暗流涌動(dòng)的汽車市場(chǎng)

連續(xù)兩年的低增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)車企都挨了過(guò)來(lái)，沒(méi)發(fā)生什么并購(gòu)、重組事件，也沒(méi)有車企宣布破產(chǎn)、關(guān)閉等情況。經(jīng)歷著寒冬的國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)和車企們，看似仍很平靜。然而，在這平靜的表面之下，卻蘊(yùn)藏著諸多暗流，事情正在發(fā)生變化。

隨著2012年12月份汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的出爐，2012年車市大幕正式拉下。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2012年汽車銷量最終定格在1930萬(wàn)輛，較2011年增加80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%，遠(yuǎn)低于年初預(yù)期。相對(duì)于上半年慘淡的負(fù)增長(zhǎng)局勢(shì)，下半年車市開(kāi)始反彈，即使在日系車銷量大幅下滑之下，車市依舊取得了較高水平的增長(zhǎng)。因此，業(yè)界整體對(duì)2013年的車市持樂(lè)觀態(tài)度。然而，數(shù)據(jù)并不能簡(jiǎn)單反映出2012年的車市。2012年車市發(fā)生過(guò)的或正在發(fā)生的種種事實(shí)，將在2013年繼續(xù)延續(xù)。

中國(guó)車市進(jìn)入穩(wěn)定的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)時(shí)代

在中國(guó)車市超越美國(guó)成為全球第一大車市以后，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)容量的上限，有許多媒體、專業(yè)人士等進(jìn)行過(guò)預(yù)估。基于中國(guó)人均汽車保有量較低以及2001—2010年的年均增長(zhǎng)率在20%以上（見(jiàn)圖一）的兩個(gè)事實(shí)的考慮，絕大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，從2011年起，中國(guó)車市將保持10%以上的年均增長(zhǎng)率。即使在2011年不足3%的增長(zhǎng)事實(shí)之下，持有上述觀點(diǎn)的仍是大有人在。但在2012年4.3%的增長(zhǎng)事實(shí)之下，絕大多數(shù)人都已清楚，10%以上的增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)車市來(lái)說(shuō)已成為一種奢望。

但車市出現(xiàn)下滑似乎也沒(méi)有太大可能。2012年車市的不利因素相對(duì)最多，包括各地限購(gòu)政策頻繁出臺(tái)、油價(jià)上漲、日系車銷量大幅下滑等。在諸多不利條件存在的情況下，2012年車市依舊實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，且較2011年增幅增加了兩個(gè)百分點(diǎn)。顯然，目前近2000萬(wàn)的銷量具備一定的需求基礎(chǔ)，不會(huì)因?yàn)樘嗟牟焕蛩囟l(fā)生較大變化。所以，車市繼續(xù)增長(zhǎng)仍是未來(lái)的主旋律。未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)車市將以個(gè)位數(shù)進(jìn)行穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4.3%增長(zhǎng)的背后

回顧2012年車市，在許多方面都發(fā)生了變化。有些體現(xiàn)在銷量數(shù)字上，更多是在一些具體事件上。具體如下：

1）商用車?yán)^續(xù)下滑 出口銷量增長(zhǎng)三成

從2011年起，我國(guó)車市出現(xiàn)了兩類車型分化的局面，即乘用車增長(zhǎng)和商用車下滑。2012年乘用車增加了100萬(wàn)輛，而商用車減少了20萬(wàn)輛。商用車中，重卡銷量持續(xù)走低，較2011年銷量減少近25萬(wàn)輛，是商用車銷量下滑的最主要原因。如上表所示。

在出口方面，國(guó)產(chǎn)車銷量首次突破100萬(wàn)輛，達(dá)到105萬(wàn)輛，較2011年增加了20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%。然而，出口銷量的大幅增長(zhǎng)，更多原因是海外市場(chǎng)的需求量增加所致，并不能表明國(guó)產(chǎn)車特別是自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)能力大幅提升。如果需求發(fā)生變化，出口市場(chǎng)仍可能出現(xiàn)類似2008年的大幅萎縮。

2）自主品牌市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑 德系車取代日系車

2012年，中國(guó)市場(chǎng)又增加了一個(gè)新面孔，意系車（意大利）——菲亞特國(guó)產(chǎn)車正式開(kāi)始銷售，但其短期內(nèi)恐怕還難以實(shí)現(xiàn)銷量的大幅提升。其它國(guó)產(chǎn)車的六大系別中，自主品牌和日系車市場(chǎng)份額下滑，德系、美系、韓系、法系均有增長(zhǎng)。其中，德系車已經(jīng)取代日系車長(zhǎng)期保持的第二的地位（如圖二所示）。

日系車市場(chǎng)份額下滑3個(gè)百分點(diǎn)，與“釣魚(yú)島事件”有關(guān)。該事件不僅成全了德系車，一定程度上也幫助了自主品牌。否則，自主品牌的數(shù)據(jù)將更難看。

3）企業(yè)整合加速 合資、重組增多

鑒于2011年市場(chǎng)的低迷，很多企業(yè)開(kāi)始加速調(diào)整。其中，奇瑞的調(diào)整力度最大，全年幾乎無(wú)新車型上市。2012年，奇瑞銷量下滑超過(guò)12%。但奇瑞完成了眾多令業(yè)界其它車企艷羨的合資、合作項(xiàng)目的落地，包括與捷豹路虎合資項(xiàng)目的獲批以及和廣汽合作項(xiàng)目的全面啟動(dòng)等。除此之外，東風(fēng)與雷諾的合資項(xiàng)目也浮出水面，順利的話，2013年或?qū)@批。

2012年兩家日系車企完成了對(duì)合資企業(yè)的調(diào)整，分別是馬自達(dá)和三菱。前者實(shí)現(xiàn)了多年的夙愿，脫離長(zhǎng)安福特馬自達(dá)，與長(zhǎng)安單獨(dú)成立了50：50股權(quán)對(duì)等的長(zhǎng)安馬自達(dá)，2013年可以輕裝上陣。后者也迎來(lái)了國(guó)內(nèi)首家50：50股權(quán)對(duì)等的合資企業(yè)——廣汽三菱，2013年也將大展拳腳。

車市不景氣，重組之風(fēng)必起。東風(fēng)重組福汽不斷取得進(jìn)展，也不斷出現(xiàn)暫停。兩家企業(yè)是否能走到一起，2013年或?qū)⒂袀€(gè)定論。另外，名不見(jiàn)經(jīng)傳的中興汽車終于難以繼續(xù)單獨(dú)忍受寒冬，主動(dòng)聯(lián)系廣汽，尋求合作。雙方目前已經(jīng)簽訂合作意向，業(yè)界認(rèn)為，中興汽車很有可能與長(zhǎng)豐汽車一樣，最終被廣汽重組。

4）新能源汽車發(fā)展毫無(wú)起色

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)12552輛，其中純電動(dòng)汽車銷量比上年翻番。中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)董揚(yáng)表示，新能源汽車尤其是電動(dòng)車可能成為中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的救命稻草。

從2009年起，政府開(kāi)始大力支持新能源汽車的發(fā)展，出臺(tái)了眾多支持政策。然而，四年過(guò)去了，新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模剛剛突破一萬(wàn)輛大關(guān)。而2011年上市的通用的沃藍(lán)達(dá)、日產(chǎn)的聆風(fēng)兩款電動(dòng)車車型，2012年的銷量均超過(guò)兩萬(wàn)輛。另外，豐田把持的混合動(dòng)力汽車的市場(chǎng)規(guī)模更是超過(guò)了100萬(wàn)輛。

在跨國(guó)車企不斷推出新能源汽車之時(shí)，國(guó)內(nèi)車企仍只是徘徊在概念車階段或小批量生產(chǎn)階段。從目前來(lái)看，沒(méi)有任何跡象表明，國(guó)內(nèi)車企將會(huì)在新能源汽車方面實(shí)現(xiàn)較大突破并最終大批量生產(chǎn)。

2013年車市：暗流涌動(dòng)

連續(xù)兩年的低增長(zhǎng)，使一些依附行業(yè)增長(zhǎng)的自主品牌車企，生存變得越來(lái)越難。而長(zhǎng)期依靠合資品牌度日，曾經(jīng)高枕無(wú)憂的央企、國(guó)企們也有所不適應(yīng)。另外，正在嘗試接受這次挑戰(zhàn)的民營(yíng)企業(yè)們，其發(fā)展瓶頸仍在不斷凸顯，能否渡過(guò)難關(guān)，也無(wú)多大把握。與此同時(shí)，合資品牌車企似乎也將面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)。總而言之，誰(shuí)都不能置身在外。

經(jīng)過(guò)幾年的醞釀，2013年車市，以下情形將要發(fā)生：

1）眾泰汽車、東南汽車、中興汽車等恐將被收編

目前，國(guó)內(nèi)車企中，前十二位銷量均在40萬(wàn)輛以上，短期內(nèi)不會(huì)有太大的隱憂。排名第十三位的力帆汽車，2012年的銷量也已接近30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。所以，其生存問(wèn)題也不大。再往后的年銷量不足10萬(wàn)輛的車企，都將面臨著生存問(wèn)題。

但商用車企業(yè)相對(duì)好一些，比如生產(chǎn)大客的車企，一年可能只生產(chǎn)幾千輛，依然可以活得很好。總價(jià)低、利潤(rùn)低的車企，特別是處于競(jìng)爭(zhēng)激烈的乘用車市場(chǎng)的眾多民企，如眾泰汽車、東南汽車、中興汽車等，將面臨著被收編的局面。東南汽車正在與東風(fēng)洽談，而中興汽車也聯(lián)系了廣汽。2013年，比二者規(guī)模更小的車企，也將紛紛尋找靠山。

2）上汽繼續(xù)突圍 一汽繼續(xù)沉淪

2012年，上汽自主品牌乘用車銷量突破20萬(wàn)輛，這比預(yù)期整整晚了兩年。但銷售收入突破200億，單車銷售價(jià)格11.2萬(wàn)元的事實(shí)，讓上汽多少有些滿足。但整體利潤(rùn)不足1000萬(wàn)元的事實(shí)，還是令上汽難以輕松。2013年，上汽將繼續(xù)提升銷量。不過(guò)，其手中武器雖多，但稱心如意的卻幾乎沒(méi)有。做實(shí)每一款車型，是上汽在自主品牌乘用車方面面臨的問(wèn)題。

與上汽形成鮮明對(duì)比的是，一汽自主品牌乘用車遭遇了前所未有的尷尬局面。旗下幾大自主品牌車企，都出現(xiàn)了不同程度的下滑。2012年，一汽海馬銷量下滑近20%，一汽夏利下滑近30%，一汽奔騰下滑超過(guò)30%。重金打造的歐朗品牌，上市之后即面臨停產(chǎn)命運(yùn)，2012年12月的銷量?jī)H為14輛。紅旗品牌也是遙遙無(wú)期，何時(shí)上市仍無(wú)定論。從目前來(lái)看，上市后也未必會(huì)有上佳表現(xiàn)。2013年，一汽在自主品牌發(fā)展方面，仍讓人看不到希望。

另外幾家具備雄厚實(shí)力的央企或國(guó)企，即東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽等，仍將大力發(fā)展自主品牌，但在2013年，仍難以拿出有分量的答卷。

3）奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪爭(zhēng)先上岸

四家極具代表性的自主品牌車企中，2012年僅有奇瑞銷量下滑。長(zhǎng)城增長(zhǎng)最多，超過(guò)20%，吉利次之，比亞迪略微增長(zhǎng)。從銷量上，四家車企的銷量也比較接近。

長(zhǎng)城是四家車企中表現(xiàn)最好的企業(yè)，但主要依靠SUV車型銷量的增長(zhǎng)，其在轎車領(lǐng)域有待進(jìn)一步突破。吉利和比亞迪如果剔除出口車銷量，二者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量都下滑的；因此，二者2013年將取得什么樣的成績(jī)，仍不好說(shuō)。奇瑞已經(jīng)蟄伏近兩年時(shí)間，其到底彌補(bǔ)了哪些功課，效果如何，也仍是無(wú)法確定。

總而言之，四家車企仍處于裸泳之中，誰(shuí)將率先上岸，需拭目以待。

4）日系、美系、法系將合力狙擊大眾

過(guò)去的兩年中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的是大眾。放眼到全球市場(chǎng)，也是如此。大眾的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，已經(jīng)令其它跨國(guó)車企紅眼。在技術(shù)方面，各車企也都將最新研發(fā)的動(dòng)力總成技術(shù)引入中國(guó)，包括新凱美瑞、新福克斯、標(biāo)致3008等車型，在2012年已經(jīng)開(kāi)始與大眾的相關(guān)車型進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。大眾曾引以為傲的TSI+DSG的技術(shù)，已經(jīng)沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。但更負(fù)面的是，大眾在處理7速DSG變速箱問(wèn)題上，昏招頻出，不斷地刺激著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的容忍底線。物極必反，量的積累達(dá)到質(zhì)變。2013年，大眾的中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展將面臨考驗(yàn)。

另外，大眾將銷售超過(guò)二十年的捷達(dá)、桑塔納更新?lián)Q代，基于A0級(jí)平臺(tái)開(kāi)發(fā)的新桑塔納和新捷達(dá)，從車型亮相起就飽受爭(zhēng)議。這種變化，恐怕只有大眾有此底氣。但最終效果如何，大眾自身恐怕也難以預(yù)料。

5）日系車仍面臨著較高的下滑風(fēng)險(xiǎn)

中日兩國(guó)在釣魚(yú)島問(wèn)題上，仍處于對(duì)峙狀態(tài)，這無(wú)疑是懸在眾多日系車企頭上的達(dá)摩克利斯之劍。面對(duì)著這樣的政治環(huán)境，日系車企的應(yīng)對(duì)辦法并不多。

自主品牌車企的未來(lái)發(fā)展之路

經(jīng)歷了2009、2010連續(xù)兩年的30%以上的高增長(zhǎng)，也艱難地度過(guò)了2011、2012連續(xù)兩年的5%以下的低增長(zhǎng)，絕大多數(shù)自主品牌車企都明白了生存和發(fā)展的核心問(wèn)題是要將質(zhì)量、成本與技術(shù)進(jìn)行完美結(jié)合。不重視質(zhì)量，終將一無(wú)所有；不控制成本，無(wú)法與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；不掌握技術(shù)，難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。而質(zhì)量，永遠(yuǎn)第一位。

而在質(zhì)量、成本與技術(shù)完美結(jié)合的同時(shí)，自主品牌車企也要打造自己的品牌烙印。提到豐田車，消費(fèi)者想到的是質(zhì)量好，油耗低；說(shuō)起大眾車，消費(fèi)者想到的是技術(shù)先進(jìn)，安全性能好。那么，談?wù)撟灾髌放频拿郑吮阋酥猓€應(yīng)該讓消費(fèi)者記住什么呢？在這一點(diǎn)上，吉利選擇了安全。近兩年來(lái)，吉利幾乎在所有的公開(kāi)場(chǎng)合中，不斷地宣傳著其造車的安全理念，且已經(jīng)取得一定成績(jī)。其它自主品牌車企，也必須要考慮這一點(diǎn)。如果品牌烙印明確了，未來(lái)的發(fā)展之路也就明確了。