臺灣汽車銷售業：電動車成為下一個商機

目前臺灣汽車銷售業市場已趨成熟，近幾年來市場規模增長已趨緩慢，且臺灣汽車產業面，臨產能利用率過低，加上無自有品牌，只能接受委托代工或委托設計加工，無法外銷至其他海外市場，使得臺灣汽車產業增長受限制。雖然2011年全球市場歷經日本311地震海嘯、泰國水惠、歐債危機等不利因素的沖擊，但臺灣不論在進口車或是臺灣自產車輛的銷售量，均比上年增長，未來汽車產業所需面對的挑戰則是全球油價的攀升以及對環保的重視，環保節能車將是汽車產業的重要議題。

產業年度概況回顧

臺灣汽車產業的制造與產品銷售方式，大多由國際汽車品牌廠商授權島內汽車制造企業，并提供其零組件和生產技術，或是由國際汽車品牌廠商以整車進口，再轉交至臺灣各經銷商業者銷售給消費者，并且提供產品售前與售后維修服務。而在金融風暴的>中擊下，2008年全球車市銷售情況不如預期，全球各廠商陸續裁員甚至面臨倒閉的危機，臺灣汽車銷售業銷售量亦大幅下滑，臺灣產車輛的銷售量下滑31.26%；而進口車則下滑22.45%（詳見圖1、圖2）。

目前臺灣汽車銷售業市場已趨成熟，近幾年來市場規模增長已趨緩慢，且臺灣汽車產業面臨產能利用率過低，加上無自有品牌，只能接受委托代工或委托設計加工，無法外銷至其他海外市場，使得臺灣汽車產業增長受限制。雖然2011年全球市場歷經日本311地震海嘯、泰國水患、歐債危機等不利因素的>中擊，但臺灣不論在進口車或是臺灣自產車輛的銷售量，均比上年增長，未來汽車產業所需面對的挑戰則是全球油價的攀升以及對環保的重視，環保節能車將是汽車產業的重要議題。

觀察臺灣市場汽車銷售業前十大業者，和泰汽車近5年營業收入皆在該產業排名第一，近兩年來營業收入皆約在新臺幣700多億元。該公司淵源于1947年9月由黃烈火創辦的和泰商行，并于1955年改組為和泰貿易公司，1968年更名為和泰汽車公司。一開始以代理豐田汽車與橫濱輪胎為主，并于1988年與日本豐田汽車與美國豐田銷售公司簽訂銷售合約。目前主要營業范圍為汽車底盤與車身相關產品及零件制造裝配銷售、修理與保養，該公司近年營收約有70%比重來自于豐田小型車，約有20%的營收來自LEXUS小型車。

裕隆日產公司營收則維持在第二名。該公司設計時由裕隆汽車制造公司百分之百持股，于2003年10月以40%股權轉讓予日商日產自動車株式會社，主要銷售NISSAN與INFINITI品牌汽車，近年來整車銷售比重占總體營收約90%，其余則來自汽車零組件。該公司在2011年自產車輛銷售41，033輛，市場占有約為14.59%：進口車銷售3250輛，市場占有約為3.35%。

觀察近5年臺灣汽車銷售走勢，島內自產汽車從2008年的186，753輛增至2011年281，198輛，增長50.57%；而進口車銷售量從2008年的42，744輛增長至2011年97，090輛，增長127.14%。近年來進口車的銷售量不斷攀升，2007年臺灣自產車輛與進口車差距為216，549輛，至2011年差距已縮小為184，108輛，且進口車近三年來增長幅度皆大過臺灣自產車輛的增長幅度（詳見圖1、圖2）。若單從進口部分觀察，2011年銷售量第一名依舊為TOYOTA，市占率為14.10%，而MERCEDES-BENZ、VOLKSWAGEN與BMW則緊追在后，市占率分別為13.70%、12.80%與12.60%（詳見表1）。

TOP10業者分析

根據TOP5000臺灣地區企業的排名統計，近5年臺灣汽車銷售業均維持約60家業者入榜，產業的第一與第二名皆為和泰汽車與裕隆日產，而近5年泛德、臺灣賓士、匯豐汽車、中部汽車與國都汽車皆維持在TOP10的名次中。值得注意的是，泛德與臺灣賓士原先排名TOP10的后5名，2010年與2011年時已分別擠進第三名與第四名，擠下原先的國都汽車與匯豐汽車；近兩年來，中華賓士有大幅增長的趨勢，亦擠入前10名；而中部汽車與北都汽車近兩年排名則有下滑現象，桃苗汽車近兩年則被擠出前10名（詳見表2）。

觀察近5年來臺灣TOPIO汽車銷售業營收總額走勢，在2008年受到金融海嘯的沖擊，衰退25.35%，之后隨著景氣的回升，加上《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的簽署，臺灣汽車產業便不斷地增長，2011年TOPIO汽車銷售業營收總額已達新臺幣2800多億元，比2010年增長14.56%。但近幾年汽車業的產能利用率仍呈現過低的現象（詳見圖3）。

觀察2011年臺灣TOPIO業者主要銷售汽車品牌，有4家業者的主要銷售品牌皆為LEXUS與TOYOTA，有兩家業者主要銷售品牌為Mercedes-Benz。在2011年統計數據中，前七大汽車品牌分別為TOYOTA、MITSUBISHI、NISSAN、FORD、HONDA、MAZDA與HYUNDAI，其中TOYOTA以119，425輛的成績再度拿下臺灣第一大汽車品牌，市場占有率高達31.6%，而身為TOYOTA總代理的和泰汽車，始終維持在第一名的寶座，加上旗下高級品牌LEXUS于2011年銷售量達8244輛，創下歷年來的最高紀錄，使得和泰汽車的營收狀況遙遙領先其他同業廠商（詳見表3）。

近兩年來擠進前三名的臺灣賓士公司為戴姆勒集團（Daimler AG）在臺的子公司，于1969年將Mercedes-Benz品牌引進臺灣，其業務范圍包含Mercedes-Benz、Maybach及Smart品牌的銷售與售后維修等服務，另有商用車以及財務資融等相關業務。臺灣賓士近兩年營收大幅增長，于2010年營收相比2009年增長67.06%，而2011年再增長27.24%，增長幅度相當驚人。臺灣賓士于2011年在不斷引進新車下，全臺灣Mercedes-Benz總銷售量達13，310輛，創下近兩年來的銷售新高，且旗下Smart Fortwo也以323輛（增長率為21%）創下品牌銷售新高。該公司表示，2012年仍持續引進新車，并繼續強化該公司在臺組裝車的產品線，預計2012年將持續增長。

營收亦大幅增長的泛德公司于1972年開始代理BMW品牌，于2010年以64.42%拿下當年度增長幅度第二名，且2011年亦有20%的增長，產品中BMW大7系列的銷售量更創下1358輛的新高，近三年皆拿下豪華旗艦級別的銷售冠軍寶座，且市場預計2012年將持續增長。觀察2010與2011年臺灣TOPIO業者中的營收狀況，TOPIO的廠商在2010與2011年營業收入皆持續增長，第一名與第二名均維持16%的增長率，且和泰汽車近兩年來始終以700多億元新臺幣的營業收入大幅領先其他同業競爭者。而受惠于近年來Mercedes-Benz與BMW在臺新車持續的熱賣，臺灣賓士、中華賓士與泛德在2010與2011年皆進入TOPIO業者的增長率前四名。尤其在2010年，臺灣賓士、泛德與裕益汽車增長幅度皆超過50%，且市場預計2012年Mercedes-Benz與BMW在臺銷售將會持續增長。裕益汽車為日本三菱FUSO臺灣總代理，主要經銷三菱各式商用車、中華汽車生產的3.5噸（含）以上的商用車及汽車零件與售后維修保養服務，系臺灣最大的商用車公司，在2010年營業收入增長54.14%，增長幅度排名第三，但2011年營收增長相比其他同業增長幅度則偏弱（詳見表4）。

產業前景展望

隨著臺灣汽車銷售業競爭激烈，加上油價的波動、物價的攀升及購車后的保養與維修費用增加，使得近年來汽車買氣增長趨于緩和。但是由于臺灣呈現M型化社會，貧富差距大，高級房車銷售仍屬熱絡。近年來全球氣候變化及空氣污染導致地球變暖嚴重，使得大家開始研究并開發出能取代石油的產品，未來汽車產業將逐漸向低碳油電混合車及無碳排放的純電動車方向發展。依據光電協進會（PIDA）預測，隨著全球汽車產業逐漸回穩，預計2030年全球汽車銷售量將從2011年8052萬輛增長至1.3億輛，純電動車預計將達2100萬輛，占全球汽車市場的16%。

臺灣當局也積極推動電動車發展方案。根據臺灣經濟主管部門的計劃，電動車發展將從2010年至2015年，即總共6年的時間里，第一階段時間為3年，在10個區域內擴展至整個公營事業車隊，包括郵局郵務車、公務車或營業用車等公共服務性質的車輛，每區共300輛。而第二階段從2013年開始，亦為3年時間，擴展對象則是針對全臺民眾。臺當局表示，將參考海外作法給予補貼，但以何種補貼方式則尚未正式定案。近年來臺灣所制造的電動車零組件，頗受海外青睞，已有海外電動車的電池、馬達及電源控制模組等零組件皆來自于臺灣。

另一方面，臺灣二手車市場亦慢慢崛起。早期由于二手車市場沒有完善的法律制度，消費者與賣家存在嚴重的資訊不對稱，造成眾多銷售糾紛，消費者的權益常受到侵害，二手車市場銷售較不熱絡。而近年來二手車市場逐漸受到重視，已有眾多業者提供健全與完善的二手車購車保證，加上近年來物價持續上漲，二手汽車市場銷售量便逐漸增長。根據市場調查，2011年臺灣二手車市場總銷售量為763，590輛，比2010年增長1.2%。使得近年來大型車廠亦開始跨足二手車市場，并紛紛成立不同品牌的二手車連鎖店，搶攻市占率。