鋼鐵企業經營困難廢鋼行情依然脆弱

林加沖

（中再資源再生開發有限公司，北京100052）

鋼鐵企業經營困難廢鋼行情依然脆弱

林加沖

（中再資源再生開發有限公司，北京100052）

結合國內外宏觀經濟形勢走勢，以及近日分別在中天、馬鋼舉行的廢鋼網絡信息會，對現階段鋼鐵工業發展狀況，包括鋼材市場走勢、廢鋼和冶金爐料行情以及廢鋼經營企業的處境等問題進行分析探討。

鋼鐵企業；廢鋼；行情；分析

1 國際經濟形勢復雜多變，前景依然暗淡

2012年初，全球經濟經歷了一次在滯脹邊緣徘徊的危險期。雖經全球聯手救市，歐債危機有所緩和，但進入二季度后，全球經濟又出現一個較為復雜的局面。世界經濟發展面臨的不利因素仍然很多，歐洲經濟依然會處于衰退狀態。

近日，西臘政府組閣陷入僵局，西臘退出歐元區舊話又被重提。西班牙、意大利也是險象環生。據歐盟統計局報道：2012年3—4月，歐元區失業率升至11%，創下歷史新高，反映出歐債危機對歐洲經濟的打擊。近期國際油價也呈大幅下跌走勢。

2012年4月，歐元區經濟景氣指數降至92.8點，消費者信心指數值下修至-19.9點，制造業PMI初期降至46%。緊縮政策未能重振歐元區成員國信心，歐洲經濟正加速萎縮。國際經濟形勢復雜多變，前景依然暗淡。歐債危機將會拖累世界經濟，人們期盼2012年6月份歐盟峰會能有一個符合大多數國家的救助方案。

美國經濟溫和復蘇，日本經濟反彈難以持續，新興市場增速繼續放緩。經濟增速放緩將抑制鋼材需求的釋放，2012年4月，國際鋼協下調了2012年和2013年世界鋼材需求增長預期。需求量為142 230萬t和148 570萬t，增長率降為3.6%和4.45%。

2 國內經濟放緩跡象明顯，宏觀調控政策密集出臺

世行、摩根士丹利、世界經合組織都調低了2012年中國經濟增長預期，從半年前的8.4%下調至目前的8.2%，增幅為13年來最低。

國內經濟在2011年逐季放緩的基礎上繼續減速。投資、消費、出口均有不同程度的放緩。2012年1—4月，全國規模以上工業企業實現利潤14 525億元（1—3月黑色金屬冶煉及壓延業利潤總額67.3億元，同比下降83.46%），同比下降1.6%。國家統計局公布2012年4月份數據：PMI 53.3%（5月份又降至50.4%），規模以上工業生產運行情況（實際增長9.3%，比3月份回落2.6個百分點），4月發電量3 718億kW·h，同比僅增長0.7%。房地產景氣指數95.62，比上月回落1.3個百分點。

2012年1—4月，全國固定資產投資75 592億元，同比增長20.2%，增速比1—3月回落0.7個百分點。其中房企土地購置面積9 657萬m2，同比下降19.3%。商品房銷售面積2 156萬m2，同比下降13.4%。

2012年1—4月，全國外貿進出口總值11 671.82億美元，同比增長6.0%（其中出口5 932.4億美元，同比增長6.9%；進口5 739.41億美元，同比增長5.1%）。

2012年1—4月，工業生產者價格變動情況，出廠價格，同比下降0.1%；購進價格同比上漲0.6%，工業產品銷售困難。

2012年1—3月，造船完工量1 121萬t（載重噸），同比下降22.5%。承接新船訂單559萬t（載重噸），同比下降48.7%；2012年1—4月汽車產銷量643.19萬輛和641.75萬輛，比上年同期分別增長0.47%和下降1.3%。

國內經濟呈現十分明顯放緩跡象，部分行業出現萎縮。當下中央政府保經濟增長將成為第一要務。2012年5月18日起，中國人民銀行再次下調存款準備金率0.5個百分點，力圖增加流動性，提振市場信心，以改善企業生產經營環境。

發改委再次批準一批重大基礎設施建設項目。鐵路、交通、能源、水利等成為近期加快重大項目審批的重點領域，許多被擱置多年的項目集中獲批。2012年5月16日和5月23日，國務院常務會議研究確定促進節能家電等產品消費政策措施，決定安排345億元用于節能家電、節能汽車、節能燈的推廣使用；提出啟動一批事關全局、帶動性強的重大項目。溫總理在六省經濟座談會上要求，把穩增長放在更加突出更加重要的位置。

3 鋼鐵企業經營困難，鋼鐵產能卻增長不減

據國家統計局報道：2012年1—4月，黑色金屬冶煉及壓延業（10930家）利潤總額240.05億元，同比下降57%，比1—3月有所收窄。一季度該行業虧損企業2 609家，虧損面為23.87%，虧損金額275.3億元。行業負債總額36547.5億元，同比增長12.5%。

2012年1—4月，我國大中型鋼企利潤匯總僅為11.48億元，與2011年同期相比下降96%。鋼鐵業0.1%的銷售利潤率在工業企業中處于墊底水平。

國家統計局公布：2012年1—4月，我國粗鋼、生鐵、鋼材產量分別達23400萬t，22171.9萬t和30245萬t，同比分別增長1.9%，2.7%和6.2%。2012年4月，全國粗鋼和鋼材日均產量達201.9萬t和270.2萬t，均創2012年以來新高。

中鋼協副會長王曉齊在2012年青島鐵礦石市場研討會上透露：我國現有產鋼企業550多家，產鐵企業770多家，軋鋼企業3 000多家。

2011年我國民營鋼企產鋼31847萬t，產鐵28403萬t，產鋼材52870萬t，占當年我國粗鋼產量的46.6%，鐵產量的45.1%，鋼材產量的60%，民營鋼企已占全國鋼鐵工業的半壁江山（見全國工商聯冶金業商會2012年工作例會趙喜子講話）。

國家對鋼鐵工業的規劃與管理，在《鋼鐵工業“十二五”規劃》中已有明文規定。近期，《鋼鐵產業生產力布局和調整規劃》已獲國務院簽發。2012年5月23日，國家發改委主持召開“鋼鐵產業布局優化和結構調整專題工作會議”，產業司副巡視員李忠娟主持會議并講話。她對加強重點地區產業結構調整的引導和支持，有序推進重點城市鋼廠搬遷，加快對現有產能存量調整步伐，解決企業生產經營有關問題作了安排部署。

但我國鋼鐵業產能調整牽涉地方利益、企業利益、個人利益，一些地方政府為保護本地區、本部門利益，往往不顧全局利益。

4 鋼材市場持續低迷，廢鋼經營風險驟升

2012年以來，受國際國內宏觀經濟環境影響，國內鋼材市場一直低迷，悲觀氣氛濃烈。3月底至4月初稍有起色，“五一”后鋼材行情又急轉直下，6月后鋼價仍陰跌不止。

4.1 鋼材持續跌價，鋼企承受重壓

國內鋼材市場持續低迷，目前仍處于陰跌階段。鋼材價格的持續疲軟，鋼企必定打壓廢鋼、生鐵等大宗爐料，以降低生產成本。表1為江蘇部分鋼廠2012年以來的廢鋼收購價變化情況。圖1～4分別為2012年5月國內鋼坯、螺紋鋼、主要港口礦石及生鐵的價格走勢圖。

4.2 廢鋼行情逆轉，經營企業如履薄冰

我國廢鋼供求相對緊缺已持續十余年，近期廢鋼界也都分析認為：2012年我國廢鋼鐵將繼續供不應求。王曉齊在2012年5月11日第五屆中國金屬循環應用國際研討會上提出：廢鋼資源、質量和價格偏高三大因素，導致我國廢鋼利用率難以提高。同時也有人質疑2012年廢鋼是否還能像2011年那樣火。理論與現實有脫節和不相符之處，某一時間段甚至有背離現象。

4.2.1 鋼企主動減少廢鋼使用量

江蘇鋼企為降低生產成本，調整生產設備、改革生產工藝、主動減少廢鋼用量。如中天鋼鐵實行電爐煉鋼轉爐化，其廢鋼月用量由原先的9～10萬t，減少到目前2～3萬t，下降幅度前所未有；南鋼月采購廢鋼由以前的8萬t下降到6萬t；興澄特鋼月用廢鋼也有所降低。

錫興特鋼則停電爐，開轉爐，使廢鋼用量大幅度下降。蘇鋼、錫鋼、南通、鑫瑞特鋼等因產品銷售不暢而主動限產，電爐時開時停，月度廢鋼用量也呈下降趨勢。在部分鋼廠廢鋼已從以前的主要爐料降為輔料。

4.2.2 為降低生產成本，增加低品位礦粉用量

南鋼、杭鋼、唐鋼為降低生產成本，高爐吃雜料，用低品位礦粉煉鋼，爐體腐蝕嚴重，險象環生。用低品位鐵礦粉煉鋼，噸鋼可節約成本90元?，F在人工、電費都在漲，唯獨鋼材不漲，鋼廠日子不好過。

表1 江蘇部分鋼廠廢鋼采購價變化情況表 元/t

4.2.3 困境中廢鋼供應商

江蘇成規模的廢鋼供應商較多。如豐立、容利、長江集團、中金再生和瑞升等，部分廢鋼經營企業有外資背景。他們占據長三角有利地形，在“十一五”期間都有很好的經營業績。但在這一輪經濟危機中也經受著嚴峻考驗。

處于困境中的各類廢鋼經營企業都有各自的生存秘訣，由于人員結構資金規模、管理模式的不同，他們的經營法則自然不同。為應對危機，各企業采取以下不同措施。

（1）控制節奏、消耗庫存。寶鋼資源、中金再生、豐立公司、武鋼資源、杭鋼新世紀等有鋼廠背景的或經營規模較大的廢鋼經營企業，常年保持一定量的庫存。他們加工設備齊全、人員較多，管理規范。這些企業不會采取個體經營方式應對危機。目前他們的經營策略：關注行情、控制節奏、消耗庫存。

（2）封庫歇業。長江邊部分廢鋼經營企業，面對不斷下降的行情，有的采取封存廢鋼，暫時歇業，伺機東山再起。

（3）撤資走人。有些廢鋼經營企業虧損嚴重，元氣大傷，則采取清盤散伙，撤資走人。在無錫、江陰、蘇州一帶的鋼廠（福建老板）廢鋼收購站經受不起長時間煎熬，部分企業暫時關門歇業，清盤散伙。

（4）勤進快出經營法。為規避經營風險,中小收購站（個體經營）以不留或少留庫存，每天調整收購價，保持一定的經營差價，實行快節奏經營。隨著這種經營方式的普及，社會周轉中的廢鋼流通量大幅降低。行情好轉時，廢鋼必定漲價。

5 國際廢鋼及進口廢鋼概況

據英國金屬導報報道：近期國際廢鋼行情表現一般，2012年6月初歐洲出口廢鋼報價為410美元/t，土耳其進口廢鋼到岸價為435美元/t，日本東京灣2#重熔廢鋼為2.95～3萬日元/t（圖5）。

2012年1—4月，我國累計進口廢鋼183萬t，與2011年同期相比增長12.3%。美國、日本是最主要的進口貨源地，進口均價為633美元/t。4月份共計進口53.9萬t，其中江蘇、浙江進口量最大，分別達29.02萬t和 19.6 萬 t。

6 對廢鋼后市的分析判斷

廢鋼鐵的供求關系與鋼鐵業的景氣度緊密相關，廢鋼鐵的價格行情走勢與鐵礦石、生鐵等冶金爐料相關聯，廢鋼鐵的價格升遷最終取決于鋼材價格的漲跌。

從宏觀看，我國2012年粗鋼產量預計在7億t左右，按2011年廢鋼綜合平均單耗133kg/t計，全年需消耗廢鋼9 300萬t以上，仍高于國內廢鋼產出量，如進口得不到補充，國內廢鋼供應仍有缺口。

但從近階段（2012年5—6月）宏觀經濟層面看：鋼鐵業虧損加劇，鋼材市場持續低迷，廢鋼價格一跌再跌。目前爐料廢鋼為3 100～3 200元/t（裸價在2 700～2 800元/t）。時下鋼鐵生產處在生產旺季，產能過剩如得不到遏制，鋼材價格回升將是一個漫長的過程。廢鋼價格仍然會徘徊在3 100～3 200元/t，小幅震蕩，行情上下波動將持續不斷。

2012年3季度（2012年7—9月）正處高溫酷暑，部分鋼廠將避高溫或讓電于民，往年有停爐檢修習慣，鋼鐵生產受到一定程度的抑制。但3季度又將是奠定全年國民經濟的關鍵時期，發改委核準的一批重大基礎設施建設項目有可能拉動鋼材需求量，擴大內需政策也催發經濟上行，該階段廢鋼行情有可能回升走強。

2012年4季度，年關將近，“十八大”召開，新領導層亮相，人們期待祖國更強大，百姓更富庶，新一輪經濟增長期可能顯現。鋼價有可能會上揚，廢鋼行情有可能轉俏。但國際、國內不可預見因素太多（政治和經濟），分析判斷有一定的局限性。

近期，在宏觀利好政策的刺激下，個別地方廢鋼出現小幅反彈跡象，幅度為30元/t左右。但2012年6月4日錫興特鋼卻繼續下調廢鋼采購價（50元/t），錫鋼、鴻泰、華航特鋼也跟著下調廢鋼采購價30～40元/t。因此，此波行情漲跌都不強勢，呈膠著狀。因為下游行業需求沒有真正好轉，廢鋼行情依然脆弱。

Iron companies are running a difficulty with the fragile iron scrap market

LIN Jiachong
（China Resource Reuse Corporation Ltd.,Beijing 100052,China）

According to the macro-economic trends both home and abroad,and the information from the recent conferences on iron scrap market which were respectively held in Zhong Tian and Ma On Shan Iron Company,an analysis was made on iron industry development in the present stage,including steel market trends,iron scrap and metallurgy furnace charge market,as well as the situation iron scrap companies were faced.

iron and steel company;iron scrap;trends;analysis

X75

A

1674-0912（2012）06-0026-04

2012-06-06）

林加沖（1950-），男，大學學歷，高級經濟師，長期從事再生資源回收管理工作。