江蘇預拌混凝土行業發展現狀分析

朱 軍 郭夫超

沐浴改革開放的春風，從1980 年常州材供建設江蘇第一家預拌混凝土攪拌站開始，到2011 年江蘇已擁有700 多家預拌混凝土企業，櫛風沐雨三十多年，江蘇預拌混凝土行業有了長足的發展。在當今轉變經濟發展方式、調整產業結構、以環保、節能、增效為中心的科學發展背景下，江蘇預拌混凝土行業發展又面臨著新的機遇與挑戰。

一、發展現狀

至2011 年底，全省有預拌混凝土企業777家，預拌混凝土攪拌機年設計生產能力達60 525萬立方米，全年實際供應混凝土21 860.26 萬立方米，全年累計實現銷售產值711.485 億元，約占建筑業總產值的4.56%；全行業勞動生產率122.31 萬元/人，全行業利稅總額83.68 億元。具體情況如下：

1、產能與產量保持全國第一

2010 年，江蘇的混凝土方量為19 326.11 萬立方米，占當年全國總量的18.5%。2011 年又實現了新的跨越，混凝土攪拌機年設計生產能力達60 525 萬立方米，混凝土產量達21 860.26 萬立方米，銷售產值突破700 億元。混凝土主要生產裝備的資產總值達1692 億元，產業規模達1973億元。在建筑領域，預拌混凝土占澆注混凝土總量的比例已超過75%，接近經濟發達國家水平，各項技術經濟指標在全國同行業中繼續保持領先位置。

2、綠色發展取得階段性成果

江蘇率先在全國出臺了《江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規程》，并從2011 年6 月1 日起實施。標志著以混凝土無害化生產為目標的全封閉生產工藝已成為今后本省預拌混凝土行業發展的定式。以南京為代表的綠色環保站建設和老站改造工作已在全省逐步推開。到2011 年底，全省新建綠色環保站15 家，完成老站改造的有13家。

3、行業信息化建設日益普及

至2011 年底，全省已有163 家企業建立了混凝土企業信息化建設與管理控制系統（ERP），從原材料采購到生產、施工、決算實現全過程全方位信息化、網絡化監督、管理和控制。還有586家企業使用了GPS、GPRS 車載設備和車輛管理系統。南京、無錫等多個城市的混凝土企業與質檢站實現聯網，對混凝土質量進行統一管控。隨著管理方式的改變和企業管理水平的提高，混凝土質量的保障能力和企業的贏利能力大大提高。

4、蘇南增速放緩，蘇中、蘇北加速發展

過去的十多年，由于蘇南經濟實力較為雄厚，工業化、城市化建設進程不斷提速，保持對混凝土的旺盛需求。蘇州、南京、無錫、常州、鎮江5市的混凝土總量始終占據全省75%以上的市場份額。近兩年，隨著蘇中、蘇北的崛起，全省混凝土行業的發展格局悄然發生變化。2011 年的統計數據表明，蘇南增速明顯放緩，而蘇中、蘇北正在加速發展，成為拉動江蘇混凝土行業持續較快增長的主因。2011 年，蘇南5 市混凝土供應量為13 871.1 萬立方米，比上年平均增長11.98%，占全省總量的63.45%。所占比重正在逐年下降；蘇中、蘇北兩大區域共完成混凝土方量7989.16 萬立方米，占全省總量的36.54%。

5、產業集中度不斷提高，產業集群正在形成

2011 年，龍頭骨干企業通過資產重組、收購、兼并或擴大產能，實現集約化、規模化經營，使全行業產業集中度繼續提高。全省混凝土年供應量前50 位的企業累計完成混凝土方量7950.44 萬立方米，占全省總量的36.37%。去年混凝土供應量前10 名的企業銷售量達3101.6萬立方米，占全省供應量的14.19%。

與此同時，全省各地涌現出一批混凝土強勢企業和企業集團，通過資產重組，采取一企多站或收購、兼并等形式實現規模化經營，已成為全行業發展的主力軍。中央直屬的大型建材企業集團在本省收購優良資產混凝土企業方興未艾，他們通過資產重組，以及雄厚的資金優勢進行擴張，新的產業集群正在形成。在產業結構調整和行業轉型升級的大背景下，這些產業集群引領行業發展的格局已不可逆轉。

二、存在的問題

1、行業平均利潤率上升，應收賬款和負債大幅增加

2011 年，全行業實現銷售產值711.48 億元，比上年增長30.6%。受水泥價格居高不下等因素的影響，全行業混凝土年平均價格325.47 元/立方米，比上年增加43.59元/立方米，漲幅達15.46%。全行業形成利潤43.03 億元，平均利潤率為6.04%，比上年增長1.84 個百分點。平均單方利潤19.68 元/立方米，為近五年新高，賬面虧損的企業有所減少。

由于受信貸資金總量控制，基建投資、地方債務和融資都出現了一些問題，使得企業應收賬款和負債均大幅度增加。據不完全統計，到2011 年底，全行業歷年累計應收混凝土材料款達493.75 億元，占2011 年銷售產值的69.39%，比上年增加87.73%。全省大部分地區當年混凝土材料款回款率不到70%，一些近1～2 年投資上馬的混凝土企業，由于資金嚴重不足已經停產或關門歇業。

2、裝備投資劇增，運營效率下降

近年來，本省混凝土機械設備的投資創歷史紀錄。到2011 年底，全省已注冊并投產的混凝土企業共777 家；已建線或正在建線的混凝土企業還有30 多家。從777 家企業統計到的機械設備投資額為46.9 億元，比上年增長30%。設備資產總額達1692 億元，比上年增加2.84%。全行業技術裝備率達28.45 萬元/人。設備擁有量遠高于全國大部分省市。

2011 年，全省混凝土企業新增混凝土攪拌運輸車2537 輛，累計擁有15 852 輛。據不完全統計，全年全行業租賃（或掛靠企業）混凝土運輸量累計4658.54 萬立方米，占全年運輸量的21.31%；全行業平均單車營運量為1.38 萬立方米/年，比2010 年平均單車營運量1.45 萬立方米/年下降了0.07。雖然本省有500 多家混凝土企業通過安裝使用GPS、GPRS 車輛調度與管理系統等手段，大大提高了車輛的營運效率，但隨著城區的不斷擴大、老企業搬遷、攪拌站遠離城市、運距加長、道路擁堵等現象加劇，以及一大批車輛進入淘汰期等因素，造成車輛運營效率下降。

3、混凝土泵送設備平均效率有所下降

2011 年，全省777 家混凝土企業新增混凝土拖泵（含車載泵）134 臺，汽車泵433 輛。全省平均單泵泵送效率為5.59 萬立方米/臺、年，比上年下降3.4%。單泵平均每月泵送混凝土4658 立方米，比上年每月少打混凝土158立方米。

由于蘇南地區37 米及以下規格的泵車大部分被置換，混凝土泵送效率和設備利用率均有一定提高。2011年，蘇南地區混凝土輸送泵的年平均輸送量為6.54 萬立方米/臺、年，比2010 年增長了4.97%，蘇中地區泵送設備年平均泵送量為4.97 萬立方米/臺、年，蘇北地區平均泵送量為4.33 萬立方米/臺、年，蘇中、蘇北兩大區域除淮安、南通地區超過或達到全省平均值外，其它六個地區均低于全省平均值。這說明，蘇南地區泵送設備仍有一定的需求空間，而蘇中、蘇北地區泵送設備已經過剩。

4、建設工程要求墊資比重加大，企業面臨兩難決擇

國家宏觀經濟政策的調整，強調政策性和靈活性相統一，以確保穩中求進。江蘇省當前面臨的形勢是，上半年建設單位普遍資金不足。同時，2012 年地方政府債還本付息期到來，地方財政壓力將進一步加大，造成地方融資平臺風險和地方政府融資能力不足。我們對地方政府完成民生工程的計劃、目標不容置疑，但可以預見到開發商為完成基建項目，政府為完成保障房工程，要求企業墊資的比重會加大。由于2011 年底，建筑業和房地產業資金已十分緊張，大部分未按合約比例支付混凝土材料款。所以，混凝土企業繼續為建設工程墊資的能力嚴重不足。面對許多上年接轉和新開工項目，企業要么停供待產，要么通過銀行和民間信貸融資，繼續墊資供料。而銀行和民間信貸成本不斷攀升，給混凝土企業再融資構成巨大壓力，所以，混凝土企業面臨兩難決擇。

三、發展建議

對于江蘇混凝土行業今后的發展，由于不確定因素增多，發展態勢復雜而不明朗，下一步將面臨更加嚴峻的考驗。為此，面對行業發展的新變化和存在的突出問題，必須把握好“穩中求進”的發展思路，重點考慮和解決好以下幾個問題：

1、倡導綠色生產，推動行業可持續發展

《江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規程》已從2011年6 月1 日起正式實施，標志著以混凝土無害化生產為目標的全封閉生產工藝已成為全省預拌混凝土行業未來發展的方向。以提高企業技術水平為主，淘汰落后生產能力；以節能減排為中心，節約資源，降低污染物排放。這將是今后全省混凝土行業實現發展方式轉變的主要途徑。

要引導企業合理新增產能規模，提倡資源優化型產能擴張，以優化市場布局為導向，努力實現結構調整、企業升級的目標。同時，要采取一定的行政措施，改造或淘汰一大批能耗高、對環境污染較嚴重的落后小企業。在企業遷建或新建混凝土攪拌站的項目報批時，各級行政主管部門應堅持高標準，明確要求必須建設綠色、環保、節能型的全封閉攪拌站，以淘汰一批落后產能。這樣做，一方面，有利地方政府完成節能減排目標；另一方面，可制約社會盲目投資，無序建站。

2、逐步淘汰落后產能，鼓勵并購重組

江蘇777 家混凝土企業，為全國之最。但相當一部分企業規模較小，從業人員素質、水平偏低。如何使落后、低端的企業向先進的、有技術和資金實力的企業轉移，加快淘汰落后產能，推進行業并購重組，是從源頭上有效治理產能過剩和無序競爭等一系列問題的重要手段，也是調整產業結構，促進增長方式轉變和產業升級的有效途徑。當前，要以存量整合為主，以市場化方式推進企業間的聯合重組。重點扶持和鼓勵優勢企業采取兼并、收購、合股、換股、托管等多種方式進行行業重組，優化資源配置，從而使這些優勢企業進一步做大做強，繼續提高全省混凝土產業集中度。

優勢企業在收購、兼并等聯合重組過程中，要規范公司的治理結構和職業經理人制度，以包容性增長實現企業擴張的目標。

3、從技術創新入手，推動行業轉型升級

推進混凝土行業結構優化升級的關鍵，是不斷增強企業的自主創新能力，要創新發展思路，更新管理理念，從主要依靠數量增長和規模擴張轉移到主要依靠自主創新和管理制勝的軌道上來。以成本管理為出發點，更加注重增長質量和效益，以經濟和社會效益為最終目的，進行技術升級，降本增效，增強企業核心競爭力。

混凝土企業的轉型升級，必須以提升企業的技術水平和管理水平為基礎，尤其要重視節能技術和大宗廢棄物綜合利用技術對混凝土企業發展所起的重要作用。各地的龍頭骨干企業，應該把科研放在企業可持續發展的首要位置。以提高混凝土附加值為突破口，盡可能多地采用新技術、新材料、新工藝、新裝備，其中，大宗廢棄物的開發利用是重要手段。各種尾礦石、機制砂、石粉、卵石、建筑垃圾、鋼渣等經過加工、分選之后，可成為生產混凝土的組分材料。既可以降低成本、緩解資源緊張的狀況，又可以享受利廢30%的國家政策，爭取國家稅收減免，從而促進企業的發展。

4、引導企業轉換發展模式，改變低層次、同質化競爭現狀

各級行業主管部門應引導企業將發展模式從數量擴張型向質量效益型轉變，從單一產品向多元化產品轉型，由粗放式發展向集約式發展轉變，依靠技術進步，提高從業人員的綜合素質和管理創新，達到提高運營效率的目的。目前，本省很多預拌混凝土企業的生產成本控制水平、能源、資源利用效率和污染物治理能力與經濟發達國家和先進的國內同行相比，仍有不小差距。只有引入現代企業管理機制，不斷提升專業化和精細化管理水平，才能實現企業效益的最大化，并形成較強的核心競爭力。

隨著各類工程建設、房屋建設水平和檔次的提高，特種混凝土（如：抗滲、防裂、保溫、防火、防輻射等混凝土品種）的需求也越來越多。省、市行業協會，要通過專業培訓，提高混凝土高效外加劑和各種摻合料的應用水平，使更多的混凝土企業能夠向建筑工程、交通工程、市政工程、海洋工程、水利工程提供高性能混凝土和特種混凝土產品，向市場提供生產差異化、技術含量高、附加值高的混凝土產品。

5、加強合作，解決企業融資難問題

為緩解企業資金壓力，有條件的大型混凝土龍頭企業，應以把企業做優做強為動力，審時度勢，可直接與資本市場對接。對于中、小混凝土企業，可由區域性的行業協會結合本地區行業和企業的實際情況，依靠國家法律、法規和政策，采取市場運作的方式，積極探索和嘗試多種合作模式，努力在資本市場獲得融資與整合平臺，打破混凝土企業融資渠道窄、融資方式單一、融資成本高的瓶頸，從而改善企業投資和生存環境，緩解企業的資金壓力。

6、發揮行業協會作用，抓好行業自律

為構建自律性行業，維護競爭秩序，凈化市場環境，省、市、縣三級混凝土行業協會應發揮協會在政府和企業之間溝通的橋梁和紐帶作用，引領和規范行業有序的發展。當前，應把有效控制建站投資規模及混凝土老站改造、規范企業經營行為、減少和壓縮工程墊資放在各項工作的主要位置。應結合本地區的實際情況，采取切實可行的措施，制定或完善符合國家政策法規且符合絕大多數企業利益的行約、行規，以維護廣大企業的合法權益，為保持社會和行業穩定作出貢獻。