從“2012中國半導(dǎo)體市場年會”解讀中國半導(dǎo)體市場

2012年3月15日，由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會主辦、賽迪顧問股份有限公司承辦的“2012中國半導(dǎo)體市場年會暨集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(IC Market China 2012)”在蘇州召開，該年會如今已經(jīng)連續(xù)舉辦了九屆，其每年所釋放的信息已經(jīng)成為判斷當(dāng)年中國半導(dǎo)體市場走勢的重要依據(jù)之一。

2011年中國IC增長9.7%

在國內(nèi)外多種因素的制約下，2011年中國IC市場銷售額實現(xiàn)了9.7%的小幅增長(圖1)，但市場增速仍高于全球市場。2011年中國IC業(yè)銷售額規(guī)模同比增長9.2%*，規(guī)模為1572.21億元。IC產(chǎn)量為719.6億塊，同比增長10.3%。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，存儲器仍然是份額最大的產(chǎn)品(如圖2)，2011年市場份額達(dá)21.3%，與2010年相比，市場份額下降近3個百分點。究其原因，2011年在存儲器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占較大市場份額的DRAM遭遇價格的大幅下跌，主流PC DRAM產(chǎn)品價格一度下跌幅度超過50%以上，導(dǎo)致2011年下半年各大內(nèi)存廠商紛紛減少內(nèi)存產(chǎn)能。日本內(nèi)存廠商巨頭——爾必達(dá)在2012年2月再也支撐不住高額的債務(wù)，申請破產(chǎn)，由此也將引發(fā)新的整合兼并并進(jìn)一步加劇內(nèi)存市場的寡頭壟斷態(tài)勢。與DRAM產(chǎn)品市場狀況截然不同的是，NAND flash 產(chǎn)品則在智能手機(jī)、Pad、MID(移動互聯(lián)網(wǎng)終端)等產(chǎn)品迅速普及的帶動下，市場銷量大增，產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)平穩(wěn)緩跌。在此消彼長的作用下，2011年存儲器市場出現(xiàn)3.1%的市場衰退。此外，ASSP(專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)隨著各種專用高度集成芯片的出現(xiàn)，市場增速加快，市場份額有所提高；CPU的增長則主要得益于2011年中國在計算機(jī)，特別是筆記本產(chǎn)品的產(chǎn)量快速增長。

應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，計算機(jī)、通信和消費電子仍然是中國IC市場最主要的應(yīng)用市場，三者合計共占整體市場87.5%的市場份額。從發(fā)展速度來看，IC卡應(yīng)用市場取代之前快速增長的汽車電子應(yīng)用市場，成為2011年引領(lǐng)中國IC市場增長的首要細(xì)分市場。計算機(jī)類IC市場2011年延續(xù)了前幾年的增長態(tài)勢，市場增速為9.2%。

圖1 2011年中國IC市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2012年2月

未來幾年我國IC將平穩(wěn)小幅增長

未來幾年，若全球經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)大幅波動，平穩(wěn)小幅的增長方式將是未來幾年中國IC市場的發(fā)展趨勢(如圖3)，市場未來幾年的增速將保持在9%左右，市場發(fā)展的主要驅(qū)動力仍然主要來自PC、手機(jī)、液晶電視以及其它產(chǎn)量較大的電子產(chǎn)品。此外，未來新興應(yīng)用成為市場增長的推動因素之一，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、新能源、半導(dǎo)體照明、醫(yī)療電子和安防電子等新興領(lǐng)域的發(fā)展，將為中國IC市場帶來新動力，MID、便攜式智能產(chǎn)品、智能儀表和能源控制等新產(chǎn)品對市場的影響力將逐漸增強(qiáng)，也將在一定程度上推動半導(dǎo)體市場的發(fā)展。

附表： 2011年度中國半導(dǎo)體十大企業(yè)排名

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展增速不一，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

2011年，在海思半導(dǎo)體、展訊通信等重點IC設(shè)計企業(yè)銷售收入快速增長的帶動下，IC設(shè)計業(yè)整體銷售額繼續(xù)保持較高增速；芯片制造業(yè)雖然受Intel大連工廠產(chǎn)能充分釋放的帶動，但受國內(nèi)外半導(dǎo)體市場需求不振的影響，產(chǎn)業(yè)增速仍出現(xiàn)明顯回落；封裝測試企業(yè)受國際市場低迷、日本地震等因素影響導(dǎo)致海外訂單大幅減少，行業(yè)銷售收入 出現(xiàn)了2.8%的負(fù)增長。

IC業(yè)投融資與并購進(jìn)入活躍期

2010年至2011年，中國IC企業(yè)共披露股權(quán)融資案例數(shù)量12例，其融資渠道主要包括VC/PE投資和戰(zhàn)略投資兩類，已披露金額的融資案例9例，融資金額為32.87億元，平均每筆融資金額為3.65億元，高于2001~2009年歷史平均值2.52億元。2010年以來IC業(yè)最大的幾筆投資均發(fā)生在制造領(lǐng)域。

另外，VC/PE投資機(jī)構(gòu)更青睞于上海地區(qū)IC企業(yè)。境內(nèi)外資本市場雙管齊下，IC IPO主要集中在IC設(shè)計。同時，并購主要集中在IC設(shè)計領(lǐng)域。

圖2 2007－2011年中國IC市場銷售額規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2012年2月

圖3 2007-2014年中國IC市場規(guī)模與增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2012年2月

移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器成熱點

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動互聯(lián)網(wǎng)終端制造是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，國外終端品牌為了降低成本，紛紛在中國建設(shè)生產(chǎn)廠，或?qū)で蟾皇靠怠|信等EMS(電子制造服務(wù))企業(yè)代工。中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長。

由此，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模也在逐年擴(kuò)大。2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模達(dá)到328.1億元，同比大增232.9%。

未來五年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，年復(fù)合增長率將保持在40.5%。預(yù)計到2016年，市場規(guī)模將達(dá)到1795.9億元。其中，智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場仍將占據(jù)較大的市場份額(如圖5)。

圖5 2012-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模預(yù)測(按銷售額，單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2012年3月

前幾年，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場基本是跨國半導(dǎo)體巨頭的天下。自2011年起，國內(nèi)瑞芯微、盈方微、君正等廠商也紛紛推出了自己的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器產(chǎn)品，眾多廠商的參與將使市場競爭進(jìn)一步加劇。雖然國外廠商憑借技術(shù)和資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)著應(yīng)用處理器的中高端市場，但國內(nèi)廠商在成本、功耗和功能上都將具有自己獨到的優(yōu)勢。而在中低端移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品迅速發(fā)展的未來，國內(nèi)的企業(yè)也必將在市場上擁有自身的一席之地。

智能能源成熱點

智能電網(wǎng)引人矚目。據(jù)悉，2009至2020年國家電網(wǎng)總投資為3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.1%，未來10年我國將建成堅強(qiáng)的智能電網(wǎng)。目前，國家正在推進(jìn)“一特四大”的電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。以特高壓電網(wǎng)為基礎(chǔ)，促進(jìn)大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發(fā)，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。

國內(nèi)在配電領(lǐng)域的智能化研究，主要集中在分布式發(fā)電、新能源接入技術(shù)、用來改善電能質(zhì)量的存儲技術(shù)、提高風(fēng)電接入效率的相關(guān)技術(shù)以及可以提高用戶供電可靠性和供電質(zhì)量的定制電力技術(shù)等方面。總體上，發(fā)展重點著眼于電力電網(wǎng)設(shè)備、能源計量與管理及能源存儲等的研發(fā)與提升。

能源計量與管理方面，當(dāng)前，我國電能表的擁有量約為4億臺，每年電能表的需求量超過4000萬臺。智能電表安裝數(shù)量，自2009年起開始出現(xiàn)兩位數(shù)的成長，2009年智能電表安裝達(dá)7，600萬具，2015年預(yù)計將達(dá)2.12億具。國內(nèi)行業(yè)將面臨一個每年超過50億元規(guī)模的市場。目前，北京、上海等一線城市已經(jīng)開始試點使用智能電表進(jìn)行電力電網(wǎng)系統(tǒng)的管理與計量。

國內(nèi)從事電力線集中智能電表系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的廠家或單位已有幾十家，但真正能夠獨立研發(fā)形成產(chǎn)品且投入市場的廠家只有少數(shù)幾家。在現(xiàn)有企業(yè)中，具有獨立研發(fā)能力的企業(yè)約占10%，屬二次開發(fā)、設(shè)計的占40%，散件組裝、來料加工的占50%。

存在問題：需要珍珠串成項鏈

工信部楊學(xué)山副部長稱當(dāng)前的現(xiàn)象是可以看到滿地珍珠，沒有項鏈。電子信息司的丁文武司長分析說，無論設(shè)計、制造還是封裝，企業(yè)太多太散太小，卻沒有項鏈。所謂項鏈，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會執(zhí)行副理事長徐小田的理解，是我們國家能夠依靠的、能夠支撐我國安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持七個新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈。因此建議企業(yè)利用集中優(yōu)勢，利用合力，組建我國的航空母艦，辦起我國可以依賴的大企業(yè)。

同時，丁司長在“十二五”規(guī)劃里談到很多任務(wù)，這些任務(wù)都是要靠我們自己的隊伍去完成。當(dāng)然，在我國IC的排行榜里也有外企。我們不是反對改革開放和吸引外資的企業(yè)，世界的先進(jìn)公司到中國來，是我們學(xué)習(xí)的榜樣。但是，作為一個行業(yè)，作為國家，要有自己可控的隊伍。(注*：增長9.2%是產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)，增長9.7%是市場的數(shù)。9.7%指的是中國IC企業(yè)的銷售收入總和，而9.2%指中國生產(chǎn)整機(jī)所用到的IC的規(guī)模。)