2020年前中國多氣源供應格局展望

徐 博

中國石油經濟技術研究院

2020年前中國多氣源供應格局展望

徐 博

中國石油經濟技術研究院

中國天然氣市場已經進入快速發展階段，多氣源供應格局正在形成。據現有的研究成果預測，到2015年，規劃的包括常規天然氣、煤層氣、煤制氣和頁巖氣的國產氣和進口管道氣、LNG最高供應量可達3 586×108m3，比目前預測的屆時天然氣需求量超出900×108m3以上。最低情景下，到2015年中國天然氣供應量也可達3 185×108m3，比目前預測的屆時天然氣需求量超出近600×108m3。綜合分析后得出結論：2015年前，我國多氣源供氣格局將基本形成，徹底結束目前天然氣供應緊張的局面，理論上推測天然氣供給量將全面超過需求量；基于9×104km的長輸管道和130×108m3的儲氣庫工作氣量，全國天然氣供氣靈活性、可靠性將大為提高；到2020年，我國多氣源供氣格局將進一步深化，基礎設施將更加完備。因此，在未來氣源多樣、供應相對充足的前景下，如何優化供應格局顯得更為重要。最后建議：①協調處理好國內資源和引進資源的關系；②國家應該統籌協調各沿海地方、各大石油企業引進LNG的規劃；③盡快解決國、內外兩種天然氣的價差問題。

2020年以前 中國 多氣源 國產氣 進口管道氣 進口LNG 優化供應格局 供給量 需求量 價格

進入21世紀以來，隨著市場對清潔能源消費需求量的不斷加大和國家節能減排政策法規的嚴格實施，我國的天然氣消費量快速增長，2011年全國天然氣表觀消費量已達1 307×108m3，是2000年的5倍以上。通過與歐美等天然氣市場成熟國家的對比判斷后認為，我國天然氣行業整體已經進入快速發展階段，未來長期天然氣消費量將繼續保持年均兩位數以上的增速。據中國石油經濟技術研究院預測，2015年我國天然氣需求量可達2 600×108m3，2020年將超過4 000 ×108m3［1］。

同石油一樣，我國常規天然氣產量增長難以滿足未來的長期需求。據中國石油勘探開發研究院廊坊分院的預測，2015、2020年我國常規天然氣產量分別僅為1 500×108m3、2 000×108m3左右，也就是說，未來幾年我國必須通過多種途徑尋找氣源，才能彌補天然氣的供需缺口，而實際上這項工作已經在進行中了［1］。

根據中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中石油）、中國石油化工集團公司（以下簡稱中石化）、中國海洋石油總公司（以下簡稱中海油）及地方國企和民企的規劃，2020年我國進口LNG可能達600×108m3，進口管道氣最低可達700×108m3；與此同時，我國非常規天然氣開發也將有大的發展，2015年煤層氣（含煤礦瓦斯）產量可達200×108m3［2］、頁巖氣產量可達65×108m3、煤制氣產能可達600×108m3［3］。可以預見，2015年前，我國以常規天然氣為基礎，進口氣、非常規天然氣為補充的多氣源供應局面必將形成，2020年將進一步深化。

1 2020年前中國常規天然氣產量分析

我國常規天然氣資源比較豐富。據全國第三次油氣資源評價結果，常規天然氣遠景資源量為56×1012m3，最終可采資源量約22×1012m3。

目前我國天然氣尚處于勘探初期階段，全國氣層氣可采資源量探明率不到20%，剩余可采資源量豐富。采用翁氏（翁文波）預測模型、灰色—哈伯特等方法預測我國常規天然氣的高峰年產量范圍介于2 400×108～2 800×108m3，產量增長高峰期持續到2045年。預計2010—2015年間，全國常規天然氣產量年均增長100×108m3以上，2015年產量將突破1 500× 108m3，2020年產量將突破2 000×108m3。

2 2020年前中國非常規天然氣產量分析

2.1 煤層氣

我國埋深2 000 m以淺煤層氣地質資源量約為36.81×1012m3，居世界第三位。“十一五”期間，煤層氣開發從零起步，施工煤層氣井5 400余口，形成年產能31×108m3。2010年，全國煤層氣產量為15×108m3，其中商品氣量為12×108m3。

國家《煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用“十二五”規劃》制定了更大的目標，這就是：到2015年，全國要新增煤層氣探明地質儲量1×1012m3，地面開發煤層氣產量達到160×108m3，井下抽采煤礦瓦斯量達到140× 108m3（按利用率60%、甲烷含量50%測算，產量可達42×108m3），合計產量達到200×108m3。

實際上，國家煤層氣開發“十一五”規劃并沒有完成，究其原因：一方面可能在于體制，也就是煤層氣開發的礦權管理體制不健全，使得同一礦區煤層氣和煤炭兩種礦權重疊設置，在具體開采過程中造成煤層氣開發與煤炭開采相互脫節，同時煤層氣采礦權過于集中，缺乏競爭及退出機制；另一方面雖然針對我國地質條件的煤層氣開采技術和手段已經有了很大進步，但很多關鍵技術仍然被外國公司所壟斷，開發技術和水平仍然亟待提高。“十二五”規劃能否順利完成，關鍵還是在于上述兩個問題能否真正解決。目前來看，國家對于執行“先抽后采”“采煤采氣一體化”的方針十分明確，各地已經建立了許多行之有效的合作模式，如我國煤層氣開發的主體企業——中石油近兩年和煤炭企業形成了3種合作模式，分別是：沁南模式——在礦權重疊區協議劃分，分別開采，下游利用方面合作；潞安模式——采煤采氣一體化；三交模式——共同開發，先采氣后采煤。同時，中石油近兩年還加大了現場技術實驗的投資力度，初步形成了適合我國煤層氣特點的勘探開發配套系列技術。

因此，有理由相信，我國煤層氣開發能夠實現“十二五”規劃，2015年產量可達200×108m3。

2.2 頁巖氣

2012年3月1日，國土資源部召開新聞發布會，發布了《全國頁巖氣資源潛力調查評價及有利區優選》成果，這是我國首次系統調查評價頁巖氣資源“家底”。經初步評價，我國陸域頁巖氣地質資源潛力為134.42 ×1012m3，可采資源潛力為25.08×1012m3（不含青藏區）。其中，已獲工業氣流或有頁巖氣發現的評價單元面積約88×104km2，頁巖氣地質資源量為93.01× 1012m3，可采資源量為15.95×1012m3。總體上，我國頁巖氣資源基礎雄厚。

按照國家《頁巖氣發展規劃（2011—2015年）》的目標，到2015年要探明頁巖氣地質儲量6 000×108m3，可采儲量2 000×108m3。2015年全國頁巖氣年產量將達65×108m3，力爭2020年年產量達到600× 108～1 000×108m3。

無疑，我國頁巖氣的規模性開發十分有利于國家天然氣供應安全。但頁巖氣開發是一項系統工程，以下幾個問題不是短期內都能夠解決的：①我國在頁巖氣基礎理論和實驗研究方面還很薄弱，尤其是開采前期的實驗測試、選區評價等技術；②頁巖氣屬于非常規低品位天然氣，其開發周期長、投資大，短期內難以見到經濟效益；③其潛在的環境影響讓人們擔憂。

針對上述問題，國家已經設立“頁巖氣勘探開發關鍵技術”研究項目，成立了國家能源頁巖氣研發（實驗）中心，以加大頁巖氣勘探開發關鍵技術研發力度。同時，多項鼓勵性政策也可能將陸續出臺，包括：①補貼可能超過0.2元／m3（煤層氣補貼0.2元／m3）；②在現有的油氣礦業權區域內，鼓勵讓擁有該區塊的企業先行進行勘查開發，但是如果該企業由于某些原因退出開采或者在“十二五”期間內開采成果不利，會依法將這部分區域當成空白區進行招標；③大幅度提高最低勘查投入資金額度等。

有理由相信，隨著資源基礎的進一步落實，多元化投資主體的形成和國外引進技術的再創新，我國能夠實現自己的頁巖氣開發目標。

2.3 煤制氣

鑒于中國天然氣需求旺盛的前景和引進天然氣價格高的現狀，近兩年國內煤制氣企業發展迅速。據不完全統計，中國在建、擬建的煤制天然氣項目約有39個，設計總產能達1 765×108m3／a，相當于中國2011年全國天然氣總產量的1.72倍，其中新疆、內蒙古兩地產能之和占全國總產能的八成以上［4］。

根據“廣州息旺能源咨詢有限公司”的統計，2015年前我國可能有13個煤制氣項目投產，總產能超過600×108m3／a（表1）。

3 2020年前中國進口天然氣情況分析

進口天然氣是保障我國能源供應安全的重要補充，從相關企業的LNG和管道氣進口規劃來看，進口量長期增長趨勢十分明顯。

表1 中國2015年前投產的煤制天然氣項目統計表

3.1 進口LNG

我國LNG大規模進口始于2006年，2011年年進口量已達170×108m3。截至2011年底，我國共投運LNG接收站5座，總計接收能力（按一期計算）達1 580 ×104t／a，2011年總計進口量達1 220×104t（表2）。

截止到2011年底，我國還有在建LNG接收站項目6座（表3）。根據已建、在建的LNG接收站項目測算，2015年我國LNG接收能力（均按一期計算）將達3 380×104t／a（460×108m3／a）。

目前，中石油、中石化、中海油及地方國企和民營企業仍在積極籌劃新的LNG接收站。根據多方面的信息估算，2020年我國LNG進口量總計或將達到4 400×104t／a（600×108m3／a）。

表2 中國已建成投產LNG接收站項目統計表

表3 中國在建LNG接收站項目統計表

3.2 進口管道氣

我國管道氣進口始于2009年，2011年進口總量達144×108m3。目前，西氣東輸二線已經全線貫通，西氣東輸三線正在進行前期工作，西氣東輸四線也在勘測線路。繼2011年8月1日中緬油氣管道工程緬甸段第一標B段主線路工程開工以來，該工程進展順利。

根據規劃測算，2015年，我國管道氣最大進口量可達660×108m3；2020年前，即使暫不考慮從俄羅斯進口的管道天然氣量，全國引進管道氣的規模也可能超過700×108m3／a。

4 結論與建議

通過以上分析，可以得出如下基本結論：2015年前，我國多氣源供氣格局將基本形成，徹底結束目前天然氣供應緊張的局面，理論上推測天然氣供給量將全面超過需求量。基于9×104km的長輸管道和130× 108m3的儲氣庫工作氣量，全國天然氣供氣靈活性、可靠性將大為提高。到2020年，我國多氣源供氣格局將進一步深化，基礎設施更加完備。

高情景下（需求量以2015年2 600×108m3，2020年4 000×108m3為標準，供給量以各種氣源最大化計算），2015、2020年我國天然氣可供量分別超過需求量985×108、2 120×108m3（表4）。

低情景下（需求量以2015年2 600×108m3，2020年4 000×108m3為標準，供給量以各種氣源低值計算），2015、2020年我國天然氣可供量分別超過需求量585×108、920×108m3（表5）。

表4 2015、2020年中國天然氣需求量與供應量對比表（高情景下） 108 m3

表5 2015、2020年中國天然氣需求量與供應量對比表（低情景下） 108 m3

因此，在未來氣源多樣、供應相對充足的前景下，如何優化供應格局顯得更為重要。在此，筆者提出3點建議。

1）協調處理好國內資源和引進資源的關系。要始終將國內資源作為基礎，關鍵是大力發展非常規天然氣。從國際經驗看，國內天然氣占主體的國家一般氣價相對較低，而進口資源占主體必然承受高氣價之痛。

2）國家應該統籌協調各沿海地方、各大石油企業引進LNG的規劃。自2011年日本福島核泄漏事故以來，全球LNG供應又進入新一輪緊張時期，這一階段可能持續5～7年。在這一階段簽訂LNG資源引進合同價格條款會對買方十分不利，而實際進口時又可能恰逢國內天然氣資源供應高峰期。一方面可能會造成巨額虧損，另一方面也有可能給國家天然氣價格調整帶來巨大的壓力。

3）盡快解決國、內外兩種天然氣的價差問題。這是保證引進企業得到合理回報的基礎，要按照2011年年底國家發展和改革委員會確定的“市場凈回值”定價機制，重新設定各油氣田出廠價，并盡快向全國推廣。

［1］中國石油經濟技術研究院.2010年國內外油氣行業發展報告［R］.北京：中國石油經濟技術研究院，2011.

［2］國家發展和改革委員會，財政部，國土資源部，國家能源局.煤層氣（煤礦瓦斯）開發利用“十二五”規劃（發改能源［2011］3041號）［R］.北京：國家發展和改革委員會、財政部、國土資源部、國家能源局，2011.

［3］國家發展和改革委員會，財政部，國土資源部，國家能源局.頁巖氣發展規劃（2011—2015年）（發改能源［2012］612號）［R］.北京：國家發展和改革委員會、財政部、國土資源部、國家能源局，2012.

［4］息旺能源.C1中國液化天然氣（LNG）市場周報［EB／OL］.2012，11－113：123.

Prospect of multiple sources of gas supplies in China before 2020

Xu Bo
（PetroChina Economics and Technology Research Institute）

NATUR.GAS IND.VOLUME 32，ISSUE 8，pp.1－5，8／25／2012.（ISSN 1000－0976；In Chinese）

Since natural gas market in China has stepped into a fast growing era，sources of gas supplies are becoming diversified.From the current research results，it is predicted that by 2015，the maximum gas supply of indigenous unconventional natural gas，CBM，coal－derived gas，shale gas，imported pipeline gas and LNG will be up to 350 billion m3，being over 90 billion m3more than the currently predicted gas demand；the minimum gas supply will reach 310 billion m3，being nearly 60 billion m3more than the demand.Through a comprehensive analysis，the following conclusions are drawn.First，multiple sources of gas supplies will have been achieved by 2015，completely resolving the short supply of gas.In theory at least，it is predicted that the gas supply will exceed the demand.Second，in combination with the long－distance gas pipelines（90 thousand km in length）and the working gas capacity of gas storage tanks（13 billion m3）to be fulfilled，it is considered that the flexibility and reliability of national gas supply will be significantly improved.Third，with the infrastructure to be completed，it is expected that there will be more available sources of gas supplies by 2020.In summary，under the future situation of diversified and sufficient gas supplies，how to optimize the gas supply pattern will be more important than ever before.In the end，the proposals are presented herein：to deal well with the relationship between the domestic and the imported gas resources；to have an overall planning of LNG import projects according to different coastal areas and different oil and gas companies；and to narrow the gap between domestic and international gas prices.

China，multiple sources，domestic gas，imported pipeline gas，LNG import，optimization，gas supply pattern，supply，demand

徐博.2020年前中國多氣源供應格局展望.天然氣工業，2012，32（8）：1－5.

10.3787／j.issn.1000－0976.2012.08.001

徐博，1961年生，高級經濟師；畢業于武漢大學經濟學院，獲經濟學碩士學位；目前供職于中國石油經濟技術研究院，主要從事天然氣市場研究工作。地址：（100724）北京市西城區六鋪炕街6號。電話：（010）62065189。E－mail：xub＠cnpc.com.cn

2012－05－29 編輯 居維清）

DOI：10.3787／j.issn.1000－0976.2012.08.001

Xu Bo，born in 1961，holds an M Ec.Degree and is mainly engaged in research of natural gas market.

Add：No.6，Liupukang Street，Xicheng District，Beijing 100724，P.R.China

E－mail：xub＠cnpc.com.cn