江浙滬地區氯堿產業發展模式探析

蔡江瑞

（杭州電化集團公司，浙江 杭州 310053）

江浙滬地區氯堿產業發展模式探析

蔡江瑞

（杭州電化集團公司，浙江 杭州 310053）

分析了江浙滬地區燒堿行業的產業格局及特點，提出差異化發展，建立化工園區的發展模式。

江浙滬地區；氯堿行業；發展模式

自2007年中國聚氯乙烯和燒堿產能雙雙躍居世界第一之后，國內氯堿產業的結構調整戰略也逐漸轉向更加深入的方向發展。傳統意義上的聚氯乙烯和燒堿兩大主要氯堿產品在各地區發展過程中也變得更加“因地制宜”。西部地區在以資源、能源優勢繼續發揮大噸位氯堿循環經濟的同時，江浙滬三省市也逐漸摸索出了一套更加精細化的氯堿發展之路，“量體裁衣”的發展模式形成了目前江浙滬地區特有的格局。

1 江浙滬地區燒堿產業格局

1.1 江浙滬地區燒堿行業取得穩固發展

近幾年，中國燒堿行業生產能力從2000年的800萬t/a，發展到2011年的3 412.1萬t/a，其中，2005~2007年，連續3年增幅超過20%，3年累計增加產能接近1000萬t/a，年均增加三百余萬噸；產量從2000年的665萬t/a，發展到2011年的2 466.2萬t/a。從目前的統計數據來看，如按照歷年實際擴產情況推算，預計2012年末實際增加產能將為四百萬噸左右。

在龐大的產能基數下，2011年華東地區燒堿產能達到了730萬t/a，約占全國產能的46.7%，其中，江浙滬地區燒堿產能為630.5萬t/a，約占國內產能的18.5%。2012年，隨著全國各區域燒堿產能的持續增加，以化工、化纖、印染為下游的江浙滬地區燒堿產能擴展也呈快速發展趨勢。

1.2 快速發展的燒堿行業特點

對于江浙滬地區而言，獨特的地理位置、集中的需求群體存在等條件促成了該地區燒堿產業的布局現狀。

（1）技術升級進展順利，離子膜燒堿已成主流。目前，隔膜法與離子膜法成為燒堿生產企業的主要工藝選擇。然而，近年來，由于離子膜燒堿法生產工藝具有明顯的低原鹽消耗與電力消耗，使其越來越多地成為當前燒堿生產工藝的主流選擇技術。例如，2010年，上海氯堿已淘汰了全部隔膜堿裝置。2011年，雖然，江浙滬地區統計有隔膜堿裝置約66.5萬t/a，但預計至2015年，其產能將完全淘汰。

（2）江浙滬是華東及華南地區燒堿市場價格波動的風向標。供應商除本地區外，還主要來自山東、內蒙、陜西、河北等地。近年，西北地區由于資源和能源優勢，氯堿產業發展迅猛，大量燒堿產出，且價格具有相當競爭力，因此，這些地區的燒堿以固堿的形式流入華東尤其是長三角地區的量較大。山東由于氧化鋁產業突起，加之具有天然海鹽原料優勢，大量燒堿裝置興起，產量也有相當部分流入長三角地區。

（3）良好的原料優勢。華東地區燒堿生產的一大優勢就是擁有豐富的原鹽資源，江蘇的海鹽，安徽、江西的井礦鹽都為華東地區燒堿產業的發展提供有力的支撐。鹽業行業采取“鹽化并舉”的策略收購重組相關聯的氯堿企業；其中，中國鹽業總公司收購常化集團下屬的江東化工和新東化工；江蘇省鹽業公司控股收購無錫二十一世紀集團公司，成立江蘇新世紀鹽化集團公司，均是利用自身的鹽業資源優勢，向下游氯堿等行業滲透。

（4）燒堿下游產業集中度高。華東地區燒堿消費主要以江浙滬地區的化工、印染和化纖(包括化學纖維和粘膠纖維)為主，消費群體相對集中。化工行業遍布江浙滬各個地區，是該地區的燒堿下游消費主導行業；洗滌化工、精細化工和農藥化工是燒堿在化工領域內的三支重要消費分支，消費量約占本地區消費總量的55%；印染行業在江浙滬區域市場內是燒堿下游消費的代表性行業，消費量約占本地區消費總量的25%，浙江是印染大省，產量占全行業的53.5%，印染行業是江浙滬乃至華東燒堿市場的價格風向標；化纖行業包括化學纖維和粘膠纖維，約占總量的8%。

（5）交通及物流發達，燒堿流動性好。華東地區交通網線密布，港口集聚，物流運輸發達，而且，江浙滬地區目前正在全力打造全新的現代物流體系，使燒堿的運輸更為快捷和安全。

基于以上特點，江浙滬地區有條件、有基礎大力發展燒堿行業，并能有效的揚長避短，實現效益的最大化。但氯堿行業中固有的“堿氯平衡矛盾”也在本地區十分突出，最近兩年，氯產品的選擇也更多地避開了低附加值、低技術含量的品種。

2 江浙滬地區聚氯乙烯產業的發展情況

2.1 江浙滬地區聚氯乙烯行業現狀

2011年國內聚氯乙烯的總產能達到了2162萬t/a，其中，江浙滬地區的產能分別為：108萬t/a、96萬t/a和48萬t/a，其總和占到了總產能的12%。同時，另一組數據顯示，2011年江浙滬三省的聚氯乙烯產量為92.8萬t/a，僅占全國總量1 295.2萬t的7%。由此可見，在江浙滬三地存在明顯的聚氯乙烯裝置閑置情況。電石法聚氯乙烯裝置由于嚴重缺失合適的電石原料來源，或采購電石原料價格的性價比極低，故選擇停車或間歇性開車的情況較為普遍。

從行業發展的角度，自2008年之后，由于全球經濟危機導致的國內經濟增速放緩，并且經濟發展中的結構性問題不斷被強化，國內PVC行業改變了以往只增不減的發展態勢，中國PVC行業在快速求量的發展過程后也不得不直面市場規律帶來的小規模、分地域裝置淘汰問題。2011年底，經企業確認表示退出或作廢棄處理的PVC產能總和為66.5萬t，同年，國內包括糊樹脂在內的PVC新增能力為186萬t，即增加的凈值為119.5萬t。也正是由于退出產能的存在，使得2011年的PVC產能增長率相比往年數值明顯回落。統計中發現，江西、江蘇地區的PVC產能退出多為5~10萬t/a的小型電石法設備，因不具備采購電石上的地域優勢又缺乏氯堿行業注重的規模優勢，故被逐漸淘汰出市場。

2.2 聚氯乙烯主要消費地的地位不變

塑料制品行業是聚氯乙烯的最主要下游消費行業。國內沿海地區自改革開放之后興起的塑料加工企業眾多，尤其發展成了長三角和珠三角2大典型地區。華東、華南二地強大的消費能力，吸引了眾多的貿易商和PVC廠家將“客戶定位”鎖定在該區域。2011年1-12月的數據顯示，華東、華南二地的塑料制品產量占到了全行業產量的61%，其中，華東地區的塑料制品產量占總量的31%，并且發展勢頭好于華南。這樣可以判斷，中國聚氯乙烯行業的發展是以消費地遠離生產地的模式進行的，在這點上，和燒堿行業發展有差異。

3 特色的江浙滬氯堿發展之路

江浙滬地區的氯堿產業發展已不同于通常意義上的聚氯乙烯+燒堿的配套步調。2011年底統計的江浙滬地區燒堿產能630.5萬t，聚氯乙烯產能252萬t，已經很好地支撐了這一觀點。對于未來而言，燒堿裝置的擴能依舊在江浙滬地區展開，但聚氯乙烯尤其是電石法聚氯乙烯的擴能已經不復存在，取而代之的是氯堿企業不斷發揮短距離燒堿消耗的優勢、開拓燒堿出口渠道，同時在氯氣的循環利用、開發高附加值的TDI、MDI或特種樹脂領域中下功夫。

3.1 提倡精細化工，進行差異化發展

江浙滬地區的氯堿企業提倡精細化發展也有其特殊的發展背景。從能源使用成本方面，國家對高能耗、高污染以及產能過剩的行業實行差別電價、取消電價區域優惠。2011年12月1日，華東地區有關省（市）統調燃煤發電企業上網電價，提價標準（含稅，下同）每千瓦時分別為：上海市0.02元、江蘇省0.025元、浙江省0.025元，提價幅度屬中上水平。華東地區地處中國經濟的前沿地帶，工業密集而資源缺乏，如果一味地發展低附加值的氯堿工業產品，勢必會大大削弱地區競爭力，更關鍵的一點是企業是在同行業中以高成本的代價換取低附加值的同質化競爭，其未來的輸贏可想而知。再以2012年3月份長三角地區某PVC生產企業為例，采購西部地區電石送到價為3 950元/t，電石法PVC的生產成本約7680元/t（含稅）。采購國內VCM的價格為送到價6 250元/t，乙烯法PVC的生產成本約7 400元/t（含稅）。與此同時，西北部電石法PVC的華東現金送到價為6 900元/t（含稅，承兌加200元/t）。所以，在占據資源、能源優勢的西部氯堿企業的壓力下，僅僅依靠聚氯乙烯、燒堿等傳統氯堿產品的江浙滬地區氯堿企業在未來將面臨著前所未有的競爭、生存壓力。因此，開發特色氯堿產品，進行產品轉型升級不失為江浙滬地區氯堿企業破除當前困境，實現企業長遠發展的一條重要道路。特別是江浙滬地區屬于經濟較發達地區，氯堿產品下游企業相對集中。擁有接近消費市場的地緣優勢也使得新產品的試驗、推廣、服務更加方便。

所以，在近一二年或未來相當長的一段時間內，江浙滬地區都應以調整產品結構，運用新技術、新工藝，提升生產技術水平及產品結構檔次為發展首選，避開如電石法聚氯乙烯等不具備前景的產品選擇。值得肯定的是，目前，江浙滬區不少氯堿企業已經將眼光放長，并開始有所行動。一方面，在細分市場的基礎上對傳統氯堿產品進行產品細分，根據客戶需求不斷豐富產品線，開發具有特定用途的氯堿產品，走富有特色的、差異化的產品研發、發展之路。當前，沿海地區的氯堿企業普遍認為液氯作為商品量銷售，在未來的遠距離運輸將越來越受到限制，并且遠距離運輸也與國際上的發展模式相背離，因此，江浙滬地區在2008年之后更加注重了大噸位的精細化耗氯產品的開發，例如，連續法氯化石蠟52、固體氯化石蠟70、高純度高品級氯乙酸、甘油法環氧氯丙烷、特種聚氯乙烯等。很多氯堿企業也正在積極開發其他耗堿產品，有意識地向高濃度液堿和粒堿方向努力，積極開拓海外市場，走出東部沿海地區氯堿行業生存困境。另一方面，不少氯堿企業也紛紛注意軟實力的提高，不斷加大在產品銷售服務上的投入，以服務吸引客戶、以服務穩定市場，提高產品附加值。

3.2 建立循環工業園區

近年來，在江浙滬一帶，氯堿工業遇到的老廠搬遷、改造的問題更突出于其他地區。例如，江蘇的蘇化、原江東化工、原無錫格林艾普化工、新沂嘉泰等；浙江的杭州電化、浙江嘉化等；上海氯堿等企業均有搬遷項目。這些企業部分已經完成老廠的全部停車和搬遷，有些在未來一段時間內的搬遷仍會繼續。搬遷后的企業統一進入化工園區，一方面是遠離市區，符合規劃要求；另一方面，企業退城進園以后也更加注重了園區一體化的配套，單個氯堿企業的發展也和園區內的眾多企業形成了相互合作的關系，且由于相互交叉和連帶性更強，園區內的企業合作框架也朝著越來越規范化的方向發展，例如，江蘇氯堿產業集聚區就已經初步形成了以氯堿為基礎的農藥化工、精細化工、醫藥化工、生物化工等多元化的化工發展格局，逐步實現氯堿產品以企業自身消化三分之一、園區消化三分之一、外銷三分之一的構想。

綜而述之，江浙滬地區氯堿企業在今后的發展過程中，受能源、資源、環保等諸多因素的影響，其在傳統領域的生存和發展必然受到很多的限制，和西部地區氯堿企業在傳統產品領域的競爭中將長期處于劣勢。特別是，該地區在工業、人口相對集中，傳統的氯堿經營模式和產品結構既不符合科學發展觀，也不利于企業競爭力的提高。因此，江浙滬地區氯堿企業必須一方面利用接近消費市場的地緣優勢，以市場需求為導向開發產品，整合資源，優化產品結構，實施品牌戰略，提升服務水平，提高產品附加值，實現產品創新和營銷創新的結合；另一方面，堅持發展模式的創新，以氯堿化工為龍頭，形成各產業相互支撐、循環利用的循環經濟產業鏈，發揮產業的聚集效益。也只有這樣，才能引導江浙滬地區氯堿企業克服資源劣勢，獲得不竭生命力，在日趨激烈的競爭中立足生存并不斷發展。

Development model of chlor-alkali industry of Eastern China

CAI Jiang-rui
(Hangzhou Electro-Chemica(Group)Co.,Ltd.,Hangzhou 310053,China)

The industrial pattern and characteristics of chlor-alkali industry of Eastern China were analyzed.The development model of differentiated development and setting up chemical industrial park were put forward.

Eastern China;chlor-alkali industry;development model

TQ114

A

1009－1785(2012)04-0006-03

蔡江瑞，工程師，碩士學位，現任杭州電化集團有限公司市場營銷總監。

2012-03-19