我國噪聲與振動防治行業(yè)的發(fā)展與市場需求

姜鵬明，郭宇春

(1.北京綠創(chuàng)聲學工程股份有限公司，北京 100080；2.北京綠創(chuàng)聲學工程設計研究院，北京 102200)

我國噪聲與振動防治行業(yè)的發(fā)展與市場需求

姜鵬明1，郭宇春2

(1.北京綠創(chuàng)聲學工程股份有限公司，北京 100080；2.北京綠創(chuàng)聲學工程設計研究院，北京 102200)

介紹了國內的聲環(huán)境現(xiàn)狀以及噪聲與振動污染防治行業(yè)的有關法律法規(guī)和相關政策；詳細分析了噪聲與振動污染防治行業(yè)的市場容量以及電力、輸變電、城市軌道交通、高速鐵路、石化、冶金、民用建筑等行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求；提出了“十二五”期間噪聲污染防治行業(yè)的發(fā)展趨勢。

噪聲與振動;控制與防治;行業(yè);市場;發(fā)展趨勢

1 我國的聲環(huán)境現(xiàn)狀

隨著我國經濟的飛速發(fā)展，在工業(yè)化、城市化的進程中，由于對聲環(huán)境的建設處于零散、隨機的或被動的防治狀態(tài)，聲環(huán)境質量不斷惡化。

1.1 噪聲源數(shù)量暴漲

（1）流動噪聲源

目前，國內的機動車保有量已達2億輛，占全世界第二。其中汽車9355萬輛，摩托車8355萬輛。內陸江河湖還有大量的機動船，特種車輛。航空客運約1億人/年，貨運100億噸公里；鐵路、城鐵逼近8萬公里。

（2）動力噪聲源

全國電力裝機容量超過7億千瓦。電網密如蛛網，變電站、換流站，遍布各地的發(fā)電廠，自備電站，余熱發(fā)電站，分布式能源站等動力噪聲源星羅棋布。

（3）工業(yè)噪聲源

我國的鋼鐵、水泥、機械加工、紡織規(guī)模世界領先，工業(yè)噪聲嚴重。

（4）建筑噪聲源

國內2007—2010年的建筑施工面積在35億～50億平方米，如同是個大建筑、建材生產工地。施工、裝修等產生的噪聲隨處可聞。

（5）生活噪聲源

吸塵、KTV、人喧、音響、寵物、餐館、影劇院、車站、各類商場超市等，以及建筑物使用的噪聲（空調、電梯、采暖、上下水、通風等）不容小視。

1.2 影響范圍

從范圍上說，幾乎覆蓋了社會生活的各個角落；從時間上說，已經模糊了晝夜的區(qū)別；從空間上說，已模糊了城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的區(qū)別、建筑物高低的區(qū)別，且噪聲與振動污染的強度與人口的密集度成正相關。

聲環(huán)境質量不斷惡化的主要原因是：工業(yè)化促進了城鎮(zhèn)化，經濟全球化加速了城鎮(zhèn)化進程。工業(yè)化是因，城鎮(zhèn)化、全球化是果。

2 行業(yè)主要的法律法規(guī)、標準及政策

目前國家已發(fā)布了《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《聲環(huán)境質量標準》（GB3096-2008）、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB 12348-2008）、《社會生活環(huán)境噪聲排放標準》（GB 22337-2008）等11部相關法律。

相關的政策規(guī)定還有：1）2010年12月15日，國家環(huán)境保護部、國家發(fā)展改革委、科技部等11個部委聯(lián)合發(fā)布的《關于加強環(huán)境噪聲污染防治工作改善城鄉(xiāng)聲環(huán)境質量的指導意見》（環(huán)發(fā)[2010]144號），到2015年，環(huán)境噪聲污染防治能力得到進一步加強，工業(yè)、交通、建筑施工和社會生活噪聲污染排放應全面達標。2）2010年10月國家頒布的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，明確提出要“強化污染物減排和治理”、“實施主要污染物排放總量控制”、“有效控制城市噪聲污染”。

3 行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢

3.1 噪聲與振動污染防治市場

噪聲與振動污染防治行業(yè)市場可細分為五大類：設計咨詢、工程與裝備、定制產品、檢測儀器、材料及其它（如下圖）。檢測儀器主要是聲級計和測振儀系列，軟件還沒有統(tǒng)計在內。而材料生產企業(yè)生產的各類聲學材料，往往也用于建筑保溫，很難準確統(tǒng)計用于噪聲控制的市場比例。

噪聲與振動污染防治行業(yè)市場分類圖

3.2 行業(yè)產值現(xiàn)狀及發(fā)展預測

2007—2010年，噪聲與振動污染防治行業(yè)保持較快發(fā)展，工業(yè)總產值的復合增長率達到41%。其中噪聲控制工程與裝備子行業(yè)的增長是主要貢獻。

（1）噪聲控制工程與裝備子行業(yè)的占比不斷攀升，噪聲控制工程與裝備的比重由2007年的41.75%上升至2010年的57.69%，考慮到未來高鐵等行業(yè)的發(fā)展，未來噪聲控制工程與裝備所占的比重將會繼續(xù)上升。

（2）2007年至2010年，噪聲控制工程與裝備子行業(yè)的增長率高于行業(yè)平均增長率。噪聲控制工程與裝備的平均增長率為65%，噪聲與振動污染防治行業(yè)的平均增長率為36%，噪聲控制工程與裝備的復合增長率高出行業(yè)平均的復合增長率。

（3）預計在“十二五”期間，行業(yè)的平均增長率將比“十一五”期間至少增加25%，到2015年，噪聲與振動污染防治行業(yè)的總產值將有望突破700億元。

4 噪聲控制工程與裝備行業(yè)的市場分布及市場需求

4.1 行業(yè)的市場分布

從我國噪聲控制工程與裝備行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來看，雖然當前的固定資產投資項目都有噪聲控制的需求，但從噪聲控制的規(guī)模、控制的難度等方面來看，噪聲控制工程與裝備的市場主要還是集中在電力、電網、城市軌道交通、高速鐵路、石化、冶金、大型成套裝備等行業(yè)。

2010—2012年，我國噪聲控制工程與裝備行業(yè)的市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢預測如表1。

表1 2010—2012年各行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

4.2 行業(yè)的市場需求

（1）電力行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求

中電聯(lián)于2011年2月發(fā)布的《全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告》指出，2010年，電力行業(yè)企業(yè)繼續(xù)加大結構調整力度，全社會用電量經歷了高位運行后的穩(wěn)步回落，全年用電量突破4萬億千瓦時；基建新增裝機連續(xù)5年超過9000萬千瓦，年底發(fā)電裝機容量達到9.6億千瓦，供應能力總體充足；電源結構繼續(xù)優(yōu)化，水電裝機容量突破2億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機容量所占比重持續(xù)提高。

2011年，全國電力消費需求將保持總體旺盛，全年用電量預計在4.7萬億千瓦時左右，增速比2010年有所回落；電力供應能力進一步增強，全年預計新增裝機9000萬千瓦左右，年底全國裝機容量超過10.4億千瓦。

（2）輸變電行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求

在電網建設中，噪聲與振動控制行業(yè)主要服務于換流站和變電站，主要的噪聲源有：換流變壓器、平波電抗器、濾波器組電抗器、交流濾波器場、空冷機組等。這些噪聲中低頻比較突出，隨距離衰減較慢，容易使人心煩意亂，治理難度更大。我國從第一座大型換流站（三常直流政平換流站）實施降噪措施以來，每座新建換流站嚴格實行“三同時”，為噪聲控制工程與裝備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場發(fā)展空間。國家電網公司和南方電網公司近年來加速電網的建設和改造，每年都有7～10項大型換流站開工建設。

發(fā)電與輸變電行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的年需求量預測見表2。

表2 發(fā)電與輸變電行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

（3）城市軌道交通行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求

人口集居化、城市大型化帶來了對軌道交通的需求。國際經驗表明，當一國城市化率超過60%，城市軌道交通將高速發(fā)展以解決大城市交通擁堵問題，城市軌道交通建設投資將迅速增加。

目前國內已有28個城市的軌道交通建設規(guī)劃獲得國務院批準，另有8個城市已經制定了軌道交通建設計劃，預計到2015年末，全國將開通城市軌道交通建設運營線路87條，運營里程2495公里，總投資將達到9886億元。目前國內修建城市軌道交通建設的投入在每公里4億元左右，由此預測我國城市軌道交通市場規(guī)模在2.5萬億元左右。

由于城市軌道交通系統(tǒng)大多建設在城市的繁華區(qū)域，距離工作、生活、學習的人群較近，使交通噪聲問題更加突出。為了降低城市軌道交通系統(tǒng)噪聲，必須對其噪聲源的產生機理和傳播途徑進行解析，以便制定出相應的對策，使人們在舒適的環(huán)境下生活和工作。

城市軌道交通行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的年需求量預測見表3。

表3 城市軌道交通行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

（4）高速鐵路行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求

根據《中國鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，為滿足快速增長的旅客運輸需求，建立省會城市及大中城市間的快速客運通道，規(guī)劃“四縱四橫”鐵路快速客運通道以及三個城際快速客運系統(tǒng)。建設客運專線1.2萬公里以上，客車速度目標值達到每小時200公里及以上。如此大規(guī)模的高鐵的建設，將對中國噪聲控制工程行業(yè)產生重大的影響，相應地也會給相關的企業(yè)帶來發(fā)展機會。

高速鐵路行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的年需求量預測見表4。

表4 高速鐵路行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

（5）大型成套設備對噪聲控制工程與裝備的需求

目前，大型成套設備的噪聲問題已經上升為設備應用的主要性能指標之一。因此，對于例如航空器、船舶、軍工裝備，電力、電網設施，超級計算機等大型成套設備從源頭采取降噪措施，而不僅僅作為改造工程，已經逐漸成為趨勢。

對于大型成套設備源強降噪項目，通過研發(fā)定制，隨成套設備的銷售配套生產。由設備集成商采購。例如國內行業(yè)中的一些骨干企業(yè)已為歐美跨國公司、超級計算機公司、國內大型設備制造公司等設備集成商提供了配套的隔聲和消聲裝置。

大型成套設備市場對噪聲控制裝備的年需求量預測見表5。

表5 大型成套設備市場對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

（6）石化、冶金行業(yè)對噪聲控制工程與裝備的需求

石化、冶金企業(yè)噪聲源比較廣泛。有由于氣體壓力突變產生的氣流噪聲，如壓縮空氣、高壓蒸氣放空、加熱爐、催化“三機”室等；有由于機械的摩擦、振動、撞擊或高速旋轉產生的機械性噪聲，如球磨機、空氣錘、原油泵、粉碎機、機械性傳送帶等；有由于磁場交變、脈動引起電器件振動而產生的電磁噪聲，如變壓器等。

石化、冶金企業(yè)噪聲污染具有廣泛性和持久性。一方面，化工企業(yè)生產工藝的復雜性使得噪聲源廣泛，影響面大；另一方面，只要聲源不停止運轉，噪聲影響就不會停止，工人就會受到持久的噪聲干擾或影響，所以，石化、冶金企業(yè)中生產性噪聲多為高強度的連續(xù)性穩(wěn)態(tài)混合噪聲。

石化、冶金行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量預測見表6。

表6 石化、冶金行業(yè)對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

（7）民用建筑對噪聲控制工程與裝備的需求

國家統(tǒng)計局的研究報告預計，2006 —2020 年，中國GDP平均增速將保持8%持續(xù)和穩(wěn)定的增長勢頭，到2020年，中國GDP總量將超過60萬億元。隨著我國GDP的快速增長，中國城市化水平也將持續(xù)上升。隨著城市化進程的推進，將直接增加對大型建筑的需求，拉動對隔聲門窗的需求。預計從2010年開始，我國建筑業(yè)總產值每年的增速都在20%以上，行業(yè)景氣度高，并不斷向住宅產業(yè)化、城市現(xiàn)代化方向發(fā)展。

根據我國2008年聲環(huán)境質量報告，在全國113個環(huán)保重點城市中，各功能區(qū)按監(jiān)測點次統(tǒng)計達標情況，4類功能區(qū)（交通干線兩側區(qū)域）晝間達標率為83.0%，夜間達標率僅為50.1%，夜間有一半的監(jiān)測點次不達標，反映了我國城市道路噪聲污染的嚴重性。

民用建筑對噪聲污染防治的年需求量預測見表7。

表7 民用建筑市場對噪聲控制裝備的年需求量（單位：億元）

5 進入行業(yè)的主要壁壘

5.1 技術壁壘

提供噪聲污染防治服務，不但要掌握聲學產品的設計原理及生產工藝，還要具備豐富的工程經驗和完備的研發(fā)手段，而且要能根據環(huán)評與標準，對整個聲場進行系統(tǒng)分析，并考慮到各個噪聲源之間的相互影響，提出綜合、經濟的噪聲污染防治的整體方案。

由于服務對象涉及多種行業(yè)，噪聲污染防治技術必須結合被治理行業(yè)專業(yè)知識，才能為客戶提供適宜的、達標的解決方案，因此噪聲污染防治工程學包括了聲學、機械、材料、熱力、流體、結構、土建等多學科交叉的技術體系。

5.2 人才壁壘

聲學工程需要高端的綜合技術骨干并配以相關學科的專門人才。然而目前國內高校不但少有噪聲污染防治技術專業(yè)，而且較難培養(yǎng)出可直接使用的工程專業(yè)人才，需要經過大量工程實踐的鍛煉。所以，專業(yè)人才是制約大多數(shù)本行業(yè)企業(yè)發(fā)展的瓶頸，也是其它企業(yè)進入該行業(yè)的主要壁壘之一。

5.3 品牌和信譽壁壘

由于本行業(yè)技術壁壘較高，且項目難度大。客戶投入存在選擇風險。具有良好品牌和信譽的企業(yè)可為客戶大大降低選擇風險，在重點、大型項目上這點尤為突出。以電力行業(yè)為例，其具有項目投資大、噪聲污染防治難度高、環(huán)保驗收要求嚴、現(xiàn)場條件復雜、噪聲污染防治效果對社會影響范圍廣等特點。正是由于這些客觀要求的存在，導致客戶要求噪聲污染防治企業(yè)具有良好品牌和信譽，對行業(yè)的新進入者而言，這種良好品牌和信譽的要求是其進入本行業(yè)的較大障礙。

5.4 工程業(yè)績壁壘

大部分行業(yè)內的客戶均較為看重噪聲污染防治企業(yè)的過往業(yè)績狀況，其所服務過的客戶的質量高低將會在較大程度上影響到噪聲污染防治行業(yè)內企業(yè)獲得新客戶的能力。以電力行業(yè)為例，噪聲污染防治系統(tǒng)作為重要的輔助系統(tǒng)，直接關系到電廠能否環(huán)保達標，關系到電廠能否運營，因此，客戶對產品和服務的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標的形式進行采購。電廠的噪聲污染防治服務商不僅要有相應的設計、產品生產和工程承包能力，還必須具有性質和復雜程度類似項目的實施經驗才能進入客戶的投標程序。因此，是否具有同類型項目的過往業(yè)績構成了本行業(yè)的重要壁壘。

6 “十二五”期間噪聲污染防治行業(yè)的發(fā)展趨勢

2011年3月公布的《我國國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》明確指出，要“實施主要污染物排放總量控制。有效控制城市噪聲污染。”這是我國自建國以來，第一次在五年發(fā)展綱要中提出要控制城市噪聲污染。預計“十二五”期間噪聲污染防治行業(yè)的發(fā)展趨勢主要有：

（1）市場需求：由于噪聲污染防治行業(yè)具有服務業(yè)的特性，分散于各個行業(yè)中的隱性需求將逐步發(fā)展為顯性需求；工程的數(shù)量和規(guī)模迅速擴大。數(shù)千萬以上的單個工程開始出現(xiàn)。

（2）企業(yè)發(fā)展：由于行業(yè)目前沒有行政性的壟斷企業(yè)，因而利多弊少，非公經濟企業(yè)將是行業(yè)發(fā)展的主體。

（3）行業(yè)整體：目前，行業(yè)整體從咨詢、研發(fā)、設計、制造、工程、評價的產業(yè)鏈已經形成；行業(yè)分工逐步從內化到外化；骨干企業(yè)整合資源將服務流程內化，以滿足客戶對整體解決方案的需求。

（4）市場競爭：投標已成為市場競爭的主體格局，專家評審為特色；政府采購開始出現(xiàn)。

（5）產品生產：工程產品化，經歷了從產品—設備—裝備的發(fā)展歷程。價值數(shù)千萬的成臺套裝備開始出現(xiàn)。

（6）企業(yè)專業(yè)化：專營企業(yè)明顯增加，兼設計兼制造的企業(yè)有所減少。噪聲與振動控制工程已經發(fā)展成為NVC工程學。

總之，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，引發(fā)了人們對以往自然聲環(huán)境的無限懷念，造就了改善社會聲環(huán)境的巨大社會需求。良好的聲質量，如今已是宜居環(huán)境的首要條件，也成了有限和寶貴的資源。經過多年的發(fā)展，我國的噪聲與振動污染防治行業(yè)整體技術水平和行業(yè)收入規(guī)模都有了顯著的提高。隨著經濟的發(fā)展及環(huán)境保護力度的進一步加強，可以預期，噪聲與振動污染防治行業(yè)將迎來一個高速發(fā)展的時期。

Development and Market Demand on Prevention and Control Industry for Noise and Vibration in China

JIANG Peng-ming1, GUO Yu-chun2
(1.Beijing Greentec Acoustic Engineering Holding Co., Ltd, Beijing 100080;2. Beijing Greentec Institute of Acoustic Design and Research, Beijing 102200, China)

The paper presents the acoustics environment and relevant laws, regulations and policies of pollution prevention and control industry for noise and vibration, analyzes the market of prevention and control industry for noise and vibration,and noise control engineering and equipment demand in power, city track traffic, high speed and express railway, petroleum and chemical industry etc., puts forward the development trend during the Twelfth Five-year Plan Period.

noise and vibration; control and prevention; industry; market; development trend

TB53

A

1006-5377（2011）11-0018-05