光伏產業發展概況及發展思考

■ 王勃華

一 光伏產業發展概況

1 多晶硅發展情況

2011年全球多晶硅產量將達到24萬t，其中保利協鑫、Hemlock、Wacker和OCI四家企業年產能將超過4萬t，產量也將達到或接近3萬t，如表1所示。

表1 2011年全球部分多晶硅企業產能產量情況

2006～2009年我國多晶硅產量增長率超過200%，2010～2011年均超過100%。2011年我國投產多晶硅企業達到40家以上，隨著大廠擴產及新產能的逐步釋放，2011年我國多晶硅產量預計將達到9萬t，其中保利協鑫和賽維LDK預計將分別達到3.1萬t和1.1萬t (表2)。

2011年全球多晶硅生產成本持續下降，保利協鑫生產成本有望從2010年的22美元/kg下降到20美元/kg的有競爭力水平。2011年5月中下旬開始，國內多晶硅價格出現了劇烈下滑，國內報價從4月的66～72萬元/t降至21～25萬元/t，跌幅達到了驚人的68%。

表2 2010、2011年我國部分多晶硅企業產量情況

2 硅錠/硅片發展情況

2010年全球硅片產量達到19GW以上(圖1)。2010年保利協鑫和賽維LDK的硅片產能分別達到3.5GW和3GW，位列全球產能前兩位，其中賽維LDK硅片產量達到2.134GW，位居全球產量首位。2011年我國部分硅片企業產能/產量情況如表3所示。

硅片生產成本持續下降，浙江昱輝的硅片非硅成本已降至0.24美元/W。

表3 2011年我國部分硅片企業產能/產量情況

3 太陽電池發展情況

(1)太陽電池產能現狀

2011年全球主要的7大光伏企業產能將達到13.4GW，出貨量將達到12GW，同比增長52.7%，同時7家公司出貨量均達到GW量級，見表4。2011年全球主要的10家電池片企業產能將達到18.56GW，同比增長44%，見表5。

表4 2011全球主要光伏企業出貨量情況

2005～2008年我國電池組件產量增長率超過100%，2008～2010年則超過70%，如圖2所示。2010年底我國組件產能超過20GW，同比增長近3倍，預計2011年產能將達35GW。2010年我國有4家光伏企業躋身全球前十大光伏企業之列。

(2)太陽電池進出口狀況

2010年我國光伏產品對外依存度仍然較高(表6、表7)。

(3)薄膜電池發展情況

2010年，全球薄膜電池產量約2700MW，其中硅基薄膜電池達到近850MW，中國大陸薄膜電池產量約350MW。目前，硅基薄膜電池效率已達到10%，近期韓國三星和LG公司將進入該領域。2010年銅銦鎵硒薄膜電池的實驗室轉換效率已提高到20.3%，正受到廣泛關注。碲化鎘薄膜電池，除First Solar公司外，美國GE公司將投資6億元于該領域。

表5 2011全球主要電池片企業產能產量情況

表6 2007～2010年中國大陸太陽電池進口狀況(億美元)

表7 2007～2010年中國大陸太陽電池出口狀況

表8 2010年電池效率進展情況

(4)光伏裝機量情況

2011年全球光伏裝機量將保持增長勢頭，但增長速度遠低于2010年，全球主要研究機構的預測數據普遍在20%～30%，新增裝機量在21GW左右。2011年，除了德國和意大利外，美國將快速崛起，EPIA預計其裝機量將達到3GW(圖3)。

2010年我國累計裝機量達到800MW，約占據全球的2.1%，見表9。2011年我國光伏裝機量預計將達到1～2GW，自2012年起每年裝機量將達到1GW以上，國內光伏市場啟動將逐步加快。

表9 2005～2010年我國光伏累計裝機量占比

(5)我國光伏設備產業發展情況

2010年我國光伏設備銷售收入超過50億元，約占同期設備投資的1/6，光伏設備企業超過70家，從業人員超過6000人；2011年上半年，我國光伏設備銷售收入已超過50億元，10家主要光伏設備企業銷售收入超過40億元。我國國產光伏設備平均售價約為進口產品的一半，性價比優勢明顯。

二 光伏產業形勢分析

1 當前光伏行業形勢

(1)國際光伏市場短期內低迷，增速大幅下滑

受德國、意大利等政策波動影響，今年光伏市場增長僅為25%左右，2011年新增裝機容量21.3GW。但隨著我國上網電價政策發布，有分析機構預測我國市場增長將達到230%。

(2)產業投資繼續擴大，產能產量持續快速增長

2011年全球太陽電池產能將達到63GW，增長率接近50%。2011年全國156家電池組件企業的電池片產能已超過35GW，組件產能超過36GW，增長率達到80%。2011年全球光伏裝機量預計在21GW左右，我國光伏裝機量預計將達到1～2GW。供給與需求失衡，產品價格下跌，產業整合已不可避免。

(3)光伏產品價格暴跌，已逼近成本價

2011年初至10月份，多晶硅材料、硅片、電池片和組件的價格已分別下跌了46.8%、54.7%、48%和33%(表10)。部分中小企業已面臨生存平衡點，企業生存難度加大，垂直一體化企業競爭力增強。

(4)海外上市企業股價大幅下跌。2011年1月至10月，我國五家主要海外上市光伏企業的股價跌幅達到71%、64%、71.2%、73%和70%。國外評級機構也紛紛唱空我國光伏企業，有的上市企業面臨國外資本收購的風險。

表10 2011年光伏產品價格

(5)市場增速遠低于預期，各方投資者跟風而上導致產能過剩，企業利潤率下降，經營壓力逐步增大，部分企業出現經營困難、半停產、停產甚至破產。

(6)國際貿易保護主義威脅加劇。301調查、專利侵權投訴、“雙反”調查等愈演愈烈。

2 未來形勢的分析與判斷

(1)市場仍將穩步增長，但增長幅度放緩。光伏政策趨于穩定，產品價格下降，推動市場穩步增長，預計增長率25%左右。

(2)光伏裝機容量受單一地區政策影響的時代將會逐漸過去，市場集中度降低。歐洲市場已經從2010年第三季度的78%減少至今年同期的58%，美國、中國等光伏市場份額逐漸升高。

(3)光伏企業將繼續承受價格壓力，行業將加速整合。全球的光伏市場在2012年將繼續承受價格壓力。屆時，一些競爭力低下的中小企業將逐漸被市場淘汰，市場整合不可避免。

(4)行業競爭模式發生改變。行業垂直一體化以及整合產業鏈上下資源的產業集群式發展模式明顯，行業競爭凸顯整體競爭形式。

三 關于我國光伏產業發展的思考

1 提升企業自主創新能力，增強產業核心競爭力

以企業為主體，加快技術研發中心建設，促進業內技術交流；重點支持多晶硅節能降耗、太陽電池高效高質和低成本、國產化光伏設備等技術創新；利用國家科技重大專項對極大規模集成電路裝備的支持，帶動太陽能光伏設備的技術創新；利用電子發展基金等手段，支持企業自主創新和技術進步，提高企業技術創新能力。

2 加強產業統籌引導，規范光伏產業發展

貫徹《多晶硅行業準入條件》，引導和規范國內多晶硅產業健康發展。出臺“十二五”光伏產業專項規劃，加強對產業發展的統籌引導。加強對地方政府主管部門光伏產業規劃的指導，引導各地科學、健康地發展太陽能光伏產業。

3 積極培育國內市場，鞏固和發展海外市場

進一步貫徹落實《可再生能源法》，落實和完善已有產業政策，積極擴大國內光伏發電市場，爭取5～10年內將光伏發電的成本下降到可參與商業化競爭的水平，使光伏發電在國民經濟可持續發展和節能減排方面發揮更大的作用。

充分發揮市場機制的作用，以企業為主體，以市場為導向，鼓勵企業通過境外上市等方式，積極爭取海外資金、鞏固和拓展國際市場；完善出口風險保障機制，提高企業應對國際市場風險的能力；加強國際交流，促進國際合作，優化產業發展環境。

4 完善標準體系，推動產品認證、監測制度建設

完善光伏產品和系統的標準體系，規范產業發展。以自主知識產權為基礎，按照市場需求及企業技術水平，會同有關標準主管部門，加快制定多晶硅、太陽電池等產品和光伏系統的相關標準，積極參與國際標準化工作。

推動建立產品的認證、監測制度，實現行業的規范化、標準化發展。同時完善相關產品的質量標準，嚴格產品質量，加強行業管理，樹立光伏優質形象。

5 推動光伏行業組織建設，增強行業合作與自律

2010年5月中國光伏產業聯盟正式成立，工業和信息化部電子司和國家發展改革委高新技術司為共同指導單位。

產業聯盟將致力于：支撐政府決策；為聯盟成員及行業服務；推動產業鏈上下游的協作；加強行業內外的信息交流；國際間的合作；促進光伏產業的推廣宣傳和政策溝通。

產業聯盟成立以來已在支撐政府機關相關工作、溝通行業信息和相關行業組織、推動標準制定、應對國際糾紛、宣傳和擴大行業影響力、國際交流等方面做了大量工作。