把握產業趨勢，開創自己的路

摘要：有時看似相互矛盾的業界趨勢和消息使我們迷茫，如何正確理解當前的產業格局和自身位置？本文請多位專家進行了解讀和分析。

關鍵詞：整合；分化；IP；設計；虛擬集成

DOI： 10.3969/j.issn.1005-5517.2012.9.004

產業在整合，還在分化？

Intel、三星等公司涵蓋從設計到制造的十多個流程，非常成功。同時，半導體業也在分化，有設計公司、IP（知識產權）公司、EDA（電子設計自動化）工具提供商、設計服務公司、代工廠、封測企業等，每個領域的競爭都趨于白熱化。那么，產業到底趨于整合，還是在分化？

國家科技重大專項（02專項）總體組專家組組長、中科院微電子研究所所長葉甜春教授認為，代工是個產業趨勢。代工廠有非常多的中小企業，他們有自己的市場。盡管像Intel、三星這些大公司很成功，但首先它們不太容易被復制；其次，他們也不能代表整個半導體業。

但是圍繞著未來更復雜的芯片（例如智能手機芯片）的設計和采用，整合可能是種趨勢，因為未來需要的技術力量越來越強。

還有一個趨勢，大家談得比較少，就是未來的商業集成——封裝、3D芯片等。當我們不依賴于芯片制造，而是通過封裝以后，半導體業將來有可能還要細分。未來的芯片設計不一定是SoC（系統芯片），還可以是SIP（封裝系統）。肯定先做系統設計，這個系統設計包括了對于后端的3D集成的設計，再做SIP。

因此，筆者認為，由于IC設計公司受上下游企業的影響越來越大，例如EDA公司、代工廠等，需要結成虛擬IDM（集成器件制造商）關系。

定位于特色模擬工藝的華潤上華公司總經理余楚榮稱，該公司有三種合作模式：標準代工、定制化和虛擬IDM。為了推出有競爭力的產品，IC設計公司需要提高對制造工藝的熟悉程度，代工廠也需要了解IC設計公司的特殊需要，因此對于有共同發展目標的客戶，虛擬IDM是種有效的戰略合作方式，在特定應用領域共同開發特定的工藝平臺，使客戶產品具備特殊競爭力，實現雙贏。

需要緊跟進下一代制程？

葉甜春表示，根據摩爾定律，現在20納米制程已經開始量產，18納米也在研發中，我國也在跟進研發。國際上，18英寸晶圓正在研制[2]。但是這些會有多大的市場需求量？我們的芯片設計能不能跟得上？能否負擔這個成本也很重要。也許下一代節點工藝是國際巨頭打造的一種市場策略。因此，未來的產能到底是不是能包括18英寸？也不一定。縱觀過去的每一代技術，像90納米、60納米可能是掙錢的。下一階段最掙錢的節點也許是28納米。那么再往下走，在20納米的基礎上，還有16、14納米等節點，總會有一個最佳的性價比。但現在還很難講。

中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、清華大學微電子與納電子學系主任魏少軍博士稱，據測算，22納米以后，特征尺寸縮小的過程當中仰仗的成本優勢大概不會存在。從0.13微米往90納米演進的時候，大概還從面積上可以獲得33.6%的降低好處，從90納米到65納米，還有20.6%，65納米到45納米有18%，45納米到32納米有10.1%，32納米到22納米的時候，只有3.3%了。估計從22納米再往下走，從面積上獲得的優勢已經不多了，幾乎可以忽略不計了。所以我們基本上可以判斷，22納米之后的性能可能還會進一步提升，但成本下降的空間非常有限，甚至反而上升。

因此，現在承認或者公開說在20納米左右要去建廠的廠商一共四家：Intel、IBM、三星、TSMC。那么代工廠數量的減少，一定對設計公司有影響。當我們看每家代工廠，在每個節點同時能支持的設計的時候，魏教授發現其數量在急劇下降，比如65納米的時候，一個代工廠大概可以同時支持60～80個設計。40納米時候，40～50個。28納米時，20～ 30個，20納米的12～16個，因為代工廠沒有精力了，太復雜了。

過去幾十年當中，摩爾定律一直在快速發展。但是最近幾年放慢了腳步，出現了half node（半代節點），這一方面說明技術本身難度很高；同時，巨額投資也是原因之一。所以現在有人又歸納出后摩爾定律、后摩爾時代。魏少軍倒沒這么看，但這個問題引發的深層次影響值得我們關注。魏少軍認為，向下一節點的發展速度不以人的意志為轉移，盡管我們今天大部分企業可能還不是在先進的節點上，但是很快地，隨著整體技術的進步，我們也會不斷地遷移到新的節點上。

因此，本土代工業也需要與時俱進。如何提升本土代工廠的競爭力也是一個巨大的挑戰。身處代工業，華潤上華認為中國的代工廠的主要問題不是數量問題，而是規模和實力不夠。只有6和8英寸晶圓廠，依然在保持盈利，華潤上華的余楚榮解釋了該公司定位特色模擬代工的原因：中國IC制造業要持續發展，技術、設備和資金是關鍵。在技術方面，我國IC生產工藝的研發基礎相對薄弱，引進國外技術又受到各種限制，因此，企業應當培養自主創新的能力，通過自身的努力來解決技術來源問題。

盡管模擬工藝不像數字工藝那樣追求先進節點，但是滿足多樣、特色的挑戰也是很大的，例如高壓功率模擬工藝、高精度模擬工藝、功率器件工藝、e-NVM/RF工藝、SOI工藝和MEMS工藝等。

各打小算盤，如何真正虛擬集成？

魏少軍認為，這實際上是一個文化問題，而不是技術問題。中國人經常說，“內戰內行，外戰外行”，很難跟人合作。這是我們文化傳統當中根深蒂固的東西，也是我們文化當中不適應當前，特別是高技術發展的一個特點。還有句話：“寧做雞頭，不做鳳尾。”好像自己過點小日子就可以了。但是我們看到在全球化大的整合過程中，合作是一個必然趨勢。即使很多大公司在打官司的時候，他們還在合作。而我們現在很難合作。這不僅體現在小公司，也體現在大公司，大公司在看別人的時候，覺得這東西我干嗎跟你小公司合作，我自己花點錢找幾個人自己做就得了。

今年4月，FaceBook花了十億美元買了僅有13人的Instagram公司[3]，而該公司創業只有一年半時間，這在中國人是不可想象的事情。若是一家中國公司，內心上可能就想了，第一方案，花大價錢把這些人挖過來，也不會花十億元去買；第二方案，連這個錢都不用花，自己雇幾個人來開發。這是很典型的中國人的想法。所以大家不愿意合作，這是文化的問題。

第二，這些公司還沒被逼到活不下去的程度，如果真被逼急，恐怕也容易合作。

魏少軍的建議是：大家不要看太多利益之外的東西，做企業不就是要賺錢嗎？需要以股東的利益為重。所以首先要考慮的，還是怎樣能夠把自己的事業做大。這才能在利益上達成一致。

葉甜春認為，實際上，國際上很多企業合作時，他們能找到共同的利益點，然后再去打自己的小算盤。中國企業之所以不擅于合作，他們的定位都在中國市場，而且利潤率都非常低。在沒有足夠利潤空間的時候，大家不知道怎么去平衡它，實際上這些合作是很難掙到錢的。第二點，從政府角度來看，還是應該扶植中小企業，因為畢竟中國半導體產業較弱小，政府層面應比較關注產業鏈的培育。而且這幾年，中國已有一些整合，實際上是從相當多的中小企業開始的。

華潤上華的余楚榮說，本土企業合作有天然的優勢，隨著中國本土工藝平臺建立的完善，本土晶圓代工企業能夠提供更為便捷及貼近的技術與服務。且本土晶圓代工廠更了解本土市場的應用需求，這將有利于彼此交流，提高產品與終端應用的匹配度，以及加快產品的上市速度。

自己做IP，還是買IP？

成也IP，敗也IP。魏少軍指出：IP核很重要，但是如何使用IP核更重要。不擁有自主可控的IP核，中國的IC設計業不過是技術含量較高的“組裝業”。

那么，當新成立一家小芯片公司，是自己做IP，還是買IP？魏少軍毫不猶豫地回答，先去買，你自己做做不成。但是你在做的過程中，也可能會產生IP，千萬不要做一個扔一個，應該把自己歷史上做得很多的工作，想辦法變成IP。這就是內部IP，往往這個是你最熟悉的，你知道它的所有問題，你可以想辦法把它變成你自己用的，不一定去賣它。但是如果你創業，一定不要現在同時做IP，你首先想的是系統的問題，怎樣盡快讓產品賺錢。

小結

我國IC業正處于快速發展期，在發展機遇面前，也遇到了一些迷茫和挑戰。企業需要認清當前的產業潮流，制定適合自己的市場戰略。同時，也需要拓寬思路，勇于創新與合作，集中各方財力共舉民族半導體產業大旗。（鳴謝：本文部分素材來自“2012年Cadence用戶大全”，2012年8月9日，北京）