2012年上半年我國水泥行業現狀分析

符敬慧 羅德元

我國水泥行業經過近十年的迅猛發展，水泥產量占據世界水泥產量的半壁江山，以不到14億的人口，消耗接近世界水泥產量的60%，2010年我國人均水泥消費量1395kg，是世界人均水平的2.6倍。盡管中國國情特殊，但長時間維持這么高的人均消費量是不現實的。本文中通過上半年中國水泥產量、價格分析，得以窺見當前的水泥產業發展大概。

1、2012年前六個月水泥行業現狀

2012年前6個月，水泥行業發展增速放緩，全國共生產水泥9.94億噸，同比增長5.6%；生產水泥熟料6.17億噸，同比減少0.54%。其中窯外分解熟料產量5.02億噸，同比增加0.32%，窯外分解熟料產量占總熟料產量81.29%，其它窯型熟料產量1.15億噸，多屬于淘汰產能（生產特種水泥除外）。60家大型水泥企業集團熟料產量占熟料總產量的比例接近70%。

2、全國六大地區水泥發展概況

（1）全國六大區水泥、熟料產量概況（見表1、2）。

（2）全國六大區重點聯系企業水泥熟料生產概況（見表3、4）。

3、產量變化的原因分析

從全國統計數據看，2012年上半年水泥產量同比增長5.48%，遠低于2011年上半年19.57%的增幅；熟料產量同比減少0.54%，結束連續多年熟料產量快速增加的趨勢。幾大地區水泥產量增速最快的是西北地區，其原因是該地區水泥總量相對較少，基數低，如有幾條新線投產，增速表現較明顯：中南、西南地區水泥產量增速較快，華北、華東地區水泥產量增速較低，東北地區負增長（與東北地區上半年建筑施工時間較短有關）。從水泥生產總量看，華東地區占全國總量的32.94%，占比居于首位，中南地區居于次席，西北、東北地區水泥總量較低。六大地區水泥的增速與產量，與經濟的發展水平和經濟總規模基本吻合，西北、中南、西南經濟發展較快的地區水泥需求量增速較快，經濟規模較大華東地區對水泥的消費量值需求最多。

從水泥熟料的增速和總量看，與水泥的表現有些不同。熟料變化速度方面東北、西南地區的熟料產量增速快于其他四個地區，東北地區由于上半年氣溫較低，影響工程的開工數量，但是熟料生產企業還在繼續生產，為了有一定的熟料儲備等天氣適合建筑工程施工后，再進行水泥粉磨加工；西南地區沒有冬季施工限制，新增熟料產能較多，是其熟料增長的原因。華東、華北、中南三個地區熟料產量都是負增長，三個地區是經濟規模較大的地區，由于目前我國經濟增速放緩，對這三個地區的影響最大，導致了熟料生產企業開工不足、產量下降。

熟料在水泥中的所占比例，全國平均62.13%，東北地區最高74.57%，其次是西北地區，華北地區最低56.08%，華東和中南地區低于與全國平均水平。經濟發展水平越高的地區，生產水泥填加的混合材越多，利用固體廢棄物的量越大，水泥產業循環經濟效果越顯著。

從重點聯系的378家水泥生產企業看，水泥產量38614萬噸，同比下降0.1%，占全國總產量的38.84%，單個企業平均產量102萬噸，屬于大型企業。從其水泥產量增速看，華北、東北、中南三個地區水泥產量都是負增長，說明三個地區的大型水泥企業的發展遭遇到了較大的困難；華東和西南地區略有增長；西北地區增速較快與其全國統計數據基本吻合，水泥需求量未來還有增加趨勢。

從重點聯系的272家水泥熟料生產企業看，熟料產量28494萬噸，占全國總產量的46%，單個企業平均熟料產量104萬噸。從其熟料產量增速看，華北、中南、西南地區大型企業都是負增長，華北地區的下降幅度最大，大企業迫于市場壓力在降低運轉率，減少供應量；華東、西北地區有少量增幅。華東地區的大型熟料企業采用“T“型戰略，加大熟料的運輸半徑，擴大市場范圍。

4、產品價格看行業情況

（1） 全國各大區重點城市7月份PO42.5水泥價格

從各大區重點城市水泥價格看，華北、華東、中南地區水泥價格同比下降幅度最大（見表5、6），平均值下降超過20%，其中上海、南京同比價格下降超過40%；西北地區同比價格下降僅次于上述三個地區，但西安市水泥價格例外，有較大幅度上升，上升達到27.27%，與其房地產竣工面積大幅增長，所以水泥需求量增加較多；東北和西南地區價格下降幅度最小，有個別城市還有小幅上升。重點城市水泥價格反映了該區域水泥需求和市場競爭程度，價格下降，供過于求，競爭激烈。31個重點城市水泥價格有26個下降，1個持平，4個上升，全國大城市的水泥市場競爭激烈，企業只有依靠降低價格，才能賣出產品，水泥供應嚴重過剩，水泥工業的轉型升級迫在眉睫。

（2） 重點企業2012年6月水泥出廠價格

常用水泥品種同比P.O42.5略有降幅，P.C32.5水泥基本持平，可以看出大企業水泥價格下降幅度較小，水泥售價高出本地區重點城市平均價較多，大企業對市場控制力較強。

東北地區除早強P42.5水泥價格小有下降外，其他品種水泥都有一定幅度上升，P.O52.5和P.S32.5價格有兩位數的上升，見表7，東北大企業掌控市場，水泥市場競爭較緩和。

華東地區水泥價格出現大幅度下降，見表8。大企業水泥價格較平均市場價格高出較多，下降幅度也少于平均價格，大企業在競爭激烈的市場環境下，有較強的市場競爭力。

中南地區水泥價格除P.O42.5品種有上升外，其他品種水泥價格全部下降見表9，下降幅度少于華東地區，市場競爭比較激烈。

西南地區水泥價格漲跌互現見表10，水泥需求量變化較小，成都和重慶競爭激烈，其他貴州、云南、西藏水泥市場競爭緩和，供需相對較平衡。

西北地區的水泥價格全部下降，且下降幅度較大，P.O42.5和PC42.5的價格下降超過20%，見表11。本地區水泥市場競爭激烈，水泥也是全面過剩。新疆水泥價格下降較多，但水泥單價水平較高，大企業應該有較多的盈利。

總的來看，雖然今年上半年全國水泥產量略有增加，但熟料產量有小幅下降，水泥數量的增長是依靠填加較多的混合材實現的。水泥價格同比下降幅度較大，說明水泥嚴重供大于求，全國水泥供應能力已過剩，大企業水泥出廠價格下降幅度較重點地區平均價格下降幅度小，說明大企業對市場價格有較強的掌控能力。各大區的水泥市場細微處也有不同之處，華北、華東地區水泥嚴重過剩，大企業都在減少產量，以維持一定的盈利水平；東北地區水泥市場大企業掌控力較強，企業的盈利水平較高；中南、西北、西南的水泥產量增幅高于全國平均水平，有較大新增產能投產，其市場競爭趨向激烈，希望引起企業的注意力，審慎投資，避免出現東部地區的激烈競爭局面。

5、水泥行業下半年發展趨勢預測

基于宏觀經濟、固定資產投資下行趨勢平穩，以及地方固定資產投資規劃有大幅度增加的趨勢判斷，水泥行業將保持上半年的增長趨勢，個別地區產量有可能增速加快，水泥總產量將保持高位運行。

6、應對當前水泥行業產能過剩的幾點建議

（1）各地政府應力促淘汰落后產能，能耗指標、排放指標不達標的落后產能堅決淘汰，同時嚴格禁止新增產能，不能有特殊情況。從水泥生產看，全國還有超過2億噸的落后水泥產能需要淘汰。

（2）水泥行業的大的技術結構調整基本完成，但新型干法生產線的水泥能耗指標也不盡相同，有高有低，能耗高的企業應該繼續改進局部技術，如余熱發電技術、磨機改造技術等，以降低產品單位能耗，降低生產成本，增加產品市場競爭力。

（3）加大企業組織結構調整，優化存量，加快企業間的聯合重組，提高產業集中度，增加企業對市場的控制力，增強企業的競爭能力。

（4）水泥企業在增加規模的橫向發展轉向縱向發展，延長水泥產品的產業鏈，增加利潤增長點；豐富水泥產品品種，特種水泥、特種工程材料，滿足不同各戶的需求。

（5）水泥企業應加大資源綜合利用的力度，協同處置固體廢棄物、生活垃圾等，發展循環經濟，尤其是西北地區和西南地區的水泥企業在資源綜合利用方面應給以足夠的重視。

（7）大水泥集團應積極開拓國外市場，實施走出去的發展戰略，積極探討謀劃海外布點生產企業，突破國內市場對產業的發展制約。