對中國市場寄予厚望 鋁業(yè)巨頭激戰(zhàn)正歡

王莉莉

今年以來，國際鋁價低迷，下游消費疲軟，加上電價、人工成本及原材料價格上漲，鋁加工企業(yè)的日子并不好過。如何突圍尋找脫困之道，擺上了各大企業(yè)的議事日程。

當(dāng)下，“綠色制造”、低碳理念成為一種趨勢，尤其被國際汽車制造商所推崇。用鋁及鋁合金替代鋼材來生產(chǎn)更多種類更輕、更節(jié)油的轎車已經(jīng)成為世界各國汽車生產(chǎn)商越來越普遍的做法。目前，中國也在推動本國的生產(chǎn)商這么做。基于此，國際上有名的鋁業(yè)巨頭紛紛高歌猛進，進入中國汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)《華爾街日報》11月16日的報道，全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商諾貝麗斯公司（NovelisInc.）在華首家鋁板制造廠近日在江蘇省常州破土動工。該公司認為，隨著質(zhì)量更好的中國汽車增加銷量，市場對鋁產(chǎn)品的需求將大幅增長。

汽配市場“激戰(zhàn)”正歡

金融危機之后，全球鋁工業(yè)可謂在經(jīng)濟增長乏力的困境中掙扎。國際鋁業(yè)協(xié)會近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，全球原鋁產(chǎn)量為208.4萬噸，與去年同期相比減少11.7萬噸，下降5.32％；環(huán)比則增加7.7萬噸，增加了3.84％。

而隨著對中國市場的依賴性加強，外國鋁業(yè)巨頭紛紛追加投資，加快布局中國市場。

美國的諾貝麗斯公司是目前全球最大的鋁軋制品生產(chǎn)企業(yè)，客戶包括奧迪、寶馬、奔馳、福特等知名企業(yè)。該公司早在今年4月11日便正式宣布，將在江蘇常州興建新廠主要生產(chǎn)汽車用鋁板。據(jù)介紹，該項目投資額達1億美元，年產(chǎn)能將達到12萬噸，可望在2014年年末投入運行。該廠投產(chǎn)初期將對從韓國進口的軋制鋁卷材進行熱處理和后期加工。此后，工廠將擴大規(guī)模和產(chǎn)品范圍，開始從事鋁生產(chǎn)。

無獨有偶。歐洲汽配大鱷同樣“覬覦”中國市場。2012年3月9日登陸中小板的京威股份，就是德國鋁材大鱷埃貝斯樂在中國市場布局的重要棋子。以經(jīng)營汽車鋁合金為主的京威股份，其二股東德國埃貝斯樂是德國鋁材壟斷企業(yè)，占據(jù)了德國約60％以上的市場份額。

日本鋁業(yè)巨頭古河斯凱也早在2005年便開始了布局中國汽車市場的計劃。首先在天津成立了中國第一家全資子公司——古河天津精密鋁業(yè)有限公司，主要業(yè)務(wù)制造和銷售擠壓型材于語汽車熱交換器；后又于上海正式成立古河斯凱鋁材有限公司，目標(biāo)直指中國汽配市場，集中對下游汽車零部件商的營銷力度。

公開資料顯示，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，汽車零部件價值占總價值鏈的50％。汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國國民經(jīng)濟中一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)作為汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，在整個汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來越重要的位置。

貝麗斯總裁兼首席執(zhí)行官PhilipMartens就指出：“中國汽車行業(yè)前景開闊，汽配行業(yè)仍有巨大的增長空間。以汽配行業(yè)舉例，我認為未來五年內(nèi)汽車業(yè)的鋁材需求量將以25％的復(fù)合年增長率迅速上升。”

中國市場潛力待挖掘

鋁在高端汽車上使用得更普遍，中國高端汽車市場多由中外合資企業(yè)出產(chǎn)的外國品牌汽車所主導(dǎo)。而主要生產(chǎn)低端、大眾型汽車的中國本土汽車生產(chǎn)商則很少使用鋁材，鋁材重量在其生產(chǎn)的汽車中不足1％。

目前而言，諾貝麗斯公司的鋁產(chǎn)品在中國的主要客戶將是外國汽車生產(chǎn)商，它們在鋁材使用上相對經(jīng)驗豐富。

但根據(jù)《華爾街日報》的分析，這種局面將會發(fā)生改變。隨著中國本土汽車生產(chǎn)商變得更加成熟，它們的鋁材使用率也將提高。

中國汽車銷售量的增長為中國汽車行業(yè)增加鋁需求量提供了基礎(chǔ)。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，中國市場的汽車銷量為1260萬輛，比去年同期增長6.9％。諾貝麗斯預(yù)計中國在車身制造方面每年的鋁需求量將從目前的約1.5萬噸增加到2015年的3.5萬噸左右。

世界金屬統(tǒng)計局（WBMS）11月21日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前九個月全球鋁市供應(yīng)過剩48.8萬噸。與此對比，中國市場對鋁的巨大需求顯得尤為突出。

“綠色制造”帶動鋁業(yè)創(chuàng)新

今年在經(jīng)濟增速放緩的背景下，中央財政依舊加大力度推進節(jié)能減排計劃，將新型環(huán)保材料的高效利用、制造產(chǎn)業(yè)的綠色創(chuàng)新作為重中之重。

作為“綠色制造”工程首選的鋁合金材料如今迎來了發(fā)展機遇。鋁具有導(dǎo)電好、導(dǎo)熱快、材質(zhì)輕、可塑性強、循環(huán)利用、低碳環(huán)保等特性，隨著經(jīng)濟發(fā)展而帶來的輕量化需求，使得鋁成為全球消耗增長速度最快的金屬，而中國則是帶動鋁材消耗量增長的主要動力。

近年來，各大汽車生產(chǎn)廠商都在努力給汽車“減負”，鋁在汽車上的用量和在汽車材料構(gòu)成比中所占份額都有明顯增加，由鋁合金制造的零件已遍及汽車的發(fā)動機、底盤、車身等各個部分，在德國，甚至已經(jīng)有全鋁汽車面世。而國內(nèi)的一些品牌，也開始用上了鋁材。

數(shù)據(jù)顯示，2007年至2011年，中國鋁型材消耗量年復(fù)合增長率接近17％，鋁壓延材消耗量年復(fù)合增長率約13％。

從汽車發(fā)動機外殼、熱交換器和減震系統(tǒng)等零部件，到車蓋、車門以及前保險杠，再到汽車車身，鋁型材、鋁板材在我國的使用量正在逐年提升。但由于缺少高端設(shè)備和受技術(shù)水平制約，我國鋁合金車身板材幾乎都通過進口來滿足需求，目前只有美、德、日、法等國外企業(yè)能夠進行相關(guān)部件的生產(chǎn)。

有專家認為，目前一些汽車鋁制品零部件，國內(nèi)企業(yè)還不能生產(chǎn)，跨國公司把企業(yè)辦到中國，可以給我們帶來先進的技術(shù)和管理理念，對我國汽車鋁制品件制造技術(shù)的提高也有一定的推動作用。

數(shù)據(jù)顯示，2011年全球汽車鋁合金車身板需求量約為25萬噸，這在一定程度上刺激了國內(nèi)外鋁加工企業(yè)研發(fā)汽車用鋁板的積極性。

但是，我國汽車鋁材的開發(fā)和應(yīng)用仍處于起步階段，鋁合金運輸車的市場份額不足1％，而載人車用鋁量每輛約比國外少20千克。在車輛自重方面，自主品牌乘用車較國外同類車高8％-10％，商用車較國外同類車高10％-5％。

花旗研究的金屬研究和策略部門負責(zé)人威爾遜表示，鑒于中國本土汽車制造商目前把關(guān)注點仍然放在了低成本和低工藝要求的產(chǎn)品上，它們提高對鋁的使用率尚需時日。