門窗五金行業現狀與發展趨勢分析

林嵐嵐

（作者為全國建筑構配件標準化技術委員會秘書長）

隨著科學技術的進步，人們生活水平的提高，現代建筑門窗對人們的基本生活條件、居室的舒適性、良好的辦公環境起著重要作用。現代建筑門窗首先必須具備一定的使用功能，如采光、通風、防風雨、換氣、排煙、隔音、隔熱、保溫、防塵、防蟲、防火、觀景、裝飾等。此外，為了保持門窗的正常使用狀態和使用功能，現代建筑門窗還必須有以下方面的良好性能：耐久性（使用壽命長）、抗震性、安全性、耐腐蝕性。

建筑門窗的這些特性離不開門窗五金所起的重要作用，可以說門窗五金是門窗的“心臟”。現代意義上的建筑門窗五金是指應用在鋁合金、塑料等門窗型材專用安裝結構（如歐標C槽、歐標U槽）上的各種不同功能結構的金屬配件的統稱。門窗五金與型材、玻璃、密封膠條等功能結構的結合決定了門窗的安全性能、抗風壓性能、防雨水滲漏性能、防空氣滲透性能、保溫節能性能和隔噪音性能。門窗五金表面經各種前處理、鈍化處理、電鍍處理及噴涂處理，具有堅固、耐用、靈活、經濟、美觀等特點。

目前，我國正在成為世界上最大的門窗五金生產和使用市場，全球門窗五金市場的需求巨大。

一、國內門窗五金市場結構分析

1、門窗五金區域性分析

國內門窗五金制造企業是從東南沿海地區開始發展起來的，主要集中在廣東、浙江、山東等地。經過十多年的發展，廣東、浙江、山東等地企業仍然保持著市場領先優勢，具有較強的競爭力。由于區域間經濟發展的不均衡，在企業數量、企業經營實力與規模等方面，東南部沿海地區與西部地區有明顯的差異，市場主要集中在經濟發達的大中城市。

受經濟發展水平以及氣候條件的影響，各區域對門窗需求存在較大差異。目前國內經濟發達地區以及黃河以南地區，氣候偏熱，大多數使用鋁門窗。由于節能政策的要求，中高檔樓盤都使用隔熱斷橋鋁門窗，起到節能保溫的作用。在東北、西北、華北嚴寒寒冷地區則主要使用塑料門窗。實木復合門窗、鋁木復合門窗則主要集中在經濟發達地區，如北京、上海等地的高檔樓盤。使用的門窗型材不同，定位的檔次不同，各個區域所需要的門窗五金配件的種類、檔次也不同。國內經濟不發達地區，所采用的門窗五金配件則相對簡單、價格低廉，每套門窗五金價格10元人民幣左右；而北方經濟發達和較為發達地區的中高檔樓盤，主要采用內平開下懸五金系統和內平開五金系統，這些五金系統多以進口品牌和少數國內知名品牌產品為主，每套門窗五金價格達到60-70元人民幣。南方經濟發達地區，如深圳、廣州等地，多以外平開窗五金系統為主，多選用國內知名品牌產品，每套價格達到50-60元人民幣。實木和鋁木復合門窗五金配件主要在北京、上海等發達地區，每套價格達到130元人民幣以上。

2、門窗五金高中低檔次差異分析

目前，國內中高端門窗五金市場大約占總體市場份額的10%—15%，其中5%由國外品牌占據，剩下的5%—10%的門窗五金配件中高檔市場則由國內的知名門窗五金企業占據。目前，低端市場呈現向中高端市場轉移的趨勢，中高端市場占據的比例逐年在增加，隨著時間的推移，未來中高端市場的市場份額會越來越大。

在中高端門窗市場，歐式門窗在中國市場上還是占據大多數，國外門窗五金配件品牌有著先期的市場競爭優勢。但由于中國幅員廣闊，地區經濟和氣候條件的不同，歐洲門窗五金知名品牌并非都適應中國市場的需求，只有在經濟發達地區和較為發達地區一些高檔建筑工程才會使用進口門窗五金配件。據中國五金制品協會統計，2010年門窗五金配件進口額為1.1億美元，進口國家主要是德國和意大利。

目前，國內中高檔門窗五金市場主要有如下特點：投資充足、科技含量高、節能環保要求高、體量大的項目運作越來越規范和理性。建筑門窗的抗風壓性能、防雨水滲透性能、氣密性能、隔聲性能、保溫隔熱性能要求（技術指標）越來越高，建筑門窗的質量、檔次逐步上升，其建筑門窗五金的功能、質量、檔次也隨之上升。門窗五金在市場上的利潤率水平呈現出穩中有升的局面，因此中高端市場的門窗五金利潤率水平高于行業平均利潤率水平。據有關分析，中高端市場的門窗五金配件價格是低端產品的5倍，利潤也遠高于低端產品。隨著國內門窗五金中高端市場的逐步規范和成熟，中高端市場的準入起點高，行業競爭格局趨于理性和穩定。

在中高端市場上，國內門窗五金企業憑借對中國本土市場的認識、齊全的產品線、全局性的市場策略以及優質的售后服務等方面，在中國市場上占據較高的市場份額。

由于國內門窗五金企業眾多，在低端市場領域中，門窗五金企業則憑借地域優勢等因素在市場競爭中占據一定的市場份額，這一類企業大致分布在廣東、浙江、山東等地。目前，中國門窗五金配件低端市場占據總體市場的份額較大，但低端市場一直以來處于低水平競爭中，門窗五金企業在這種惡性競爭中起起伏伏，并且，隨著國家對房地產業的調控和節能要求的提高，低檔次的樓盤項目增幅變緩，低檔門窗和門窗五金市場增幅也在逐漸下降。隨著行業進一步整合，小的門窗五金企業將逐漸萎縮，大型的門窗企業在爭奪市場上，則向著中高端市場發展。

二、門窗五金市場容量

1、國內市場容量預測

隨著中國經濟、中國制造的逐漸崛起，我國門窗五金配件業已從單一、傳統、落后的小五金、小企業、小行業發展成為多門類、多功能的現代新型五金配件產業。國內中高檔門窗五金市場規模日益壯大，需求日益旺盛，中國門窗五金配件企業在中高端市場也開始取得主動權。

新建建筑門窗市場

從目前市場需求狀況來看，建筑門窗面積與建筑面積的比例因不同建筑形式而有所不同，按一般建筑物估算，門窗面積約為建筑面積的25%。根據國家統計局數據顯示，2010年我國房屋建筑竣工面積為27.75億平方米，可估算出市場配套門窗6.94億平方米左右。預計未來門窗產業以11%左右的速度增長，到2015年新建門窗面積將達到11.69億平方米。

按目前約1.5平方米門窗用一套五金產品來測算，2010年所需門窗五金4.63億套，到2015年新建房屋所需門窗五金產品將達到7.8億套。隨著人們生活水平的不斷提高、現代工藝技術的快速發展以及國家節能減排的要求，門窗五金的使用逐步向中高端發展，未來中高檔門窗五金的增長速度將遠高于低檔門窗五金。按照當前中高檔門窗五金平均每套50元左右的價格保守估計，2010年我國中高檔門窗五金的市場規模約為29.2億元，隨著中高檔門窗五金的快速普及，預計到2015年市場規模可接近100億元。

單位：億元

既有建筑門窗更新市場

目前，我國存在著既有建筑400億平方米，按照25%的門窗面積占有率估算，意味著一個高達100億平方米的既有門窗更新市場。根據國產門窗15年左右的使用壽命，平均每年需更新的門窗面積近6.67億平方米。該市場的需求也將會在未來幾年逐步釋放出來。

從國內市場分析中，我們可以看出，未來中高檔五金配件市場將具有更大的市場前景，也將帶來更大的市場價值。門窗五金配件向著中高檔化發展是一個趨勢。

2、海外市場狀況

歐美市場

歐美作為世界經濟領先成長起來的地區，其門窗制造工業走在世界的前列，門窗制造工藝也引領著世界的發展。歐美門窗五金工業是隨同歐美門窗業同步發展的。在歐美門窗市場，各類材質的門窗，如PVC、實木、鋁合金以及鋁木復合門窗，都在各自占優勢的領域得到應用，門窗五金配件也有了多材質、多種類的發展。在20世紀70年代末的能源危機大環境下，門窗五金工業出現了重大發展轉變，歐洲系統設計門窗應運而生。

隨著經濟的發展，歐美建筑市場逐漸趨于飽和，門窗的市場需求增長緩慢，門窗企業之間的競爭加劇。在歐美門窗市場，來自住宅與非住宅建筑的門窗訂單大致相當，來自新建房屋以及現有房屋修繕的門窗訂單也幾乎相等。歐洲門窗市場正逐漸成為更新改造門窗的主要市場，2001年歐洲57.9%的窗用于更換已有建筑的舊窗，只有42.1%的窗安裝在新建建筑上。

目前，僅歐洲市場每年產出的門窗總量據估計可達1.5億門窗單元(樘)。鑒于在歐洲廣泛采用全開啟扇設計，門窗產出量大致相當于對五金件的需求量，即1.5億套各類門窗五金件。以德國為例，2004年門窗產出量達1300萬門窗單元(樘)。

經過長期的市場競爭，目前歐洲門窗五金配件市場呈現出由為數不多的主導品牌共存的局面，如Maco（邁柯）、Roto（諾托）、Siegenia-aubi（絲吉利婭-奧彼）、G-U（格屋） 、Winkhaus（唯好）、Sobinco（索賓柯）等。歐洲工業技術的標準化以及國際市場的融合，品牌之間產品結構與設計理念出現趨同的現象，各門窗五金制造商都在致力于新產品的開發與市場拓展。

國內門窗五金多以貼牌產品出口到歐美國家，并以相對低廉的價格在歐美國家市場上占據一席之地，但國內少數的知名門窗五金品牌憑借豐富的產品線、精湛的工藝，開始進入歐美高端門窗五金市場。

東南亞東歐等新興市場

近年來，伴隨著世界經濟的繼續“回暖”，東南亞各國的國際市場需求仍將持續。在門窗五金方面，隨著南亞、東歐、俄羅斯、中東等地區的發展和繁榮，城市建設的興起，市場需求增長迅速，成為了各國競爭出口的地區。

東南亞門窗五金市場因其地域性、經濟發展狀況和氣候條件，對于門窗五金的需求跟中國南方市場極為相似。

中國門窗五金配件業已發展成為多門類、多功能的現代新型五金配件產業，在工藝上更勝東南亞門窗五金，且價格相對歐美國家的門窗五金配件低廉，因而也在東南亞等國家有著巨大的市場。

三、行業的重點企業介紹

分析市場離不開對市場中企業的分析。經過這十幾年的發展，中國門窗五金配件企業確實有了長足的進步。2000年以前，中國五金配件企業是大多沒有自己專利的，大多是模仿抄襲國外企業產品。2000年以后，一批優秀的中國企業在研究國外先進的工藝，進行消化吸收，有了很多原始創新的東西。

1、國外重點企業

德國諾托·弗朗克

德國諾托·弗朗克國際集團1935年成立于斯圖加特，其創建者威廉·弗朗克先生是行業內著名的發明家和革新者。他不僅發明了世界上第一套內平開下懸五金件，而且一生中注冊了1200項專利技術。

時至今日，德國諾托·弗朗克國際集團已經成為世界上最大的專業門窗多點鎖五金系統的制造商，在全球共擁有6000名員工和超過40家銷售公司，在德國本土，諾托占領了整個平開上懸五金產品市場份額的40% 。目前諾托·弗朗克中國已經成為塑料、鋁合金、實木門窗五金配件最大的國外產品供應商。

德國絲吉利婭-奧彼

1914年創建于德國思義根市的絲吉利婭-弗蘭克公司是高檔窗門五金件和單體式通風器的領先企業。

發展至今，絲吉利婭-奧彼公司提供種類齊全的上萬種產品，是德國和歐洲最大的窗門五金件生產商之一。在中國市場上，絲吉利婭-奧彼公司在進口高檔品牌中占有重要地位。

2、國內重點企業

廣東堅朗

廣東堅朗五金制品股份有限公司是從事建筑五金產品研究、制造和銷售的專業公司，其業務是提供高品質的建筑五金產品和相關技術咨詢。經過多年的發展，堅朗已成為建筑領域的著名品牌。公司產品遠銷100多個國家和地區，在國內外設有多個銷售服務機構。

廣東堅朗除采用現代化的生產工藝外，還擁有眾多專家、設計師從事產品開發與革新，以保證其產品始終保持國際領先水平，是中國門窗五金行業擁有產品最全、專利最多的企業。廣東堅朗憑借完善的產品線優勢，在國內門窗五金配件領域的市場占有率居國內同行業前列。

佛山合和

廣東合和建筑五金制品有限公司是專業生產的鋁門窗配件生產企業，主要生產產品有鋁門窗執手、鎖、滑輪、傳動閉鎖器、滑撐（合頁）、密封膠條等。

2006年該公司在佛山三水區西南工業區投資1.2億元，建成了新的鋁門窗配件生產企業基地。經過20年的積累，該公司具有配套齊全的生產設備、噴涂生產線和檢測系統，自設研發中心，并建立完善的質量管理系統。

山東國強

山東國強五金科技股份有限公司是專業從事生產各類五金及門窗用配套件產品的企業，產品涵蓋高檔建筑五金、箱包五金、家電五金、木塑復合門、高檔膠條等幾大系列，暢銷國內各省、市、自治區，出口歐美、非洲及東南亞等40多個國家和地區。

2010年12月，該公司投資籌建新的五金制造基地—國強五金工業園，成為國內高標準高質量的現代化五金生產制造企業。

立興楊氏

香港立興楊氏集團始創于1954年，旗下擁有青島立興楊氏門窗配件有限公司、深圳立興楊氏門窗配件有限公司、香港立興（楊氏）有限公司，以及健全的國內及國外營銷機構及服務網點。該公司的經營范圍包括設計、生產、銷售鋁合金門窗、隔熱斷橋料門窗、玻璃幕墻上使用的五金配件等。

公司擁有先進的生產設備、生產線和檢測系統，匯集了在五金配件行業從事多年的專業人士，自設研發中心。

四、行業市場經濟特征分析

1、行業的生產模式

門窗五金行業是離散為主、流程為輔的制造業，生產過程主要是金屬加工和裝配。門窗五金制造運營流程主要有：開發設計、工模具開發、毛坯鑄造、沖壓制造、機械加工。

門窗五金行業企業的生產經營模式多樣，包括訂單設計、訂單生產、訂單加工和按市場預測的庫存生產，組織生產的模式有多品種、小批量和大批量生產等多種方式。門窗五金產品的制造工藝復雜，生產設備和工裝夾具種類繁多，產品構成、設備資源均隨市場需求變化。五金產品各部件制造周期不同，以及加工工藝的不確定性，管理起來動態多變。為了保證產品配套、按期交貨，同時盡可能減少在制品的積壓，往往從產品的交貨期倒推，對零部件、毛坯的投入／產出數量和時間進行安排。五金產品工程設計是產品開發的重要環節。新產品開發時要有創新設計，而且還有大量的變型設計和工藝設計，因此，優秀的門窗五金企業必須具備強有力的工程設計能力。

我國門窗五金從產品的設計到生產加工，工藝環節多。目前主要的生產模式是訂單生產，訂單生產考驗一個企業的應變能力和管理能力。

門窗五金制品生產主要有三種經營模式：原始加工生產商（OEM）、原始設計制造商(ODM)、原始品牌生產商(OBM)。國內門窗五金行業經過長期發展，形成了一大批規模、實力不等的門窗五金企業，但大多數企業仍以加工生產為主，少數實力雄厚、戰略清晰的企業已進行ODM、甚至部分OBM模式的生產。

在經營模式的選擇中，企業的研發實力是主要因素。少數正將模式重心轉向ODM、甚至OBM的企業位于行業的高端地位，這些企業規模大、產品質量高、技術含量高，獲利能力較強。其余企業則處于行業的中低端，獲利能力較差。隨著技術因素的日益重要，行業競爭日趨激烈,企業間分化日趨加大。

ODM、OBM需要企業投入大量科研力量，不斷進行高質量新產品的研發、試驗、生產。高檔產品的獨特性將大大提高企業產品的定價水平，提高企業的利潤率，而在此過程中所積累的研究成果、研究力量、資金實力又將在今后進一步促進企業的良性循環發展。

2、行業的銷售模式

門窗五金廠家現有的銷售模式主要有：

直銷模式

由門窗五金配件企業的銷售技術人員直接與客戶建立聯系，提供滿足客戶需求的功能性五金配件。

由于門窗五金結構功能繁多，需要技術人員直接聯系客戶，滿足專業安裝和專業服務的客戶需求。好的門窗五金企業采用直銷的銷售模式，直接把產品提供給客戶，同時提供技術服務，直銷網絡齊全，客戶可以直接到直銷點進行技術咨詢。

經銷模式

經銷模式一般都是廠家初期為了把生意做起來，把產品批量賣出去，得到資金的回籠。發展到后來，出現了總代理與區城性的經營模式，即是廠家將經銷商按區域來劃分的，比如說省總代理，或是某幾個地區加起的總代理，然后再把經營渠道擴大到下面的地級城縣。但是這種模式只是局限于產品的走量化，不需要很多成本的投入，品牌的附加值不高，也不利于廠家對于渠道的控制。

絕大數門窗五金經銷商同時賣很多產品，造成經銷商專業知識缺乏，不了解設計理念和使用條件，在經銷過程中會出現產品設計選用錯誤而帶來的工程質量問題。

此外，經銷模式的產品成本高過直銷，直銷模式直接越過經銷商，可以為客戶提供價格適中、品質優良并滿足客戶需求的產品。

網絡模式

國內大多數門窗五金企業目前主要銷售模式是建立一、二級經銷商等這種傳統的模式，這種模式已經被五金企業認可，接受的程度很大。作為近年來興起的電子商務，一些保守的門窗五金企業很少使用。

但是隨著網絡交易的增多，一些門窗五金企業開始試水電子商務。電子商務越來越多的被人們所認可，網絡營銷為五金企業帶來的利潤所占總利潤的比例越來越大。

目前，一些大的門窗五金企業開始嘗試著與大型的網絡媒體合作，通過網絡營銷來達到增加訂單的目的，同時突破了以往成本高的現象，提升了五金企業的利潤空間。網絡營銷一定程度上突破了傳統的地區受限制、時間受限制的弊端。

3、行業的采購模式

成本是一個價值范疇，是用價值表現生產中的耗費。廣義的成本是指企業為生產產品而支出的各項耗費之和，它包括企業在生產過程中的原材料、燃料、動力的消耗，勞動報酬的支出，固定資產的折舊，機物料、低值易耗品的損耗等。而科學地進行大宗原材料的采購，是企業降低產品生產成本最重要最有效的措施之一。

目前，門窗五金原材料采購模式包括：

集中采購：指采購商在有充分采購資金的前提下，對原材料進行大批量的采購。使用集中采購的采購商一般都對未來原材料的價格和本企業的產品銷售價格都有一個很好的分析預測，把握住了市場價格運行的命脈，通過詳細的比較計算，對集中采購能夠獲得的利潤空間與占用大量資金而喪失的機會收益之間做出利弊權衡，而最終決策是否對原材料進行集中采購。采用這種采購方式的采購商一般企業規模較大，有自己的市場信息預測部門，對本企業的上下游產品供求關系的信息能夠及時獲得并分析推理預測。這種采購方式存在很大的采購風險，一旦對原材料市場價格預測推算不準，企業不但沒能獲得超額利潤，還將占壓流動資金，使得存貨周轉緩慢，營運資金鏈斷裂，影響企業正常的生產運行。

聯合采購：指同行業的若干家采購商聯合起來，通過數量上的優勢對采購價格取得主動權所采用的一種采購方式。聯合采購的本質優勢就是以量優價。但這種采購方式也有一定的局限性，那就是要求所有采購商必須對采購價格、采購質量、分配數量、運輸方式（特別是針對一些堆狀物、液態物等難以運輸的原材料）等達成一致意見，若彼此之間對采購細節產生分歧，很容易使得合作各方不歡而散。

除以上采購方式外，對大宗原材料的采購還有很多方法，如詢價采購：是指一般只考慮價格因素，向多家供應商發出詢價單，對一次性報出價格進行比較，來確定供應商的一種采購方法；還有無選擇采購：即單一來源方式采購，是采購商向唯一供應商進行采購的方式；定價采購：指規模很大的采購商擁有定價權定價的方式進行采購；還有指標采購、應急采購、比較采購等等。

值得注意的是，為了節省采購成本和保證原材料的質量，大型企業直接選擇原材料生產廠作為供應商，省去中間商。同時在原料庫存管理上，為了降低庫存成本，大多數企業都采用VMI(供應商管理庫存)，也就是企業要求自己的供應商在自己的企業周圍或企業內部建立倉庫，由供應商對庫存進行管理，等原材料到了生產線上才和供應商進行現金結算。

規模大的門窗五金企業會形成規模采購，從而使得原材料質量穩定，價格適中、抗擊市場波動的能力增強。

結語

伴隨著國民經濟的日益發展，人民生活水平的不斷提高，人們對居住環境提出了更高的要求。安全、舒適的居住環境日益為大眾所青睞。

門窗是建筑外圍護結構的開口部位，是抵御風雨塵蟲，實現建筑熱、聲、光環境等物理性能的極其重要的功能性部件，并且具有建筑外立面和室內環境兩重裝飾效果，直接關系到建筑的使用安全、舒適和生活質量。而門窗的采光、通風、防風雨、保溫、隔熱、隔聲、防塵、防蟲、防火、防盜等多種使用功能均體現在門窗五金部件的可靠性基礎上。

目前，門窗五金系統的設計中已將安全、舒適的理念融入其中，如內平開下懸窗五金系統中設計了兒童安全鎖，防止兒童開窗從窗口跌落；防盜鎖點的設計，防止外人撬窗入內；五金系統的微通風功能，在不宜開窗的時候也能實現通風換氣，使室內空氣適宜舒適；帶微通風內平開下懸五金系統在同一扇窗就能實現鎖閉、平開、下懸、微通風四種功能，當需要大面積通風時可平開窗扇，通風換氣可根據不同的需要選擇不同的開啟方式，使室內能保持令人舒心的環境等。

門窗五金的重要性日益得到重視，未來，高檔門窗五金配件市場將具有更大的市場前景，也將帶來更大的市場價值。門窗五金企業是否具備規模投資大，是否掌握現代工藝、現代化生產線齊全、產品種類齊全、能否進行大宗原材料采購、專業的產業工人等，成為企業進入中高端門窗五金市場上的關鍵因素。