加拿大礦業發展現狀及其動向

張新元，張振芳，葉錦華

(中國地質調查局發展研究中心，北京 100037)

1 加拿大成礦地質背景及優勢礦產資源

1.1 區域成礦地質概況

加拿大位于北美大陸，全國分為四個大的構造單元：即加拿大北美克拉通、加拿大阿巴拉契亞褶皺帶，科迪勒拉褶皺帶和北極褶皺帶，具有十分有利的成礦地質條件。加拿大北美克拉通是加拿大的主體部分，蘊藏著極為豐富的礦產資源，是目前發現的世界上最重要的礦產資源集中區域之一。其中，魁北克省鐵礦帶(BIF型)、阿比提比綠巖帶金礦區、薩得伯里銅鎳硫化物成礦帶、艾伯塔盆地油氣區都聞名于世。阿巴拉契亞褶皺帶是加拿大重要的石棉礦分布區;另外，該帶內的石膏、鎢、鉀鹽、銅、鋅等礦產也比較豐富。不列顛哥倫比亞省的恩達科鉬礦區、育空地區和西北地區交界處的鎢礦帶等也是重要的礦產分布區。

1.2 優勢礦產資源及分布

1.2.1 加拿大優勢礦產儲量

加拿大礦產資源儲量豐富，在世界上占有重要地位。礦產儲量潛在總值居世界第7位，約占世界的3.8％。其中，礦產儲量居世界第1位的有銦、鉀鹽；第2位的有鈾、鈮、鎢、硫；第3位的有鎘、硒；第4位的有鎳、鉬、鉭、重晶石；第5位的有鋅；加拿大的銅和煤儲量分別居世界第12和14位。

1.2.2 加拿大優勢礦產產量

加拿大生產的礦產有71種。其中金屬礦產24種，非金屬礦產36種，建筑材料6種，能源礦產5種。加拿大金屬礦產產量在世界上占有重要地位，許多礦產品產量居世界前列。其中，產量居世界第1位的有鈾、鉀鹽；第2位的有鎳、鈷、鋅、硫、石棉；第3位的有天然氣、鉬、銅、鋁、鎂；第4位的有鉛、金；第5位的有銀和石墨。

1.2.3 加拿大各省區礦產分布特點

雖然加拿大的金屬礦產資源十分豐富，但分布極不均勻(表1)。從目前查明的金屬儲量來看，從東往西各省為：新不倫瑞克省擁有76％的鉛、35％的鋅和25％的銀；魁北克省擁有26％的鋅、20％的金、18％的銀、10％的鎳,以及9％的銅；安大略省擁有72％的鎳、51％的金、50％的銅、22％的銀和18％的鋅；馬尼托巴省擁有18％的鎳、6％的鋅、4％的銅和4％的金；不列顛哥倫比亞省擁有100％的鉬、35％的銅、32％的銀和19％的金。

表1 加拿大各省區優勢資源的特色

2 加拿大礦產勘查與開發現狀

2.1 近年來勘查投入總體態勢

2.1.1 加拿大勘查投入是全球勘查投入的晴雨表

由于加拿大在全球礦業界的權重影響力及其礦產品出口在全球市場舉足輕重的地位，加拿大礦業勘查與開發實際上成為全球礦業發展的風向標。圖1顯示了加拿大近年來礦產勘查投入占全球的比例。

加拿大礦產資源勘查開發的投入自2004年以來持續增加,雖然在2009年由于受全球金融危機的影響而下滑,但之后又迅猛回升。世界對礦產的需求大幅增加，直接促進了加拿大近年來的勘查投入的增加(圖2)。

圖1 加拿大歷年來礦產資源勘查投入占全球的比例(加拿大自然資源部官網，2012年)

圖2 加拿大近年來勘查投入逐年變化情況(加拿大自然資源部官網，2012年)

2.1.2 初級勘查公司和高級勘查公司的勘查投入逐年增加

加拿大初級礦業公司的隊伍規模龐大是公認的；2004～2008年這些公司的記錄表明，在勘探和礦床評估投資方面保持強勁的上升趨勢(圖3)。高級勘查公司和外國實體收購的旗艦項目造成他們的總支出的份額從2007年的67％的峰值降至2011年的49％(2011年支出達到近20億美元)。然而，初級公司在2012年預計支出將超過20億美元，占市場份額的52％，證明了他們在發現和開發礦床，以維持加拿大作為易于獲得礦產項目的渠道方面仍然具有重要的作用。

2.1.3 黃金、賤金屬和鐵礦勘查投入位居前三位

工業礦物和金屬的價格是影響勘探和礦床評估方面投入的主要因素。一系列的逐漸走強的礦產品的價格支撐了創紀錄的勘查支出的水平；黃金價格的上漲則有力維持了近年來全球貴金屬勘查費用在整體勘查投入中的份額。隨著黃金價格目前徘徊在1700美元/盎司，占勘查投入總額45％的貴金屬，預計將在2012年繼續保持作為首選勘查目標礦種的地位(圖4)。勘查投入占總額18％的賤金屬類將位列第二。

圖3 最近10年來加拿大初級礦業公司勘查投入與高級勘查公司相比有逐年增加趨勢(加拿大自然資源部官網，2012年)

美國和歐洲經濟的不確定性將繼續給黃金價格帶來上漲壓力，而新興經濟體的強勁需求將繼續支持其他礦產品的勘探和開發。例如，在魁北克省、紐芬蘭和拉布拉多省、努納武特地區，對鐵礦石重新燃起的興趣已帶來數十億美元的實際和潛在的投資；這些投入主要用于礦山開發和相關基礎設施建設。有關鐵礦石的勘探和礦床評估方面支出在2011年增加2.15億美元(漲幅195％)，預計在2012年將進一步增加1.37億美元(漲幅42％)。隨著預計總支出達到4.63億美元，鐵礦石將確定無疑達到總支出的11％而位列第三位。

其他金屬類(鉻、鉬、稀土、鋰等)，非金屬(主要指鉀肥)，以及煤炭共占另外19％的支出份額。尤其是煤炭在不列顛哥倫比亞省和阿爾伯塔省經歷的開發熱潮在2012年預計總支出將達到2.09億美元。

2.2 全國完成的各種比例尺地質填圖成果

加拿大在20世紀70年代即已完成全國1∶100萬 和1∶50萬基巖地質填圖；到20世紀80年代末，1∶25萬地質填圖已完成覆蓋全國三分之二的面積；到1995年，相當詳細的基巖地質填圖(1∶5萬)已完成20％左右，與我國目前工作程度相當。到20世紀80年代初，全國航空攝影測量已全部完成；1980年出版了1∶500萬全國重力圖，80年代末出版了1∶100萬加拿大全國重力圖；1986年出版了1∶500萬彩色磁異常圖。

2.3 礦產開發現狀

2.3.1 加拿大礦業開發的特點

1)加拿大是非常重要的發達礦業國家,共生產71個礦種，其中鈾、鉀鹽、鎳、鈷、鋅、硫、天然氣、鉬、銅、鋁、鎂、鉛、金等重要礦產產量位于世界前列。

2)礦業是加拿大的支柱出口產業,由于地廣人稀，國內需求較少，重要礦業產品主要輸出海外。

3)各省礦產資源優勢礦種各異，礦業發展受地域、資源稟賦和勘查程度的限制而不均衡，靠近美國的南部諸省礦業發達，北部地域不發達。

4)有良好的鼓勵海外投資礦業政策，國內礦業投資環境好，融資市場成熟，靠近美國的南部諸省基礎設施較完備。

5)中國與加拿大外交關系長期以來比較穩定，礦業勘查與開發合作日益密切，基本構成資源-資金-技術-市場互補局面。

2.3.2 最近兩年來主要礦產品的產量和產值的變化

隨著黃金等貴金屬的價格的飆升，2011年加拿大的黃金生產減少(-3.9％)，但產值仍舊較大幅度增加(14.4％，表2)；由于中國對加拿大鐵礦石需求的減少，2011年加拿大鐵礦石也減產(-7.2％)，但產值略微上升(0.3％)。銅、鎳等中國短缺的金屬產量和產值均有較大增加；僅有鈾礦產量(-12.5％)和產值(-11.5％)均減少一成多。

由表3可見，加拿大的鉀鹽在最近兩年產量增加較大(13.5％)，但是產值增加更快(57.5％)。煤炭的產量有所減少(-2.1％)，但產值仍舊增加較多(27.2％)。這些都與中國對這兩種礦產的需求增加有關(圖5)。

表2 2010～2011年加主要金屬礦產產量與產值的比較

表3 2010～2011年加主要非金屬礦產和燃料礦產產量與產值的比較

2.3.3 各省礦業發展不均衡

東部的大西洋沿岸各省只有紐芬蘭-拉布拉多省和魁北克省礦業較為發達，并于近年來著力于礦業項目的招商引資，礦業發展很快，占據加拿大各主要礦業大省較大份額；其余東部省區礦業欠發達。中西部各省礦業均為本省經濟支柱，資源稟賦各具特色，礦業發展較好。北方三區中，努納武特因為加入加拿大聯邦較晚，氣候寒冷，勘查程度較低，礦業還處于未開發狀態，目前僅有鈾礦見報道，但是環境門檻和社區要求很高；西北地區和育空地區礦業目前的招商引資具有較為廣闊的前景(圖6)。

圖5 2011年加拿大各主要礦種產值的占比情況(根據加拿大自然資源部官方網站資料繪制，2012年)

圖6 2011年加拿大各省區礦業產值占比情況(根據加拿大自然資源部官方網站資料繪制，2012年)

3 加拿大礦業國際合作現狀分析

3.1 加拿大礦業政策鼓勵外國礦業資本積極投資加拿大礦業

加拿大礦業開發向外資開放，不限制礦產資源開發(鈾除外)，外國公司可以自由勘探，根據儲量大小，由外資參與、政府參股的形式開展生產。政府還采取積極措施以支持加拿大采礦業，包括礦產勘探稅收抵免延長一年、有針對性的支持地質和地理測繪能源和礦產項目等舉措。同時，改善其重大項目監管和審查制度。通過對這個行業的支持，吸引投資和提高該國的全球競爭力。

根據《加拿大投資法案》，最近批準的外資收購加拿大礦業公司大型項目包括淡水河谷公司(Inco公司-2006年)、斯特拉塔公司(Falconbridge-2006)、力拓公司(加拿大鋁業公司-2007年)、沃爾特能源(西部煤炭公司-2010年)等。

3.2 加拿大積極利用各類國際礦業大會推介本國礦業投資機會

加拿大作為礦業大國，主要是吸引國外資本到本國開發礦業。一些由加拿大參股、控股的大型跨國礦業公司也在加拿大本土以外廣泛開展礦業勘查何開發活動(如艾芬豪礦業公司在蒙古開展銅金礦的勘查開發等)。

加拿大每年一度的PDAC，云集了全球大多數的礦業企業家和各類投資商到加拿大尋找礦業投資機會。加拿大各省還主辦自己的國際礦業大會，卑詩省的礦產勘查國際圓桌會議(Mineral Exploration Roundup)，規模也很大，能達到6000多人，還包括很多外國投資者。另外，加拿大聯邦政府和有關省份還積極參加中國的China Mining、澳大利亞的D&D，以及南非的Indaba礦業會議；在南美諸國逐漸開展的以本國為主的國際礦業大會上也見到加拿大的招商團隊。諸如此類的國際礦業大會為加拿大開展國際礦業投資合作提供了很多機遇。

3.3 卑詩省召開“礦產勘查國際圓桌會”

該會議(Mineral Exploration Roundup)由卑詩省礦產勘查協會(Association for Mineral Exploration British Columbia，簡稱AMEBC)主辦，是卑詩省礦業勘探領域的權威機構。其代表了在卑詩省及全球從事礦業勘探的地質科學家、探礦者、工程師、企業家、勘探公司、供應商、礦產生產商、機構等數千名成員的權益。通過進行領導、建立合作伙伴關系及宣傳，AMEBC旨在礦業勘探領域促進健康環保的商業氛圍，目的是促進本省礦產的勘查。在超過26年里，大會已經成為世界頂級技術型礦業勘探大會，每年都會吸引來自卑詩省及全球的6000名與會者。也是地勘協會為會員提供的服務，使會員們能夠有機會會見礦業界、投資界和有關政府人士，交流信息，促進礦產勘查的商機。

2013年主題為“生命資源：深入挖掘”；2012年主題為“慶祝我們全球發現一百年”，超過8200名參會者參加大會。

3.4 加中礦業合作概況

加拿大在我國礦產資源領域“走出去”整體格局中占據十分重要的地位，是我國“走出去”主要目標國家之一。加拿大的煤炭、鉀鹽、鈾、金、鐵、銅、鎳、鋁、鉛鋅等資源產量儲量均居世界前列，與我國的資源互補性很強。截止到2012年6月底，我國對加拿大礦業投資金額超過280億美元，占我國對外礦業投資總額的15％，在各個國家中僅次于澳大利亞。

3.4.1 加中資源互補性很強

中國作為礦業資源消費大國，有色金屬需求量已占全球的三分之一至四分之一，雖是礦產大國，但貧礦多、富礦少，多數產品的原料供應對外依存度較高。尤其是當今中國工業、制造業的快速發展，更加需要品位優越的礦業產品。我國從已探明儲量來看，45個主要礦種2020年可以保證消費需求的僅有9種，其中鐵、銅、鉛、鋅、鋁土礦、鎳、鉀鹽等13個礦種供需形勢嚴峻，對外依存度很高。這些礦種在加拿大的產量均居世界前列，因此，中加兩國有很強的資源互補性。

3.4.2 兩國政府大力推進兩國之間的礦業合作

兩國礦產資源管理部門積極為投資加拿大礦業創造良好的條件。2005年1月，中華人民共和國國土資源部與加拿大自然資源部簽署了“地球科學和礦產資源領域的諒解備忘錄”，成立了合作指導委員會。同年9月，中加兩國雙邊關系上升為“戰略伙伴關系”。2009年12月，加拿大總理哈珀首次訪華期間，中加雙方就加強礦產資源領域的合作達成了共識；2012年2月，哈珀總理第二次訪華之際，中國和加拿大簽署了《中加投資保護協定》，中資企業對加拿大投資準入、投資權益等方面有了進一步保障。從2003年起，兩國政府逐漸重視一年一度的加拿大PDAC會議和中國國際礦業大會，互派強大的政府-企業代表團陣容參加這兩個會議，并在會期聯合舉辦“中加礦業投資論壇”，成為兩國礦業交流與合作的常態化平臺。

根據有關資料，2004年以來，中國各類礦業企業和地勘單位在加拿大投資的項目數不少于80個，礦種涉及加拿大的優勢礦產中的鐵、鎳、鉀鹽、銅、金等；而且多數為勘查項目。僅有少量大中型國有礦業企業開始在加拿大開展開發工作。與此同時，也有加拿大礦業企業在中國開展礦業開發活動，并且取得相當好的成績。加拿大礦業技術與咨詢公司(如SRK)也紛紛在華開展礦業技術服務。

4 加拿大礦業發展動向

近年來，加拿大聯邦政府以及多個礦業大省正在逐步加大對礦產資源的勘查開發的規劃及投入。

4.1 加拿大聯邦政府的礦業發展計劃

從2008年開始，加拿大自然資源部啟動“能源與礦產資源地質填圖計劃”(GEM:Geo-mapping for Energy and Minerals)，該項目總投資1億加元，執行年限為2008～2013年，旨在為指導投資決策提供地學信息，以期發現和開發的新能源和礦產資源。項目重點是北極地區填圖，新的地質圖件對北部國土的三個地區十分重要，尤其是努納武特地區和西北地區。該計劃將加大北部地區的能源(石油、天然氣、鈾)勘探，促進能源開發多學科組合，提供基礎地質、地球物理、地球化學信息等。

4.2 魁北克省礦業發展計劃

魁北克省于2011年推出了“北方計劃”。該省北部是鎳、鈷、鉑族金屬、鋅、鐵、鈦出產地，也是重要的黃金產地，并出產鋰、釩、稀土等礦藏。奧提士山(Otish)地區的鈾和鉆石的儲量也十分豐富;謝弗維爾北部的拉布拉多峽谷也是公認的豐富礦產資源的蘊藏地。未來數年中，在魁北克北方地區計劃實施至少11個新項目,需要82.4億加元的投資，創造11000個就業機會。

4.3 安大略省礦業發展計劃

安大略省將未來20年作為精心規劃新礦山建設戰略的窗口機遇期,著力建設安大略省的全球礦業口碑以及在綠色經濟領域的領導地位，使安大略省的自然資源潛力轉變成可持續發展的財富。基于最近在安大略省北部的火環(Ring of Fire)地區發現的儲量巨大的世界級的未開發鉻鐵礦床,目前在該地區已投入了1.55億美元勘查費用。未來安大略省要將該地區建設成為鉻鐵礦勘查開發中心。總體資源量評價顯示，鉻鐵礦的資源量足夠北美未來150～200年的需求。

4.4 薩斯喀徹溫省的礦業發展計劃

薩斯喀徹溫省能源資源部制定的2012～2013年礦業發展年度計劃詳細地列出了本省各個能源資源領域的任務、戰略和行動措施。要點包括:①繼續實施油氣業務過程管理在線登記系統的現代化；②通過礦業投資論壇和國際貿易會議繼續拓展薩省能源與礦產領域的招商機遇；③發布“薩省礦產資源管理登記系統”，支持基于網絡的礦業權登記和管理；④在“新西部伙伴計劃能源諒解備忘錄”的框架協議下，與阿爾伯特省和卑詩省開展能源產業的合作，建設新的能源投資項目，共享產業管理經驗；⑤對開始接觸新的資源開發項目的“第一民族”提供每年150萬美元的經費開展教育和職業技能培訓。

4.5 卑詩省的礦業發展計劃

卑詩省的礦業發展計劃圍繞8座新建礦山和9座擴產礦山而需要落實的招工計劃開展。要點是大力提升卑詩省的競爭優勢，主要做法有：①著力改善卑詩省的財稅政策(如，稅制和激勵措施)，鼓勵潛在的礦產勘查和礦業開發的投資者；②完成全省現有金屬礦產與煤炭產地的檢查，研究是否需要為礦產勘查預留更多的勘查區塊用地；③加強與亞太地區的礦產品市場的聯系，拓展卑詩省礦產勘查與開發的市場前景；④確保卑詩省地學信息易于為公眾獲取，以鼓勵勘查活動的開展；⑤完成關鍵基礎設施的建設，以支撐礦業開發項目順利進展；⑥升級礦業權在線登錄系統，建立基于網絡的各礦種礦業權登記-管理-經營綜合管理平臺。

[1]張新元.2012，前景看好，隱憂尚存——從PDAC“中加礦業投資論壇”轉變風向談礦業投資環境[N]．中國國土資源報，2012-04-13.

[2]劉起濤,隆國強,李保民,等.國企走出去一定要內外兼修[N]．環球時報，2012-08-18.

[3]劉益康.尋寶秘籍[M]．北京：地質出版社，2012.

[4]國土資源部信息中心．世界礦產資源年評(2009～2010)[M].北京：地質出版社，2011.

[5]周平,施俊法,唐金榮,等.2012年上半年全球礦業形勢分析與展望[R].地質調查動態(內部刊物),2012.

[6]加拿大聯邦外交與國際貿易部官方網站[EB/OL].http:∥www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng&view=d

[7]加拿大聯邦自然資源部官方網站[EB/OL].http:∥www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/canadian-mineral-exploration/2009/3564

[8]加拿大聯邦自然資源部官方網站[EB/OL].http:∥www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/business-market/canadian-mineral-exploration/2009/3655[9]加拿大安大略省北部發展與礦山部官網[EB/OL].http:∥www.mndm.gov.on.ca/en/mines-and-minerals

[10]加拿大薩斯喀徹溫省政府能源與資源部官網[EB/OL].http:∥www.ir.gov.sk.ca/mining

[11]加拿大卑詩省政府能源礦山與天然氣資源部官網[EB/OL].http:∥www.empr.gov.bc.ca/Mining/Pages/default.aspx

[12]加拿大魁北克省政府官網涉及的北方計劃網頁[EB/OL].http:∥www.plannord.gouv.qc.ca/english/