其是作為電力裝備制造業的繼電保護和自動化設備行業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。

表4 2010年繼電保護及自動化設備行業地區分布

1.電網市場領域

受益于國家擴大內需、拉動經濟發展的需要，未來三年電網領域計劃投資1.5萬億，比前三年投資總額增加70%以上。具體方案為跨區域特高壓聯網工程，以及750千伏、500千伏主網架工程2800億元；大型水電、煤電、風電送出工程3500億元；城市電網改造3700億元；農村電網3000億元；其它投資2000億元。重點投資方向主要是特高壓及主網架工程、電源送出工程、城網和農網建設和改造。

按照電網設備投資平均占電網建設總投資的比例60%計算，三年電力設備的總投資將達到9000億元，繼電保護及自動化設備行業產品應與電網領域的投資重點主方向高度一致。

2.新能源發電市場

當前，能源、環境、氣候變化問題日益突出。發展清潔能源，開發“綠色”電力，推進能源戰略轉型，成為世界能源發展的新趨勢。可以說，清潔能源發展將帶來一場“能源革命”，對全球經濟社會發展和國際政治經濟秩序產生重大而深遠的影響。國家電力工業中長期規劃和核電、新能源發展規劃最新顯示，今后三年電源投資規模逾9000億，保持年均8%的增長率，預計完成裝機容量約2億千瓦。

圍繞“優化發展火電、優先發展水電、積極發展核電、鼓勵發展風電”的思路。水電建設將保持平穩發展，火電投資適當縮減，以風電和核電為代表的可再生能源和新能源建設發展迅猛，速度超過50%。預計到2020年，我國風電裝機將達到1.5億千瓦；太陽能發電裝機達到2000萬千瓦；核電裝機達到8600萬千瓦。到2020年，風電、太陽能發電、核電裝機將占電力總裝機的16%左右。

3.國際市場領域分析

我國電力裝備出口80%以上的市場集中在亞洲、非洲等發展中國家。發展中國家加大國內基礎設施的建設，拉動了對電力裝備的需求，特別是中東地區未來3年的需求量將以8%的速度增長，市場潛力很大。未來三年與繼電保護及自動化設備行業相關的電力裝備出口總額每年應保持在20億美元以上。

目前我國關于智能電網方面的研究已經起步。宏觀政策層面上，電力行業及繼電保護自動化設備行業需要滿足建設資源節約型和環境友好型社會的要求，提高能源使用效率，適應氣候變化；市場化改革層面上，交易手段與定價方式正在發生改變，市場供需雙方的互動將會越來越頻繁；技術革新和發展層面上，各種先進技術（信息技術、新能源技術等）和電力系統相互影響、相互推動，共同推動堅強智能電網的全面建設。