全球視野下的畜牧飼料經濟發展戰略

蔡輝益 中國農業科學院飼料研究所 所長 中國飼料經濟專業委員會理事長，北京 100081

1 中國畜牧業的下一個十年

2011注定是不平凡的一年。21世紀第二個十年的頭一年，“十二五”規劃的開局之年，在經歷過了2010年宏觀、微觀大大小小的沖突之后，中國的畜牧經濟也發生了很大的變化，對我們從事畜牧業的企業家們也提出了更高的要求。

如今，價格、品質和適應顧客需求的競爭不再是區分企業競爭力的特質，這只是進入市場并占有一席之地的其中一小部分要求。消費者希望知道吃的是什么，從哪里來的，怎樣生產出來，要確信他吃的東西是有益健康的，對環境無害，生產者得到合理對待，以及肉類來自于被很好照顧和健康的動物。消費者新的價值取向在于關注健康、食品安全、次生污染（社會價值+經濟價值+環境價值）、動物福利等，并希望得到確實的保障。動物保健已經不僅僅是獸醫所需要關注的問題，而成為我們的上帝--消費者關注的核心價值。只有抓住這些才是企業成功的關鍵。

在2009年，“全球最大的農業綜合企業”嘉吉公司“的利潤率僅為2.8%，這不是最低，在1991年利潤率僅為銷售收入的1%。和嘉吉相比，中國飼料行業低利潤率時代僅僅是一個開始。畜產品企業淘汰率會持續維持高水平。中國企業會放在全球的大格局中進行整合，這種不斷的淘汰與整合也為中國農牧企業成為全球500強企業創造了可能。肉類食品工業會持續低利潤空間，賺錢的不是主要在生產環節上，而是行銷、物流和銷售。但肉類消費是剛性需求，只要有人消費就要有人生產，人們不會因為肉類生產者沒錢可賺而變成素食者。全球化動物蛋白生產企業將成為關鍵要素。

農業和畜牧業是與大自然息息相關的產業，因此農業可用水資源將成為決定企業何去何從的決定性因素。氣候變化已經不是未來的風險而是如今的現實了，這將會為我們現在所熟知的農業和養殖業帶來變化。生產的地理位置也會發生重大改變，大規模優于小規模。市場、消費者、競爭對手、消費觀念，所有的一切都會繼續改變。

2 2011中國經濟臉譜

改革開放30多年來，工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化深入發展成為中國經濟發展的顯著特征。在發展新階段，在繼續推進這“五化”的基礎上，著力實現人本、綠色、創新、協調發展將成為中國經濟轉型提升的顯著標志。更加重視以人為本，中國經濟轉型提升的核心價值是繼續推進由 “物本”向“人本”轉變。改革開放30多年來，我國經濟快速增長，創造了世界經濟發展史上的奇跡，但也形成了過于追求GDP增長的“物本”發展理念和體制慣性。目前，我國經濟社會發展正在從以滿足人的生存需要為主的生存型階段，轉入以追求人自身發展為主的發展型階段。從橫向和縱向兩個方向提升“人”的內涵。橫向上擴到邊--使全體人民共享改革發展成果；縱向上貫到底--超越“當代人”思維，著眼于國際水平。

如果說前30年人的需求還比較簡單的話，那么，新階段人民群眾的需求越來越具有多樣性、升級性、公平性和可持續性的特點。因此，應更加重視以人為本。這里的“人”不應是“單需”之人，而應是“多需”之人，包括物質需要、精神需要和健康需要等。

當前國際上對生態環境問題的關注度越來越高，我國發展的資源環境約束日趨嚴峻，這給中國經濟轉型帶來巨大挑戰。在此背景下，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，推動綠色發展。綠色發展，不僅僅是一個綠色增長問題，而是一個包括綠色增長、綠色產業、綠色能源、綠色城市、綠色消費、綠色文化等的完整的發展體系。

目前我國雖然已是一個加工制造大國，卻仍是一個創新小國，技術對外依賴度高，自主創新不足。應加快從“中國制造”向“中國創造”轉型、從“加工基地”向“創新高地”轉變。應建立國家創新體系，真正使企業成為研發投入的主體、技術創新活動的主體和創新成果應用的主體。應建立良好的培養人才、吸引人才和用好人才的機制，注重通過技術入股、重獎原始創新、個人所得稅優惠等機制激勵創新。

中國經濟轉型提升的結構特征主要是由出口導向向消費主導、內外聯動轉型提升；由工業立國向產業協同轉型提升；由板塊崛起向區域協調轉型提升以及由城鄉二元結構向城鄉一體發展轉型提升。

我國仍處于工業化中期階段，工業占較高比重有客觀原因，第三產業發展滯后已成為制約產業升級和經濟發展方式轉變的短板。發展滯后主要是生產性服務業發展不足。

我國區域發展總體戰略是以“四大板塊”即東部率先、西部開發、中部崛起、東北振興為主要載體的，這是適合我國發展現狀的，應繼續推進。今后完善區域經濟結構，更多要考慮各地區具體的發展定位、產業分工以及人與自然和諧相處，進一步理順“四大區域板塊”與“四個主體功能區”的關系。

為此，應改革創新相關體制，加快農民工身份轉換。在城鎮化發展格局上可按“立體網絡型”來展開，即以大城市為中心、中等城市為骨干、小城市及小城鎮為基礎，以大帶小、協調并舉，走大中小城市和小城鎮協調發展的中國特色城鎮化道路。

3 “十二五”元年的喜與憂

我國人多地少，人均耕地面積不到世界平均水平的40%。未來隨著人口的不斷增加和生活水平的提高，飼料和工業用糧將明顯增加，糧食需求將繼續呈剛性增長，產需缺口將繼續加大；而國際市場調劑余缺的空間相當有限，我國糧食安全形勢不容樂觀。

我國長期積累的經濟結構性矛盾突出。一是內需與外需、投資與消費失衡。近年來，我國經濟對外依存度不斷上升，經濟增長對國際市場依賴程度較高。同時，經濟增長對投資依賴過大。2006年～2009年，投資對經濟增長的貢獻率在40%以上。二是城鄉、區域發展不平衡。2009年，我國城鎮與農村居民收入之比為3.33∶1。三是產業結構不合理。2009年，我國服務業占國內生產總值的比重為43.4%，而中等收入國家、高收入國家服務業比重分別超過50%和70%。同時，我國大量的制造業企業主要從事低端勞動密集型加工制造，制造業整體素質不高。

科技創新能力不強，產業競爭力較弱。2009年，我國國內發明專利申請量和授權量占全部專利申請和授權總量的比重僅為23.5%、11.2%；在規模以上工業企業中，有研究與試驗發展活動的企業比重僅為8.5%，研究與試驗發展經費內部支出占主營業務收入的比重僅為0.69%。科技創新能力弱制約了我國產業競爭力的提高。我國規模以上高技術產業總產值占制造業的比重僅為10%左右，部分重要產業領域的關鍵技術和產品還依賴進口。在出口技術和產品中，具有自主知識產權和自主品牌的比重不足10%。科技創新能力不足，使我國在日益激烈的國際經濟科技競爭中處于不利位置

資源消耗過大，生態環境壓力加大。2009年，我國國內生產總值占世界的8.5%，而消費的煤炭占世界的46.9%、鋼占46.4%、石油占10.4%。與生產的高消耗相伴隨的是高強度的污染物排放。我國主要污染物排放大大高于世界平均水平，地表水污染依然嚴重，酸雨發生頻率高。隨著資源環境約束不斷加大，以大量消耗資源、高排放高污染為特征的傳統發展方式越來越難以持續。

畜牧業未來最大的挑戰：一是成本不斷攀升。以玉米為代表的飼料糧價格的大幅波動，無疑成為養殖成本上漲的主推手。此外，水、電、成品油、勞動力成本也穩步上漲，導致養殖風險加大。二是動物疫情形勢依然復雜嚴峻。三是動物產品安全監管難度仍然很大。四是畜牧業支撐體系不夠健全。五是融資與土地制約畜牧業發展。

飼料工業未來的挑戰：一是創新能力不強。與先進國家相比，我國飼料工業在科技創新方面的投入非常不足，與“飼料強國”之稱很不相稱。二是飼料原料開發不足。飼料原料短缺，特別是蛋白原料短缺仍是限制我國飼料工業發展的主要因素，大豆和魚粉70%左右依賴進口。飼料原料短缺現象將長期存在。這與科技投入不足、科技創新不強有關，導致新型資源開發不足，現有資源利用率不高。三是飼料安全仍存隱患。類似“制售三聚氰胺超標奶粉”案、“三聚氰胺超標玉米奶”事件、“假冒生產許可證乳粉”事件等還不時出現。

2011年我國飼料經濟與企業發展的特點將呈現為：飼料經濟發展穩定上升；政府對行業的監管力度和行業生產標準化力度加強；行業整合繼續加強、飼料企業數量將繼續減少；企業上市融資步伐加快；資本運作企業急增；一條龍大企業主導行業經濟作用繼續增強；畜產品終端經濟繼續加速；有機飼料、功能性飼料、環保飼料將成為主流。

飼料原料的缺乏是一個全球性問題，其中伴侶動物食品原料的競爭亦將更加激烈，以滿足寵物主人對寵物健康和人類本身健康需求的事業發展將在發展中國家凸顯，將進一步推進飼料原料的開發。

飼料產品結構出現明顯調整，配合飼料增幅較大；市場競爭加劇，企業利潤率下降；企業整合速度加快，新一輪投資推動產業化發展；中糧、六和、雨潤、溫氏、海大、圣農、華泰農牧等多家集團公司加大投資，新上飼料及相關項目。

4 “十二五”中國飼料科技開發任務

4.1 飼料高效利用技術與資源開發

（1）研究馬鈴薯、木薯、甘薯等及其加工副產物的高效利用技術，包括生物發酵關鍵技術、產業化生產工藝及安全控制技術與標準；

（2）研究DDGS等發酵工業副產品和果渣等食品加工副產品的低成本加工、多菌種混合發酵技術、產業化生產工藝及安全控制標準；

（3）研究動物屠宰副產物的微生物發酵和酶解生產飼用產品的水解工藝、功能分析及安全性評價；

（4）新型生物蛋白飼料的開發：在保證充分提高現有蛋白質飼料資源的同時，進一步提高低質蛋白源如棉菜粕的利用率。通過微生物的作用將高纖維素原料等工業副產物轉化為單細胞蛋白飼料是人們一直追求的目標。

4.2 安全新型飼料添加劑產品研發

（1）通過對功能性寡糖、天然植物活性組分、特異性多糖、短鏈脂肪酸、微生物活菌制劑等進行分子結構修飾，研發可替代飼用藥物及飼用抗生素的生物活性物質添加劑；

（2）研發減少動植物蛋白使用和提高動物胴體蛋白質合成的功能性氨基酸，減少微量元素排放的多糖和蛋白微量元素化合物等的產業化關鍵技術；

（3）廣譜型飼用霉菌毒素脫除劑的研制與開發；

（4）重點針對幾種主要的飼料微生物反應器,如重組酵母、曲霉、芽孢桿菌等,優化發酵參數，建立高效的高密度發酵生產包括果膠酶、淬滅酶、幾丁質酶等在內的酶制劑生產平臺技術，并進行產業化示范。

4.3 飼料精細加工與產品性能動態預測技術研究

（1）飼料生產過程質量安全可追溯技術；

（2）飼料加工質量穩定性控制技術；

（3）幼齡動物飼料加工最佳工藝及工藝參數研究；

（4）研究構建根據飼料配方和營養水平預測動物生產性能、胴體性狀和氮磷等污染物排放的數學模型，研制能夠預測飼料產品有效性的數學模型。

4.4 飼料質量高精度多模式檢測與評價技術

（1）飼料中生物分子類添加劑檢測和體外細胞代謝評價新技術；

（2）飼料質量安全快速檢測技術研究及設備研發；

（3）飼料快速無損檢測技術研究；

（4）飼料中化學污染物篩選與確證分析技術研究；

（5）飼料原料、飼料添加劑和飼料產品指紋圖譜庫的研究及建立；

（6）畜禽水產飼料評價技術研究等。

4.5 生態環保飼料生產技術

（1）有效消除飼料抗營養因子新技術、新產品應用技術研究；

（2）飼料中超量添加微量元素和重金屬元素的控制技術研究；

（3）低碳、氮、磷排放畜禽平衡日糧的研究。

4.6 功能飼料的研究

功能飼料是指能促進動物生長、增強免疫力、改善動物產品品質，并可減少環境污染、改善生態環境的一類飼料。研究的目的是使產出的畜禽產品安全優質并具有獨特風味和特殊功能，改善人們的膳食結構，提高畜牧業經濟效益。

4.7 主要研究領域

（1）功能飼料生產的技術標準和配套技術支持體系研究：研究提出相應功能飼料的營養成分標準、允許使用的添加物的生物安全標準等。

（2）優質冰鮮豬肉和風味雞肉功能飼料生產技術：集成利用天然植物如中草藥提取技術、優質飼料原料控制技術、嚴格按生物安全標準要求來配制優質無殘留的營養強化功能豬料和可以提升雞肉風味的功能肉雞料，同時提出應用技術。

（3）功能蛋雞飼料生產技術：通過營養強化技術，研制出可以生產低膽固醇、高不飽和脂肪酸、高維生素含量等種類的功能飼料。

（4）功能奶牛飼料生產技術：通過營養調控技術、生物活性物質強化技術，等研制出可以催眠、可以防感冒等種類的功能飼料。

（5）優質兔毛兔皮功能飼料生產技術：通過精細的營養配制技術、營養強化技術研制出可以生產特、一級皮毛的高檔優質兔功能飼料。

4.8 腸道衛生與健康飼料產品

（1）保障動物腸道衛生與健康的功能飼料配制技術；

（2）調控動物免疫機能的功能飼料配制技術；

（3）調控動物機體氧化還原狀態的功能飼料配制技術。

4.9 不同類型日糧配制技術

（1）不同地區飼料原料營養價值特點及其高效應用技術；

（2）研究“小麥-雜粕”、“木薯/甘薯-雜粕”、“稻米-雜粕”、“大麥-雜粕”等類型日糧的功能特點及其營養平衡技術，并分別進行產業化示范；

（3）研究不同養殖模式和不同類型日糧條件下主要畜禽營養特點、營養素需求參數變化及其動態平衡技術。

4.10 幼齡動物飼料配制技術

（1）早期和超早期斷奶仔豬飼料配制技術；

（2）早期斷奶犢牛、羔羊飼料配制技術；

（3）雛禽早期飼料配制技術；

（4）肉食性魚類早期飼料配制技術。

4.11 其他

（1）中國的NRC與數據庫建設。

（2）降低10%消耗集成（疊加）技術研究。