中國民族種業的機遇與挑戰

李繼軍

（河南秋樂種業科技股份有限公司，河南 鄭州 450002）

1 我國種業發展現狀

自2000年《中華人民共和國種子法》（以下簡稱《種子法》）頒布實施以來，中國種業發展取得了初步的成效。種業市場形成了主體多元格局，內資種業公司8700多家、零售商18萬家，外資公司（獨資、合資、中外合資、中外合作等）50多家。大型種業公司從2001年的12家發展到目前100多家，前十強種子企業的市場占有率達23%。

1.1 《種子法》實施以來民族種業企業取得的主要成績

十多年來，我國民族種業企業取得了迅猛的發展。企業的創新能力有了增強，中國種業的市場價值從2000年的250億元增加到500億元，良種對農業增產增效的貢獻率上升到40%左右。我國種業企業取得的成績主要表現在以下幾個方面：

1.1.1 種子質量有效提高 企業從種子制種基地和制種生產過程控制抓起，通過關鍵環節的控制，建立質量追溯制度，建立全程的種植質量責任體系，我國種子質量普遍得到提高。

1.1.2 種業科研投入逐年加大 種子企業都非常重視企業創新能力的培育，采取加大投入，搭建高技術平臺、建立合作研究機構，引進高水平人才等途徑，通過創新擴大自主知識產權品種份額，在推進企業創新方面做了大量工作，有些發揮各方優勢，通過合作共贏的機制，組建種業研究院，成為加大種業創新的重要形式。

1.1.3 以技術推廣為核心的售后服務得到加強 種子企業逐漸認識到售后服務的重要性，加強售后服務技術隊伍建設，注重提供種子的全程技術服務，包括提供播種機械、肥料、農藥等，取得了一些成效。

1.1.4 企業法律意識逐漸蘇醒 打擊擾亂種子市場秩序的侵權行為，不僅涉及到維護農民的合法權益，確保糧食生產安全，也是保護合法企業利益的重要舉措。在政府有關監管部門打假扶優的同時，很多種子企業組建打假隊伍，運用法律武器，保護自己的合法利益。

1.1.5 企業抗風險能力有所提高 種子企業普遍建立內控管理體系，重視精良加工，或建立分散的制種基地，企業的戰略風險、客戶信用風險、存貨及市場風險、財務風險、法律風險、質量和安全風險、道德風險都有一定程度的降低。

1.1.6 品牌企業明顯增多 我國種子市場的品牌效應日趨明顯，越來越多的種子企業注重種子加工質量，很多企業走精品道路，打造精品企業，樹立精品形象，并通過全程的技術服務和產品形象宣傳，民族品牌穩定增多，同時，也涌現了許多區域性品牌。

1.1.7 “育繁推”一體化從概念到落實 至2012年7月底，全國有部頒證種子經營企業120家，其中，農業部按照新的“農作物兩證管理辦法”進行第一批“育繁推”一體化企業審核。

1.1.8 令人矚目的利益聯結機制 建立一個基于利益共享風險共擔的利益聯結機制，對做大做強中國種業非常重要。經過近些年的探索，比較成功的利益聯結機制主要有“公司＋農場＋農戶”模式、“聯繁聯銷”新模式和“公司＋制種專業戶”模式等。

1.1.9 營銷創新靠加快發展網絡建設 種子企業重視營銷創新工作，吸取其他行業經驗，組建營銷網絡，近年來，在營銷渠道下沉、提高服務能力等方面取得了相應的進步。

1.2 存在的問題

我國種子行業進入市場化運營畢竟只有12年的歷史，還存在管理體制不完善、管理隊伍力量不強、部分企業自律較差、誠信體系尚未建立等問題，“盜竊式育種、押寶式生產、掠奪式經營”現象比較普遍，導致種業競爭力不夠、假冒偽劣屢禁不止，農民用種缺乏安全感。民族種業企業雖然發展速度快，但以下問題必須正視：

1.2.1 企業多、小、弱 據統計，我國現有主要農作物種子生產、銷售的企業近8000家，但我國雜交水稻種子的年用種量不足2.5億kg，雜交玉米種子的年用種量不足10億kg，按批發價格計算總銷售額約為140億元，平均每個企業兩雜種子的銷售量約為15.6萬kg，銷售額約為175萬元。如此銷售量和銷售額的企業根本無法生存。具有資質的種子生產企業多，科研生產經營低水平重復、市場混亂，影響了有創新能力的大中型企業在科研投入上的積極性。種子市場上存在大量企業靠侵犯他人知識產權、或者以未審定品種替代審定品種進行生產經營的現象，他們以購買或自己研發的審定品種編號作為合法外衣，包裝其他種子進行銷售，或者直接制作假包裝進行生產經營。這些都已經嚴重制約具有自主研發能力的大中型企業的科研投入積極性和企業的發展壯大。

1.2.2 抗風險能力不足 主要表現在：一是生產風險。種子生產直接受到氣候等自然因素的影響，產量和質量都難以像工業生產那樣能有效控制。二是經營風險。種子生產經營主體多而不大，競爭激烈，難于管理；同質化品種多，行業利潤偏低，產業鏈上游風險極大。三是質量風險。種子出現質量事故一般按減產損失理賠，其損失一般是售出種子價格的幾十倍。四是政治風險。在農業生產中，不僅是因種子質量問題、甚至連氣候、水、肥、栽培技術等因素造成的減產，往往也被農民或當地干部誤認為種子質量問題要求索賠。

1.2.3 研發能力不足 我國絕大部分的種子企業沒有品種研發能力，許多中小企業所經營品種完全依靠購買新品種，80%以上農作物新品種來自于科研院所，作為承擔良種供應、良法推廣市場主體的種子企業，普遍不具備自主研發能力，導致對品種和市場的競爭過度，不利于良種良法的規模化推廣，育種科技進步對產業的提升帶動力發揮不足。

全國有400多家公共農業科研院所，五萬多人從事種子研發，國家對新品種研發投入較少且分散。多數企業研發投入僅占銷售額的2%～3%，個別企業達到了8%～10%。研發效果差主要體現在自主創新不夠，具體表現為：跟蹤性研究多，原創性研究少；收集的資源多，創造的材料少；構建的基因多，商業化的少；模仿的品種多，具突破性的少。這與研發投入低有關，與我國目前的農業科研體制有關，科研“市場化”的程度遠遠不夠，企業創新主體地位無法確立。近幾年來，種業比較熱的一個字眼，叫“類”，類鄭單958、類先玉335大行其道，雖然眼前利益可見，但進一步扼殺了種業的創新活力，遺害無窮。

1.2.4 引進人才困難 種子產業是一個特殊產業，專業化程度比較高；但種業引進合適的高精人才比較困難，目前的人才市場中，挑選到合適的專業技術人才較少，選擇范圍有限。現有的機制不利于高端人才向企業流動。

1.2.5 發展戰略缺乏研究 中國種業很大的一個問題就是缺乏中長期規劃和戰略思想。中國種業要做大做強、形成與跨國種子公司抗衡的能力，就必須堅持和遵循一定的原則，有計劃、有步驟地逐步推進，建立和完善種業中長期發展規劃，以此保障種業的健康長遠發展。由于缺乏中長期戰略目標的研究，現有的戰略目標不明晰，陷入“無戰略經營”，往往只注重短期利益。如，品種投放市場缺乏前瞻性，哪個品種投放哪個市場，品種的壽命要多長，經常因為短期行為而形成自己的品種被自己的品種打敗、而后續品種跟不上、或跟上來的品種還不如前者。再如，隨意向市場投放企業的非主流產品，本來投放到特定客戶的大包裝、散裝種子，卻過多過快廣泛流入市場，極不利于自身品牌的維護。

1.2.6 制種基地生產秩序混亂 很多種子企業都反映，制種基地生產秩序混亂是當前種子產業發展中最為嚴重的問題。許多企業落實基地時采取的方式五花八門，如拉攏賄賂鄉村干部、故意抬高價格、對農民亂許愿、隨意放寬生產標準、不劃或少劃隔離區等各種不正當競爭手段。隔離區劃分困難，部分農戶漫天要價，補償費逐年攀升。無資質的企業或個人采取種種不正當手段從事無證生產；有的企業在種子收購季節，特別是在市場行情較為看好的情況下，以抬高種子收購價格為手段，以高價利誘群眾，從而套購、搶購他人合同約定的生產基地的種子。

1.2.7 品種審定工作滯后 部分企業反映，我國的品種審定工作非常重要，但現實中有審定工作滯后的現象。現行種子體制將科研育種與企業經營完全分開，公司在品種選育中處于從屬地位。公司科研立項難，獲得國家支持難，品種審定難，特別是在經濟利益的驅動下，國家支持的科研院所基本上實行的是近親家族式育種及審定模式，造成了相互封閉、效率低下、審定靠攻關的不良現象。

1.2.8 品種管理不規范 現階段市場上一流品種的“假冒偽劣”以及“假冒而不偽劣”的現象比較嚴重。最明顯的有“鄭單958”、“先玉335”等一線品種。

2 種業發展步入新階段，種業企業面臨巨大機遇

《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》（國發〔2011〕8號）（以下簡稱8號文件）出臺已一年有余，一年多來，我國種業的發展思路更加清晰，變化有目共睹。以8號文件的頒布為分水嶺，行業發展的體制困境已被突破，我國種業進入全新的發展時期。雖然新的體制形成仍需一個較長的博弈過程，行業機制和企業運營機制也會不斷調整，并與新體制的建設過程相互作用和影響，但總的發展方向是有利于我國民族種業企業的發展，我國種業正在步入一個全新的發展時期。種業企業在這一新時期面臨著巨大的機遇，同時也承擔著更為艱巨的任務。

2.1 8號文件和中央1號文件使種業的發展空間更為廣闊

2011年4月，8號文件的出臺是我國農作物種業發展歷史上的一個里程碑，標志著我國農作物種業將進入產業升級的新階段。8號文件明確指出：農作物種業是國家戰略性、基礎性核心產業，是促進農業長期穩定發展、保障國家糧食安全的根本。是新時期指導農作物種業發展的綱領性文件，8號文件提出了今后種業發展的思路和發展目標。8號文件首次明確了農作物種業的地位，首次明確了種業科研的分工，首次明確了企業的主體地位。2012年初，隨著新世紀以來第9個中央1號文件——《中共中央國務院關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》發布，提出要加快農業動植物新品種、優質高效種養技術和成果的轉化推廣，不斷提高單位面積糧食產量，改善農產品品質，確保糧食等農業綜合生產能力穩步提高。對種業提出了更高的要求，種業發展的原動力更加強勁，保障更加有力，發展的空間更加廣闊。

2.2 政策層面的支持力度逐步增強

8號文件的配套政策在部分省區得到落實，如稅收優惠、人才流動機制等，種業發展的動力更為強勁。

2.3 項目和資金支持力度更大

國家發改委、農業部、科技部對種業方面的項目更多，資金更大，部分省區配套的項目資金落實迅速。

2.4 兼并重組速度加快，規模加大

不僅行業內兼并重組更快，相關行業大企業也出現對種業企業進行整合的趨勢，行業外資金進入種業速度加快。

2.5 科企合作成為潮流

雖然合作的深度仍嫌不足，但合作的趨勢逐漸明朗，尤其是科研單位，合作的態度更為積極，商業化育種初見端倪。

2.6 走向國際化將是民族種業進一步壯大的途徑

國際化可以使企業擴大銷售，獲取更大資源，提高競爭能力。

總之，優勢企業將在國內競爭中發展自己，同時在國際競爭中嶄露頭角；大量的劣勢企業將面臨轉型、被兼并重組或被淘汰。可以預見的是，在未來的5～10年中，企業競爭將更為激烈，其特點將表現為：行業集聚度迅速提高；優勢資源集中速度加快，企業向經營規模經濟化方向發展，種企的創新能力不斷提高，并向先進技術和商業化育種發展；種子企業經營和資本運作向國際化方向發展；種子管理法制化，法律法規的內容更系統，操作性更強，并重視品牌的保護、資源的保護與搜集；行業階層更為明顯，其中，以“育繁推一體化”企業為核心的優勢企業將組成我國種業企業的第一平臺。

3 面臨的挑戰

雖然種業企業面臨巨大機遇，但我國是種子大國，卻不是種子強國，種業的競爭力相對脆弱，種業企業要抓住機遇，就必須要應對來自于外部和內部的挑戰。

3.1 跨國種業對民族種業安全構成巨大威脅

跨國種子企業對我國龐大的市場容量十分重視。例如：在玉米種子上占有世界最大市場份額的先鋒公司是最早在我國進行新品種試驗的跨國種子企業，自1979年就在我國試驗自己的品種。1979－2002年的23年間，先鋒公司耗資數千萬美元，將自己的品種在我國進行了多點多年鑒定，并于1998年在遼寧省成立了鐵嶺先鋒種子公司，從事玉米育種工作。但直到我國實施新品種保護后，先鋒公司才開始尋找國內合作伙伴，最終成立了登海先鋒種業公司、敦煌先鋒種業公司，分別在種子本土化研發和本土化制種兩個核心領域打下了堅實的基礎。2007年以來，先鋒公司奮起發力，歷經三年，先玉335雖然是我國目前單價最高的玉米種子，但其市場份額已占到11%，一躍成為我國玉米第二大品種。

目前生物技術的開發和應用正成為種子產業競爭的焦點。孟山都、先正達等跨國種子公司在這些領域占絕對優勢。孟山都2009年117億美元的全球營收中，65%～70%來自轉基因種子和轉基因技術的專利授權。自從27年前專注于生物技術研發，到目前為止，孟山都在生物技術方面共擁有600多項專利，遙遙領先國內種業公司。生物技術是一把“雙刃劍”，既可以給我們帶來高產優質的農產品，也增大了技術所有者對農業生產的控制權。如果我們在這些方面缺少前瞻性意識，極有可能在農業發展上受制于人。

阿根廷種業現狀可以為我們提供一個借鑒。阿根廷實行品種登記和知識產權保護制度，1973阿根廷頒布《阿根廷種子和植物遺傳品種法》，比我國早了27年，但對于民族種業并沒有進行較大力度的扶持，在國際種業集團的攻關下，阿根廷自1996年首次批準轉基因大豆產業化種植以來，其轉基因作物的種植面積由1996年的3.7萬hm2增長到2009年的2130萬hm2，主要作物是大豆、玉米和棉花，僅次于巴西（2140萬hm2），成為世界上第三大轉基因作物種植國。

經過16年來跨國種業集團的侵蝕，阿根廷已經沒有了獨立的研發系統，自主研發能力基本喪失。省級農科院都已成為了先鋒、孟山都等跨國種業巨頭的科研、檢測分支機構，種業研發的投入主體也是這些跨國公司。只有國家農科院有一定的小麥品種研發，約占全國總量的15%，玉米、大豆等和另外85%的小麥品種都來自于國外大公司。該國也沒有獨立的育繁推一體化的企業，企業也都是國外大公司的代繁或代理公司。阿根廷的種業發展道路發人深省。跨國種業巨頭通過兼并、代為加工等方式，將專利技術應用于當地的作物品種，迅速占領市場，實現對阿根廷種業市場的壟斷控制。

以阿根廷最大的種子公司為例，成立于1996年的Satus Ager S.A.公司位于阿根廷西北部，距離首都布宜諾斯艾利斯約200㎞，現有員工200多人，年營業額7000～9000萬美元，是目前阿根廷數一數二的種子公司。公司主要業務是為外國公司代生產玉米、大豆、高粱等作物種子，并受委托出口外國，也提供國內服務。該公司是多家國際機構的會員，所生產的種子全都通過本國或相關國際機構的認可。公司現在業務向多元化發展，如跟烏拉圭合作開展畜牧業方面的業務，向歐洲出口反季節向日葵種子等。

阿根廷全國玉米面積約400萬hm2，種子生產面積5萬hm2。該公司每年種子生產面積2～2.5萬hm2，主要是玉米種子（1.3萬hm2）和大豆種子（0.9萬hm2），另外還有小麥、高粱、向日葵及牧草種子生產。

公司所產玉米種子全是客戶委托生產的，親本種子由委托公司提供，目前主要客戶有孟山都、先鋒、利馬格蘭等公司。該公司擁有兩個種子加工廠，一個主要用于大豆種子加工，另一個是玉米種子。由于該公司是委托生產的服務型公司，所生產的種子大部分由委托公司銷售，或受其委托出口銷售，銷售價格都是在合同里事先約定的。玉米種子90%是轉基因種子，幾乎全部銷往美國、加拿大等國。

3.2 政策落實障礙

8號文件和中央1號文件雖然頒布了一段時間，但相關部門和部分省份動作緩慢，相關配套政策仍未

出臺。即使已出臺的政策，由于相關部門配合乏力，

政策也難以落實到位。

3.3 人才缺失

吉林、安徽、甘肅、遼寧、黑龍江、江蘇等省先后出臺了對于8號文件的配套措施，尤其是關于科研人才向企業流動方面，提出要建立科研人員有效流動機制。支持從事商業化育種的科研單位或人員進入種子企業開展商業化育種，發揮市場機制作用，鼓勵科技資源合理流動。但還有一些省份沒有明確相關政策，比如，作為農業大省和育種大省的河南省僅提出“采取多種措施，鼓勵支持種子企業從事良種選育和科研攻關”（豫政辦[2011]127號），但采取什么措施、如何支持，并未明確。相對于其他省份來說，河南省的種子科研力量更集中于科研院所，企業的自主研發能力更弱，研發人才更為缺少。種業企業缺乏的不僅是育種高端人才，在管理等方面，由于企業規模的限制，高端人才也極為缺乏，如何吸引人才、培養人才，是種業企業面對的共同課題。

3.4 管理滯后

種業市場化的時間畢竟太短，這既是優勢，也是劣勢。優勢在于可以借鑒、可以學習，劣勢在于缺乏積累，行業規模和企業規模小，相應的，企業管理水平低下，雖然學來了一些先進的管理理念，但“畫虎畫皮難畫骨”，對于戰略規劃、管理架構等方面缺乏深刻認識，對于細節、流程等方面，缺乏足夠積累。管理依然滯后，這是限制企業發展的重要內因，也是企業風險的源頭之一。

4 應對措施

貫徹8號文件精神，盡快提升我國種業企業的市場競爭力，是我國種業發展的當務之急。

4.1 堅定不移地貫徹8號文件，完善并積極執行相關配套政策

政策的落實，必將促進我們種子企業競爭能力的提升。企業應加緊發展、迅速積累，相信不久以后一批重視核心技術創新、遵循市場規律的種業企業會迅速成長起來。

4.2 堅持種子企業的主體地位，提高中國種業企業國際競爭力

企業要增強競爭意識，加快整合種業育繁推等力量，學習借鑒和運用國外種業發展最新成果，積極儲備戰略資源，提升企業形象和市場占有率，培育優勢種業企業和創造中國知名品牌，提高中國種業企業國際競爭力。商業化育種逐步轉向企業，以企業為主來開展商業化運作，是世界發達國家成功的經驗，也是跨國種子集團的一些成功的模式。企業要充分利用公益性研究成果，按照市場化、產業化育種模式開展品種研發，逐步建立以企業為主體的商業化育種新機制。

4.3 開展國際合作與交流

目前我國企業“走出去”多為自發狀態，企業在國外的發展急需要政府的關注、支持和配合。首先，是在政策上給予支持，比如種子的出入關、材料的跨國應用、出口配額和關稅的調節等等，而且這種有利政策最好是雙邊的。其次，要善于發揮政府作用，為企業在國外的發展提供信息、搭建平臺、鋪墊基石。建議免征種子出口涉及的企業所得稅、出口關稅、出境商檢費等稅費，增加骨干種子出口配額，加強邊貿管理，保護正規出口企業，阻止邊貿與非正規渠道出口。企業應加大開拓種子海外市場，進一步促進進出口貿易，尤其是對具有龐大市場如巴西、印度、阿根廷、俄羅斯、非洲、澳洲以至歐盟、北美等國家和地區的種子進出口貿易，要及時掌握最新國際市場動態信息，以滿足不同國家和地區的用種需求。在開拓國際市場方面，要更新觀念，改變營銷策略，組織力量選擇適合的區域市場，實現種子產品的國際化經營，更好地促進我國種子進出口貿易發展。對外合作重點要放在提高科研能力上，引進國外先進的科研管理、育種技術，加強育種材料的交流。同時我國種子企業應積極參與國際競爭，印度的 United Phosphorus Ltd.已收購國際著名種子企業Advanta，這為我們提供了有益的借鑒。

4.4 加大政策、資金、項目等對育繁推一體化企業的支持

國家在企業注冊資金、固定資產、研發能力和技術水平等方面大幅提高了市場準入門檻，并推動種子企業兼并重組，因此，對具有育種能力、市場占有率較高、經營規模較大的育繁推一體化種子企業應予以重點支持，加大力度，扶優扶強，使之形成完整的產業鏈條，發揮規模效應增強其創新能力；同時放活中小企業發展，使其在種子產業中的某一環節做強，由市場因素促成幾個企業合作形成完整的產業鏈條，發揮集群效應。

4.5 規劃設計試行“品種審定綠色通道”

為有實力的育繁推一體化種子企業建立“品種審定綠色通道”是8號文件的重要配套措施，應加快實施速度，及早規劃，設計出合理的實施辦法，更有利于具有潛力的新品種盡早進入市場、發揮效益、提高新品種的利用率。同進，應規范轉基因品種審定、生產、經營行為。

4.6 修改《種子法》及配套文件

《種子法》是2000年12月1日施行的，隨著種業市場的快速變化，有些條款已經明顯不能適應當今種業市場的發展了，對《種子法》應及時予以修訂。新的《農作物種子生產經營許可管理辦法》已對種子經營、生產方面提高了準入門檻，并對從業者資質進行了大幅度的調整，這是對《種子法》的有力補充。新的《種子法》應增加相關條款，如明確基層執法主體單位等。

相關的法規和文件，也應及時修訂，如國家發展和改革委員會、農業部2004年3月26日聯合發出《關于加強糧食作物種子價格管理的緊急通知》，要求各地農業行政主管部門與物價主管部門積極配合，加強對糧食作物種子價格的監測，實行限定批零環節差價率或者利潤率、規定零售環節最高限價、實行提價申報制度和調價備案制度等。實行種子限價管理對于穩定種子市場價格大有裨益，但也存在著一定程度的負面效應：一是抑制品種創新；二是降低種子質量；三是影響產業化進程；四是束縛種子市場的全面放開，應及時予以修訂。

4.7 加入UPOV－1991文本，加強知識產權保護

種業是中國農業所面臨國際威脅的重點領域，國家對農業科研機構的大量投入必須首先服務于國家。對國內科研院所和國外種業公司的合作要納入國家安全管理范圍進行審查管理。《植物新品種保護條例》應上升為人大立法，盡快制定《植物新品種保護法》。我國加入的UPOV－1978文本，應加入UPOV－1991文本，進一步加強知識產權保護。

4.8 引導國有大型企業進入種業

種業企業目前規模仍然偏小，應引導國有大型企業進入種業，開展兼并重組，以其雄厚的資金優勢，對種業產業鏈進行整合，這也是種業提高集聚度的有力途徑之一。

4.9 培養人才

要大力培養管理、技術、銷售等與貿易有關的各層面人才，將他們委以重任，讓他們在實際工作中得到提高，在鍛煉中成長，同時注意引進國外人才，學習國外的先進經驗，為中國種子市場不斷注入新鮮血液，更好地促進我國種子產業發展。

[1] 馬萬杰.強化科企合作 實現共贏發展——在第一屆全國種業科企合作經驗交流會上的發言[J].種業導刊，2011（01）：5－6.

[2] 李干瓊，董曉霞，王啟現.加拿大種業管理經驗與啟示[J].種業導刊，2011（01）：37－40.

[3] 李繼軍.河南省種業商會工作計劃（2011－2012）[J].種業導刊，2011（07）：37.