中國與意大利瓷磚業(yè)的比較與分析

摘 要：2010年全球瓷磚業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)（相比2009年），中國和意大利兩國瓷磚業(yè)也取得顯著的發(fā)展。本文對(duì)兩國的瓷磚生產(chǎn)量、出口量、進(jìn)口量、消費(fèi)量、出口平均單價(jià)、出口區(qū)域市場(chǎng)分布等方面進(jìn)行了對(duì)比，并從2006~2010年的發(fā)展數(shù)據(jù)，通過分析得到一些規(guī)律與初步的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：中國；意大利；瓷磚；分析；發(fā)展趨勢(shì)

1 引 言

近日，Paola Giacomini在《Ceramic World Review》雜志上發(fā)表了《World Production and Comsumption of Ceramic Tiles》一文，對(duì)全球瓷磚業(yè)在2010年的整體發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹。本文根據(jù)原文提供的數(shù)據(jù)，結(jié)合一些瓷磚的發(fā)展動(dòng)態(tài)、制造與產(chǎn)品狀況，重點(diǎn)對(duì)意大利和中國瓷磚在2010年的表現(xiàn)進(jìn)行了對(duì)比分析，并提出了一些初步結(jié)論與建議。

2 全球瓷磚產(chǎn)銷狀況

2.1 全球瓷磚制造區(qū)域分布

2010年全球瓷磚制造分布區(qū)域如表1所示。由表1可知，全球瓷磚業(yè)總產(chǎn)量比2009年總體上升11.7%。2010年亞洲瓷磚業(yè)仍屬于全球增長(zhǎng)最快的地區(qū)，增長(zhǎng)達(dá)14.9%，排名第一。除歐盟外的歐洲其它國家瓷磚業(yè)增長(zhǎng)位居第二。北美地區(qū)瓷磚業(yè)增長(zhǎng)位居全球第三。非洲瓷磚業(yè)的增長(zhǎng)較快，增長(zhǎng)位居第四位。瓷磚生產(chǎn)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)關(guān)系很大，凡是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地區(qū)，瓷磚的生產(chǎn)量明顯上升。

2.2 全球瓷磚消費(fèi)區(qū)域分布

2010年全球瓷磚消費(fèi)區(qū)域分布情況如表2所示。2010年全球瓷磚總生產(chǎn)量9515百萬m2。由表2可知，總消費(fèi)量9350百萬m2，生產(chǎn)量>消費(fèi)量（差值約165百萬m2），生產(chǎn)與消費(fèi)基本平衡。亞洲瓷磚消費(fèi)占全球的64.4%，增長(zhǎng)14%，居增長(zhǎng)第一位。非洲瓷磚消費(fèi)占全球的5.5%，增長(zhǎng)9.3%，居增長(zhǎng)第二位。歐洲其它國家瓷磚消費(fèi)占全球的4.9%，增長(zhǎng)9.1%，居增長(zhǎng)第三位。中南美洲、北美瓷磚消費(fèi)分別占全球的10.5%和4.2%，增長(zhǎng)速度分別居第四、五位。全球瓷磚總消費(fèi)上升10.5%，而歐洲則下降5.0%。瓷磚的消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)有很大的關(guān)系，歐洲經(jīng)濟(jì)不景氣，所以瓷磚消費(fèi)也下降，亞洲經(jīng)濟(jì)明顯增長(zhǎng)，所以亞洲瓷磚增長(zhǎng)凌厲。

2.3 全球瓷磚出口區(qū)域分布

2010年全球瓷磚出口區(qū)域分布情況如表3所示。由表3可知，2010年全球瓷磚出口量達(dá)1915百萬m2，占全球總消費(fèi)量的20.5%，比2009年上升10.4%。各地域相比2009年變化如下：2010年歐洲其它國家瓷磚出口增速最大，為18.8%，居第一位；亞洲瓷磚出口增速為16.3%，居第二位，亞洲仍是最大的出口區(qū)域；非洲瓷磚出口增速9.0%，位居第三；歐盟（27國）瓷磚出口增速4.5%，居第四位，但歐盟（27國）瓷磚以進(jìn)口量計(jì)算仍是全球出口第二大區(qū)域。

3 中國與意大利瓷磚業(yè)情況對(duì)比

3.1 瓷磚貿(mào)易

2010年中國和意大利瓷磚消費(fèi)狀況的比較見表4所示。

由表4可知，全球瓷磚進(jìn)出口量占總消費(fèi)量的20.5%，而本地消費(fèi)量則接近80%。中國生產(chǎn)的瓷磚在本國消費(fèi)量達(dá)83.33%，進(jìn)出口占總消費(fèi)量的16.67%。意大利瓷磚63%以上均為出口，本國消費(fèi)不足37%。中國以自主消費(fèi)為主，出口為輔，而意大利以出口為主，自主消費(fèi)為輔。

中國的瓷磚業(yè)發(fā)展與全球瓷磚的規(guī)律相一致，但進(jìn)出口的比例可以適當(dāng)提高一點(diǎn)，出口占20%左右為合理。所以中國瓷磚出口仍有潛力，世貿(mào)應(yīng)該歡迎中國瓷磚，而不應(yīng)該反傾銷，中國瓷磚對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有促進(jìn)作用！

3.2 生產(chǎn)量

中國和意大利瓷磚生產(chǎn)量比較如表5所示。由表5可知，在全球30個(gè)主要的瓷磚生產(chǎn)國中，中國產(chǎn)量排第一、意大利排第五，2010年中國瓷磚生產(chǎn)量是意大利的十倍。在生產(chǎn)量方面，中國已連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一，并逐年上升，而意大利在2006~2009年，產(chǎn)量逐年下降，2010年與2009年相比增長(zhǎng)5.3%，但是產(chǎn)量仍難以達(dá)到歷史的最好水平。

全球瓷磚產(chǎn)量2009年比2008年略有下降，但是2010年則有明顯上升（約增加1000百萬m2），說明全球經(jīng)濟(jì)朝好的方面發(fā)展，預(yù)計(jì)今后全球瓷磚總產(chǎn)量仍將逐年上升，但上升的比例將會(huì)略下降。

3.3 消費(fèi)量

中國和意大利瓷磚消費(fèi)量比較如表6所示。由表6可知，全球瓷磚的消費(fèi)量在逐年上升，2010年比2009年增長(zhǎng)10.5%。中國瓷磚國內(nèi)消費(fèi)量也在逐年上升，2010年居全球第一位。意大利瓷磚國內(nèi)消費(fèi)量在逐年下降，2010年居全球第14位。中國經(jīng)濟(jì)正在不斷增長(zhǎng)，而意大利經(jīng)濟(jì)和歐盟其它國家經(jīng)濟(jì)相似，停滯不前，并有下跌的趨勢(shì)，說明意大利瓷磚國內(nèi)消費(fèi)的動(dòng)力不足。

3.4 出口量

中國和意大利瓷磚出口量比較如表7所示。由表7可知，受2008年全球金融危機(jī)的影響，2009年全球瓷磚出口量比2008年下降，但2010年又呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。全球出口占當(dāng)年瓷磚總消費(fèi)量約20.5%。中國瓷磚出口從2006~2010年都呈上升的趨勢(shì)，出口量居全球第一位，并且2010年比2009年有明顯增長(zhǎng)。

意大利瓷磚從2006~2009年出口量逐年下降，而2010年比2009年上升3.0%，說明全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，對(duì)意大利瓷磚業(yè)出口量是有利的。同時(shí)，也說明意大利瓷磚業(yè)的增長(zhǎng)主要依賴于出口。

表8是2010年意大利瓷磚出口的區(qū)域分布情況，由表8可知，2010年意大利瓷磚出口總面積約289.2百萬m2，比2009年增長(zhǎng)3.0%，出口總額3413百萬歐元，相比2009年增長(zhǎng)4.9%。意大利瓷磚出口主要市場(chǎng)是歐洲和美洲，這兩個(gè)區(qū)域占2010年出口總量的85.8%。2010年意大利瓷磚出口均價(jià)為11.80歐元/m2。

表9是意大利與中國瓷磚出口主要市場(chǎng)的對(duì)比情況。由表9可知，2010年與2009年相比，中國和意大利的瓷磚出口都有一定的增長(zhǎng)，意大利出口主要市場(chǎng)以歐洲國家為主，特別是東歐國家增長(zhǎng)明顯，而中國瓷磚出口市場(chǎng)主要以亞洲市場(chǎng)和中東市場(chǎng)為主，中、意兩國在出口的前5位中，都出現(xiàn)美國，說明中國和意大利都在爭(zhēng)奪美國瓷磚市場(chǎng)（另外，中國香港不能列為中國的出口國，因?yàn)橄愀蹥w屬中國，只能列為地區(qū))。

2010年意大利對(duì)中國瓷磚出口量達(dá)到1.9百萬m2，2009年為1.5百萬m2，位居第25位，說明意大利對(duì)中國市場(chǎng)的出口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3.5 進(jìn)口量

2010年意大利也列入了全球20個(gè)主要瓷磚進(jìn)口國，位居第20位，表10為意大利瓷磚進(jìn)口狀況。

由表10可知，2006~2010年意大利瓷磚進(jìn)口量是呈減少的趨勢(shì)，進(jìn)口約占國內(nèi)瓷磚總消費(fèi)14.0%，約占全球總進(jìn)口量1%，2010年與2009年相比，意大利瓷磚進(jìn)口增長(zhǎng)5.3%。

近年來，意大利一些瓷磚公司在中國的工廠進(jìn)行OEM，產(chǎn)品在中國市場(chǎng)和國際市場(chǎng)上銷售。

中國每年都從意大利、西班牙等國進(jìn)口瓷磚，以滿足高端市場(chǎng)的需求，但其總數(shù)量仍然很少。總體上來評(píng)價(jià)，意大利是瓷磚出口國，而中國仍是瓷磚的生產(chǎn)大國。

3.6 綜合表現(xiàn)

3.6.1中國

中國是全世界最大的瓷磚生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，同時(shí)也是2010年全球瓷磚生產(chǎn)量發(fā)展最快、消費(fèi)量最大、出口量最多的國家。2009年受全球環(huán)境的影響，中國瓷磚業(yè)的增長(zhǎng)放緩，但2010年則以兩位數(shù)的增長(zhǎng)率快速發(fā)展，產(chǎn)量增長(zhǎng)率達(dá)16.7%，達(dá)到42億m2（一些資料數(shù)據(jù)為76億m2），本國消費(fèi)增長(zhǎng)率為15.5%，達(dá)到35億m2，中國經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和陶瓷工業(yè)的快速增長(zhǎng)，反映出中國在擴(kuò)大產(chǎn)能方面的投資增長(zhǎng)，2010年意大利陶瓷機(jī)械設(shè)備投資在中國銷售增長(zhǎng)63%。

2010年中國各類瓷磚出口也有重大增長(zhǎng)，相比2009年增長(zhǎng)估計(jì)20.7%，出口量從584百萬m2增長(zhǎng)到705百萬m2。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年出口值達(dá)到38.5億美元，相比2009年增長(zhǎng)34%，出口量達(dá)到800百萬m2。主要出口市場(chǎng)為：亞洲和中東占56.7%；美洲占16.1%（其中北美6.9%、中南美洲9.2%）；歐洲占10%（出口到歐盟國家數(shù)量約65百萬m2，其它非歐盟國家約14百萬m2）；大洋洲占2.5%。

3.6.2意大利

2010年意大利出口瓷磚量居全球第二位，僅次于中國，但是如果以價(jià)值（銷售全額）計(jì)算，意大利則是第一位。同時(shí)，意大利也是全球第五大瓷磚生產(chǎn)國，2010年意大利瓷磚工業(yè)主要指標(biāo)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。產(chǎn)量從2009年的368百萬m2增長(zhǎng)到2010年的387百萬m2，增長(zhǎng)率為5.3%，銷售增長(zhǎng)1%，達(dá)到413百萬m2，銷售收入達(dá)到46億歐元，2010年比2009年增長(zhǎng)2.7%。瓷磚出口在數(shù)量上略有增長(zhǎng)，從281百萬m2增長(zhǎng)到289百萬m2，增長(zhǎng)3%，出口額上增長(zhǎng)4.9%（34億歐元），平均價(jià)格上升到11.8歐元/m2（相對(duì)2009年增長(zhǎng)1.8%）。

意大利瓷磚出口在許多地區(qū)都呈現(xiàn)增長(zhǎng)，包括遠(yuǎn)東、海灣地區(qū)、東歐、北美和南美。但是，2010年意大利對(duì)西歐的出口則下降3.2%，歐洲是意大利主要的出口市場(chǎng)，說明歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍不樂觀，發(fā)達(dá)國家建筑業(yè)的建房開工率低，對(duì)瓷磚的需求將逐步減弱，而東歐等正處于發(fā)展階段，對(duì)瓷磚的需求上升。

意大利擁有20個(gè)國際化高水平的瓷磚制造公司，這些公司控制或部分控制設(shè)在美國、葡萄牙、西班牙、法國、德國、瑞士、芬蘭、波蘭、烏克蘭、俄羅斯的生產(chǎn)工廠。在2010年，這20個(gè)瓷磚公司取得了優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績(jī)，產(chǎn)量達(dá)到115.7百萬m2，增長(zhǎng)6.4%，銷售達(dá)124.5百萬m2，增長(zhǎng)5.9%，銷售收入989.8百萬歐元。

這20個(gè)國際化的瓷磚公司不論銷量和銷售額上都占所在國國內(nèi)瓷磚市場(chǎng)80%的份額，另外20%的產(chǎn)品銷往相鄰國家的市場(chǎng)。

3.6.3出口平均單價(jià)

意大利和中國出口平均單價(jià)比較的情況如表11所示。由表11可知，2010年意大利瓷磚出口達(dá)289.2百萬m2，出口額34.13億歐元，出口平均單價(jià)為11.80歐元/m2。中國出口705.0百萬m2，出口量是意大利的2.44倍，出口金額為38.5億美元，合約28.88億歐元，僅為意大利的84.6%，出口單價(jià)約為4.1歐元/m2。說明意大利瓷磚出口平均單價(jià)是中國產(chǎn)品的近3倍。

3.6.4瓷磚制造

意大利與中國瓷磚制造定性比較如表12所示。

3.6.5 產(chǎn)品

意大利和中國部分瓷磚產(chǎn)品定性比較如表13所示。

4 中國與意大利的瓷磚業(yè)對(duì)全球瓷磚業(yè)的影響

全球經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響著建筑業(yè)的發(fā)展，而建筑業(yè)的興旺與否，又直接影響到瓷磚業(yè)的發(fā)展，2008年全球金融危機(jī)導(dǎo)致2009年全球瓷磚發(fā)展減緩和下跌。2010年總體來看，全球瓷磚業(yè)正逐漸走出金融危機(jī)的陰影，正全面復(fù)蘇（除西歐外）。中國與意大利的瓷磚業(yè)對(duì)全球的瓷磚業(yè)都有較大的影響，兩國之間如何實(shí)現(xiàn)合作、互補(bǔ)、共進(jìn)值得研究與探討，通過兩國瓷磚業(yè)整體分析與比較，得到如下一些結(jié)論：

（1） 中國是世界最大的瓷磚生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國，三大指標(biāo)居世界第一，2010年中國瓷磚的發(fā)展速度居世界首位。

（2） 意大利瓷磚2010年生產(chǎn)量居世界第5位，消費(fèi)居世界第14位，出口居世界第2位。

（3） 2010年中國瓷磚與2009年相比，產(chǎn)量增長(zhǎng)16.7%，消費(fèi)量增長(zhǎng)15.5%，出口量增長(zhǎng)20.7%。

（4） 2010年意大利瓷磚與2009年相比，產(chǎn)量上升5.3%，消費(fèi)量下降2.3%，出口量上升3.0%。

（5） 中國瓷磚以內(nèi)需為主，2010年國內(nèi)瓷磚消費(fèi)量占83.33%，出口16.67%，強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)支撐著中國瓷磚的高速發(fā)展。

（6） 意大利瓷磚以出口為主，2010年瓷磚出口占63%以上，本國消費(fèi)不足37%，意大利國內(nèi)瓷磚市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，這與整個(gè)西歐形勢(shì)相似，內(nèi)需呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，意大利瓷磚的增長(zhǎng)主要依靠出口拉動(dòng)。

（7） 中國瓷磚出口的主要市場(chǎng)是亞洲和中東，其次是美洲；意大利瓷磚出口的主要市場(chǎng)是歐洲，其次是美洲。

（8） 中國對(duì)美國瓷磚的出口居第四位（2010年31.9百萬m2），意大利對(duì)美國瓷磚出口位居第三位（2010年28.6百萬m2），兩國都十分重視對(duì)美國瓷磚的出口，中國出口到美國的產(chǎn)品總量雖大于意大利，但以中低端產(chǎn)品為主，而意大利出口到美國的產(chǎn)品則以中高端為主。

（9） 2010年中國出口瓷磚705百萬m2，意大利瓷磚出口289.2百萬m2，中國瓷磚出口平均單價(jià)約為4.1歐元/m2，意大利瓷磚出口平均單價(jià)為11.80歐元/m2。意大利產(chǎn)品的國際交易價(jià)約為中國產(chǎn)品的3倍，說明意大利產(chǎn)品的附加值高，中國產(chǎn)品附加值低，還有升值的空間。

（10） 2010年中國瓷磚出口占總消費(fèi)量的16.67%，與世界平均值20.5%相比還有差距，說明中國還可以適當(dāng)擴(kuò)大出口，同時(shí)也可以進(jìn)口一些高端產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)高端市場(chǎng)的需求。

（11） 中國瓷磚出口在保持傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)東歐、美洲、非洲市場(chǎng)，特別是對(duì)東歐的出口需加強(qiáng)，對(duì)俄羅斯出口也有潛力。加強(qiáng)對(duì)發(fā)展中國家的瓷磚出口業(yè)務(wù)，應(yīng)該成為中國的基本國策，但是中國不應(yīng)該以過低的價(jià)格去爭(zhēng)取市場(chǎng)，否則仍然會(huì)遭受到許多國家的反傾銷和貿(mào)易裁制。中國必須提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量，交貨時(shí)間更加準(zhǔn)確，提高產(chǎn)品的整體美學(xué)價(jià)值，這樣才能改變中國瓷磚產(chǎn)品在國際市場(chǎng)“低質(zhì)低價(jià)”的概念，這樣才是發(fā)展的健康之路。

（12） 中國仍然應(yīng)該堅(jiān)持以內(nèi)需拉動(dòng)瓷磚發(fā)展的模式。以內(nèi)需為主，內(nèi)銷與出口市場(chǎng)的比例應(yīng)控制在7:3~8:2較合適。意大利瓷磚以出口市場(chǎng)為主，以出口拉動(dòng)發(fā)展，這種模式不適合中國。

（13） 中國目前在亞洲、中東、非洲有少（下轉(zhuǎn)第9頁）數(shù)幾個(gè)獨(dú)資和合資的瓷磚企業(yè)，產(chǎn)量少，只在當(dāng)?shù)劁N售。中國至今還沒有真正的國際性的瓷磚公司，而意大利有大約20個(gè)國際性瓷磚公司，這些公司都扮演著重要的角色。

（14） 中國至今還沒有一個(gè)真正的國際性瓷磚品牌。所以中國必須加強(qiáng)對(duì)國際性瓷磚品牌的建設(shè)與培育力度，政府應(yīng)該幫助一些有發(fā)展?jié)摿Φ膰鴥?nèi)大瓷磚公司盡快成長(zhǎng)起來，參與公平的國際貿(mào)易。

（15） 近年來（2006~2010年）中國瓷磚業(yè)快速發(fā)展，得益于國家整體經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，但是我們清楚地看到中國瓷磚的快速發(fā)展主要來源于投資產(chǎn)能的擴(kuò)大，低水平的重復(fù)建設(shè)較多，而真正的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品價(jià)值升值還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

（16） 根據(jù)2010年中國與意大利瓷磚的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，我們可以得到以下結(jié)論：中國仍然有必要學(xué)習(xí)意大利先進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)意與設(shè)計(jì)，先進(jìn)的制造技術(shù)與設(shè)備，先進(jìn)的質(zhì)量控制方法與設(shè)備，先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理模式，先進(jìn)的國際化企業(yè)經(jīng)營方法等，同時(shí)與中國國情相結(jié)合，走出一條適合中國瓷磚發(fā)展道路。中國和意大利瓷磚業(yè)仍有必要合作，加強(qiáng)交流與合作，對(duì)全球的瓷磚業(yè)的繁榮與發(fā)展都是有益的，對(duì)中國和意大利都有好處！

（17） 通過2010年中國與意大利瓷磚業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，我們可以借鑒意大利瓷磚業(yè)的成功之路，同時(shí)探索中國瓷磚業(yè)由大變強(qiáng)的發(fā)展之路——“限量提質(zhì)”。適度控制產(chǎn)能過快增長(zhǎng)的局面，依靠設(shè)計(jì)與技術(shù)進(jìn)步提高產(chǎn)品附加值，依靠科學(xué)管理使瓷磚品質(zhì)穩(wěn)定，相信中國瓷磚業(yè)未來的前景是樂觀的！

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