日本化石能源進口與海外自主開發

胡德文，周海東

（中國國土資源經濟研究院，北京101149）

日本能源政策的基本方針是實現三 “E”目標，即能源供給的穩定、環境保護和經濟成長。2010年6月18日，日本經濟產業省公布了能源基本計劃修正案。這一修正案創設了一個全新的“自主能源比率”概念，這一概念不僅包括傳統意義所指的國內資源，而且包括日本在海外投資的可獲得資源；確定日本在2030年能源自主開發比率，由當前的38%提高到70%的戰略目標。具體目標是：包括核能在內的一次能源自給率，由18%提高到2030年的36%；核電及可再生能源發電比率，由34%提高到2020年的50%以上，2030年進一步提高到70%；化石燃料自主開發比率，從26%提高到2030年的52%。

2009年，日本GDP為5．05萬億美元 （人均GDP為3．98萬美元），約占世界GDP總量的8%，是僅次于美國的世界第二大經濟強國。其一次能源消費總量4．64億t油當量，占世界的4．2%，緊隨美、中、俄之后，位居世界第四位。而日本能源資源極為貧乏，國民經濟發展所需的能源大部分依賴進口，石油、天然氣和煤炭進口量均居世界前列。兩次石油危機以來，日本政府為維持和實現世界第二大經濟體的正常運轉，所實施的能源政策取得了巨大的成功。日本為了確保能源安全，建立了完備的石油儲備體系，產業結構調整和節能領域取得舉世矚目的成就，能源供給與消費結構均成功實現油、氣、煤、核等的相對均衡與分散化，而達到國際先進能源系統標準 （圖1、圖2）。日本為確保巨量能源長期穩定進口，實施了加強與資源國的綜合關系、分散進口來源、簽訂長期合同以及自主開發等多種措施。

圖1 1973年日本能源消費結構

圖2 2009年日本能源消費結構

1 日本的能源進口

2009年，日本的石油消費量為1．98億t，占世界總量的5．1%，居中、美之后，為世界第三大石油消費國；日本凈進口石油2．19億t，占世界石油市場總出口量的8．4%，為世界第二大石油進口國，進口依存度為99．6%。

日本的石油進口，高度依賴中東產油國。據日本經濟產業省 《資源能源統計》，2009年日本進口原油1．82億t，其中來自中東占89．2%，俄羅斯4．5%，亞太3．4%，其他國家 （地區）2．9%。雖然日本原油進口絕大部分仍來自中東，但已經分散到八個國家和地區 （圖3），而且有三分之二的進口是采用長期合同方式 （表1），尤其是石油在一次能源消費中的占比為42．5%，遠低于1973年最高峰時的77．4%比例。另外，日本的石油儲備水平達170d（據IEA數據，截至2010年6月日本石油儲備量為5．9億桶），遠高于其他IEA成員國的儲備水平。通過以上綜合措施，大大降低了其安全風險。

據BP統計，2009年日本的天然氣消費量為874．4億m3，約占世界總量的3%，居世界第六位。由于國內天然氣生產量極少，天然氣需求基本通過大量進口LNG來滿足，2009年日本LNG的進口量為890．8億m3，占世界LNG總出口量的35．4%，占世界天然氣進口總量的7．7%，進口依存度為96．3%。而國際LNG貿易，通常采用20年甚至更長的長期合同。

在日本890．8億m3的LNG進口中，來源與原油明顯不同，亞太占67．6%，中東只占23．8%，俄羅斯占4．3%，其他國家 （地區）占4．3%（圖4）。

日本是世界第五大煤炭消費國，位居美國、中國、印度和俄羅斯之后，2009年消費量約為1．81億t，占世界總量的3．3%；進口1．62億t，占世界煤炭市場總出口量的3．3%，進口依存度為99．9%。

表1 2009財年日本原油進口分國別及長期合同比例統計

圖3 2009年日本石油進口來源

圖4 2009年日本LNG進口來源

在日本1．62億t的煤炭進口中，來自澳大利亞占60．8%，印尼占13．2%，加拿大9．9%，俄羅斯6．1%，美國3．8%，中國3．4%，越南2%，新西蘭0．7%。

2 日本化石能源海外自主開發

2.1 海外油氣開發

正是由于日本高度依賴進口能源礦產，尤其依賴從政治、軍事上極不穩定的中東地區進口石油，所以日本極為重視開發利用海外油氣資源。日本政府為促進海外油氣自主開發，除了實施積極的能源外交 （包括政治外交、軍事外交及以ODA為主的經濟援助、技術援助等）、合并石油公團和金屬礦業事業團外，還大力推動日本油氣企業的兼并重組，積極培育本國具有國際競爭力的核心石油公司。2008年10月1日，日本國際石油開發公司與日本帝國石油公司完成合并，成立日本國際石油開發帝石集團；2010年4月1日，新日本石油公司與新日礦公司完成合并，成立JX日礦日石能源集團。兩大集團的成立，標志著日本政府培育核心骨干能源企業邁出重要一步。除專業石油公司以外，綜合商社也是日本參與海外油氣勘探開發的一支不可忽視的重要力量。

日本政府的海外油氣勘探開發主管機關是經濟產業省。促進海外油氣勘探開發的機構有石油天然氣·金屬礦物資源機構 （JOGMEC）、國際協力機構、國際協力銀行、海外經濟合作基金會、石油礦業聯盟、國際石油交流協會、石油技術協會等等。

JOGMEC的重要職能之一，就是戰略和高效地支援自主開發石油和天然氣的日本企業。日本政府的主要支援制度，包括建立了由JOGMEC實施的探礦投資制度、開發資金投融資制度、JOGMEC為開發資金借款提供債務保證制度、JOGMEC開展海外地質構造調查事業、天然氣探礦費補助金制度、JOGMEC提供產油國石油開發情報等調查事業補助金制度、JOGMEC推進油氣勘探開發技術的研究開發等；主要稅收制度包括減耗扣除制度和海外投資損失準備金制度等。JOGMEC的具體做法，就是為日本企業提供信息研究、資金、技術等全方位支持，確保日本能源安全供給，包括管理和發放補助金、為日本企業提供優惠貸款、出資和債務擔保、進行專業地質構造調查、為企業提供油氣勘探開發等最先進的技術指導，并進行驗收，直接獲取海外油氣權益、建立全球能源信息網絡系統、進行海外能源信息研究和勘查開采科技開發等。

截至2010年3月底，由JOGMEC出資的對象公司數為28家，出資金額668億日元 （合7．39億美元）；債務保證的對象公司數為9家，債務保證鑫額2445億日元 （合26．28億美元）。

表2 日本政府關聯機構資源進口融資及油氣資源探礦開發投資額

據日本JOGMEC統計，1967～2010財年，JOGMEC通過提供勘查資金和開發貸款擔保共資助了322個油氣項目 （其中日本企業參與的海外油氣項目309個，國內項目13個），其中開發項目和生產項目各79個。這些項目的地區分布是：亞太166個，美洲53個，中東26個，非洲33個，歐洲21個，前蘇聯10個，日本本土13個 （圖5）。

截至2010年3月底，JOGMEC資助的日本企業在海外的權益石油日產量為66萬桶 （約3287萬t），其中中東26．7萬桶／d（占權益油總產量的40．5%），亞太16．1萬桶／d （占24．4%），原蘇聯12．1萬桶／d （占18．3%），歐洲5．0萬桶／d （占7．6%），美洲3．8萬桶／d （占5．8%），非洲2．3萬桶／d （占3．5%）。

據日本石油礦業聯盟統計，日本企業石油自主開發占其消費的比率，從1973年第一次石油危機時的8%提升到2009年的17．5%，但仍遠低于美、英、法、意等國的水平。

圖5 1967～2010財年JOGMEC資助的海外油氣勘探開發項目

據日本石油礦業聯盟統計，截至2009年10月底，加入日本石油礦業聯盟的企業共20家，參與的海外油氣項目130個，其中生產項目75個；2008年海外的權益油氣總產量為125．3萬桶／d油當量，其中亞太65．1萬桶／d（占權益油總 產 量 的 52%）， 中 東 29．8 萬 桶／d （占23．8%），歐 洲 及 原 蘇 聯 21．8 萬 桶／d （占17．4%），美 洲 5．4 萬 桶／d （占 4．3%），非 洲3．2萬桶／d （占2．5%）。

表3 日本石油礦業聯盟關聯企業海外油氣權益產量占國內消費量的比例

表4日本石油礦業聯盟關聯企業海外油氣權益產量地區分布

表5 2009財年日本主要企業海外權益油氣儲量和產量統計

2.2 海外煤炭開發

日本確保煤炭穩定供應的主要措施有：與產煤國在煤炭開發利用方面合作 （包括地質構造調查、情報交換等）、協助提高產煤國煤炭產業競爭力、海外煤炭開發可行性調查、海外煤炭開發高度化調查、國際煤炭資源開發人才培養等。重點是通過加強與煤炭資源國的多層次合作關系，與產煤國建立政策對話機制，幫助產煤國緩解能源供需緊張形勢，促進產煤國環境保護，向產煤國轉移煤炭生產、利用、環保等方面的先進技術，幫助產煤國培養人才等。

2008年，日本企業海外煤炭權益產量約8000萬t（其中綜合商社占79%，能源企業占11%，鋼鐵企業占4%，資源開發企業占3%，電力企業占3%），約占日本當年煤炭進口量的40%。由此可見，日本海外煤炭開發投資以大型綜合商社主導，目前投資對象國以澳大利亞為主。

在澳大利亞，日本企業在煤炭領域的布局已經積極深入。多年來，在煤炭資源豐富的澳大利亞，三井物產、伊藤忠商事、三菱商事、住友商事等日本企業，在澳大利亞共參股煤礦區接近50處 （表7）。三井物產在海外共投資10處煤礦 （澳洲8處，俄羅斯和蒙古各1處），出光興產在澳大利亞參股4處煤礦，伊藤忠商事在海外共投資9處煤礦，其中在澳洲參股7處煤礦，在印尼和中國各參股1處煤礦。

表6 日本主要能源企業海外煤炭權益產量 （萬t）

表7 日本企業在澳大利亞的主要海外煤炭勘探開發項目

資料來源：各企業年報。

日本參與澳大利亞煤炭資源開發，絕大多數是與必和必拓、力拓等大型跨國礦業公司合資方式。三菱商事主要通過旗下澳洲子公司MDP（Mitsubishi Development Pty Ltd）于2001年與澳洲資源巨頭BHP Billiton成立煤炭合資事業體BMA必和必拓、三菱聯合公司 （BMA，必和必拓和三菱分別占50%股份），進行海外煤炭資源開發。而三井物產除了與必和必拓成立必和必拓－三井聯合公司 （BMC，必和必拓占80%、三井物產占20%），還與力拓、Anglo American等跨國公司合資開發澳洲煤炭資源。通過一定投資擁有項目上游部分股權，參與項目的上游開發和管理，進而占有項目資源的優先購買權，保證生產企業大量資源的安全供應。

日本企業對澳洲煤炭的參股事件仍在繼續，2010年7月9日，伊藤忠商事和考沃克斯（Coalworks，澳）公司投入高達1100萬澳元 （約9億日元），共同推進開發Vickery South煤礦的勘探工作，雙方簽署了備忘錄，伊藤忠商事獲得該礦區49%的股權。

［1］ 日本石油鉱業連盟．わが國石油？天然ガス開発の現狀［EB／OL］http：／／www．sekkoren．jp／kaihatsu／kaihatsu1．htm．

［2］ 美國能源信息局．Country Analysis Briefs——Japan．［EB／OL］． ［2010－09］．http：／／www．eia．doe．gov／emeu／cabs／Japan／Full．html．

［3］ 日本石油天然氣金屬礦物資源機構．JOGMECの活動［EB／OL］．［2008－03－31］．http：／／www．jogmec．go．jp／about＿jogmec／informationopen／index．html．

［4］ 日本経済産業省資源エネルギー庁．エネルギー基本計畫［EB／OL］［2010－06－18］．http：／／www．meti．go．jp／committee／summary／0004657／energy．html．

［5］ 日本経済産業省資源エネルギー庁．エネルギー白書［EB／OL］．［2010－06－15］．http：／／www．enecho．meti．go．jp／topics／hakusho／index．htm．

［6］ BP Statistical Review of World Energy，June 2010．