卡之戰

目前每5人當中就持有一張信用卡。

這些年，與中國經濟迅猛發展并行的是銀行信用卡。

自1985年中國銀行在珠海發行中國第一張信用卡開始，27年間，中國信用卡行業取得了突飛猛進的發展。截至去年末，中國信用卡市場信用卡累計發卡量為2.85億張，這意味著每5人當中就持有一張信用卡。但商業銀行的“跑馬圈地”進程并未就此結束，各大銀行繼續推出各種優惠措施提升發卡量，并針對不同人群推出個性化設計爭奪細分市場。

隨著信用卡市場的蓬勃發展，中國人的消費習慣也得到極大轉變。在中國社會從儲蓄文化向消費文化轉變的過程中，信用卡起到了不容忽視的作用。27年前，借債消費還是多數中國人不敢想象的瘋狂之舉，現如今，信用卡付款已成為多數家庭大額消費的首選方式，數據顯示，2011年中國信用卡全年消費達到4.1萬億，在全社會消費品零售額中的比重達到22.6%，這意味著去年中國人花出去的錢中，每五塊錢就有1塊是通過信用卡刷掉的，信用卡消費已經成為推動中國社會向消費型社會轉變的重要推動力量。

現在，月光族、卡爆族在年輕人中已不在少數，部分工薪族更是淪為“卡奴”。央行數據顯示，去年末中國信用卡授信總額為2.6萬億元，這意味著每張卡授信額度為9123元，顯著超出多數中國居民的月收入水平。業內人士指出，由于銀行爭搶客戶，月薪5000元的消費者，在各家銀行的授信總額可高達10萬元。

在信用卡為消費者帶來實際便利的同時，其收費規則和標準卻不被大多數消費者認同，網易財經網絡調查結果顯示，參與投票的上萬名消費者中有34%的人認為銀行信用卡收費水平不低，工行更是以19%的得票率當選信用卡手續費最貴銀行。

循著信用卡的發展，這其中新生代——80后為主的消費大軍成為中堅力量。網易財經發布的《2011年中國信用卡報告》通過整理分析15家大型銀行的年報數據及公開信息，綜合調查分析，揭示中國信用卡市場現狀，詳細而全面的將信用卡的使用人群及消費趨勢做出分析。

年報的數據細節

在信用卡市場份額中工行招行建行居前三。以各家銀行信用卡累計發卡量衡量，中國最大的商業銀行工商銀行去年末以7065萬張的累計發卡量居16家上市銀行之首，占據16家上市銀行發卡總量的24.32%。而一直以信用卡業務見長的招商銀行則以13.64%的市場份額排名第二，成為前6名中唯一的股份制銀行。建行則以3225萬張的發卡量居第三位。這也說明，雖然在普通消費者印象中股份制銀行信用卡的服務更好，競爭優勢更強，但實際上國有大行依靠龐大的客戶群，這些年已經積累了可觀的用戶群體。

在發卡量增速上，北京銀行增長最快，中行大象起舞。在已公布相關數據的13家上市銀行中，北京銀行去年以超過八成的發卡量增速排名第一，工行的增速則排名墊底，這與其基數過大不無關系。中國銀行發卡量在四大行中排名靠后，但去年的增幅卻高達42%，增速在國有行和股份行中僅次于合并后的平安銀行，發卡量與招行、建行、農行的差距正急劇縮小?？紤]到中行采用了更為嚴謹的有效卡量作為統計口徑，實際市場份額更是被明顯低估。

在取得市場主導地位之后，一些銀行的經營策略進入轉型階段，比如招行就率先從“跑馬圈地”階段轉變為“精耕細作”戰略，即在保持客戶群穩定增長的基礎上，提升卡均價值貢獻度，大力挖掘客戶價值。但在后發者的奮力追趕下，能否順利完成轉型，并非僅取決于銀行自身的意愿。

分析報告發現，如各行保持去年的發卡量增速不變，中行將在四年內超越工行，成為中國信用卡市場的龍頭，而此前一直在信用卡市場扮演先行者角色的招商銀行如繼續保持目前的增速，市場份額不僅將落后于國有大行，更會在三年內被廣發銀行超越，喪失股份制銀行中的領導地位。

而從去年信用卡貸款的增速來看，農行增速達262.73%，僅次于第一的平安銀行在卡均年消費額中，建行客戶消費能力最強。2011年中國信用卡報告信用卡卡均年消費額在很大程度上反映了信用卡用戶使用頻率和忠誠度，更高的卡均消費額不僅能體現出更高的客戶價值，也是商業銀行信用卡業務實現經營效益的基礎。

據統計，建設銀行去年以卡均年消費額18260.5元居國內銀行之首，交行則以16230.32元居第二位，民生、農行以及中行分別居第三、四、五名，浦發則墊底，排在北京銀行之后。

從卡均透支額方面來看，去年末，民生銀行以卡均透支3343.54元居首，交行、農行、中行、建行四行卡均透支額也均超過3000元，招行反而以1850.67元的數據排名末位。作為一把“雙刃劍”，信用卡透支在為銀行帶來可觀利息收入的同時，也對銀行的風控提出了挑戰。

在資產質量的壞賬年增四成，不良率雖低仍應警惕。在資產質量方面，僅興業、光大、招商、中信和廣發五家股份制銀行公布了信用卡貸款不良率，四家銀行的平均不良率為1.28%，其中廣發銀行1.63%最高。

從全行業來看，去年末信用卡業務不良率為1.4%，仍低于中國銀行業1.8%的平均不良率。但需要警惕的是，去年末信用卡逾期半年未償信貸總額110.31億元，較上年末增加33.42億元，同比增幅高達43.5%。

四大收費大調查

通過查閱各行在官網公布的收費信息以及電話問詢各行信用卡中心客服，網易財經對各上市銀行信用卡標準金卡與普卡的年費、掛失、賬單分期手續費以及賬單未全額還款利息收取四大收費進行了調查統計。

在年費上，各家均有減免措施。統計發現，各行標準金卡與普卡的年費標準中，中行與浦發的金卡年費為360元/卡/年最高，普卡則為浦發銀行的180元/卡/年最高，寧波銀行的金卡80元/卡/年、普卡40元/卡/年均為最低，另外，廣發銀行人民幣普卡年費也為40元/卡/年。

而咨詢各家信用卡中心客服得知，15家銀行均有年費優惠措施，其中寧波銀行為暫不收取，而其他家銀行均為規定每年消費幾次便可免一年年費，其中民生最多每年需刷卡8次，交行、深發展、招行、廣發、南京銀行為6次，工行、農行、中行、中信、北京銀行為刷卡5次，建設銀行為每年刷卡3次，工行與南京銀行出了刷卡次數外還有其他的免年費的選項，需要注意的是，工行與建行刷卡免當年年費，而其他行均為首年免年費，當年刷卡達到次數免次年年費。

在掛失費上，工行與南京銀行最低20元/卡/次。除了特殊卡種免費外，各行對標準卡均收取掛失費，其中深發展、民生、招行為60元/卡/次，農行、建行、交行、興業、光大、華夏幾家銀行為50元/卡/次，中行、浦發與寧波銀行為40元/卡/次，廣發銀行35元/卡/次，工行和南京銀行則最便宜，但也要20元/卡/次。

在賬單分期上，浦發最貴農行最便宜。在賬單分期的手續費方面，各家銀行的標準就各不相同了，從各家給的標準來看，工行、中行、建行、興業、光大、北京銀行這幾家為總利率水平，手續費基本也都是賬單金額乘以利率得出總金額在賬單第一個月完全收取，而剩下的其他家則都為每期的利率水平，其中農行和深發展為浮動利率，根據分期賬單的

不同情況制定不同利率水平

網易財經將公布的利率水平為每期利率的也折算為總的利率，再具體到3、6、9、12、18、24這幾個常見分期期數利率水平來看，3期招行2.7%最高，工行1.65%最低；6期浦發4.68%最高，工行、農行、中行以及北京銀行3.6%最低；9期交行6.48%最高，工行、農行、中行、北京銀行四家則都為5.4%最低；12期浦發8.88%最高，工農中建四大行和北京銀行7.2%最低；18期交行12.96%最高，農行的最低下限10.8%最低；24期浦發18.24最高，農行最低下限14.4%最低。

在賬單未全額還款利息收取上，僅工行對已償還部分免收利息。隨著使用信用卡的消費者越來越多，為了更合理使用自己手中的現金或者救急，很多人在信用卡還款的時候都選擇還最低款，卻對銀行如何收取未全額還款賬單利息知之甚少。經咨詢各家銀行客服人員，網易財經發現，各行在這一項收費的標準上絕大部分銀行的利息收取方式均是只要未足額還完當期賬單全部金額，賬單總金額分別從各項消費入賬日起每天以萬分之五計收利息，也就是說，本期賬單金額，消費者還最低款和只剩一塊錢沒還，最終收取的利息是一樣的；而工商銀行則是對于已經償還的部分免收利息，未償還的部分從消費入賬之日起每天以萬分之五計收利息。

舉個例子，市民蘇先生在銀行的賬單日為每月22日，到期還款日為下月的10號，若蘇先生在4月1日入賬消費金額為人民幣10000元，4月15日入賬消費金額為人民幣5000元，4月22日賬單顯示全部應還款15000元，最低還款額1500元。

在絕大多數銀行，如果蘇先生在到期還款日5月10日當天還款1500元，那銀行收取的利息為：10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元；若蘇先生在5月10日當天還款14000元，銀行收取的利息還是一樣為10000×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=265元。

而假設這張信用卡是工行所發，如果蘇先生在到期還款日5月10日當天還款1500元，工行收取利息為：8500（10000元扣掉已還的1500元）×0.0005×40(4月1日至5月10日)+5000×0.0005×26(4月15日至5月10日)=235元；若蘇先生在5月10日當天還款14000元，工行收取的利息則為：1000(已還的14000元按入賬時間順序低扣掉賬單金額)*0.0005*26(4月15日至5月10日)=13元。

銀行信用卡服務滿意度調查分析

網易財經從2012年4月27日至5月2日發起銀行信用卡服務滿意度的分析網絡調查，對最常用的信用卡、最滿意的信用卡服務銀行以及手續費最貴的信用卡銀行等7個問題進行調查，經過上萬人的參與，最終結果如下。

調查顯示建行持卡人最多，招行最常用。在這兩項調查中，建行信用卡持卡人數占投票數13%居首，招行12%第二，最常用的信用卡招行占投票數20%居首，建行15%第二，而市場份額老大工行在這兩項投票中都在第三位，交行與中行也都同樣居第四、五位，這與上述分析中建行卡均消費額最高，招行信用卡營收最高結果基本一致。

消費者最愛招行服務，五大行上“黑榜”。在服務滿意度調查中，招行排在第一位，說明經過多年苦心經營，招行信用卡業務在廣大消費者中的確樹立了良好的口碑。

另一方面，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行和交通銀行等五大行的服務則未獲得消費者認可，全部上了“黑榜”，其中工行排名倒數第一，建行倒數第二，投票結果顯示，大多數投票者還是更信賴股份制銀行的服務。

此外，消費者稱工行手續費最貴，收費整體滿意度不高。雖然銀行公布的信息顯示，工行信用卡的手續費處于偏低水平，但這與消費者的主觀印象并不一致。在手續費調查中，19%的消費者認為工行的手續費最貴，13%的消費者認為建行的手續費最貴，而34%的消費者認為各家銀行的手續費“都不低”，不少消費者對銀行的收費水平普遍仍不滿意。