天津銀行存款增長緩慢 貸款集中度三年超標(biāo)

雖然總資產(chǎn)規(guī)模超2000億元、在非上市城商行中位列第五，但天津銀行的業(yè)績增速并不算快。

從2011年年報(bào)來看，其不足30%的凈利潤增長在城商行中相對落后，存款總額也增長緩慢，資本充足率位列倒數(shù)，貸款集中度更是超監(jiān)管紅線。

目前，天津銀行尚未進(jìn)入申請A股上市的15家地方性銀行軍團(tuán)，但也早已啟動了IPO計(jì)劃，開始增資擴(kuò)股，補(bǔ)充資本金。然而，其近年來出現(xiàn)的內(nèi)部盜竊案等問題，暴露出其內(nèi)部管理的嚴(yán)重不足，使其增資擴(kuò)股的計(jì)劃受到干擾。

存款余額僅增6%

天津銀行成立于1996年，目前設(shè)有6家分行、211個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，注冊資本為27.26億元。2006年引進(jìn)澳新銀行作為國外戰(zhàn)略合作者，成為全國首家單一外資持股比例最高的中資商業(yè)銀行。

2007年，其獲準(zhǔn)跨區(qū)域經(jīng)營開始擴(kuò)張，先后在北京、唐山、上海、濟(jì)南和成都設(shè)立了異地分行。2008年作為主要發(fā)起人投資設(shè)立了全國投資最大的薊縣村鎮(zhèn)銀行，2010年又參與設(shè)立了南陽村鎮(zhèn)銀行。同年，實(shí)施天津市區(qū)機(jī)構(gòu)改革，組建了6家中心支行，總分支三級管理架構(gòu)逐步完善。

不過，天津銀行并不像其他城商行在擴(kuò)張后獲得爆發(fā)式增長。2011年，天津銀行總資產(chǎn)為2349.75億元，同比增長15.48%； 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.74億元，同比增長16.33%；實(shí)現(xiàn)凈利潤21.13億元，同比增長22.68%，相比2010年的31.66%有所減少。

如此增速并不突出。在已發(fā)布2011年年報(bào)的非上市城商行中，天津銀行的凈利潤增長率僅高于上海銀行的15.47%，排在倒數(shù)第二位。與天津銀行規(guī)模相近的杭州銀行和盛京銀行，去年凈利潤分別增長40.83%和35.75%。而近兩年來，不少城商行業(yè)績增長速度驚人，50%以上的凈利潤增長率更是頻頻出現(xiàn)，而天津銀行卻顯得步伐遲緩。

此外，天津銀行去年各項(xiàng)存款總額為1722億元，各項(xiàng)貸款總額為958億元。其中存款總額同比僅增長6.34%，在城商行中也處于墊底位置。非上市城商行中總資產(chǎn)排名前四位的上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行和杭州銀行，存款余額分別增長13.98%、19.76%、25.7%和19.52%；排名第六位的盛京銀行，增幅達(dá)到29.41%。

由于存款增長不足，天津銀行存貸比大幅上升，從2010年的48.3%升至55.63%。吸存壓力有所增加，天津銀行也加入“攬儲大戰(zhàn)”，并涉嫌通過超高收益理財(cái)產(chǎn)品變相“高息攬儲”。今年初，天津銀行北京分行因一款年化收益率達(dá)8.1%的理財(cái)產(chǎn)品被推上風(fēng)口浪尖，該產(chǎn)品發(fā)行僅3天便夭折。事發(fā)后，天津銀行拒絕回應(yīng)，而銀監(jiān)會則注意到天津銀行的理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)波，因事情發(fā)生在北京分行，北京銀監(jiān)局對此展開核查，表示堅(jiān)決不允許高息攬儲行為。

貸款集中度超標(biāo)

大舉擴(kuò)張后的城商行，資本金不足是通病，天津銀行也同樣“缺血”。

截至2011年底，其資本充足率為11.27%，僅比2010年的11.2%略微提升，而相比2009年的12.34%已有明顯下降，在非上市城商行中位居倒數(shù)。

天津銀行的不良貸款率在城商行中一直偏高，不過，近年來資產(chǎn)質(zhì)量有所改善，不良貸款率呈逐年遞減態(tài)勢，2009年至2011年分別為1.54%、1.03%、0.93%，如今已處在中游位置。

在2011年年報(bào)中天津銀行表示，其一方面加大了對新發(fā)放貸款的監(jiān)控力度，嚴(yán)控新增不良貸款發(fā)生；一方面加大了對存量不良貸款的清收力度，2011年累計(jì)清收五級不良貸款共計(jì)1.2億多元。

不過，天津銀行的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)卻值得注意，2011年，其最大十家客戶貸款比例高達(dá)53.25%，未能達(dá)標(biāo)。

根據(jù)銀監(jiān)會的要求，最大十家單一客戶貸款總額與銀行資本凈額的比例不得超過50%。

天津銀行已經(jīng)連續(xù)三年越過監(jiān)管紅線。2009年和2010年，其最大十家單一客戶比例分別為65.38%和59.82%。

近年來，地方政府融資平臺貸款與房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)，屢次被監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)，而貸款集中，正是此類風(fēng)險(xiǎn)所折射出的問題。去年6月，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于支持商業(yè)銀行進(jìn)一步改進(jìn)小企業(yè)金融服務(wù)的通知》，此舉被認(rèn)為“將有助于優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低貸款集中度”。

同時(shí)，各銀行也紛紛響應(yīng)監(jiān)管層號召，將相關(guān)指標(biāo)降至紅線以內(nèi)。如徽商銀行、錦州銀行、成都銀行和重慶銀行，近兩年都已將指標(biāo)降至監(jiān)管紅線之內(nèi)。特別是成都銀行，2009年最大十家客戶貸款比例和單一最大客戶貸款比例分別高達(dá)136.99%和62.23%，而2010年就大幅減少至69.19%和9.44%，2011年兩項(xiàng)指標(biāo)為47.4%和6.49%，均已達(dá)標(biāo)。

相反仍有幾家城商行整改不到位。去年仍未達(dá)標(biāo)的包括天津、漢口和富滇銀行，雖然他們的指標(biāo)都在逐年下降接近合格，但依舊是功虧一簣。

盜竊案暴露漏洞

高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)。在城商行快速擴(kuò)張的過程中，遇到的另一個(gè)問題是公司治理，而天津銀行在此方面明顯存在不足。

去年底，天津銀行勞聯(lián)支行的內(nèi)部盜竊案，涉案金額達(dá)2000多萬元。《投資者報(bào)》也對此事進(jìn)行了跟蹤報(bào)道，發(fā)現(xiàn)被盜的2000萬元就像螞蟻搬家一樣，被現(xiàn)金管理人員一點(diǎn)點(diǎn)取走，這筆資金掛賬一年，竟然無人察覺。

案件曝光時(shí)，長城資產(chǎn)收購天津銀行超過50%股權(quán)的計(jì)劃正在等待監(jiān)管層的批復(fù)，在此敏感時(shí)期發(fā)生案件，也讓收購計(jì)劃陷入僵局。增資擴(kuò)股是天津銀行補(bǔ)充資本金的手段，更是在為上市做準(zhǔn)備。但其管理混亂、風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱的問題，卻成為其上市道路上需要跨過的一道坎。