共同構建穩(wěn)定 有序的國際鐵礦石市場打造互利共贏的鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈

張長富

共同構建穩(wěn)定 有序的國際鐵礦石市場打造互利共贏的鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈

張長富

我們已經(jīng)連續(xù)12年召開鋼鐵原材料國際研討會，旨在相聚相知，交流溝通，在探討中形成共識，付諸實踐，保障鋼鐵原材料供需銜接，完善貿(mào)易機制，共同構建互利共贏，持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。借此機會，我向大家介紹三個方面的情況：一是目前中國鋼鐵行業(yè)運行情況和發(fā)展態(tài)勢；二是鐵礦石供應情況；三是就構建互利共贏穩(wěn)定發(fā)展的鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石供應鏈談幾點看法。

一、中國鋼鐵工業(yè)進入轉型升級的發(fā)展新階段

今年以來，受國內(nèi)外經(jīng)濟增速放緩影響，我國鋼材市場一直處于供大于求的狀況，鋼鐵行業(yè)面臨的經(jīng)營環(huán)境異常困難。1-8月份鋼鐵行業(yè)運行的具體指標在此我就不一一講了，大家去看行業(yè)的報表，前期運行主要體現(xiàn)的特點是：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量略有增長；鋼材價格一直處于低位；實現(xiàn)利潤大幅下降；鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)增長，但增速下降；鋼材出口略有增長，結構仍需優(yōu)化。在產(chǎn)能過剩嚴重、行業(yè)效益低下的背景下，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展亟需轉型升級。

據(jù)正式發(fā)布的中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計年報，2011年全國產(chǎn)粗鋼70197萬噸，占世界當年產(chǎn)量15.27億噸的45.97%。今年1-8月全國產(chǎn)粗鋼48157萬噸，若按8月日產(chǎn)189.36萬噸水平預測，今年全國粗鋼產(chǎn)量約為7.13億噸左右。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國鋼的生產(chǎn)能力2011年末為8.63億噸，2012年底將達9億噸以上。結合當前國家新批準項目的開工建設，部分城市鋼廠的搬遷和沿邊地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)有產(chǎn)能還有繼續(xù)擴大的趨勢。近十年來，國民經(jīng)濟發(fā)展的巨大需求，成就了今天龐大的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。應充分認識，通過新世紀以來的快速發(fā)展，數(shù)量和規(guī)模已經(jīng)不是中國鋼鐵工業(yè)面臨的主要問題。轉變粗放式的發(fā)展方式，從追求數(shù)量和規(guī)模為主到追求發(fā)展質量和效益為主，這是發(fā)展模式的根本轉變。毫無疑問，中國鋼鐵工業(yè)告別粗放式發(fā)展，已進入依靠科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的轉型升級的發(fā)展新階段。特別是當前，鋼鐵行業(yè)面臨國內(nèi)外市場需求疲軟，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加劇的局面，必須兩眼向內(nèi)、深化改革、加強管理，實現(xiàn)轉型升級刻不容緩。進入新時期、新階段的中國鋼鐵工業(yè)結構調整步伐將明顯加快，必將大大增強全行業(yè)的發(fā)展后勁和核心競爭力，其主要標志將表現(xiàn)在五個方面。

一是鋼鐵企業(yè)以培育優(yōu)勢、特色產(chǎn)品為目標，更加重視發(fā)展的質量和效益，更加重視培育自身核心競爭力

從重視數(shù)量和規(guī)模轉變到重質量、重效益，這是發(fā)展方式的重大轉變。在產(chǎn)能過剩的形勢下，市場競爭加劇，適者生存，企業(yè)只有通過技術進步，管理創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的競爭力，才能生存和發(fā)展。可以預見在鋼鐵產(chǎn)品升級換代方面將出現(xiàn)突破性進展。在長型材方面，以加快推廣使用400MPa及以上的高強度鋼筋和鋼結構，將加快建筑鋼材的升級換代。與下游行業(yè)緊密關聯(lián)的高強高韌汽車用鋼、高速鐵路輪對用鋼、船用耐蝕鋼、高牌號無取向硅鋼、高磁感取向硅鋼、超超臨界鍋爐用鋼、核電用鋼、特種耐腐蝕油井管、高牌號管線鋼、高強度機械用鋼等的研發(fā)和生產(chǎn)將大大加快。與此同時,軸承鋼、齒輪鋼、工模具鋼、不銹鋼、高溫合金等特鋼產(chǎn)品將加快升級換代。要加強與下游行業(yè)如建筑業(yè)、機械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)對接和戰(zhàn)略聯(lián)盟，使行業(yè)發(fā)展更加貼近市場，貼近用戶。毫無疑問，以產(chǎn)品升級換代為動力，必將大大推動企業(yè)的技術創(chuàng)新和技術改造，推動全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二是淘汰落后產(chǎn)能的步伐將大大加快。鋼鐵產(chǎn)能的擴張和市場需求的相對疲軟，為大量落后產(chǎn)能的出局創(chuàng)造了空間和條件

可以預見，“十二五”時期的今后幾年是淘汰落后產(chǎn)能的攻堅時期。要綜合運用各種有效手段，將使現(xiàn)有的4800萬噸落后煉鐵產(chǎn)能和3800萬噸落后的煉鋼產(chǎn)能、4200萬噸落后焦炭產(chǎn)能、740萬噸落后鐵合金產(chǎn)能及大量的落后軋鋼工藝及設備、落后燒結、球團、煉焦生產(chǎn)工藝及裝備徹底淘汰。使高耗能、低質量的熱軋硅鋼片、I、II級螺紋鋼筋、25A空腹鋼窗料、普通松弛級別的鋼絲、鋼絞線及工頻和中頻感應爐生產(chǎn)的地條鋼、普炭鋼真正出局。新陳代謝，適者生存，這正是時代和經(jīng)濟發(fā)展進步的標志。

三是全行業(yè)節(jié)能減排將取得明顯成效

由于長期粗放式發(fā)展，宏觀政策機制的不完善，我國鋼鐵工業(yè)能源利用效率總體偏低。我國國內(nèi)生產(chǎn)總值約占世界的8.6%，但能源消耗占世界的19.3%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗是世界平均水平的2倍以上。2011年全國鋼鐵行業(yè)耗能達63200萬噸標準煤，單位產(chǎn)品能耗比國際先進水平高出10—20%。根據(jù)“十二五”時期國家節(jié)能規(guī)劃要求，噸鋼綜合能耗要由2010年的605千克標準煤降低到2015年的580千克標準煤，鋼鐵行業(yè)的二氧化硫的排放量由2010年的248萬噸下降到2015年的180萬噸，下降27%。作為工業(yè)節(jié)能重點行業(yè)的鋼鐵業(yè)，要大力優(yōu)化高爐煉鐵爐料結構，降低鐵鋼比，推廣連鑄坯熱送熱裝和直接軋制技術，推動干熄焦、高爐煤氣、轉爐煤氣和焦爐煤氣等二次能源的高效回收利用，鼓勵燒結機余熱發(fā)電，到2015年重點大型企業(yè)余熱余壓利用率達50%以上，大中型企業(yè)普遍建設能源管理中心。所有燒結機和球團生產(chǎn)設備的煙氣脫硫效率達95%以上。節(jié)能減排既是鋼鐵工業(yè)轉型升級，實現(xiàn)新一輪發(fā)展的關鍵任務，也是取得成功的必由之路。

四是鋼鐵行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈建設將扎實推進

要充分認識和進一步發(fā)揮鋼鐵工業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)之一的控制力、影響力和帶動力。在鋼鐵行業(yè)轉型升級的歷史進程中不斷加強行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈建設。一是要全力突破鐵礦資源的對外依存度高這一發(fā)展瓶頸，強化鐵礦石資源保障體系建設。要加大國內(nèi)鐵礦資源的勘探開發(fā)力度，提高尾礦綜合利用水平。要重點扶持一批礦山企業(yè)技術改造，加快現(xiàn)有礦山開采建設，提高鐵礦石供給能力。要鼓勵現(xiàn)有礦山資源的整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動國內(nèi)礦山的有序開發(fā)。要積極鼓勵企業(yè)“走出去”，不斷優(yōu)化鐵礦資源的全球配置，要突破全球鐵礦資源的市場壟斷和價格壟斷，規(guī)范進口鐵礦石流通秩序，建立透明公開、公平合理的定價機制，與各方共同構建穩(wěn)定、有序、共贏的國際鐵礦石市場。二要加快建立適應我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展要求的廢鋼循環(huán)利用體系，建立廢鋼加工示范基地，完善加工回收配送產(chǎn)業(yè)鏈。三要加快完善煉焦資源保障體系，增強保障能力，要加強與煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略合作，加快煉焦煤資源的勘探開發(fā)，建立長期穩(wěn)定的國內(nèi)外焦煤資源供應基地。四要轉變服務理念，增強服務意識，建立和發(fā)展鋼鐵行業(yè)與下游用戶的戰(zhàn)略合作機制，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展深加工。要完善鋼鐵物流配送，發(fā)展鋼鐵電子商務和鋼鐵物流園區(qū)建設，提升產(chǎn)品價值和服務功能。要鼓勵鋼鐵企業(yè)建立鋼材服務中心，聯(lián)合下游行業(yè)開發(fā)鋼鐵新材料和新產(chǎn)品，為用戶提供全方位鋼鐵材料解決方案，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，互利共贏。打造適應市場要求的鋼鐵全新產(chǎn)業(yè)鏈，開創(chuàng)鋼鐵行業(yè)發(fā)展新階段，今后其產(chǎn)業(yè)收入與效益的增長，已經(jīng)不僅取決于企業(yè)產(chǎn)量和規(guī)模，更重要的是取決于科技含量的增長和企業(yè)信息化水平的提升。

五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)兼并重組必將開創(chuàng)新的局面

從數(shù)量短缺到產(chǎn)能過剩，為中國鋼鐵行業(yè)新一輪淘汰落后、兼并重組和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局創(chuàng)造了有利條件。要放手支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，充分發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)在全行業(yè)的影響力、控制力。毫無疑問，新一輪的轉型發(fā)展必將成就和壯大一批具有核心競爭力和較強國際影響的鋼鐵企業(yè)集團。要有序推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化布局和城市鋼廠搬遷，逐步解決北鋼南運和南礦北運的不合理狀態(tài)。要堅決通過全行業(yè)技術改造、淘汰落后產(chǎn)能。要進一步提高中國鋼鐵工業(yè)的開放程度和國際化水平，支持有實力的鋼鐵企業(yè)在境外開發(fā)礦產(chǎn)資源的同時，提高“走出去”的質量，要充分發(fā)揮中國鋼鐵工業(yè)的比較優(yōu)勢和競爭力，參與國際工程建設，鼓勵企業(yè)在境外投資建廠和建立經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，開拓市場和建設經(jīng)貿(mào)營銷網(wǎng)絡，提高中國鋼鐵行業(yè)參與國際競爭的能力和水平，打造一批具有較強國際競爭力的國際化企業(yè)集團。

希望關心和參與中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的礦石和原燃材料供應商要認真關注和重視中國鋼鐵工業(yè)的重大階段性調整和變化，主動適應，做好產(chǎn)業(yè)對接和良性互動。

二、中國鋼鐵工業(yè)鐵礦石供應狀況

（一）鋼鐵工業(yè)鐵礦石供應現(xiàn)狀

1.國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量保持高速增長。

今年我國原礦產(chǎn)量依舊保持高速增長。1-8月，我國累計生產(chǎn)原礦8.39億噸，較去年同期增加16.1%，再創(chuàng)新高。從地區(qū)分布來看，陜西、湖南、山西、江西、青海、黑龍江、四川、湖北、河北鐵礦石產(chǎn)量較去年同期增幅均在20%以上；其中陜西、湖南、山西增幅更是達到30%以上。當然受鐵礦石價格下跌影響，國產(chǎn)礦增長幅度將出現(xiàn)回落，我們將關注國產(chǎn)鐵礦石的生產(chǎn)情況，研究扶持國產(chǎn)鐵礦的政策建議。

2.鐵礦石進口量穩(wěn)步增長，價格逐步下降。

據(jù)海關統(tǒng)計，2012年1-8月全國共進口鐵礦石4.86億噸，較去年同期增加3872萬噸，增長8.7%。盡管進口總量保持增長，但進口礦金額明顯下降。今年1-8月我國鐵礦石進口金額累計達668.8億美元，較去年同期減少68.2億美元。截止8月，今年的噸礦進口累計平均單價為137.6美元/噸，較去年同期的164.76美元/噸降低了27.16美元，而且仍有進一步下降趨勢。以澳礦為例，年初從138美元/噸始，經(jīng)歷緩慢震蕩攀升，于4月中旬達到年內(nèi)高點149美元/噸，隨后即展開一波快速回落，到9月初已降到90多美元/噸。

3.進口地多元化趨勢明顯。

今年以來，我國鐵礦石進口市場發(fā)生了明顯變化。首先是進口國來源更加廣泛，今年我國總共從60個國家進口鐵礦。截止7月，對我國出口超過500萬噸的國家數(shù)量達11個。其次，以澳大利亞、巴西、印度為主的傳統(tǒng)鐵礦石出口國，在我國進口鐵礦總量占比中，仍保持73.26%的絕對份額，但這一比例較去年同期的75.39%有所降低。再者，以俄羅斯、烏克蘭、加拿大、印度尼西亞為代表國家普遍加大了對我國的出口。按進口量，澳大利亞、巴西、印度、南非、伊朗依舊牢牢占據(jù)出口前五國的位置，烏克蘭、加拿大、俄羅斯、印度尼西亞、智利緊隨其后。這其中又以加拿大礦進口增幅最為明顯，1-7月同比增長了41.14%。

（二）鐵礦石定價機制發(fā)生重大改變

1.指數(shù)定價大行其道。

自2010年，鐵礦石價格指數(shù)逐漸成為鐵礦石交易的主要結算依據(jù)。目前其中以三大礦山為主采用國外指數(shù)較多，而國內(nèi)也有一些指數(shù)在中小礦山以及貿(mào)易商之間也取得了一定的影響力。

2011年四季度開始，整體經(jīng)濟下滑，鐵礦石市場波動頻繁，鋼廠長時間虧損，多數(shù)鋼廠選擇多種鐵礦石定價機制。即便是一家鋼廠采購的鐵礦石，也多是季度定價、月度定價和現(xiàn)貨定價并存。但不管是采購長協(xié)還是現(xiàn)貨基本都以指數(shù)結算。2011年10月鋼鐵協(xié)會推出中國鐵礦石價格指數(shù)后，對指數(shù)市場起到了標桿作用，抑制了一些指數(shù)的人為炒作，發(fā)布以來，以其廣泛的信息渠道、可靠真實的數(shù)據(jù)來源和科學合理的計算依據(jù)，得到了業(yè)內(nèi)專家的和行業(yè)的高度認同和一致肯定。

2.現(xiàn)貨交易平臺的推出，豐富了價格形成機制。

目前鐵礦石市場現(xiàn)貨定價是一船一議或者招標，或者是指數(shù)定價，透明性較差，對于鋼廠而言，本來就處于一種弱勢地位，再用這種透明性差的現(xiàn)貨定價方式，更不利于保護鋼廠的利益。此時各方都希望提出一個新的定價方式，現(xiàn)貨交易平臺也就應運而生。

鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺的建立，能夠提高鐵礦石定價透明度和公平性。5月8日北京鐵礦石交易平臺正式掛牌成立，截止8月31日，境內(nèi)外注冊會員182家，申報量超過6000萬噸，成交27筆，成交數(shù)量346.47萬噸。

三、共同構建穩(wěn)定、有序、共贏的國際鐵礦石市場

鐵礦石市場走勢的基本面是由供求關系決定的，在供需關的矛盾中，需求是矛盾的主要方面和決定因素。從需求方面看，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，國內(nèi)控房價、調結構、經(jīng)濟增速由高速轉為中速，經(jīng)濟增速趨緩。去年4季度以來，鋼材的需求，出現(xiàn)了增長停滯甚至萎縮，鐵礦石也隨之出現(xiàn)戲劇變化，價格由接近200美元跌至117美元，今年反彈到140美元左右，近期又曾下滑到90美元的水平。長期來看，世界經(jīng)濟復蘇乏力，一段時間內(nèi)難以走出金融危機的陰影，“十二五”期間，我國將實施以轉變發(fā)展方式為主線，加快產(chǎn)業(yè)升級的宏觀經(jīng)濟政策，并明確將過快的經(jīng)濟增長速度降到適度的水平，這樣鋼材需求的增速也將受到影響，進而影響鐵礦石的需求。從供給方面看，近年來由于鐵礦石價格暴漲，礦山企業(yè)的豐厚利潤刺激了大量社會資本流向鐵礦石開采領域，據(jù)搜集到的材料顯示，目前除中國外，全球有43個國家，347個項目正在建設或規(guī)劃中，預計可形成的生產(chǎn)能力為16.3億噸，其中2013年可增加3.8億噸生產(chǎn)能力，國內(nèi)“十一五”期間確定了16個重點礦山建設，“十二五”期間還將增加一批，預計2016年可形成8000萬噸的鐵精礦生產(chǎn)能力，其中2013年可形成3000萬噸，加上其他中小礦山新增及現(xiàn)有老礦山消減的生產(chǎn)能力，估計國內(nèi)將新增生產(chǎn)能力7000萬噸，所以我們認為鐵礦石正逐步形成供大于求的局面，近期鐵礦石價格的快速下滑就是信號，隨著我國經(jīng)濟結構調整的進一步顯現(xiàn)，鐵礦石價格還將進一步下降。近年來，我國企業(yè)通過海外并購、參股入股的方式加快進入境外鐵礦石生產(chǎn)領域，隨著境外開礦規(guī)模的不斷擴大，我國權益進口礦將由2010年的6000萬噸增長到2015年的1.5億噸，其中比較可靠的是明年將獲得的1億噸，這對保障鐵礦石供應將起到一定促進作用。希望大家認清供求形勢！

多年以來，全球鐵礦石市場一直被少數(shù)大型礦山所主導，處于其下游的鋼鐵行業(yè)并沒有相應的話語權。隨著鐵礦石市場的快速變化，2010年3月份以來，沿襲多年的長協(xié)礦定價被季度定價、月度定價和現(xiàn)貨價所取代，其實質是全球鐵礦石市場仍然是由少數(shù)大型礦山所主導，這種事實上的市場壟斷必然帶來價格的扭曲和利益分配的不公。建立長期穩(wěn)定，和諧有序，互利共贏的國際鐵礦石市場已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)人士的共同呼聲和強烈要求。為此，我們希望：

一是各方要積極參與公開、透明的交易平臺，推動公平合理的定價機制。今年以來，北京鐵礦石交易平臺的成立，為供需雙方提供了直接對接，為公眾提供了真實可靠的市場信息，客觀公正的反映了價格動態(tài)和走勢，抑制投機炒作，更好的發(fā)現(xiàn)鐵礦石現(xiàn)貨價格，在此要求各會員企業(yè)不要參加不透明的電子招標。

二是要充分發(fā)揮信息的引領作用。在市場價格環(huán)境中，負責任的價格信息是市場行情的客觀反映，是市場價格的晴雨表和風向標，科學、真實的信息，對供需雙方都是有益的。

三是要提倡和樹立誠信為本的商業(yè)道德。要堅持重合同、守信用，堅持規(guī)范有序和國際貿(mào)易規(guī)則，做到言必行，行必果。供需雙方可以根據(jù)能力和需求，采取月、季、年度等多種供貨方式和國際慣用的風險控制和利益平衡的方法，公平合理解決利益訴求，實現(xiàn)互利共贏、長期合作的共同目標。

四是要從戰(zhàn)略高度和長遠角度出發(fā)，共同構建互利共贏、共同發(fā)展的鐵礦石供應產(chǎn)業(yè)鏈。中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，形成的對原燃料特別是鐵礦石的巨大需求，極大地拉動了全球采礦業(yè)的發(fā)展，三大鐵礦公司年報數(shù)據(jù)年年飄紅。在連續(xù)多年成為進口鐵礦石第一大國的中國，由于進口礦價格持續(xù)暴漲、居高不下，已經(jīng)成為制約中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的瓶頸。如果長期形成一方暴利一方虧損，一方強勢一方被迫接受的局面肯定是不可持續(xù)的，希望礦山公司改變過去鋼鐵企業(yè)要粉礦必須搭配塊礦、定價標準只能采取普氏指數(shù)等不公平的霸王條款。鐵礦石生產(chǎn)商、貿(mào)易商和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都是鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的長期虧損勢必影響到整個鐵礦石供應鏈的健康發(fā)展。有關各方一定要立足長遠，牢固樹立互利共贏、合理公平、共同發(fā)展的市場理念，努力實現(xiàn)全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（此文是在第十二屆中國鋼鐵原材料國際研討會上的主旨發(fā)言）