今日盾構影像之一盛宴從“燕鮑翅”變臉成“農家菜”

7月11日，國家發改委提前發布了成品油年內第三次下調的方案，“七元時代”盡管不情愿但畢竟重新回歸人們的生活，此外，目前大量滯壓于國內無論是發電廠還是港口的煤炭以及工業用電量下行趨勢的形成，都反映出當前整個制造業乃至整個經濟生活的真實狀況。在這種大背景下，通常被認為是高端裝備典型代表的盾構裝備產業，如今也不例外地深切感受到季節的變換。

不到十年，中國走完了從盾構裝備的單純使用者和推崇者，到成為擁有全球最大組裝能力以及最多組裝商的過程，盡管這并沒有什么可炫耀的，但這的確是中國曾經以為成功，也是最為習慣和擅長，同時也是一種低效的產業發展模式。這樣的例子在裝備制造領域中俯拾皆是，比如挖掘機、風電以及汽車產業。

各級政府對GDP的追求、資本短期內對實現高回報的癡迷、通過渠道優勢兌現租金的便捷……加之國外跨國公司對這種急功近利訴求的巧加利用，的確使盾構這一有著極端制造難度的裝備門類，在國內迅速從一種稀缺狀態導向了目前為贏得市場，需要以最為常見的價格戰的方式來實現的格式。而與此同時，本應與高制造難度、高投入、高技術含量相匹配的高附加值，則隨著產業提前進入過度競爭狀態而不斷被迫“瘦身”。

可嘆，本該彈冠相慶的豪門盛宴轉瞬間大有變為如吃憶苦飯般的落差。

前些年，一臺主要用于地鐵施工的6.3米直徑標準盾構，德國海瑞克公司的售價是6000萬元，如今，這個價格已經被削去了近三分之一。這一方面說明，國內企業實現自主生產以抑制國外產品昂貴價格的必要性；另一方面則反映出，眼下行業內競爭日益變得殘酷的現實。有業內人士介紹，在前不久的一次工程項目競標中，某日系6.3米直徑標準盾構的報價已經觸及到3100萬元的位置，盡管，在人們的概念中，日系產品與德系產品在配置或者是等級上有著本質性的區別。

目前，有的標書價格甚至已低到盾構成本之下，投標企業試圖以此贏得工程，再靠其他施工項目收入予以彌補。也許這屬于比較極端的例子，但畢竟反映了一種現實，即：如果無法放下身段而仍執著堅守某些原則的話，退出市場將是唯一的結局，無論這樣做是否意味著將喪失效率和可持續性。

目前在國內，雖然盾構還享有高端裝備的名頭，但事實上已很難獲得與那個級別產品相稱的利潤了，如果其中不包括那些有能力提供核心零部件和控制系統的國外制造商的話。據業內人士介紹，圈內企業是非常依重進口退稅和各種科研項目補貼的。

產業進入這樣一種局面的不良后果顯而易見：一是“經驗曲線”由于有過多市場分食者的參與，而難以在個體中形成量的積累；二是資源的分散投入使內涵式發展完全成為空談，同時將使產業不斷失去效率與活力；三是價格戰的提前到來，使資本積累艱難，這將對自主技術的進步、創新能力的構建造成災難性打擊，更多企業將只能繼續成為國外技術的依附者，背著“代工者”的標簽，徘徊于產業價值鏈的低端。

事實上，不僅是在盾構裝備制造領域，整個裝備制造產業結構性的產能過剩，也就是低端產能的全面過剩，在目前復雜的經濟環境中，正面臨著不斷加大的風險。不過，在體系條件不變的前提下，又能怎么樣呢？無論是組織還是個體，并沒有太多的選項。

投資減力市場收縮

作為一種高端施工機械，盾構裝備的幸福指數與投資規模有著天然而緊密的聯系。而隨著投資規模的變化，盾構行業也許會得到一種“蹦極”般的內心體驗。

2008年，受美國次貸危機影響，全球經濟哀鴻一片。

為刺激國內經濟復蘇并實現增長，中國政府出臺了四萬億投資計劃。結合國家的城市化發展戰略，當時大量資金投向了城市基礎設施建設，特別是鐵路交通和城市軌道交通領域。盡管圍繞這種投資效果的爭議不斷，但四萬億投資計劃畢竟對包括盾構裝備在內的工程機械、鋼鐵、建材等產業產生了直接的刺激作用。

2010年和2011年，工程機械產業出現了“井噴”式的增長走勢。也就是在這個階段，國內盾構領域涌現出大量合資合作的組裝生產企業。而工程機械行業對產能擴張的沖動同樣達到了近乎瘋狂的地步，不僅一線品牌，二線品牌甚至是三線品牌無不熱衷于此，行業外的資金也是大舉進入。與此同時，一些強勢的工程機械企業也陸續試水盾構裝備領域。

但隨著歐債危機的持續發酵，其對全球經濟的負面壓力之強，不僅對沖掉各國政府為應對美國次貸危機而推行的各種經濟刺激措施，而且迫使全球經濟繼續下探。目前，全球經濟仍處于這種持續探底的過程之中。

在國內，支撐經濟發展的“三架馬車”步履沉重，起碼在投資方面表現得相當明顯。而尋求經濟增長方式改變已成為政府制定經濟政策的主基調。

今年以來，特別是進入三月份后，國內工程機械主導產品的銷售市場，紛紛亮出“斷崖”跳水姿態。而近期，“裁員”已成為行業中的關鍵詞，盡管這也許是遵從市場規律的正確選擇。

作為盾構裝備產業的主導產品——6.3米直徑標準地鐵盾構，今年同樣呈現出理性的市場態勢。盡管，在已經被批準發展地下軌道交通的城市中，有四個二線城市啟動了地鐵工程項目，但數十臺的新增份額，對于“僧首涌動”的盾構行業而言，顯然是不足以解渴的。

那么，隨著政府投資行為有可能向理性回歸的善意預期，對盾構市場容量做出新的評估似乎非常必要。

對市場規模再認識

對于盾構這樣一個全新產業，受多種復雜因素影響，對其的管理或者是統籌協調至今仍處于真空狀態。掘進機械早期是由中國重型機械工業協會進行行業管理，后交由中國工程機械工業協會負責。但這種層級的管理實質上是一種放任。最新消息是，隸屬于中國工程機械工業協會的中國掘進機工業分會將于七月底正式成立。事實上，目前，盾構產業內目前到底有多少生產企業，相信有關部門都不能掌握。而行業在準入機制、產品標準等方面更是長期缺失。但愿，隨著行業分會投入正常運轉，一些行業內的真實情況將逐步被理清。

前些年包括現在，各種版本的關于國內盾構產業的發展研究報告泛濫于網上，而由于行業管理的缺失，要想對國內盾構市場進行些了解，似乎還只能依賴這些不怎么靠譜的研究報告。如果還不至于用占卜術、星象學來形容的話，你的確也搞不清那些國內每年盾構需求規模為150億、200億甚至是300億這樣的數字到底是怎么被忽悠出來的。一位業內人士指出，即使是在市場最火爆的年份，國內盾構市場的規模都很難突破100億元大關。

目前，國內盾構裝備市場主要是由標準地鐵盾構、泥水盾構、硬巖盾構（TBM）和異型盾構構成。其中，標準地鐵盾構大約占市場總規模的70%，其他類型盾構占30%。

在目前信息不對稱的條件下，如果我們以德國海瑞克的市場占有數量為藍本，相信是具有一定公信力的，畢竟在概念上海瑞克正占有著國內60%的市場份額，盡管有觀點認為，海瑞克在中國盾構市場的占有率正逐步下降。

據知情人介紹，2010年，海瑞克標準地鐵盾構在國內的產量為27臺；2011年為31臺；今年為25臺。如果每臺售價以4400萬元計，那么，對應每年的銷售值為11.88億元、13.64億元和11億元。而自主品牌標準地鐵盾構國內市場占有率排名居首的企業同期的銷售臺數分別為23臺、18臺和27臺。對應的產值約為9.2億元、7.2億元和10.8億元。也就是說，目前國內盾構市場上，國外品牌和自主品牌分別居首的兩家的產值合計2010年為21.08億元；2011年為20.84億元；2012年為21.8億元。如果再將其他國內生產商的標準地鐵盾構產值設定為20億元的話（如果是這樣，海瑞克的市場占有率就不是一般的萎縮了），近三年，占市場70%份額的標準地鐵盾構產值每年大致為40億元。那么，剩下的30%其他類型的盾構產值又會是多少呢？如果考慮到TBM和超大異型盾構單價較高的因素，用每年40億元進行統計應該是有余量了。如此再進行合計，目前國內盾構市場每年的規模應為80億元左右。

盡管有謹慎的分析人士認為，目前國內盾構市場的規模應在50億元上下，而且，目前國內盾構的保有量已超過500臺，今后即使新增，也不再會是一種夸張的狀況。這也就是說，將國內盾構市場規模設定為百億元甚至是以上，幾乎算是一種不負責任的樂觀。

信心依賴能力提升

事實上，與發達國家相比，中國的城市化發展還處于相對較低的水平，即使是北京這樣的城市，目前也還不足以有效地應對一場特大暴雨的侵襲。因此，中國城市化建設還有著巨大的發展空間。而在推進城市化發展戰略的過程中，是離不開對地下空間開發與利用的。從這個意義上說，盾構裝備屬朝陽產業是沒什么疑義的。目前，大量的市政管網工程、大型水利建設工程、國防工程等，都是盾構裝備潛在的應用領域。此外，盾構技術如何向其他領域拓展應用范圍，同樣是有價值的研究課題。

目前，盾構裝備產業的困惑，主要是由產品構成與技術能力同質而造成，而市場失靈則是產業形成這種局面的關鍵因素。盡管，需求縮水將加劇市場的競爭強度，有可能為行業內的重新洗牌提供難得的契機，但這并不能從根本上改變目前產業的基本格局。

如果說，“革命性技術”抑或是“顛覆性產品”才是創造市場、引領市場要件的話，它離我們還會有多遠呢？

“無冥冥之志者無昭昭之明、無昏昏之事者無赫赫之功”。以此共勉吧。