2011年煤炭經濟運行分析及走勢預測

梁敦仕

(中國煤炭工業協會，北京 100713)

2011年，我國煤炭經濟運行總體保持平穩，煤炭需求旺盛，供給總量增加，市場供需基本平衡，價格波動較小。2011年末到現在，煉焦煤市場需求放緩，煤炭價格整體回落。預計2012年第一季度煤炭市場供需總體將呈現基本平衡、略顯寬松的態勢。

1 2011年煤炭經濟運行情況

1.1 煤炭產量平穩增長

2011年，煤炭產量平衡增長。大型企業煤炭產量21.8億t，同比增長10.9%(中國煤炭工業協會統計直報口徑)。主要產煤省(區)煤炭產量較快增長，據快報，山西省全年產量為8.72億t、內蒙古自治區為9.79億t、陜西省為4億t，三省(區)合計產量達到22.51億t。

1.2 煤炭運量增加

全國鐵路全年發運煤炭22.69億t，同比增長13.4%，煤炭運量占貨運總量的57.9%，比去年提高3.3個百分點。主要煤運通道中，大秦線完成運量4.4億t，增長8.7%；候月線完成1.84億t，增長3%。主要港口全年預計完成轉運煤炭6.54億t，同比增長17%。

1.3 煤炭凈進口增加

2011年前11個月累計進口煤炭1.61億t，同比增長9.4%；出口煤炭1385萬t，同比下降21.2%；凈進口1.47億t(不含褐煤3436萬t)，同比增長13.5%。全年預計凈進口1.6億t左右(不含褐煤預計近4000萬t)。

1.4 煤炭消費繼續增長

主要耗煤行業中，2011年預計電力行業煤炭消費19.5億t，增長10.8%；鋼鐵行業消費5.7億t，增長6.3%；建材行業消費5.1億t，增長7.9%；化工行業消費1.6億t，增長13.5%。

1.5 煤炭庫存增加

2011年12月末，全國社會煤炭庫存2.53億t，比年初增加3609萬t，增長16.6%。其中，煤炭企業庫存5240萬t，比年初增加140萬t，增長2.8%。重點發電企業存煤8165萬t，比年初增加2558萬t，增長45.6%，可用19天。

1.6 煤炭企業價格、成本上升，應收賬款增長

2011年前11個月，90家大型煤炭企業(集團)原選煤平均售價464.61元/t，同比增加30.27元/t，增長6.97%；原選煤單位成本379.47元/t，同比增加26.98元/t，增長7.66%；應收賬款凈值1516億元，同比增長41.9%，比年初增加629億元，增長70.9%。

從市場煤價看，全年呈現波動態勢，11月份以后市場煤價回落，12月末，山西北部5500大卡市場動力煤“上站”價650～670元/t，比上月末下降15元/t；秦皇島港5500大卡市場動力煤平倉價格800～810元/t(2012年1月8日降至785～800元/t)，比上月末下降40元/t；廣州港5500大卡市場動力煤提貨價格880～900元/t，比上月末下降50元/t，與年初價格基本持平。

1.7 固定資產投資保持較快增長

“十一五”期間煤炭行業完成固定資產投資1.25萬億元，2011年前11個月累計完成4281億元，同比增長25.6%，全年預計完成4700億元。6年來煤炭行業累計完成投資接近1.7萬億元。另據國家統計局數據分析，2010年底煤礦建設規模17.9億t，其中在建規模11.86億t，煤炭產能快速增長。

1.8 安全生產形勢總體穩定好轉

全年全國煤礦共發生事故1201起，同比減少202起，下降14.4%；事故死亡人數1973人，同比減少460人，下降18.9%。

綜合以上分析，2011年煤炭產量較快增長，凈進口增加，供應總量充足，有力地保障了國民經濟和社會發展對煤炭的需求。全國煤炭市場供需基本平衡，呈價格波動態勢，區域發展不平衡和企業發展不平衡的問題依然突出，并呈擴大態勢。

2 2011年末至2012年初煤炭市場供求走勢

從煤炭需求來看，一是電煤需求繼續增長。受生活用電增加、水電出力減少等因素影響，近期火力發電量及耗煤量較快增長，2011年12月中旬日均發電量同比增長10.5%，環比增長2.6%，其中火力發電量同比增長13%，環比增長3.4%，重點發電企業日均耗煤量由11月上旬的368萬t升至12月下旬的424萬t。二是冶金煤需求回落。據中鋼協數據，粗鋼產量在2011年6月份達到日產199.77萬t的高點后連續5個月環比下降，11月份同比下降，12月份日均粗鋼產量166萬t，與11月份基本持平，維持低位，32家主要鋼廠日均耗煤量處在全年最低水平，比年內高點下降6.5%。三是其他行業增長較為平穩。

從煤炭供應來看，一是國內煤礦產能繼續增長。二是煤炭鐵路運量繼續平穩較快增長，2011年12月份國家鐵路煤炭日均裝車70418車，進入2012年1月份前8日日均裝車75527車，保持較高水平。三是港口煤炭轉運量繼續增長，截止到2011年12月28日秦皇島港煤炭吞吐量突破2.5億t，再創歷史新高。四是煤炭進口大幅增加，2011年11月份進口2214萬t，同比增長60.3%。

從煤炭庫存來看，全社會煤炭庫存普遍處于高位。其中，重點電廠2011年12月末存煤比上年同期增加4天；32家主要鋼廠存煤629萬t，可用17天；北方主要發運港口及廣州、寧波等接卸港口煤炭庫存均處于較高水平，廣州港庫存310萬t左右，基本處于飽和狀態。

從煤炭價格來看，一是受國際油價震蕩走高的影響，國際動力煤價格在2011年12月中旬出現反彈。12月末，紐約原油期貨價格基本在100美元/桶左右，比9月末上升23美元/桶，澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價115.47美元/t，比前兩周上升了5.2美元/t，但仍比9月中旬的高點下降8.85美元/t(與同期廣州港價格基本持平)。二是國際煉焦煤價格繼續下滑，2011年12月30日澳大利亞海角港中揮發份的煉焦煤平倉價193.5美元/t，比9月中旬下降53.5美元/t；日澳2012年一季度優質硬焦煤長協價235美元/t，比2011年四季度下降50美元/t。三是煤炭海運費大幅下跌，沿海煤價持續回落。2011年12月末國內2萬～3萬t船煤炭運價秦皇島至上海30元/t左右，至廣州56元/t左右，比年內最高點低了28元/t左右；環渤海六港5500大卡市場動力煤綜合平均價格連續八周下降，累計降幅達到56元/t。

綜合以上分析來看，近期煤炭市場需求放緩，煤炭供應繼續增長，國際煤價下滑，煤炭進口大量增加，沿海電廠、港口煤炭庫存上升，價格持續回落，市場供求整體趨于緩和。

3 2012年煤炭市場預測

2012年第1季度，受春節長假電力和煤炭需求減少、煤礦放假產量下降的影響，全國煤炭市場供求將總體平衡，但不排除極端氣候對煤炭供求的影響。

預測2012年，國民經濟將繼續保持平穩較快增長，煤炭需求仍將適度增加，但增速放緩。全國煤炭產能將繼續增長，煤炭進口仍將保持高位，煤炭供應能力將進一步增加。預計全年煤炭供求整體將呈現總量基本平衡、略有寬松、結構性過剩與區域階段性偏緊并存的態勢，市場變化形勢不容樂觀。

4 政策建議

1)認真把握市場形勢，科學組織生產

煤炭企業要充分認識到當前煤炭市場所面臨的需求增長放緩及產能快速增長的形勢，科學組織生產，強化安全生產責任要求，按照市場需求適當調控產量，促進煤炭供需平衡，保持煤炭市場基本穩定，防止市場出現大起大落。

2)密切關注市場變化，加強煤炭經濟運行分析和監測預警

煤炭企業和相關部門要關注宏觀經濟走勢，關注煤炭市場變化，加強市場監測預警，及時采取有針對性的措施，努力促進煤炭經濟平穩運行。

3)繼續深化煤炭市場化改革

加強煤炭市場體系的研究，推動區域和全國煤炭市場體系的建設。推動煤炭企業與電廠、鋼廠等大用戶建立長期穩定的戰略合作關系，大力推進現代煤炭物流體系建設，積極轉變企業營銷方式，探索煤炭配送等新型營銷模式。

4)做好節日期間的煤炭生產供應

落實《國家發展改革委關于做好2012年元旦、春節期間煤電油氣運及重要物資保障供應工作的緊急通知》精神，在確保安全的前提下，組織好煤炭生產供應，妥善安排好假日期間的生產、檢修和職工生活，努力保障煤炭資源供給。