全球太陽能動態概覽

本刊記者 ■ 葛曉敏 編譯

中國非住宅光伏屋頂應用項目呈增長趨勢

NPD Solarbuzz的最新報告顯示，中國非住宅光伏屋頂應用項目的數量迅速增多，非住宅光伏屋頂應用項目占光伏項目總量的36%以上，這意味著中國光伏市場正快速邁向自給式發電時代。此外，規劃中的自用商業項目數量已經超過了公用事業項目，這進一步表明非公用事業光伏應用呈增長趨勢。

2012年5月，國務院總理溫家寶呼吁增加自給式太陽能發電在公用事業建筑和住宅領域的應用。據《中國交易追蹤》報告顯示，截至2012年7月底，非住宅光伏屋頂應用項目增加了400多個，而規劃中的項目數量超過700個。據NPD Solarbuzz預測，2012年地面電站應用項目將以58%的份額繼續成為中國最大的細分市場；其次是正在快速增長的大型屋頂光伏應用項目。

NPD Solarbuzz分析師韓啟明表示：“2012～2016年期間，公用事業和商業投資有望在中國光伏市場中占主導地位。然而，據目前預計，商業投資的市場份額將在2013年超過公用事業。”

2012～2016年，包括青海、甘肅、寧夏、新疆和陜西在內的中國西北地區將占中國總光伏項目總數量的63%。1～5MW光伏系統在金太陽項目的帶動下，有望占總光伏系統數量的30%。

目前，中國市場上領先的光伏系統開發商，比如中國電力投資公司(CPI)、中國節能環保集團公司(中節能)和中國大唐集團公司，單這三家公司目前的項目儲備合計就超過5GW。

公用事業項目在中國光伏市場的優勢地位，使得海外光伏企業很難與國內光伏組件及系統供應商競爭。然而，非公用事業商業項目市場份額的增長，將為更多的組件、逆變器和其他平衡系統器件供應商提供新的機遇。

目前海外系統集成商進入中國光伏市場是比較可行的，因為歐洲主要光伏市場的銷售渠道因政策的不確定性而存在風險。盡管如此，確定合適的項目合作伙伴和招投標流程，才是在每個商業項目中取得成功的關鍵。

亞太地區推動全球光伏需求量上漲

據NPD Solarbuzz季度報告顯示，預計2012年第四季度光伏需求量將達5.3GW。因此，2012年下半年亞太地區的光伏需求量與去年相比預計增長80%。雖然一直以來歐洲主要市場到年末時需求量表現強勁，但隨著需求量日益呈現全球化增長趨勢，新興市場將進一步差異化發展，2012年第四季度將成為光伏產業的過渡時期。

NPD Solarbuzz研究總監Wolfgang Schlichting表示：“亞太地區和其他新興光伏市場的強勁需求為光伏下游企業提供了新的刺激。然而，在已經形成的光伏市場，由于補貼政策繼續削減以及持續的貿易爭端所帶來的不確定性，使得2012年余下的時間內短期商業環境仍將充滿挑戰。”

2012年第二季度亞太地區光伏需求量達1.4GW，較之去年上漲超過60%。尤其是中國光伏市場在金太陽項目即將截止的背景下，第二季度的需求量增長300%，達到0.6GW。

日本是亞太地區中另一個為下游產業提供機會的國家。日本推行新的上網電價項目，加之中國和印度的年末項目計劃，使得2012年第四季度亞太地區的光伏需求量將占光伏需求量的1/4。預計2012年第四季度亞太地區需求量將達到5.3GW。

然而，年末亞太地區需求量的激增既為組件、平衡系統供應商以及項目開發商提供了機遇，同時也面臨著挑戰。亞太地區仍會表現出“價格競爭激烈且利潤回報低”的特征。此外，任何項目融資的延遲都可能會導致供應過剩，因此這將影響2013年第一季度的產業形勢，預計屆時需求量僅為2.1GW。

NPD Solarbuzz的《北美光伏市場季度報告》顯示，雖然美國1603聯邦現金補助項目終止，但該國上半年需求量仍十分搶眼，比去年同期增長50%，達到1.4GW。美國可再生能源標準(RPS)繼續在北美起到推動作用，加速了加州、亞利桑那州及伊利諾斯州的公用事業級光伏項目的發展。受PRS合規性要求的拉動，預計到2012年下半年美國新增地面項目裝機量將達到1.2GW，占下半年北美需求量的60%。

2012年上半年歐洲裝機量為8.5GW，年增幅達32%。然而，由于補貼削減，德國、意大利及其他歐洲主要光伏市場的需求量將繼續縮減。預計未來2年，歐洲市場的增長機遇可能會轉移至新興市場，其中包括奧地利、丹麥、以色列和歐洲東南部國家。

接下來的幾個月， 由于下游產業可獲得更高的利潤率，擴張下游的壓力仍然存在。“能夠快速適應因政策變化、貿易糾紛或競爭策略變化所引起的市場環境改變，將成為光伏企業必不可少的能力。”Schlichting補充道。

2012年上半年美洲光伏市場安裝量同比增長120%

據IMS Research 公布的第三季度光伏需求報告顯示，2012年上半年美洲光伏市場安裝量增至1.7 GW，預計2012年全年將達到4.3 GW，2012年美洲市場的增長將拉動全球光伏市場增長至少3 GW。

IMS Research發布的最新季度報告顯示，隨著德國、美洲市場的領先式增長，2012年上半年全球光伏安裝量第一次超過13 GW。與去年同期的750 MW相比，2012年上半年美洲市場增幅超過120%。IMS Research光伏研究主管Ash Sharma表示：“盡管行業供應商的業績表現缺乏亮點，但是今年上半年潛在需求強勁，安裝量較2011年增長35%，尤其是以美國為首的美洲市場一反往常，發展勢頭非常強勁，沒有任何跡象顯示反傾銷稅將導致其增速減緩。”

除中國外，該報告發現美國將成為2012年全球光伏增長最大的單一貢獻者，將占新增安裝量的40%。相反，盡管德國有著一個非常不錯的開端，但是2012年歐洲市場預計將萎縮近3GW。Sharma補充道：“IMS Research依然對美國光伏市場保持樂觀態度，我們預計2012年其將增長至少3.5GW，成為全球第三大光伏市場。盡管2012年到目前為止其發展速度給我們提振了一些士氣，但該市場的長期前景有些不確定。”

盡管歐洲主要市場中德國和意大利增長緩慢，但是預計2012年下半年全球需求將加速增長。IMS Research預測2012年下半年全球光伏安裝量將達到創紀錄的18GW，這主要是受中國、日本和美洲市場的拉動。最近，中國批準了1.7GW的金太陽項目，這些項目必須在年底之前竣工，而日本的新上網電價補貼政策(FiT)也已于7月1日生效，這將有效刺激市場需求。

預計德國太陽能市場年末不會出現搶裝潮

據IHS iSuppli研究報告顯示，雖然預計德國2012年年末將不會發生搶裝潮，但是德國政府通過屋頂太陽能光伏補貼的年中修訂將繼續促進2012年下半年的市場需求。

6月27日通過的新上網電價政策意味著今年德國太陽能安裝模式將改變。今年新上網電價政策出臺之前，2011年50%的年度安裝量出現在第四季度，市場利用當時的補貼政策出現搶裝潮。不過基于最新法案，預計今年年末不會出現類似現象。預計2012總安裝中僅有28%在第四季度被預定。

IHS光伏高級產品總監Henning Wicht表示：“預計德國2012年太陽能光伏總安裝量達7.3GW，相比于2011年的7.5GW略有下滑。不過今年下半年太陽能光伏安裝量無法與2011年的安裝規模相提并論，很大原因在于這兩年之間補貼政策實施時間不同以及客戶回應這些變化方式不同。”

在經歷六年發展之后，德國太陽能市場被視為已成熟，從2010年起每年安裝量在7～8GW之間，這一數據很可能將于2013年下滑。然而即使沒有補貼，當投資金額還清之后，2014年市場需求有望回升。

目前新的光伏補貼政策將令住宅屋頂市場更具誘惑力。自4月1日起，裝機量小于10kW的屋頂系統將獲得19.5歐分/ kWh的補貼；裝機量10～40kW的電站將獲得18.5歐分/ kWh的補貼。1～10MW的屋頂系統將獲得13.5～16.6歐分/ kWh的補貼。裝機量大于10MW的任何系統無補貼。

這一新法案最重要的一點在于自5月1日起引進月度補貼遞減方案。這一新法案將替代1月份的年度上網電價削減。不過月度上網電價補貼的數目也是變化的，年度最大遞減幅度為29%。

總之，總安裝量的補貼項目將限制在52GW。IHS預測6月底裝機量將達27GW，占德國電力供應總量的5.3%。在達到上限之前，新的補貼計劃將被重新評估，以實行新的法律規定。雖然目前新的上網電價政策對住宅屋頂項目利好，但我們還是應提高警惕，防止盲目生產。鑒于光伏補貼的不同，太陽能組件供應商的出貨量將與去年不同。這將引發另一輪的價格下跌，這一發展是行業承擔不起的。

除德國以外的全球太陽能行業，太陽能制造商將繼續面臨嚴峻的運營與財務挑戰，包含持續的供過于求、價格波動以及補貼的大幅削減。尤其是平均銷售價格的下跌伴隨著制造商的利潤率大幅削減，甚至頂級制造商也陷入產業動蕩。比如，總部設于亞利桑那州的First Solar去年第四季度關閉了德國組件工廠，并將閑置馬來西亞的24條生產線。與此同時， SunPower宣布關閉其位于加利福尼亞州的工廠以及位于菲律賓的制造基地。日前，Abound Solar關閉其位于科羅拉多州的設備；Schott Solar也已停止了歐洲與美國的運營。

光伏行業的前60家企業中，關閉與破產的太陽能企業已達12家(如果包含項目開發商將達20家)。當市場需求增加，預計2012年太陽能行業將出現反彈。不過，市場反彈的益處僅延展至那些在艱難市場中成功生存下來的企業。