臺灣飼料配制業(yè)：朝向有機飼料與機能性飼料發(fā)展

產(chǎn)業(yè)概況

畜產(chǎn)、水產(chǎn)品為民眾最重要的動物性蛋白質(zhì)來源。隨著臺灣經(jīng)濟發(fā)展，百姓所得增加，民眾生活水準提高，消費量亦逐年增加，而畜產(chǎn)、水產(chǎn)品主要的原動力在于上游飼料工業(yè)的發(fā)達及不斷的研發(fā)創(chuàng)新，促使中游的畜、水產(chǎn)產(chǎn)量可維持穩(wěn)定的成長水準，并基于新鮮、便利考量，本土畜產(chǎn)、水產(chǎn)業(yè)都會使用臺灣產(chǎn)飼料，因此，目前臺灣飼料業(yè)產(chǎn)能以提供臺灣畜產(chǎn)、水產(chǎn)使用為主，只有少數(shù)水產(chǎn)飼料外銷到海外，屬為內(nèi)需型產(chǎn)業(yè)。不過臺灣面積狹小，且山地面積占2/3以上，耕種面積相對較少，不利谷物大量耕種，雖島內(nèi)谷物產(chǎn)量尚仍維持產(chǎn)量，但臺灣飼料工業(yè)90%以上的谷物原料依舊仰賴海外進口，因此國際谷物的價格波動為最直接反映產(chǎn)品價格的主因（見圖1）。

1995～1996年，臺灣飼料配制業(yè)者多達191家，進口玉米652萬噸，飼料年產(chǎn)量更達到920萬噸的高峰。但在經(jīng)歷了口蹄疫、病死豬、戴奧辛與孔雀石綠殘留及禽流感的沖擊，以及臺灣加入WTO允諾開放肉品進口，2005年后進入全面性開放階段，明顯排擠臺灣本地肉品產(chǎn)能，連帶也沖擊到臺灣本土飼料配制的產(chǎn)量，因此飼料配制業(yè)者逐漸萎縮至2010年120家，且近1年多來，進口玉米數(shù)量介于400萬至500萬噸間，

另依臺灣區(qū)飼料工業(yè)同業(yè)公會資料顯示，其會員在1976年為123家，達到高峰，所投入資本僅為新臺幣61.7億元，顯見當時業(yè)者規(guī)模均屬于中小企業(yè)。而隨著全球谷物價格受到氣候、需求及能源價格走高，以及市場需求提升，業(yè)者得以擴大營業(yè)規(guī)模，以維持市場競爭，但中小型業(yè)者因無法維持競爭利基，因此逐漸退出市場，至2011年，其會員減少為55家，而資本規(guī)模反而擴大到新臺幣1486億元，顯見飼料配制業(yè)者已朝向大者恒大的趨勢發(fā)展（見圖24）。

TOP10業(yè)者分析

根據(jù)中華征信所出版的臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000資料顯示，TOPIO業(yè)者僅有在2009年間因受全球金融海嘯影響，下滑至新臺幣561億元，衰退幅度達11.48%，2010年伴隨著景氣回溫，需求涌現(xiàn)，該年TOPIO總營收達到新臺幣641億元，而2011年適逢歐債危機再度沖擊全球經(jīng)濟，該當年度TOPIO總營收僅與2010年相當，營業(yè)表現(xiàn)未能有明顯成長，整體來看，近年TOPIO業(yè)者營收規(guī)模大致在新臺幣640億元左右，其中前三名業(yè)者大成長城企業(yè)、統(tǒng)一企業(yè)、臺灣卜蜂企業(yè)合計營收達新臺幣374.3億元，占TOPIO業(yè)者總營收近60%，市場消費集中度明顯，更可呼應(yīng)上述飼料配制業(yè)者大者恒大的趨勢（見圖6）。

而2007～2011年臺灣TOPIO業(yè)者前三名為大成長城企業(yè)、統(tǒng)一企業(yè)、臺灣卜蜂企業(yè)所包辦，三名以后的業(yè)者在名次表現(xiàn)上，則較有明顯起伏，如2011年第四名的農(nóng)生企業(yè)，乃以飼料配制為起家，2005年開始朝向多角化及垂直整合經(jīng)營發(fā)展，增加電宰冷凍肉品產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，進而帶動業(yè)績表現(xiàn)，2010年首次入榜即爭取到第五名的好成績；而全興國際水產(chǎn)以發(fā)展頂級水產(chǎn)飼料為中心理念，并擴大業(yè)務(wù)到飼料添加劑生產(chǎn)、生物科技應(yīng)用、水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工及行銷等范圍，現(xiàn)已為水產(chǎn)業(yè)界的主要領(lǐng)導(dǎo)品牌，產(chǎn)品并以外銷為大宗，因此業(yè)績表現(xiàn)逐年成長，名次也隨之提升。另外，因行業(yè)變更轉(zhuǎn)為食用油脂業(yè)而退出榜外的為中聯(lián)油脂及美藍雷；大統(tǒng)益在近三年整體營收仍有小幅成長，但又以食用油脂為主要營運重心，因此飼料生產(chǎn)業(yè)績表現(xiàn)在2011年為TOP10業(yè)者唯一呈現(xiàn)負成長，名次也逐年下滑（見表1、表2）。

大成長城企業(yè)成立于1960年，經(jīng)營體系共分為基本農(nóng)畜群、東亞事業(yè)群、面粉事業(yè)群、餐飲服務(wù)群、前瞻事業(yè)群五大事業(yè)群，其中基本農(nóng)畜群現(xiàn)于臺灣已擁有六座完全飼料廠、兩座肉雞電宰廠、一座雞肉加工廠，以及占地13萬平方米的種雞場與孵化所，目前是臺灣最大的農(nóng)畜公司，亦為臺灣飼料產(chǎn)業(yè)第一的領(lǐng)導(dǎo)品牌，而2011年飼料配制營收為新臺幣151.37億元，占其總營收65.57%，且因飼料年銷售規(guī)模達百萬噸以上的規(guī)模，相對在飼料原、副料采購上具有強大優(yōu)勢，使得公司能有效降低生產(chǎn)成本。

統(tǒng)一企業(yè)在國際化與多角化兩大策略下，除致力食品制造本業(yè)以外，同時不斷拓展超商、物流、餐飲、藥妝、百貨、營造、建筑開發(fā)及休閑娛樂等新事業(yè)，并與國際知名企業(yè)共同投資合作，以吸收國際化經(jīng)營的觀念與技術(shù)外，也將藉由大陸與亞洲市場邁向全球，朝向成為世界最大食品公司之一的目標前進。而在飼料產(chǎn)品上除一般豬、雞、鴨、鵝、牛、魚、犬、貓等畜產(chǎn)飼料外，并也拓展寵物食品領(lǐng)域，如“寶多福”寵物食品已成臺灣第一品牌，延伸發(fā)展“倍能”高級寵物飼料，全力提升專業(yè)品牌形象，建構(gòu)品牌價值。

臺灣卜蜂企業(yè)隸屬正大集團之一，系由旅泰華僑創(chuàng)立于泰國曼谷，現(xiàn)為東南亞最大的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)公司，事業(yè)版圖擴及摩托車生產(chǎn)、石化、超市及銀行與房地產(chǎn)等大資本的投資，為一多角化經(jīng)營集團，因響應(yīng)臺灣當局鼓勵華僑回臺投資，遂于1977年來臺成立該公司，從事飼料及加工性熟料、毛雞、生鮮肉品及肉類加工品等產(chǎn)銷業(yè)務(wù)，產(chǎn)品以“卜蜂”為商標，目前營運據(jù)點遍布全球20多國和地區(qū)，座落于南投的肉雞電宰廠，為全亞洲規(guī)模最大、最現(xiàn)代化的雞肉加工廠。而隨著當局加入WTO的政策，畜牧業(yè)面臨低價進口產(chǎn)品競爭的巨大壓力，該公司為避免>中擊，朝向多角化發(fā)展，于1993年并購時時樂食品公司，積極推促垂直整合經(jīng)營型態(tài)；此外，從大宗物資的原料采購、飼料生產(chǎn)、家禽飼養(yǎng)、電動屠宰、肉品加工，到將產(chǎn)品透過自有時時樂餐飲連鎖店，直接送達消費者口中，以降低營銷費用，有效控制產(chǎn)品成本與品質(zhì)，爭取消費者認同。

產(chǎn)業(yè)展望與未來

飼料為人類的間接食物，主要供應(yīng)畜牧業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，生產(chǎn)家畜、家禽、水產(chǎn)魚等產(chǎn)品，可提供人類對肉類、蛋類等動物性蛋白質(zhì)食物的需求。但飼料業(yè)對下游的畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的依賴度頗高，使得飼料業(yè)的成長空間與畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)景氣息息相關(guān)。此外，大宗谷物為飼料業(yè)的上游原料，國際谷物行情的波動及匯率變化也牽動著飼料業(yè)的營運結(jié)果；加上臺灣屬于海島型地區(qū)，且腹地相對狹小，相對市場趨于飽和，需求面有限，因此同業(yè)間競爭相當激烈。

為避免落入削價競爭的窘境，以及區(qū)隔消費市場，提升市場競爭力，飼料配制業(yè)者在企業(yè)經(jīng)營模式上，除了以規(guī)模優(yōu)勢，進行飼料產(chǎn)業(yè)的海外布局，透過與養(yǎng)殖業(yè)垂直整合的模式，將飼料產(chǎn)業(yè)的觸角往大陸及東南亞等新興市場延伸，未來也應(yīng)以發(fā)展機能性禽畜產(chǎn)品需求的特殊飼料，如針對某項營養(yǎng)成分的提升、畜產(chǎn)品的口味改良、可有預(yù)防疾病功能者等方向，藉由飼料配方的研發(fā)設(shè)計，達到特殊訴求的產(chǎn)品：另在全球人類環(huán)保與健康的生活意識抬頭下，有機食品的理念已在世界各地發(fā)燒，因此，飼料配制業(yè)者應(yīng)發(fā)展有機禽畜產(chǎn)品需求的有機飼料，以因應(yīng)有機雞肉、鴨肉與各式肉品等有機產(chǎn)品市場。另外每年還進口大量的寵物飼料，顯示臺灣仍有相當?shù)膶櫸镲暳鲜袌觯档脧S商研究與投入。