對(duì)我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展方式的再認(rèn)識(shí)

呂 衛(wèi)

一、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的支撐

近年來，我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，2010年與2005年相比，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增加了2.15倍，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增加了3.13倍，工業(yè)增加值增加了2.07倍，外貿(mào)進(jìn)出口額增加了2.09倍，其中出口額增加了2.07倍。（見表1）

2010年我國國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)59939.5萬噸，比2005年增加了1.70倍，有效支撐了國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。特別是2008年下半年爆發(fā)國際金融危機(jī)以來，黨中央、國務(wù)院出臺(tái)了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的一系列政策措施，鋼鐵行業(yè)有力支撐了國家擴(kuò)大內(nèi)需的政策，為國家實(shí)現(xiàn)“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的戰(zhàn)略目標(biāo)做出了積極貢獻(xiàn)。（見圖1）。

二、產(chǎn)能規(guī)模高速擴(kuò)張，供求關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2010年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)62665.4萬噸，比2005年增加了1.76倍。同期，我國鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資增加了1.75倍。鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，帶來我國鋼鐵工業(yè)粗鋼產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)。2010年底我國粗鋼產(chǎn)能已達(dá)到7.7億噸左右，比2005年增加了1.82倍，徹底扭轉(zhuǎn)了粗鋼總體生產(chǎn)能力不足的局面。近年來，由于我國粗鋼產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，各方也一直在爭(zhēng)論鋼鐵產(chǎn)能是否過剩。從我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)定位來看，應(yīng)以滿足國內(nèi)需要為主，其發(fā)展應(yīng)該是與國內(nèi)消費(fèi)需求相協(xié)調(diào)，而超過了國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)增量的過度規(guī)模擴(kuò)張就變成了風(fēng)險(xiǎn)。從2001年開始，我國鋼鐵產(chǎn)品折粗鋼直接出口占產(chǎn)量增量的比重都保持在22%以上，并逐年提高，2006年后粗鋼增產(chǎn)部分基本要靠出口，大幅度增加出口已經(jīng)完全成為國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張的動(dòng)力，鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張速度已遠(yuǎn)高于國內(nèi)消費(fèi)需求增長(zhǎng)速度，這一矛盾隨后不斷積累。2009年直接出口占產(chǎn)量增加量的比仍為35.4%，2010年這一比重又大幅提高到91.6%。（見表2）。

盲目的規(guī)模擴(kuò)張抵消了企業(yè)盈利能力。近3年來，受到國際金融危機(jī)影響，鋼鐵市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生了轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是隨著國際鐵礦石大幅度漲價(jià)，鋼鐵生產(chǎn)制造成本大幅度提高，行業(yè)平均利潤(rùn)率急劇下降，2009年和2010年還不足全國工業(yè)平均利潤(rùn)率的一半（見圖2），而這一時(shí)期全國工業(yè)（國有及規(guī)模以上非國有）的平均利潤(rùn)率變化卻很小。

今后，隨著我國勞動(dòng)法的全面實(shí)施，我國人力成本也將不斷上升。我國鋼材市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供過于求的狀態(tài)，向下游用戶轉(zhuǎn)移增加成本的難度越來越大。我國鋼鐵行業(yè)短時(shí)間內(nèi)將難以扭轉(zhuǎn)微利的局面。

表1 2005-2010年我國國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況

三、產(chǎn)業(yè)布局有所改善，但產(chǎn)能與資源、市場(chǎng)分布仍不協(xié)調(diào)

隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)布局有所改善，尤其是依托資源布局的模式已有所改變。但近年來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，產(chǎn)能布局與資源、市場(chǎng)不協(xié)調(diào)的特點(diǎn)依然突出。據(jù)估算，2010年華東、中南地區(qū)粗鋼消費(fèi)比重占全國的60%多，而粗鋼產(chǎn)量比重僅占全國的不足45%，北部地區(qū)（華北、東北）粗鋼消費(fèi)僅占約25%，而粗鋼產(chǎn)量占了近45%。2010年我國鐵礦對(duì)外依存度已達(dá)約60%，國產(chǎn)鐵礦產(chǎn)量比重大的北部區(qū)域近年來進(jìn)口鐵礦占比也很大，其中華北進(jìn)口鐵礦已占全國比重達(dá)32.1%；東北地區(qū)進(jìn)口礦占全國比重只有6.4%，主要用國產(chǎn)鐵礦。而2010年鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的華北地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量中39%銷往華東、中南和出口；東北地區(qū)會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量中約49.5%銷往華東、中南和出口。（見表3、表4）。

四、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，但兼并重組工作依然任重道遠(yuǎn)

近年來，我國鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐加快，初見成效。河北、山東、廣東、廣西等以省為單位的鋼鐵企業(yè)加快重組，武鋼、寶鋼、沙鋼、鞍鋼、攀鋼等跨區(qū)域重組取得很大進(jìn)展，2010年前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達(dá)到48.6%，前4家達(dá)到27.8%，比2005年分別提高13.9和9.9個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。（見圖3）。

然而近年來產(chǎn)業(yè)集中度的提高并未緩解行業(yè)內(nèi)無序競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)等問題。2010年鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的比重為86.2%，各鋼材品種產(chǎn)量中，占有率大于60%的產(chǎn)品是大型型鋼、冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、特中厚板、電工鋼、鐵道用鋼、鋼筋、熱軋薄寬鋼帶、線材、熱軋薄板，其他品種均低于60%（見圖4）。這種分散的狀況使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加無序。

表2 2001年以來我國粗鋼增產(chǎn)和出口變化情況 萬噸，%

表3 2010年我國分區(qū)域鐵礦石產(chǎn)量和進(jìn)口量、粗鋼生產(chǎn)和消費(fèi)比重 %

表4 2010年華北和東北會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材銷售流向比重 %

以中厚寬鋼帶為例，圖5中顯示的是2010年鋼產(chǎn)量200萬噸以上企業(yè)的中厚寬鋼帶生產(chǎn)比重情況，共有37家企業(yè)，占全國總量的95%，最大生產(chǎn)比重不超過6.4%，一些主要企業(yè)所占比重比2005年出現(xiàn)不同程度的下降，而且更加分散。（見圖5）。

2010年公布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》要求，到2015年，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例需提高到60%以上，我國鋼鐵工業(yè)的兼并重組工作依然任重道遠(yuǎn)。兼并重組不僅僅是簡(jiǎn)單的提高產(chǎn)業(yè)集中度，更關(guān)鍵的是要加速專業(yè)化，實(shí)現(xiàn)專業(yè)協(xié)同，解決市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力問題。

五、節(jié)能減排取得顯著進(jìn)步，但越來越成為鋼鐵企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵

我國鋼鐵工業(yè)在節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、污染治理及廢棄物綜合利用等方面的投資逐步加大，并重點(diǎn)推廣應(yīng)用了以“三干三利用”為代表的重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排措施，產(chǎn)生了較好的節(jié)能減排效果。鋼鐵工業(yè)主要節(jié)能減排指標(biāo)已達(dá)到或高于《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的目標(biāo)要求，與世界先進(jìn)水平的差距大幅縮小，其中部分指標(biāo)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。與2005年相比，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)2010年平均噸鋼綜合能耗由694千克標(biāo)煤降至605千克標(biāo)煤；噸鋼耗新水由8.6噸下降到4.1噸；水重復(fù)利用率由94.0%提高到97.0%；噸鋼化學(xué)耗氧量由0.254千克下降到0.070千克；噸鋼二氧化硫排放量由2.83千克下降到1.63千克；噸鋼煙粉塵排放量由2.18千克下降到1.15千克。建設(shè)了一批具有國際先進(jìn)水平的行業(yè)清潔生產(chǎn)環(huán)境友好型企業(yè)，鋼鐵企業(yè)的社會(huì)形象有了很大改善。

但是節(jié)能減排已為鋼鐵工業(yè)發(fā)展設(shè)置了“天花板”。一方面國家分步實(shí)施了粗鋼、焦炭、鐵合金等單位產(chǎn)品強(qiáng)制性能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和容量限制要求，另一方面在國家工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃中，增加了二氧化硫、化學(xué)需氧量、氨氮排放量、CO2約束性指標(biāo)要求。這些新的、更加嚴(yán)格的鋼鐵工業(yè)能耗、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，將使很多鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有的節(jié)能、污染物處理措施難以滿足新的能耗、排放標(biāo)準(zhǔn)要求，部分鋼鐵企業(yè)將面臨如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能、達(dá)標(biāo)排放的問題。據(jù)調(diào)研，2009年鋼協(xié)會(huì)員鋼鐵企業(yè)平均工序能耗基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)限額值的要求，但其中燒結(jié)工序能耗未達(dá)標(biāo)企業(yè)比例仍達(dá)45.5%，煉鐵工序未達(dá)標(biāo)企業(yè)比例仍達(dá)20.3%，轉(zhuǎn)爐工序未達(dá)標(biāo)企業(yè)高達(dá)68.1%（標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定轉(zhuǎn)爐工序不包括精煉和連鑄工序，但仍有很多企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍不規(guī)范，造成數(shù)據(jù)的達(dá)標(biāo)率偏低）等。節(jié)能降耗、減少排放的任務(wù)仍很艱巨。

六、鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的必要性

據(jù)測(cè)算，1999-2009年我國鋼鐵工業(yè)用噸鋼消耗1516千克鐵礦（按成品礦）、532千克焦炭（按消費(fèi)）換來的是累計(jì)生產(chǎn)粗鋼34.30億噸，其中粗鋼直接出口3.56億噸；累計(jì)增加值只占GDP的2.52%（增加值為1999-2007年累計(jì)），累計(jì)產(chǎn)值僅占工業(yè)的7.8%；而累計(jì)總能耗占工業(yè)總能耗卻高達(dá)22.3%、累計(jì)排放廢水占工業(yè)總排放的8.5%、煙塵占6.5%、粉塵占13.2%、SO2占6.7%。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展模式已經(jīng)超過了國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展所能承受的界限，目前的資源、環(huán)境條件已無法繼續(xù)支撐鋼鐵產(chǎn)業(yè)的這種發(fā)展模式，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已經(jīng)成為刻不容緩的戰(zhàn)略舉措。

今后鋼鐵工業(yè)要以淘汰落后、轉(zhuǎn)型升級(jí)、兼并重組、布局優(yōu)化為主線，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向更加協(xié)調(diào)、優(yōu)化方向轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持把節(jié)能降耗、綠色制造作為鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，深入實(shí)施清潔生產(chǎn)，全面推進(jìn)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鋼鐵企業(yè)。

轉(zhuǎn)變發(fā)展方式正是要讓鋼鐵產(chǎn)業(yè)有序、低耗、高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，也必定會(huì)對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。而通過鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，也必定能夠讓中國鋼鐵工業(yè)盡快成為全世界最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。