緊平衡

農業部農業貿易促進中心

最近，聯合國糧農組織發布了《經濟合作與發展組織（OECD）/聯合國糧農組織（FAO）2012-2021年農業展望》報告（以下簡稱“報告”），認為未來10年全球農業生產增長放緩，生物質能源發展較快，主要農產品供需緊平衡，農產品價格保持高位運行。

全球農業生產增長放緩，

生物燃料發展較快

未來10 年，全球農業生產增長放緩，年均增長率將由過去10年的2.6%降至1.7%。其中，中國、印度、巴西和俄羅斯等金磚國家的農業生產增長率將由過去10年的3%降至1.5%。糧食、食用油籽、食用油、食糖、肉類等主要農產品的產量和消費將保持緊平衡狀態（表1）。

谷物產品。預計到2021年，全球三大主糧作物的產量和消費量基本平衡。小麥期末庫存2.19億噸，粗糧期末庫存2.3億噸，大米期末庫存1.45億噸。三大作物的庫存消費比為22%。小麥的庫存消費比將維持在30%左右的較高水平上，而大米和粗糧的庫存消費比將持續下跌或保持在相對較低的水平上，到2021年將只有20%和15%（圖1）。

乳制品。乳制品將是所有農產品中生產和消費增長最為強勁的產品。預計到2021年，全球全脂奶粉產量將比2009-2011年增長32%，其中中國和新西蘭的產量增長將占新增產量的2/3；全球脫脂奶粉產量預計比2009-2011年增長23%，其中美國和新西蘭的產量增長將占新增產量的60%，到2018年美國將超過歐盟成為全球最大的脫脂奶粉生產國（表2）。

漁業。未來10年，全球漁業產量將超過牛肉、豬肉和禽肉產量的總和，成為人類動物蛋白最主要的來源。預計到2021年，世界漁業產量將達到1.72億噸，比2009-2011年增長15%，其中捕撈魚和養殖魚的產量分別為9300萬噸、7900萬噸。

生物燃料。到2021年全球生物乙醇的產量預計將比2009-2011年翻一番，達到1800億升，生物柴油產量將達到410億升（表3、表4）。

生物燃料發展對農業原料的需求巨大，預計到2021年生物燃料生產將消耗全球14%的粗糧、34%的甘蔗和16%的植物油。歐盟65%的植物油、巴西50%的甘蔗以及美國40%的玉米產量將用于生產生物燃料。屆時全球汽油型運輸燃料中生物乙醇所占比例將由2009-2011年的5.9%增至2021年的10.8%，全球柴油型運輸燃料中生物柴油所占比例將由2009-2011年的2.5%增至2021年的3.8%，美國、巴西和歐盟等主要生產國（地區）生物燃料所占比例更高。

主要農產品價格將保持高位，

部分產品實際價格將有所下降

谷物產品。未來10年，小麥和玉米的名義價格上漲，實際價格基本不變，到2021年其國際基準價 分別為279.3美元/噸和246.3美元/噸，與2011年小麥和玉米價格相比略有上漲（圖2）。大米的名義價格和實際價格雙雙下降，到2021年大米國際基準價名義價格將由2009-2011年的560美元/噸回落至454.5美元/噸（圖3）。

油籽及油籽產品。未來10年，全球油籽及油籽產品的名義價格上漲，實際價格下跌（圖4）。

未來10年食糖、肉類、乳制品和水產品的名義和實際價格將保持高位。

傳統農產品出口國在國際貿易中

仍占主導地位，

亞太和拉美將成為拉動

農產品進出口增長的主要力量

未來10年，發展中國家的農業生產增長率預計為1.9%，高于發達國家的1.2%，發展中國家將成為未來農業增產的主要力量，但美國、歐盟、澳大利亞、加拿大、新西蘭、巴西等傳統的農產品出口國（地區）仍將在國際貿易中占有主導地位，俄羅斯、烏克蘭和中國等國的影響力將會不斷提高。

未來10年亞太地區農產品進口額增幅最大，預計為49%；其次為北非中東地區、撒哈拉以南非洲和拉丁美洲。西歐和北美等發達地區進口額增幅分別為7%和5%。拉美地區的出口額增幅最大，增長34%；其次為亞太地區、東歐和中亞地區，北美和大洋洲預計分別增長16%和8%（表5）。

谷物產品。到2021年，全球小麥、粗糧、大米的出口量預計將分別比過去10年增長17%、20%和30%。發達國家在全球糧食出口中仍占據主導地位，但其國際市場份額將下降，其中小麥的降幅最大，預計未來10年發達國家小麥出口份額將由2002-2011年的66.37%降至56.5%，俄羅斯將取代美國成為全球最大的小麥出口國，烏克蘭和哈薩克斯坦的小麥出口量也將大幅增加。發達國家在全球粗糧出口中所占的份額將由61.8%降至57.1%。大米出口主要集中在亞洲，越南將超過泰國成為全球最大的大米出口國。

油籽產品及植物油。未來10年全球油籽進出口量增勢放緩。2021年印度尼西亞和馬來西亞的植物油出口將占到全球總出口的65%，而亞洲發展中國家的植物油進口量將達到全球植物油總進口的54%，其中印度的植物油進口依存度將達到60%，將超過歐盟成為全球最大的植物油進口國，中國的植物油進口量預期增長13%，植物油進口依賴度將達到1/3。2021年阿根廷將成為全球最大的蛋白粕出口國，其出口量將占全球出口的40%，中國蛋白粕的進口量預期由2009-2011年的220萬噸增至2021年的634萬噸。

食糖產品。預計到2021年巴西和泰國的食糖出口量分別為3060萬噸和1100萬噸，歐盟的食糖出口量將由2009-2011年的280萬噸降至2021年的160萬噸。中國將取代歐盟成為全球最大的食糖進口國，兩者的食糖進口量分別為480萬噸和390萬噸。

肉類產品。到2021年，世界肉類出口將比2009-2011年增長19%，北美和南美地區在全球肉類貿易中的比重將由61%增至63%。日本、中國、墨西哥和沙特阿拉伯等將是全球主要的肉類進口國。預計到2021年，巴西、澳大利亞和美國為全球前三大牛肉出口國，出口量分別為180萬噸、140萬噸和125萬噸。美國、歐盟和加拿大的豬肉出口量最大，分別為240萬噸、210萬噸和140萬噸。巴西、美國和歐盟的禽肉出口量最大，分別為500萬噸、400萬噸和100萬噸。

乳制品。未來10 年，全球乳制品貿易仍將由新西蘭、澳大利亞、歐盟和美國等發達國家（地區）主導。到2021年，全球脫脂奶粉進出口量將超過200萬噸，其中最大的出口國為新西蘭和美國，出口量均在60萬噸左右，最大的進口國為阿爾及利亞、中國和墨西哥，進口量均在20萬噸左右。全球全脂奶粉進出口量在260-270萬噸左右，其中最大的出口國為新西蘭和歐盟，出口量分別為140萬噸和40萬噸，最大的進口國為中國和阿爾及利亞，進口量分別為35萬噸和26萬噸。

全球農業增產的關鍵在于挖掘

單產潛力、增強可持續發展能力

據測算，由于人口增長，到2050年全球谷物和肉類消費量將比2005-2007年分別增加10億噸和2億噸，這就要求未來40年全球農業需增產60%，其中發展中國家農業需增產77%，才能滿足全球人口增長需求。

未來全球農業可耕地面積的擴大有限，作物產量提高的關鍵要依靠挖掘農產品的單產潛力和提高復種水平。

未來全球農業可耕地面積的擴大有限，預計到2050年可新增7000萬公頃，增長不足5%，主要集中在撒哈拉以南非洲和拉丁美洲等邊遠落后地區。擴大耕地種植面積對提高全球作物產量的貢獻率只有10%（發展中國家為21%）。

作物產量提高的關鍵要依靠挖掘農產品的單產潛力和提高復種水平。目前多數發展中地區的實際單產只有其單產潛力的30-50%，撒哈拉以南非洲地區只有24%，提高單產水平的空間仍比較大；即便一些發達地區，如澳大利亞和新西蘭、北美和西歐等國，目前其實際單產也只有其單產潛力的60-70%，仍有進一步提高的空間（表6）。據測算，未來10 年若發展中國家的實際單產和單產潛力差距能縮小20%，那么全球谷物產量將提高5.1%。

未來農業發展出路在于提高可持續能力，減少糧食損失和浪費關乎未來世界糧食安全狀況的改善

未來農業集約化生產應走可持續發展之路，這就要求提高環境資源保護、研發創新和采納最新科技的能力。應采用可持續的土地管理做法、提高灌溉水的利用效率；要改進農藝以提高氮肥和磷肥的利用效率，同時通過采用免耕種植技術減少土壤流失，要針對氣候變化加大對抗旱、抗病作物品種培育投入以及生物技術的投入。

此外，“報告”提出全球每年損失或浪費的糧食達13億噸，約占供人類消費糧食總量的1/3。減少糧食損失和浪費關系到未來世界糧食安全狀況。