海外低品磁鐵礦資源開發實踐與思考

谷麗麗,李明彥

(1.北京交通大學中國產業安全研究中心博士后,北京100083;2.河北鋼鐵集團礦業有限公司資源環保部,河北唐山063000)

實施礦產資源“走出去”戰略,實現礦產工作跨國經營,是黨中央、國務院長期關注的問題,是我國在經濟全球化形勢下,參與全球資源配置、緩解經濟發展中資源瓶頸制約的必然選擇。鐵礦是我國緊缺礦種之一,但鐵礦資源在全球分布相對廣泛,資源儲量豐富,保障年限高,勘查開發境外鐵礦資源的空間是存在的。據統計,鐵礦石全球儲量的保障年限高達上百年。因此,在國際礦業巨頭的壟斷和我國鐵礦資源供需的嚴峻形勢下,加強境外鐵礦資源勘查開發,擴大鐵礦資源在全球的占有份額是一種必然選擇。

隨著世界富礦資源越來越少,低品磁鐵礦的開發日益受到國際礦業界的高度關注,低品磁鐵礦開發利用將成為未來鐵礦石供應的重要來源。我國鐵礦資源絕大多數為貧礦,造就了我國的選礦技術居世界領先水平。隨著我國部分生產礦山資源的減少或枯竭,導致礦山減產或停產,出現了巨大的冗余選礦能力。因此,為充分利用閑置或冗余的選礦能力,這些停產或減產礦山對低品磁鐵礦資源的需求存在著巨大的缺口。以河北鋼鐵集團礦業公司為例,下屬停產礦山2座,減產礦山5座,未來5年內,冗余原礦處理能力將達1000萬t/a,這不僅存在停產礦山職工安置等社會問題,還存在礦山技術人才流失的問題。相對于國內磁鐵礦資源的勘察開發來說,海外低品磁鐵礦資源的勘察開發程度較低,鐵品位較高,開發海外鐵礦資源具有成本比較優勢。因此,積極開發海外低品磁鐵礦資源,保障減產和停產礦山企業的原料供應,對于礦業企業具有重要的經濟和社會意義。

1 海外低品磁鐵礦資源開發實踐

自2009年初,河北鋼鐵集團礦業公司加大了低品磁鐵礦資源的開發力度,積極開拓供應渠道,從國內知名鋼鐵網站和國際B2B門戶網站搜尋資源。通過近兩年的資源渠道開發、樣品實驗、采購談判、礦山投資等工作,對低品磁鐵礦資源分布、市場供求掌握了第一手資料。通過對這些資料的分析,我們對海外低品磁鐵礦貿易資源分布、各國磁鐵礦特點有了初步了解,對海外鐵礦投資項目也進行了廣泛接觸。現從低品磁鐵礦采購和海外礦山投資兩方面進行闡述。

1.1 低品磁鐵礦貿易資源主要分布及特點

通過資源開發一線工作統計,目前海外低品磁鐵礦貿易資源主要分布在亞洲、美洲、非洲、大洋洲等,包括韓國、朝鮮、印尼、菲律賓、伊朗、蒙古、美國、墨西哥、秘魯、南非、新西蘭等國家,各國的低品磁鐵礦也有不同特點。至今,我們已經對十幾個國家和地區的低品磁鐵礦資源進行過樣品實驗分析,總結出低品磁鐵礦貿易資源分布及特點,見表1。

1.2 海外低品磁鐵礦貿易資源開發樣品分析

近半年來,我部共對56個樣品進行了單一磁選選礦實驗。其中,技術可行資源25個,占全部樣品45%,否定資源31個,占樣品總數55%。技術可行資源中,可簽合同資源6個,占可行資源的24%,占樣品總數的10%。全部樣品的采購統計分析見表2。

表1 低品磁鐵礦貿易資源分布及特點

表2 全部樣品的采購統計分析

1.3 海外低品磁鐵礦山投資工作

除了積極開發海外低品磁鐵礦貿易資源,河北鋼鐵集團礦業公司還積極進行海外礦山資源的投資項目的跟蹤和分析,共收到21國家和地區的鐵礦項目60多個。對收到的詳細資料進行初步分析后,確定對美國和秘魯的兩個鐵礦項目進行了重點跟蹤,并進行了實地考察。其中,一個礦山項目資源量7.82億t,可通過簡單干式磁選生產Fe 58%左右的粗精粉運回國內精細加工,充分利用礦業公司的冗余選礦能力,彌補停產礦山或減產礦山的資源缺口300萬t/a;另一個磁鐵礦項目資源總量1.52億t,平均品位42%,可選性較好,可通過磁選將其加工成為市場需求的Fe65%以上的精粉,該項目可彌補停產礦山或減產礦山的資源缺口200萬t/a。

1.4 海外資源開發工作中的難點

低品磁鐵礦可行資源少、缺乏低品磁鐵礦貿易專業市場,采購價格競爭力差、進口許可限制是海外低品磁鐵礦采購的突出難點。

目前,鐵礦石市場以直接滿足鋼鐵廠生產需求的赤鐵礦或褐鐵礦為主流,低品磁鐵礦資源的開發尚未形成規模,低品磁鐵礦貿易資源的市場供應有限。由于澳大利亞、巴西、印度等主要礦業大國多為成本很低的高品位直運礦石 (Direct Shipping Ore,DSO)。低品磁鐵礦的開發需要采礦和選礦,工藝流程復雜,成本高,與DSO礦相比,開發低品磁鐵礦資源缺乏競爭力,因而目前磁鐵礦貿易資源很少。隨著DSO礦資源的減少,低品磁鐵礦資源開發會越來越受到重視。但由于低品位磁鐵礦運輸比高品位礦更不經濟,優質低品磁鐵礦傾向于就地選礦加工成精礦,面向成熟的鐵精礦市場銷售。因此,低品位磁鐵礦貿易資源不足,將是長期的趨勢。

盡管選礦廠對低品磁鐵礦資源的潛在需求巨大,由于資源開發不足,供應有限,尚未形成一個細分的市場。供應和需求客戶信息不能及時溝通,尚未形成關于低品磁鐵礦的市場共同遵守的定價體系。鐵品位55%以上的低品磁鐵礦可以直供鋼廠,因而賣方報價以直接入爐的鋼廠采購價格為參考。而我們采用根據精粉售價去除成本的采購價格,若提高品位增加的價值不足以彌補選礦加工成本,會造成我公司采購報價與供應商報價相差懸殊,形成以大幅低于市場價格采購的局面,為采購價格談判造成困難。

今年4月份以來,由于我國對低品位鐵礦進口許可限制,又大大增加了我國低品磁鐵礦的進口難度。

2 開發海外低品磁鐵礦資源的思考

通過海外鐵礦資源開發實踐,本文認為,必須采取以投資為主、貿易為輔的保供戰略,才能從根本上和長遠上解決危機或停產礦山的低品磁鐵礦穩定供應問題。

2.1 海外低品磁鐵礦采購

從海外低品磁鐵礦采購來說,主要從以下三個方面獲得更多貿易資源。

首先,通過多種方式獲得更多資源渠道。由于低品磁鐵礦資源渠道少,所以,我們不僅充分利用互聯網在全球范圍內搜尋可用資源,還應積極參加有影響的鐵礦石貿易和投資會議,增加渠道信息。另外,主動去周邊港口搜尋現貨資源,取樣更快捷、交易風險更小。

其次,重點培養優質低品磁鐵礦資源客戶。從穩定供應的角度,注重對具有優質低品磁鐵礦資源渠道的貿易商或礦主的培養。通過選礦加工,獲得對資源品質的信心,逐步建立相互信任、長期合作的雙贏客戶關系,保障穩定的優質資源供應。

再次,加強技術攻關,開發利用含鈦、硫、磷等雜質的低品磁鐵礦。由于優質低品磁鐵礦資源供應的長期不足,可對于含有鈦、硫、磷、高硅鋁等雜質的低品磁鐵礦加以開發利用,拓寬可用資源渠道。通過技術攻關和開拓銷售渠道,轉變為企業可利用的資源,以充分利用礦山冗余的選礦能力,創造更多經濟效益。

2.2 海外鐵礦資源投資

從海外低品磁鐵礦山投資來說,要有清晰的海外資源掌控戰略,組建專業化的海外資源開發團隊,設計順暢高效的項目投資審批決策程序,加快海外資源掌控步伐,增強企業資源控制的競爭優勢。

(1)投資區域重點應該從傳統礦業大國向亞非拉地區轉移。據北京國際礦業權交易所統計,2010年,隨著澳大利亞、巴西主要礦產國礦業資產價格的上漲,我國企業已將投資熱點轉向其他具有比較優勢的新興市場,尤其是南美、非洲和中亞。

(2)海外資源掌控及開發成本優勢明顯。由于近年來國內加收地質環境治理保證金、提高采礦權價款等政策的出臺,國內礦產資源開發優勢正在逐漸失去。海外資源大都具有品位高、開采條件好等特點,生產成本具有明顯優勢。隨著人民幣的升值,企業進口外礦的成本降低,對國內鐵礦市場形成壓力,國內礦產資源開發將進一步喪失競爭力。

(3)加大海外資源投入,是掌控海外資源的有力途徑。國內大型國字號企業及著名民企都有清晰的海外資源掌控戰略,組建并在實戰中練就高水平專業團隊作為戰略執行的保證。掌握第一手信息,實現專業化決策,海外資源正在快速被中國企業占領與分享。

(4)海外資源開發,風險勘查先行。2010年在天津舉辦的國際礦業大會上,簽約項目62個,簽約金額117億元,其中境外合作項目共52個,合作資金70億元。調查評價類項目7項,簽約額1億元;勘查類項目38個,簽約額40億元;勘查與開發類項目17個,簽約額76億元。簽約項目主要分布在中國、澳大利亞、尼日利亞、贊比亞、蒙古等國家,涉及的礦種主要有銅礦、鐵礦、金礦、鉛鋅礦等。從簽約項目統計分析,勘查或勘查與開發類項目占全部簽約項目數量的88.7%,簽約額占總額的99%。可見,勘查或勘查與開發項目占據了海外項目的絕大部分,充分體現了我國企業海外資源開發,風險勘查先行的戰略舉措。原因在于:首先,我國政府加大了企業海外資源勘查開發的支持力度,對風險勘查提供部分資金支持。其次,礦業新興市場國家經濟落后,礦業資源勘查程度低。再次,有些資源國如塔吉克斯坦有相應的風險勘查優惠政策,在開發階段通過減免稅收對勘查投入予以減免。因此,通過勘查或勘查與開發方式實現海外資源掌控,勘探、金融、礦業企業多重合作,優勢互補,風險共擔,是低成本獲得優質資源的重要途徑。

國內大型企業起步早,走得遠。首鋼、寶鋼、中鋁、中冶、中國五礦、武鋼、山東鋼鐵、沙鋼、南鋼等眾多國有企業,以及紫金礦業等大型民營礦山企業和地勘單位,已經堅定地意識到了“走出去”發展戰略的重要性,紛紛涉足于海外各國資源類項目。甚至不以礦產資源開發為著眼點,而更加重視掌控資源及該領域的資本運作,追求快速的資本市場收益,而將風險轉嫁給高成本拿到資源的開發者。

3 結語

本文通過海外低品磁鐵礦資源開發工作實踐認為,面對巨大的低品磁鐵礦資源缺口,又面臨著海外低品磁鐵礦貿易資源貧乏的現狀,減產和枯竭礦山企業必須開拓思路,實施以投資為主、貿易為輔的資源保障戰略,才能從根本上保障減產和枯竭礦山資源的穩定供應問題。