商情連線

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京津冀：水泥價格即將整體反轉

目前，冀東水泥已針對北京、天津兩地發布提價通知，北京提價100元/噸，天津提價80元/噸。3月26日，金隅也執行了所有品種的水泥價格上調100元/噸銷售方案。其他中小企業全部在等待金隅和冀東兩家上調后，然后跟調。

北京地區P·O42.5的水泥價格高達650元/噸，超過價格高位區的海螺水泥同標號水泥在華東區500元/噸的定價，P·O42.5水泥在河北定價470元/噸，近期即將提價。水泥價格上調可能的原因，一是近期煤炭、運輸及礦山開采成本不斷增加；二是“兩會”結束后重點工程對水泥需求大幅上升，價格上調有支撐；三是4月1日起至6月30日止，京津冀三省市聯合開展為期3個月的對車輛非法超限超載運輸專項治理行動，外省進入京津的水泥量將受限，運輸費用提高。

來源：財經網

江西：供給端壓力導致水泥價格持續下跌

3月28日，南昌及周邊地區價格下調50元/t，P·C32.5水泥降至380元/t，P·O42.5水泥價格降至400元/t。九江、上饒一帶暫時保持平穩。

下跌原因主要是市場供需失衡和企業間競爭所致。江西與江浙兩省有本質區別，江西企業合作停窯的情況從來沒有出現過,所以，當市場供大于求的情況下，企業只能選擇下調價格。目前，南昌P·O42.5散裝水泥最低出廠價已有390元/t，將是華東地區首個跌破400元/t的城市。

供給端壓力是價格下跌最主要原因

2010、2011年是產能投放高峰期

2010年3、4季度華東地區的大范圍、大強度的拉閘限電帶來的高價格掩蓋了江西市場供給端的壓力。2010年江西省共投放了8條新型干法熟料生產線,合計1139萬t熟料產能，約1538萬t水泥產能，全年淘汰的落后水泥產能約161萬t，凈投放產能1377萬t。據我們掌握的資料，江西省內在建的生產線還有7條(興國南方5000t/d、江西印山臺5000t/d、亞東水泥2×6000t/d、中材萍鄉5000t/d、豐城南方5000t/d、會昌紅獅5000t/d)，這些產能都會在2011、2012年釋放。

另外，江西省內還剩約653萬t落后熟料產能需要淘汰。初步測算,2011、2012年有效產能(有效產能是指考慮投產時間、淘汰時間因素)凈增量分別為818、410萬t。

短期需求并不樂觀、長期需求無憂

江西省2010年水泥產量(江西省流入、流出水泥量基本平衡，水泥產量可以反映實際需求)增速為2%。2011年1月、2月水泥產量增速分別為4.8%、-0.3%。短期來看，需求并不旺盛。

江西省城鎮化率接近45%，人均水泥累計產量12.4t，這兩項指標均低于全國平均值。2010年江西省內房地產開發投資僅占城鎮固定資產投資9%，只有全國均值20%的一半。房地產領域將是水泥長期需求增長的有力支撐。

2011年景氣度大概率下滑、2012年有望迎來景氣拐點

2012年供需邊際改善。假設2011、2012年落后產能淘汰完畢，需求端分別增長5%、10%。2011年新增產能超過新增需求，另考慮2010年拉閘限電這一非常情況，2011年江西水泥市場景氣度下降是大概率事件。2012年邊際供需將得到改善。

立窯淘汰、兼并重組帶來集中度進一步提升。2011、2012年剩余的立窯產能全部淘汰是大概率事件。

在生產線審批受限情況下,南方水泥、江西萬年青、海螺水泥等龍頭企業將加快整合江西水泥市場,集中度有望持續提升。

來源：數字水泥網

浙江:限電將使水泥價格上漲

去年由于限電政策實施水泥價格上漲，最高價格在600元/t，年后取消了限電政策再加上進入傳統銷售淡季水泥價格回落目前水泥價格為488元/t。

由于近兩年新增裝機容量少，目前浙江、江蘇電力供應緊張，預計未來2年內供應缺口都難以徹底緩解，浙江局部地區缺口達到20%。水泥企業作為能耗大戶，今年將再度被限電的概率極大（浙江部分地區限電已經開始），但與去年不同的是，去年是在四季度集中限電，而今年江、浙兩省可能在全年各月平均限電。從價格上來看，在水泥企業本身主動限產保價意愿強烈的情況下，政府的再度限電措施將使今年的限產計劃順利達成，供給不足令江浙水泥價格難以下跌，或將重拾升勢，從而帶動華東其他地區的價格走高。

大連：原材料價格上漲帶動混凝土價格上調

據了解，今年第一季度，受國家經濟結構調整的影響，全國煤炭行業，建材行業原材料價格上漲。大連市主要水泥供應商，小野田水泥廠、大連水泥集團等都下發了水泥40～50元/t漲價的文件。同時，石骨料由去年的每立方米50元上調至60元，河砂由每m360元上調至80元，外加劑、粉煤灰也都進行了相應的調價，給大連市混凝土行業產品價格造成了嚴重的沖擊。市預拌混凝土和工程檢測協會根據會員單位近期上報的成本構成情況，組織專家進行測算。經理事會研究決定，從今年3月1日起對全市混凝土價格進行調整，強度等級C30的商品混凝土在2010年310元/m3價格基礎上上調30元/m3（此價格含運輸費和泵送費）。在調價的基礎上, 每增加一個強度等級價格上浮15～40元/m3；每降低一個強度等級價格下浮10元/m3。對特種混凝土價格雙方自行商定。

對沒有執行完合同的工程項目，須將價格調整至合理的價位。協會要求各會員單位嚴格執行通知精神，不可因供需關系有利于供方而私自漲價;同時，為保證工程主體結構的安全，嚴禁使用劣質的原材料進行低價銷售預拌混凝土。違規者，協會將進行罰款，清除出行業協會，列入黑名單等查處，并上報主管部門進行吊銷執照等處理。

調價對住宅建設影響不大

此前，全市預拌混凝土均價約310元/m3，此次調價幅度不超過10%，對住宅建設成本影響不大。以框架結構住宅為例，每平方米因混凝土調價約增加成本10元。據市預拌混凝土和工程檢測協會秘書長陳剛介紹，這次調價的主要原因是為了從源頭杜絕混凝土銷價低于成本價，造成使用劣質的原材料生產混凝土，從而產生豆腐渣工程。

目前，大連市預拌混凝土提價幅度在全國處于較低水平，近幾年，全國樓市漲幅較大，但大連市商品混凝土價格卻一直穩定在三年前的價位上。原因主要是主管部門加大管理力度和加強行業自律，通過搬遷改造等舉措，淘汰落后產能，擴大規模經營，把一些漲價因素都消化在內部挖潛上。三年來，雖然大連市攪拌站(廠)數量基本不變，但產能卻大幅提高，三年產值遞增了20億。日前，大連市有攪拌站70多座，去年全行業銷售混凝土1700萬m3，產值超過50億元。預計今年預拌混凝土應用將突破2000萬m3，產值逾60億。

江蘇常州：原材料價格上漲 混凝土價格下滑

3月底P·O42.5散裝水泥出廠價480元/t，進站價500元/t，較2月初回升70元/t。中粗黃砂90元/t，石子52元/t，柴油8000元/t，原材料價格均有不同程度上漲。

3月份市信息指導價：C30為400元/t，C30泵送436元/m3，與2月持平。3月份預拌混凝土市場預警價在信息指導價基礎上下浮17%。

3月份所供混凝土平均結算約下浮10%。C30為360元/ m3，C30泵送392元/m3。主要因在供項目合約為上年所簽或已調整后價格，水平尚可。3月份新簽項目價格下滑明顯，平均放點數13左右。價格下滑主要因素是市場心理變化，源于新企業的增多，企業訂單的不確定等等。

2011年一季度，23個會員單位完成供應量245萬m3，非會員單位約為25萬m3，合計265萬m3。

來源：常州混凝土協會 劉克義

四川：水泥價格全面上調

去年年底的限電政策似乎對四川沒有什么影響，但四川災區災后重建，使得建材供不應求，水泥價格上漲，但是漲價也集中在災區附近，災后重建已經完成后，受供求關系的影響水泥價格回落。3月26日，四川水泥市場價格整體上調，不同地區不同企業調價幅度不等，平均幅度在20元/t左右。成都地區價格上漲20元左右，亞東洋房水泥價格上調了20元/t，拉法基成都銷售地區價格上調了10～20元/t。綿陽地區紅獅水泥上調20元/t，目前P·O42.5R袋裝價格為390元/t，散裝價格為373元/t；女媧建材價格同樣上調了20元/t，P·O42.5R袋裝散裝價格分別為395、385元/t，P·C32.5R價格同等包裝比前者低20元/t；中聯水泥袋裝上漲了15元/t，散裝上漲30元/t，P·O42.5R掛牌價格散裝為405元/t，袋裝為425元/t。

此次價格全面上漲的主要原因是四川近期天氣回暖，降雨較少，工程開工已經基本恢復，其中基礎設施建設和民用建設項目進入正常的施工進度，盡管房地產市場受國家調控政策的影響目前仍處于觀望狀態，但省內高速公路和鐵路的建設已經全面帶動水泥需求的回升。災后建設告一段落的四川水泥市場將迎來一段鐵路、公路建設高峰期，這也將成為今后很長一段時間內水泥需求的主要拉動因素。