中國“屏”境何時得脫？

章勇

在全球面板業掀起區域貿易戰之時，當日本官民共同出資的產業革新機構(INCJ)主導東芝、日立、索尼三家企業中小面板業務合并的消息使全球面板業再掀波瀾，業界紛紛認為這一舉動意在對抗韓國面板業時，我國面板業卻悄然加快發展步伐。隨著京東方、華星光電的8.5代面板生產線相繼投產，特別是與之配套的液晶面板產業鏈正加速形成。

工信部總經濟師周子學曾表示，對于下一代現實技術來說，到底什么技術是未來的技術重點，這是一個復雜的選擇和決策的過程，但沒有過硬的技術儲備肯定不能在下一輪競爭中取勝。

未來的產業競爭必將是一場企業綜合實力間全方位比拼，那我們不禁要問：如果我們想從其中任何一個單一角度出發，去獲得世界競爭的話語權是否還有可能？單純掌握面板資源是否就能在未來全球產業競爭中獲得話語權的有效籌碼？

中國“屏”境何時得脫？

顯示器在信息交流中扮演著人機界面角色，是信息鏈中的關鍵環節。

平板顯示產業作為先進制造業，在國民經濟中占有重要地位，對國民經濟的發展起到巨大的帶動作用。近年來，隨著人類社會信息化進程的加快，顯示產業掀起了“平板化”革命。

在電子信息領域，僅有平板顯示產業與半導體產業是年產值超過千億美元的大產業，不僅如此，平板顯示產業的帶動力也非常強，對上下游產業的拉動系數在4左右。未來幾年，全球平板顯示產業帶動的產業總產值將在4000億美元以上。如果我國能夠占據全國1/4的市場份額，那么平板顯示產業每年對國民經濟的貢獻將達到1000億美元，能夠為國民經濟的總量增長做出巨大貢獻。

21世紀以來，信息產業正經歷結構調整和產業升級。彩電業從CRT時代像平板時代過渡，IT業面對“數字化”和“價值上移”。在這個過程中，核心資源——顯示面板扮演著非常重要的角色。也就是說，誰掌握了這一核心資源，誰就掌握了話語權。

本土核心面板不及10%

進入21世紀以來，全球顯示產業正在發生革命性的變化，新型平板顯示技術逐步取代了傳統的陰極射線管顯示技術（CRT）成為主流顯示技術。CRT從20世紀60年代廣泛普及開始，至20世紀末，一直占領者顯示領域的主流地位，但是從20世紀90年代中期開始，以薄膜場效應晶體管液晶顯示（TFT-LCD）為代表的新型平板顯示器件迅猛發展。2002年，平板顯示（FPD）市場銷售額超過CRT，2008年平板顯示市場銷售額達到1028億美元，預計2015年，平板顯示將占據98%的全球顯示市場份額，銷售額達到1167億美元，二CRT銷售額將降至2億美元，所占份額不到2%。新型平板顯示僅用了10多年時間就完成了對CRT的取代。

新型平板顯示主要有液晶顯示（LCD）/彩色等離子體顯示（PDP）、有機發光顯示（OLED）以及電紙書（EPD）等。投影式顯示包括CRT投影、LCD投影、數碼投影（DLP）、激光投影技術（LDT）。

而中國內地目前已成為全球的組裝基地，75%的整機由中國組裝制造，但在核心資源——顯示面板的供給上，本土企業只有不到10%的份額。

我國彩電工業長期面臨大尺寸平板顯示面板受控于人的嚴峻現實、生存和發展受到嚴重制約，彩電大國的地位正在逐步消失。由于平板顯示目前不僅關系到傳統的彩電行業，對新興的信息技術也關系甚大，如手機、各種便攜式終端、計算機等。新型平板顯示的發展都對上述領域有著重大影響，因此如果不解決平板顯示面板的問題，不但彩電業面臨崩盤，中國信息產業的結構調整和升級都面臨嚴重問題。

平板顯示是一種高度綜合的多學科交叉技術，它集成了微電子技術、光電子技術、材料技術、制造裝備技術、半導體工程技術等多學科技術、產業跨越了化工、材料、半導體等多個領域。

平板顯示技術發展至今，工藝改進、性能提升的空間仍然很大，技術創新的動力依然強勁，存在廣闊的創新空間。尤其值得關注的是平板顯示技術與其他技術不同，平板顯示技術之間有著很強的技術傳承性和大量的共性技術。例如，高遷移率TFT技術將是TFT-LCD、OLED、EPD等共性的有源驅動技術，光刻技術等微納加工技術將成為LCD、OLED、EPD等的共性生產工藝技術。平板顯示技術之間的共通性和傳承性，延展了技術的創新空間和創新成果的應用范圍與壽命。

平板顯示不僅在電視、計算機、手機等民用產品中屬于關鍵性部件，而且也是武器裝備和軍隊信息化領域的關鍵部件。美國在平板顯示技術上盡管已遠遠落后于日本、韓國和我國臺灣地區，但仍未放棄相關研發和生產，并保持有一定數量的公司專門為軍方研發和生產軍用顯示產品。平板顯示由于可以節省空間，對于提高軍隊裝備的信息化和集約化有著重要意義。目前，由于LCD尚存軍用可靠性差的本質缺點，因此開發高可靠性的平板顯示對我國軍隊裝備具有重要意義。自主發展平板顯示產業有利于消除國防安全在這方面的潛在威脅，對于維護國家安全具有重要意義。

較日韓有很大差距，我國產業安全風險大

2010年，中國新型顯示產業規模達到225.7億元。與1625.9億美元的全球產業規模相比，中國的新型顯示產業規模只占到了的2.1%，和日本、韓國以及中國臺灣等新型顯示產業大國或地區相比，仍然有很大的差距。（圖1）

從另一方面來看，如果和國內巨大的新型顯示市場需求相比，目前的產業規模還遠遠不能夠滿足國內市場的需求，以LCD面板市場為例，2010年中國大尺寸TFT－LCD面板的銷售量達到3.77億片，同比增長22.1%，銷售金額達到3211.1億元，同比增長16.8%。因此，面對巨大的市場需求，我們不得不依賴于進口，從而給國內的產業安全帶來了一定的風險。（圖2）

中國新型顯示企業的數量和規模都不大，截至2010年底，國內共有4條4.5代線、3條5代液晶面板生產線、兩條6代液晶面板生產線、兩條在建7.5代線、兩條在建8代線（含8.5代）；在OLED領域，國內共有4條PM-OLED生產線、2-3條在建AM-OLED生產線。同國外的大型新型顯示廠商相比，這些企業的產能規模都不大。（圖3 ）

LCD雖迎來投資高峰期，但其生命周期已進入成熟階段

“十一五”末期，中國迎來了LCD產業投資的新高潮。2009年，高世代液晶面板生產線的投資紛紛呈現，如京東方的6代線和8代線、龍飛光電的8.5代線、LGD在廣州的8.5代線，TCL的8.5代線、以及南京熊貓的6代線等等。“十二五”期間，LCD面板的產能將得到充分釋放，產業規模將得到迅速擴大。

但是從產品生命周期上來看，LCD技術已經進入其生命周期當中的成熟期，快速增長的成長期已經過去，整體增長速度會逐漸降低下來，新的產業投資速度放緩，產業并購整合、重新洗牌局面將會不斷上演；同時，LCD技術將會面對一些更先進的平板顯示技術的挑戰，主流地位將會不斷受到挑戰。（圖4）

OLED項目投資旺盛，但產業化水平不高

OLED具有全固態、超薄、無視角限制、快速響應、室溫工作、易于實現柔性顯示和3D顯示等優點，被認為是最有發展前景的新型FPD技術之一。“十一五”期間，我國的OLED產業投資也比較旺盛，但經過幾年的發展，產業化的水平并不高，這主要是由于國內的企業大都還處在對OLED原理、技術和工藝摸索的階段，還處于產業化的初期，與國外還有一定的差距。

特別是在關鍵原材料和制造工藝兩方面，中國的技術水平還有很大的差距。

OLED用關鍵原材料主要有有機材料（有機發光材料和其它有機材料）、導電基板、封裝材料、驅動IC、其它功能材料和干燥片等。有機材料是OLED器件的核心原材料，主要掌握在美國、日本和韓國手中。有機發光材料的技術發展非常迅速，紅、綠、藍三色材料的發光效率和發光壽命均基本滿足實用化需求。但色純度、發光效率、壽命的進一步提高依然是今后研發的重點，特別是色純度好、發光效率高的深藍色材料仍然是OLED的主要的技術瓶頸之一。

導電基板主要采用玻璃基板、塑料基板和不銹鋼基板，目前主要使用導電玻璃基板。導電玻璃基板是LCD、PDP、OLED等平板顯示器的基礎材料，目前導電基板玻璃只有美國康寧公司和日本的旭硝子等少數幾個公司能夠生產。

封裝材料主要為玻璃蓋或金屬蓋，通過固化膠封裝或薄膜封裝，其中前者技術較成熟，且在產業界獲得廣泛應用，而后者還處于研發階段。薄膜封裝是未來發展的一個重要趨勢，采用薄膜封裝可以減少屏體厚度，促進屏體散熱，并可以實現透明及柔軟顯示屏體的封裝，目前只有美國Vitex的薄膜封裝技術相對較成熟。

干燥片需要同時具有吸濕速度快，吸濕量大的性能，通常采用幾微米到數十微米的CaO或SrO作為干燥材料。此外，為加快工藝節拍和增強屏體的美觀，透明干燥劑和液體干燥劑正處于開發階段，這類材料包括直徑更小的CaO或具有分子篩結構的材料等。目前，OLED用干燥材料主要來源于日本和歐洲的供應商，國內尚無從事該類材料開發的廠商。

在技術工藝方面，中國目前主要是在PMOLED的生產方面，已經基本掌握制備工藝，也進入到了產業化階段。但是針對中小尺寸的AMOLED制備工藝，還只是處在研發的階段， AMOLED制備工藝的研究主要包括OLED制備工藝的開發和TFT基板制備工藝的開發，其中TFT基板制備技術是AMOLED器件的關鍵技術。

觸摸屏產業規模激增，但缺乏高端產品

隨著信息及電子設備產品市場的迅速壯大，以及人們對電子產品智能化、便捷化、人性化要求的不斷提高，觸摸屏作為一種直覺式輸入接口，得到了廣泛的應用。目前，觸摸屏的需求動力主要來自于消費類電子產品，如手機、PDA、便捷游戲機、便攜導航設備等。隨著觸摸屏技術的不斷發展，在其它電子產品中的應用也會得到不斷延伸。圖5

中國的觸摸屏制造業起步較日本、韓國和中國臺灣地區稍晚一些，主要分布在珠江三角洲和長江三角洲一帶。目前，中國觸摸屏廠商主要有南京華睿川、廣州華意、深圳深越、深圳北泰等，產品多為電阻式觸摸屏。由于各觸摸屏生產廠商的總體產能規模較小，產品檔次較低，而且觸摸屏上游的一些關鍵原材料（如ITO薄膜、ITO導電玻璃）依然被外國大公司像orning（康寧）所控制，導致生產成本升高，缺乏競爭力。因此，完善上下游產業鏈，提高產業的配套能力是“十二五”期間發展中國觸摸屏產業的重點。

目前，國內從事觸摸屏生產的企業其產品主要集中在以電阻屏為主的小尺寸產品和以紅外屏為主的中大尺寸產品；而在代表未來發展趨勢的電容式觸摸屏領域，由于技術門檻較高，導致進入的企業不多，產業規模較小。

激光顯示技術研發起步較早，但產業化進程較慢

中國對激光顯示技術的關注比較早，上世紀80年代末，激光全色顯示技術就已進入中國863計劃，并已列入國家中長期發展規劃重點目錄。在專利方面，據不完全統計，目前國內的激光顯示相關專利已達80多項，其中很多都是核心專利，已擁有從激光光源、照明模組、圖像引擎到激光顯示整機設計、集成等關鍵技術的完整自主知識產權，具備在該領域實現產業化重大突破的良好基礎。在激光顯示、光學引擎和屏幕等幾個產業鏈環節，中國都具備了良好的技術基礎。

在三基色激光源方面，全固態激光器技術在中國已經比較成熟，在紅、綠、藍三基色半導體激光器的中，紅色發展比較成熟，藍色技術也已開發出來。從激光顯示前端基頻的產生源技術看，國際上主要是以美國Novalux公司為代表的垂直腔面發射激光器倍頻技術，中國主要是通過全固態激光倍頻技術獲得，兩者相比都各有優勢。國外主要是半導體，國內是全固態，這只是材料選擇不同。

在激光顯示的光學引擎方面，也具有良好的技術基礎。中國發明了“全固態非運動相位隨機擾動調制器”的消相干勻場技術，有效地解決了激光相干噪聲問題，并集成出60英寸、84英寸、140英寸和200英寸的系列化大屏幕激光顯示樣機，具備了從光源、光調制、光處理以及整機系統集成的能力。其中，在國家相關部門的重點部署下，經過多年的技術攻關，中國在MDTV光學引擎LCOS的技術產業鏈已經形成，LCOS光學引擎從晶圓、封裝、鍍膜、光學元器件、高清驅動板到整機集成的所有關鍵環節均具備完善生產能力。

在大屏幕及大屏幕拼接墻方面，中國也具有較強的實力，2007年全球首次推出了120英寸大屏幕激光電視，同年又研制成功了140英寸大屏幕激光顯示樣機，這些都展現了中國在激光顯示技術方面的世界領先地位。

雖然中國在激光顯示技術方面已經具備了良好的基礎，但是產品開發和大規模的產業化進程卻非常緩慢。2002年中國推出首個全固態激光顯示原理樣機，2003年研制出60英寸背投激光顯示機，2005年推出84英寸背投激光顯示機，2007年又研制成功140英寸大屏幕激光顯示樣機，等等這些都只是停留在試驗的階段，從而使得中國的技術優勢難以得到發揮，在一定程度上喪失了市場機會。

3D顯示時代來臨，一些核心環節仍然缺失

3D技術是繼平板技術之后，彩電業面臨的又一革命性技術。2009年可以稱為是3D顯示的應用元年，自《阿凡達》引爆3D影視市場以來，國際知名影視制作公司已經加大了3D影片的發行力度，相關電視機構也開展了3D電視的轉播。2010年世界杯有25場比賽通過3D進行全球轉播，國內部分電視臺也展開了3D節目的試驗；2010年廣州亞運會，國內電視機構及部分3D電視終端廠商也將在小范圍內進行3D電視的攝制、傳輸等試驗。

中國非常重視3D顯示產業的發展，目前國內從事3D顯示技術研究的企業或科研院所有幾十家，如清華大學、浙江大學、南開大學、TCL、長虹、海信等；海信、TCL都在美國國際消費電子展上展示了中國企業自主研發的3D電視，TCL的商用3D電視已進駐廣州機場、深圳機場。2010年，TCL已經推出民用3D液晶電視，海信、長虹也有3D電視將上市。目前廣電總局、工信部等相關部門都在對3D電視標準進行研討，廣電總局即將制定的3D電視標準主要集中在拍攝、制作、傳輸等環節，而工信部的3D電視標準則主要集中在終端顯示等方面。2010年，中國3D電視的市場銷售量達到6萬多臺.

但是在基礎研發投入和產業鏈建設方面，與國外相比，中國仍然有一定的差距。如內容制作方面，缺少原創3D影視精品；標準方面，沒有形成完善的標準體系；此外，3D顯示還涉及立體攝像機、數據壓縮與解壓縮等方面的技術，中國目前還比較缺乏。

“十二五”打造中國特色平板產業

2009年，國務院《電子信息產業調整和振興規劃》就指出，以促進我國彩電工業轉型為契機，突破新型顯示產業發展和瓶頸，以面板生產為重點完善新型產業體系。重點支持OLED、激光顯示、EPD和3D等具有前瞻性技術和潛在市場巨大的新型顯示技術的研究上，爭取通過自主創新，掌握核心技術、突破國際上的技術壁壘，打破壟斷，實現在下一代顯示產業發展上掌握主動權。與此同時，做大做強FTF-LCD和PDP技術已經成熟的平板顯示產業，重點放在技術的引進、消化、吸收、再創新和產能升級上。爭取到2015年使我國的FPD技術水平與國際同步，產業規模達到全球產值的30%。

工業和信息化部和國家發改委聯合印發的《2010-2012年平板產業發展規劃》提出“到2012年，我國平板顯示生產技術達到國際先進水平，在工藝、材料、裝備等方面構建具有自主知識產權的技術創新體系，產業規模占全球比重由當前的5%提升到20%以上，支撐我國彩電產業的轉型和升級。”目前，新型顯示產業作為戰略性新型產業的重要組成部分，國家有關部門正在制定“十二五”發展規劃。

據了解，“十二五”時期，我國平板顯示產業發展的指導思想是立足技術創新；建立健全產業體系；統籌規劃，健康發展。發展思路是合理控制產業規模，優化產業布局，加強技術創新，推動產業配套，完善政策環境，重視新興顯示技術研發。

平板顯示產業是一個技術密集型、人才密集型、資金密集型產業，行業跨度大、縱向整合度高的行業。據了解，“十二五”期間，國家將重點發展市場潛力巨大的下一代新型平板顯示技術OLED、激光顯示、EPD和3D，通過自主創新和國際合作，建立具有世界領先水平的我國自己的新型平板顯示產業；

其次，TFT-LCD和PDP技術已經比較成熟，通過開展高世代生產線的引進、消化、吸收和再創新，掌握核心生產技術；通過企業間的合作和整合，整合優勢資源，形成3-5家具有國際競爭力的大型企業。

第三，大力發展平板顯示器件生產設備和測試儀器，形成整機需求為牽引、面板產業為龍頭、材料及設備儀器為基礎，產業鏈各環節協調發展的良好態勢。

第四，優先發展平板顯示的共性技術、配套原材料技術及核心裝備技術，帶動整個平板顯示產業的技術進步，實現生產設備及關鍵原材料的本土化生產，降低生產成本。

同時，要重視軍民兩用顯示技術的研究開發，為國防配套。

總體來看，我國平板產業的原材料是產業鏈的薄弱環節之一，建議國家從戰略的高度對平板產業進行整體規劃，加大對平板產業上游核心材料的科研投入和扶持力度，加強企業和科研單位的合作，積極引進國外先進技術，實現核心材料的本土化，完善市場上主流平板顯示技術的產業鏈，同時，對OLED等發展前景廣闊的新型顯示技術的上游核心材料給予特別關注和扶持，實現自主創新和可持續發展，把握未來的平板顯示市場。

除相關材料外，TFT-LCD涉及的配套產品還包括TFT-LCD制造設備。中電二所、京城清達、北京七星華創等一批國內企業，采用自主研發和國際技術合作的方式，掌握了高世代TFT-LCD生產制造設備的某些關鍵技術，使產品達到了國際同類產品的同等水平，對于制造設備國產化起到了一定的推動作用。但是應當看到至今制造設備仍然是配套產業中最薄弱的環節。表1

雖然“十一五”期間我國的液晶面上游配套取得眾多的突破，但目前還未形成完善的配套體系，上游材料廠商與面板廠商之間的整合還需要進一步加強，例如關鍵的建線設備及相關材料等還需進口，國產廠商提供的材料很少被采用，相關人才緊缺等問題。“十二五”期間，無疑我國液晶產業將會得到更大的發展，對于原材料的需求空前旺盛，對于上游材料廠商來說是難得的契機。上游配套產業的完善還需要政府政策的支持，相關機構人才的培養以及上下游廠商的通力合作。

同時，平板顯示在信息產業中處于核心技術與高精制造的地位，業內被稱為“燒錢機器”，其生產線建設投資額巨大，信貸資金需求巨大，即使是跨國企業，投資和融資也是大問題。一條液晶面板生產線投資少則幾十億，多則數百億。“如以月產能9萬張基板的一條液晶面板生產線為例，5代線約要100億元，8代線要300億元，等級越高生產線。其投資額越是驚人，且項目投資時間較長，一個企業并非只投資一條生產線，一般企業在投資時都負債巨大。”

如此龐大的項目，存在著極大的風險，處理不好會演變成企業的豪賭行為，落入“越虧越建，越建越虧”的怪圈，而不能自拔。到那時，所有承載的夢想恐化為烏有，而我國平板產業將又一次邁入深沉的夜里，追趕得氣喘吁吁。