安防報警服務業進入市場割據時代

本刊記者 丁兆威

安防報警服務業進入市場割據時代

本刊記者 丁兆威

素有“民間110”之稱中國安防報警服務業目前正處在市場割據時代，企業各霸一方，難以形成規模優勢。一方面是新公司不斷加入，一方面是龍頭企業要搶占更多市場份額，今后安防報警服務市場競爭將會更加激烈。因此，安防報警服務市場“五代十國”競爭格局短期內難以改變。

我國安防報警服務業發展現狀

安防報警服務業在國外被稱為電子保安業，起源于上世紀五、六十年代，是以報警技術服務為手段、以公共安全和人身財產安全為服務目標的特殊行業，是近年發展十分迅猛的一個新興行業，其主要特征是“技防＋人防＋保險理賠”。目前，這一行業在日本、美國、英國、新家坡等發達國家，已經成為一種較為普及的安全服務行業。在這些國家，目前約有20%的家庭和企業在接受著這種服務。

我國安防報警服務業起步較晚，但發展十分迅速，尤其是在北京、上海、大連、重慶、鄭州、濟南、深圳等大中城市發展更快。

國內第一家報警服務公司成立于1987年，經過二十多年的發展，我國安防報警服務業初具規模，截止2010年年底，全國安防報警服務企業已經達到2600家左右，入網用戶已經超過100萬戶，其中移動目標用戶10萬多戶。

安防報警服務公司，素有“民間110”之稱。目前我國安防報警運營服務大體上分三種模式：一是由保安公司投資并運營的區域報警中心（面向政府機關和公眾市場）；二是由開發商或社區物業投資，社區物業運營的局域聯網報警中心（面向本社區）；三是以及由市場化企業投資、運營的廣域區域聯網報警中心。

據不完全統計，目前全國每年利用安防報警系統破獲刑事案件都在一萬起以上，預防和制止各類案件數十萬起，成為社會治安防范的有效補充，收到了良好的社會效益和經濟效益。我國報警服務業年營業總收入已經超過500億元人民幣，成為一塊誘人的市場蛋糕。

我國安防報警服務業發展與國外的差距

歐美等發達國家安防報警服務業十分發達，因為起步早，市場也比較成熟，美國硅谷地區幾乎所有商業用戶和超過50%的家庭用戶都加入了聯網報警。

美國A D T（安防與消防旗下企業）、英國Securicor Plc、日本SECOM（西科姆）等都是世界知名的安防報警服務公司，他們在國內外都擁有龐大的服務客戶群，創造了良好的社會效益與經濟效益。

美國ADT是全世界最大的聯網報警服務公司，已經有130多年的歷史。它在美國、加拿大、英國、法國、澳大利亞、拉丁美洲、香港及臺灣等15個國家和地區都有分公司，擁有9萬名員工，服務覆蓋100多個國家和地區，僅在北美地區客戶就超過500萬，全球入網用戶已經達到1000萬戶，其中家庭用戶600萬戶、商業用戶400萬戶，年營業額超過115億美元。ADT設立在全球50多個國家和地區的報警中心每年要響應處理超過4700萬個報警信號。

日本SECOM（西科姆）在日本國內占有65%的安防報警服務市場。截止2009年，其在日本的聯網報警用戶超過130萬戶，其中法人客戶占2/3、家庭用戶占1/3，僅在大阪市就擁有客戶20多萬戶。此外，其在日本以外還有超過50萬家用戶，在全球擁有超過3.5萬名員工，年營業超過50億美元。

現階段，我國安防報警服務市場主要以政府和企事業單位為主，沿街商戶成為增長最快的客戶群體，但居民和家庭用戶，還處于市場教育期，市場有待于進一步培育和挖掘。

歐美等發達國家安防報警服務業，初期也是以商業用戶為主，現在居民用戶的份額已經遠遠超過了商業用戶。也因此，中國居民用戶市場潛力和增長空間巨大。

中國安防報警服務市場有多大

安防報警服務是一個巨大的市場，數據顯示，美國2007年安防公司總收入中有33%來自安防報警服務。而且安防報警服務具有市場穩定、潛力大、增長迅速的特點。

作為一種新興的服務產業，安防報警服務過去在我國不為人重視。受觀念等因素的影響，人們接受的程度也很低。近年，由于廣大安防報警服務公司的不懈宣傳和推廣，安防報警服務逐漸被越來越多的人接受，“花錢買平安”成為一種消費，也成為一種產業。

目前，美國ADT全球入網用戶已經達到1000萬戶，其中家庭用戶600萬戶、商業用戶400萬戶，年營業額超過115億美元；日本SECOM（西科姆）僅在日本的聯網報警用戶超過130萬戶，其中商業用戶占2/3、家庭用戶占1/3，年營業超過50億美元。由此可以看出，安防報警服務業的巨大市場。

過去，我們對安防報警服務市場關注不多，其實經過最近幾年的培育和發展，中國安防報警服務已經形成一個巨大的市場。過去，人們連溫飽問題都還沒有解決，根本談不上享受“安全服務”。但隨著國民經濟的快速發展和人們財富的不斷增長和積累，享受“安全服務”不但成為一種可能，甚至逐漸成為一種必須。

眾所周知，中國是一個人口大國，擁有超過13億人口。因此，在任何一個領域，只要人們的消費能力達到了“消費水平線”，這一領域就會呈現市場“井噴”，如家電、手機等，安防報警服務也不例外。

國際經驗表明，當一個國家人均GDP進入1000美元到3000美元時期，社會就會進入矛盾凸顯期，受此影響，安全服務需求增長也開始加快；人均GDP進入3000美元至1萬美元時期，安全服務需求開始進入穩定增長期，這一時期市場規模將會一直保持較快的增長，因為報警服務已經被越來越多的人接受；當人均GDP超過1萬美元時，市場開始進入穩定期，增長速度會逐漸放緩。企業如果想獲得新的客戶增長點，可能就需要向其他國家和地區擴張。

目前，我國人均GDP約4000美元（2010年），已經經歷了第一個快速增長期。經過這一階段的增長，全國報警服務用戶已經超過100萬戶；當前正處于第二個快速增長期的開始。以中國的人口規模，我們的報警服務消費水平如果能達到美國或日本的1/3，就是一個讓世界上任何報警服務公司都垂涎的市場。

據業內人士分析，一個縣一般可以發展1000-3000防盜報警用戶，中國安防報警服務市場由此可見一斑。

近年，國內安防報警服務公司如雨后春筍，不斷涌現。甚至一些傳統安防企業，也開始涉足安防報警服務業，如CSST、廣州安居寶等。

安防報警服務業需要政府的大力扶持

2010年1月1日，《保安服務管理條例》正式施行。《條例》的頒布和實施，對規范和推動我國保安服務和安防報警服務業的發展將起到積極的作用。

但是，《保安服務管理條例》主要是針對“人防”的管理條例，盡管也涉及到了技防，但所占很少。《條例》只明確了保安服務中使用的技術防范產品，應當符合有關的產品質量要求；保安服務中安裝監控設備應當遵守國家有關技術規范，使用監控設備不得侵犯他人合法權益或者個人隱私；保安服務中形成的監控影像資料、報警記錄，應當至少留存30日備查，并不得刪改或者擴散等。

《條例》的最大亮點就是保安服務市場有條件地向社會放開，并明確了公安機關對保安服務行業的監督管理職能，實現了公安機關由“辦”保安向“管”保安的轉變，結束了保安公司只能由公安辦的歷史。這就意味著，保安服務市場不再由公安機關壟斷。但另一方面也必須看到，市場放開之后，可能會有更多的保安服務公司誕生，市場競爭將會更加激烈。

保安服務市場的堅冰已經打破。但是，由于《條例》中涉及的報警運營服務的條款過于簡單，需要公安機關出臺相應的實施細則，來細化和規范報警運營服務市場。

因此，只有《保安服務管理條例》顯然是不夠的，應盡快出臺針對技防報警服務的管理條例，從而規范和推動安防報警服務業的健康發展。

目前，國內安防報警服務用戶基本還局限于少數高端金融客戶和商業用戶，更廣闊的市場尚未被挖掘，社會上接警、出警仍然以公安系統牽頭成立的保安公司為主。

“警企互動”是目前國內安防報警服務公司普遍采用的運營模式。

人們的消費觀念、運營模式、市場開放度、保險理賠等諸多因素都在不同程度上制約著安防報警服務業的發展。因此，安防報警服務業需要政府的大力扶持。

市場割據嚴重，規模優勢難以形成

由于許多地方還存在不同程度的地方保護主義思想，使報警服務企業的市場擴張受到限制，許多企業無法去本埠以外開拓市場，無法跟當地企業展開公平競爭。

根據調查，目前全國各省和各個地市，幾乎都有以本地企業為主的報警服務公司，省會城市約有4-5家，一般地市也有2-3家，大的地市有3-4家，競爭十分激烈。一些在本省知名度高、規模比較大的報警服務龍頭企業，在穩固省會市場的同時，一般會將觸角伸向本省其他地市，在地市設立報警運營中心和建立分公司；地市報警服務公司，在穩固本市市場和客戶的同時，則會向本市范圍內縣城甚至鄉鎮尋求新的客戶增長點。由于縣及鄉鎮市場規模較小，投入太多并不劃算，一些公司便采取尋求代理的方式，開展業務。可以說，國內報警服務市場已經進入精耕細作時代。

由于從業企業多，再加上或明或暗的地方保護主義，報警服務企業一般只能在本地市場發展，許多企業偏安一偶，無法進行市場擴張，這就導致我國報警服務企業普遍規模偏小，形不成規模優勢，只能維持高成本運營，產業集中度低，難以培育出大個企業。以上海為例，上海保安服務公司擁有全國最大的區域報警網絡，用戶約有4.8萬個，但是并沒有形成統一的報警聯網大中心，這些用戶分布在全市近30個小中心中，中心各自獨立運行，各區縣保安公司及專業保安公司各自接警，資源和人力重復浪費，單單各分接警中心的管理人員就要240多人。

如果不跟國外安防報警服務企業橫向對比，國內一些較具實力的安防報警服務企業應該說還是有一定實力的，有些甚至叱咤風云、雄霸一方，但跟國外安防報警服務巨頭一比較，就發現差距十分明顯。

因此，安防報警服務企業要想做大做強，偏安一偶顯然是不行的，必須放眼全國，走出地域的限制，大膽地去開拓外地市場，因為本地市場就是再大，也總是有限的。日本SECOM（西科姆）的客戶分布在日本、韓國、中國、泰國、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、印尼、英國和美國等近二十個國家和地區，僅在日本國內的聯網報警用戶就超過130萬戶，比我國2600家報警服務公司入網用戶之和還要多。

《保安服務管理條例》的頒布和實施，一方面打破了保安市場原有的壟斷局面，但同時也帶來一些新的問題：保安市場放開之后（盡管是有條件的放開），一方面會促進保安公司與安防報警服務公司之間的兼并與聯合，另一方面也意味著今后可能會有更多的保安服務公司誕生。這主要來自三個方面的可能：一是以前從未涉足過安防報警服務業但在這一領域有一定的資源優勢（比如政府資源、客戶資源等）者，二是原安防報警服務公司人員跳出來自立門戶，三是有相當一部分傳統保安服務公司將會由過去只提供人防服務而轉向“人防加技防報警”服務。

因此，今后安防報警服務公司的數量將會更大。一方面是新公司不斷加入，一方面是龍頭企業要搶占更多的市場份額。由此分析，安防報警服務行業市場割據局面短期內估計不會有大的改變。只有發展更多的用戶，共同做大市場蛋糕，企業才有發展和生存的空間。

中國安防報警服務業遭遇“狼來了”

我們前面說過，當一個國家人均GDP超過1萬美元時，安防報警服務市場增長速度會放緩。企業如果想挖掘新的客戶增長點，就需要向其他國家和地區擴張，尤其是向增長較快的新興市場擴張。人均GDP剛剛達到4000美元、報警服務市場正處于快速增長期、又擁有超過13億人口的中國，無疑將成為首選之地。

可以說，全球安防報警服務業巨頭對中國市場凱覦已久。早在1992年，日本西科姆就進入中國市場，在北京成立了西科姆(中國)有限公司。經過18年的發展，西科姆已在北京、上海、天津、大連、廣州、西安、南京、杭州、武漢、青島、深圳、沈陽、成都、重慶和南寧等國內主要城市建立了超過20個分公司或辦事處，主要為政府機關、企業、金融機構、家庭等用戶提供電子保安服務。

2006年10月，美國ADT（安達泰）也開始搶灘中國市場，在上海建成ADT中國第一個報警監控中心，為上海家庭和工商企業提供ADT報警監控服務，為客戶提供每周7天、每天24小時的安全保護，每月的收費僅相當于寬帶的月租費。之后，ADT又在北京建立了報警監控中心。

安防報警服務巨頭的進入，對國內報警服務企業造成很大沖擊。國內保安服務市場放開后，將會有更多的安防報警服務業巨頭進入中國市場。因此，國內安防報警服務企業必須樹立憂患意識，抓住機遇，向規模化、集團化發展，通過兼并與聯合，將企業做大做強，從而提高企業的抗風險能力。

打造中國報警服務業龍頭，做大做強產業

近年，國內也培育出一批報警服務龍頭企業，如上海保安服務公司、河北安防報警、北京國通創安、成都理想科技、河南華安保全、深圳全球鎖等。

河北安防報警網絡有限公司是國內成立較早的報警服務公司之一，幾年來先后與邯鄲、廊坊、承德、滄州、張家口、保定、秦皇島等市公安局110指揮中心共同建立了處警協作機制，有效地保障了聯網用戶的財產安全，受到全社會和廣大用戶的認可，企業也獲得了迅猛發展，聯網用戶以每年20%以上的速度遞增，目前其在河北省各地市發展的聯網用戶超過2萬戶，占全省聯網報警服務市場60%以上的份額，在全國報警服務行業也處于龍頭地位。

河南華安保全智能發展有限公司是河南省安防報警業龍頭企業，在鄭州市下設7個分公司，擁有客戶一萬余家。2010年11月7日，華安保全與鄭州市公安局下屬的鄭州市保安服務總公司聯手共同打造的中原第一技防航母——河南金盾華安安防科技有限公司正式揭牌成立，吹響了安防報警服務企業強強聯合的號角。

鄭州市保安服務總公司現有保安隊員13000余名，是全國最大的保安服務公司之一。兩家公司強強聯合，必將促進河南安防報警服務業的升級和跨越。

通過分析我們就不難發現，國內安防報警服務企業有一個共同的特征就是，企業大都是在本地市場發展，能夠進入或占據外地市場的少之又少。這或許跟我國現階段的體制有關，許多主管部門對外地安防報警服務企業進入本地市場開展業務明顯抱有不信任和排斥心理。

但通過近幾年一些企業的不懈努力和一些地方主管部門觀念的轉變，我們可喜地看到，這種局面正在逐漸冰釋。我們以西部最大安防報警服務企業——陜西大華保全為例，作為陜西省第一家報警服務企業，大華保全目前擁有4000多家客戶，不但在本省延安和渭南等城市設有分公司和聯網報警中心，還在吉林長春設立了分公司和聯網報警中心。

2010年12月，北京聲迅電子股份有限公司與衡陽市公安局簽訂了《關于安全技術防范服務網絡項目建設合作意向書》，聲迅公司將在未來五年在衡陽投資建設安全技術防范服務網絡，總投資不低于5億元。此前，聲迅電子已經在湖南省株洲市建立了安防報警服務網絡。有了株洲市安防報警服務網絡的成功案例，開展其他城市的業務相對就容易多了，因為有了可復制的成功模式。

2010年10月21日，深圳市全球鎖安防系統工程有限公司在英國AIM股票市場上市，成為國內安防報警服務企業第一家上市公司。

全球鎖成立于2004年，是目前國內唯一為店鋪提供“技防+人防+保險”三防服務的公司。短短幾年間，公司已發展到擁有超過50家分公司、客戶1萬余家、承保金額超過10億元，成為中國聯網報警服務行業的領軍企業。

12月21日，全球鎖在北京宣布，特聘請阿根廷著名世界級球星馬拉多納作為公司形象代言人，代言期一年。此次全球鎖邀請馬拉多納為公司產品代言，是希望能夠借助馬拉多納的國際影響力，提升企業知名度，從而快速進軍全球市場的步伐。此舉顯示出全球鎖與眾不同的大手筆。全球鎖計劃到2014年年底發展到50萬個零售商業客戶和100萬個家庭客戶。

全球鎖身上我們看到了中國安防報警服務企業做大做強的曙光。