智能手機社群網站持續帶動游戲產業增長

產業歷史及網絡游戲介紹

隨著科技快速發展，在電子產品如電腦、電視、手機等功能提高和價格降低的情況下，一般大眾所擁有的電子產品普及率也越來越高，順勢帶動了臺灣游戲軟件產業的發展。

游戲軟件發展一般而言分為幾個時期。最早的電子游戲歷史可回溯至1958年，當時是利用示波器和模擬電路電腦創造出名為《雙人網球》的游戲。進入上世紀60年代，電腦游戲主要是基于個人嗜好而開發，并在大學里的大型電腦運作。但因當時電腦軟硬件設備較為落后，以及電腦使用權限嚴格限制，使得游戲數目寥寥無幾。

上世紀70年代，電子和電腦游戲發展到不同平臺領域，比如街機、大學電腦、掌機與家用電腦。當時因家用電腦發展迅速，提供其擁有者簡單的編寫游戲環境，使得游戲軟件大量產出，也出現最早期的網絡游戲，但因受限于電腦運算效率以及網絡傳輸量，早期的網絡游戲以純文字交流為主。

隨著90年代制作預算以及與出版商合作機會的增加，很大一部分低品質游戲漸漸淡出市場，外加家用電腦的多媒體能力（如光盤、音效卡）升級，開始出現了早期的3D游戲，網絡游戲也因發展出通訊協定以及演算法，達到過去難以達成的資訊流量，開始出現如今流行的大型多人網絡游戲類型。

從2000年至今，由于物美價廉的寬頻網絡在全球普及，以及早期網絡游戲如《天堂》（Lineage）、《石器時代》的成功，網絡游戲玩家大幅增加，網絡游戲也蔚為風潮，使得臺灣游戲軟件公司紛紛著重于網絡游戲的推出。隨著網絡游戲的盛行，重整了整個游戲產業，游戲玩家面對的不再是冷冰冰的電腦人物角色，而是一個真正的人所控制的游戲玩家。此游戲方式也加強了玩家與玩家之間的凝聚力以及對游戲的忠誠度。對游戲廠商或代理商而言，游戲忠誠度高的玩家將產生出龐大的商機及機會。

網絡游戲可以分為兩種最基本的運作形式，分別為游戲大廳型與虛擬世界型。游戲大廳型是藉由網絡提供一個可以與其他玩家進行游戲的對戰入口，登入游戲后會先進入一個虛擬大廳，接著再由大廳功能與其他玩家進行對戰。而虛擬世界型則由游戲公司服務器提供一個虛擬世界，玩家各有一個專屬虛擬角色在該世界進行活動，包括冒險、戰斗、交易等。

網絡游戲的獲利方式分為數種，分別為軟件買斷、月費、點數計時以及免費游戲（詳見表1）。買斷方式營利主要來自出售軟件，而網絡游戲功能則為該軟件的附加服務；月費制為玩家付費后可以自由游玩該游戲30天；點數制則為玩家付費取得一定量的點數，依照游戲時間扣取該點數；免費游戲則不向玩家收取任何費用，但若付費的話可以獲取特殊虛擬寶物、特殊服務等功能。

游戲產業鏈如圖1所示，上中下游分別包括開發、營運、發行、渠道四個部分。上游部分主要為游戲開發商，中游部分為游戲產品的營運以及發行，下游則為銷售和渠道管理。游戲營運商負責其游戲的營運，游戲發行商則負責游戲產品的行銷。

TOP10業者分析

依據中華征信所近5年臺灣地區大型企業排名資料顯示，游戲軟件業TOP10業者的營收總額由2006年的新臺幣113億元增長至2010年的新臺幣219億元（詳見圖2），其中2009年也未受到金融風暴的影響，主要原因系TOP10業者中大部分營收來源為網絡游戲，而網絡游戲特點為消費單價低且消費族群廣大，加上因無薪假關系，休假民眾多待在家里玩游戲打發時間，故反在景氣欠佳時期，相關業者營運持續增溫。雖然隨著網絡游戲公司如雨后春筍的成立，網絡游戲市場逐漸飽和，不過因為臉書及智慧型手機的盛行，廠商持續將游戲平臺擴展至手機等平臺，且大量于全球市場授權營運，因此整體TOP10業者營運仍然持續增長，2010年營收已達到近5年新高的新臺幣219億元。

依近5年臺灣游戲軟件業TOP10排名狀況分析（參見表2）觀察，入榜業者的變動幅度不大，包括智冠科技、游戲橘子、中華網龍、游戲新干線、智凡迪、鉍象電子、宇峻奧汀、華義國際等8家廠每年都在TOP10的行列，顯見游戲軟件業大者恒大的現象明顯，其余中小型廠商欲跨入TOP10排名門檻不易。

智冠科技公司成立于1983年，為島內游戲軟件產業龍頭，除從事游戲軟件開發、生產、銷售，以及海外游戲單機游戲與網絡游戲代理外，還從事電腦游戲文化雜志、攻略、書籍銷售和周邊產品開發與銷售，主要代理游戲為《魔獸世界》、《仙境傳說RO》、《星海爭霸II》等。該集團子公司包括中華網龍、游戲新干線科技和智凡迪科，分別負責上游研發、中游營運，而智冠科技本身則負責行銷渠道部分。該公司特別之處為自行發行游戲相關雜志，在每次該公司發行新游戲產品之時，搭配其本身發行雜志、產品發表會、記者招待會等，都創造出其他游戲軟件廠商難以達到的宣傳效果。而該公司所擁有的行銷渠道范圍極廣，除連鎖商店需經過盤商外，其他渠道如書店、百貨公司、資訊用品店及廣場等皆可直接銷售到零售店，省下不少的渠道成本。由于該公司上下游整合完整，加上代理游戲均為全球知名、熱門且受玩家喜愛的游戲，2011年2月更與臉譜（FACEBOOK）合作，在臺港澳三地推出“HyCard Facebook指定卡”，讓玩家更容易購買平臺上的200余種熱門游戲虛擬商品，多角化策略經營下，已連續5年穩居游戲軟件產業龍頭地位。

游戲橘子數位科技成立于1995年，系專營游戲軟件制作及游戲網站經營業務，且為使玩家可全面接收游戲資訊，也制作電視節目及發行雜志業務。而目前在所代理之游戲中以《天堂》及《楓之谷》、《跑跑卡丁車》最受市場歡迎。該公司除了是臺灣網絡游戲的先驅，也是韓國游戲最大的代理商。近年該公司采多元分眾策略，針對不同客層玩家，設計適合的游戲，并期望將非玩家晉升成為玩家。2011年也開始積極推廣自制網頁游戲，并搶攻臉譜游戲市場，試圖穩定現金流量，降低營運風險。由于智能手機以及平板電腦提供第三方軟件下載，使得許多應用軟件一夕爆紅，而該公司也將因應潮流，未來將持續進行可攜式裝置游戲開發。除了開發智能手機以及平板電腦游戲外，該公司也將因應社群網站的流行，推出社群網站游戲。該公司表示，2012年將繼續加強研發實力，同時在各地推出多款大型網絡游戲及跨平臺游戲，以自制產品推動營運動能，鞏固亞洲市場，擴大歐美市占規模，冀望在2015年時，自制游戲對營收貢獻比例可達50%。

產業前景展望

臺灣游戲產業主要可區分為游戲機游戲、電腦游戲、網絡游戲、無線網絡游戲、游戲置入廣告等五大類，根據Pricewater House Coopers的統計資料，2011年全球游戲產業雖然主要以游戲機產業為主，不過近年來增長力道明顯不如網絡游戲及無線網絡游戲等新興產業，故導致全球市場規模比重逐年下降，2011年已降至49.07%。反觀網絡游戲則因為增長力道強勁，近年來市場規模比重呈現逐年增加態勢，2011年約增加26%。

而2011年全球經濟雖仍籠罩在歐債風暴及美國高失業率的陰影下，不過在智能手機因移動增值服務的普及，加上產品價格的大幅下跌，使得2011年全球智能手機的出貨量年增率仍超過50%以上。而隨著智能手機及移動增值服務普及，也帶動臺灣網絡游戲廠商積極推出手機游戲，藉此吸引新的消費族群，并視這些玩家為網絡游戲的主要潛在客戶，期望吸引這些玩家可以轉換為MMORPG的玩家，因此預估手機游戲的發展也是本產業的發展趨勢。另外，隨著網友對網際網絡依賴度的持續提升，加上社群網站的興起，以及智能手機等平臺普及率的提高，因此帶動島內游戲廠商也逐漸發展網頁游戲及手機游戲等，同時隨著臺灣市場的逐漸飽和，島內游戲廠商積極開拓大陸、日本、香港、韓國及東南亞等國家和地區的游戲市場，并積極往歐美市場發展，未來海外市場仍是島內游戲軟件業的開發重心。

由于網絡游戲的產業特性，使得本產業廠商的未來營運發展前景將視廠商新游戲的推出情況以及受歡迎程度而定，不過由于臺灣網絡游戲產業發展已逐漸成熟，因此各廠商除了積極拓展海外市場以外，也開始開發社群游戲、網頁游戲及3D游戲等，更因應智能手機及平板電腦等移動平臺的快速發展，也帶動各游戲廠商相繼開發游戲APP，期望未來將可望在這些平臺下，供玩家下載并收費，因此估計2012年，臺灣游戲軟件業之銷售規模仍將可持續呈現穩定增長趨勢。