以化解產能過剩為突破口打造中國鋼鐵產業的升級版

張長富

1月份，鋼鐵協會統計的大中型鋼鐵企業實現利潤13.38億元，虧損企業接近三分之一；2月份實現利潤9.98億元，環比下降25.4%，銷售利潤率為0.36%，虧損面沒有減少；3月份利潤進一步下降，只有2.67億元，銷售利潤率為0.28%，行業虧損面45.3%，經營困難局面進一步加劇。

今年一季度行業運行情況每況愈下，最主要的原因是鋼產量增長太快。按國家統計局數據，一季度全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為17823萬噸、19189萬噸和24551萬噸，同比分別增長7.6%、9.1%和12.3%，增幅比去年同期提高4.4、6.6和5.8個百分點。其中，鋼協會員企業粗鋼產量同比增長5.8%，低于全國增速3.3個百分點。一季度全國平均日產粗鋼213.2萬噸，創歷史新高，其中3月份粗鋼產量為6630萬噸，同比增長6.6%，平均日產213.9萬噸。再次攀升的產量使鋼材市場供給大于需求，導致庫存增加，目前鋼廠庫存和社會庫存都達到歷史最高點。據統計，22個大城市5大品種的社會庫存3月份已經達到1556萬噸，比2月份增加了23.8%，加上鋼廠庫存也增加，總庫存已2000多萬噸，還有鋼坯庫存。鋼產量增加過快和鋼材積壓是3月份以來鋼材價格下跌的主要原因。

一、鋼鐵行業宏觀形勢困難與挑戰依然存在，但面臨新的發展機遇和空間

1.從世界經濟環境來分析

一是世界經濟將繼續保持低速增長態勢。經濟合作與發展組織去年12月份發布的《世界經濟展望報告》中預計，其成員國國內生產總值的增長為1.4%。聯合國去年12月18日發布的《2013年世界經濟形勢與展望》中，預計2013年全球經濟增長率為2.4%。國際貨幣基金組織4月9日發布的最新一期世界經濟展望認為“全球經濟前景又一次有所改善，但先進經濟體的復蘇道路仍坎坷不平”，同時將2013年全球經濟增長速度調降為3.25%（上期3.3%），2014年達到4%。從國際權威機構預測來看，2013年世界經濟仍將繼續保持低速但穩定的增長態勢。

二是世界主要經濟體的需求疲軟狀態有所改觀。2008年國際金融危機爆發和歐洲債務危機之后，全球經濟出現大幅度下滑，各國相應采取了一系列措施，刺激經濟、恢復增長，已經取得了一定成效。2013年，美國、歐盟、日本經濟增長率將分別達到2%，-0.25%和1.5%。先進經濟體實際GDP的增長率在經歷上半年的疲弱增長后，將在下半年上升至2%以上，2014年預計達到2.25%。

美、歐、日先后推出非常寬松貨幣政策，在刺激本國經濟、恢復經濟增長上將起到一定的作用，但其轉嫁內部經濟困難意圖也十分明顯，全球潛在通脹和資產泡沫的壓力再度全面加大。

三是國際貿易增長的同時，各種形式的貿易保護主義明顯抬頭。隨著全球經濟一體化進程推進，全球貿易總額繼續增長，但各國對國際市場激烈爭奪，對國內市場大力保護，貿易戰、匯率戰全面升級，全球貿易增速下降，面臨下行的巨大風險。2012年，我國鋼鐵產品遭遇了11起反傾銷、反補貼調查；進入2013年以來，短短幾個月時間，又已遭到包括歐盟、美國、澳大利亞、加拿大、印度、馬來西亞等多國的反傾銷、反補貼調查。面對頻發的貿易救濟調查，鋼材出口空間被進一步壓縮，鋼鐵行業將面臨更為嚴峻的挑戰。今年3月初，我們去東盟3個國家，重點商討了對我國鋼材進行反傾銷的事項，目前我們與東盟、歐盟等地區貿易摩擦不斷增多，也嚴重影響我國對這些地區鋼材的出口。

國際金融危機已經過去5年，世界經濟由危機前的快速增長發展進入到深度轉型調整期，目前處于恢復性低速增長期。從國際環境看，我國仍處于重要的戰略機遇期，這個基本判斷沒有變。同時，我國發展的重要戰略機遇期在國際環境方面的內涵和條件發生很大變化。我們面臨的機遇，不再是簡單納入全球分工體系、擴大出口、加快投資的傳統機遇，而是倒逼我們擴大內需、提高創新能力、深化改革、加大結構調整力度、促進經濟發展方式轉變的新機遇。

2.從國內經濟環境來分析

黨的十八大確立了我國“經濟、政治、文化、社會、生態文明建設”五位一體的發展戰略，提出了到2020年國內生產總值和城鎮居民人均收入比2010年翻一番的目標。今年的“兩會”明確提出今年我國GDP增長目標為7.5%；CPI控制在3.5%，比2011年4%降低0.5個百分點；財政赤字保持1.2萬億，比2011年增加4000億，其中中央財政赤字8500億、地方財政赤字3500億；固定資產投資增速為18%，比上年提高2個百分點。黨的十八大和今年“兩會”，明確提出2020年遠景發展目標和今年的經濟發展目標，對鋼鐵行業來說，都是利好，給鋼鐵工業今后的發展創造了一個重要“戰略機遇”期，提供了一個廣闊的發展空間。

按照黨的十八大部署，到2020年，我國國內生產總值和城鎮居民人均收入要比2010年翻一番，全面建成小康社會。要走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，提出了“全面深化經濟體制改革、實施創新驅動發展戰略、推進經濟結構戰略性調整、推動城鄉發展一體化、全面提高開放型經濟水平”的五項任務。

十八大提出的目標和任務，必將深刻影響和強烈推動中國工業經濟的發展，也必將深刻影響和推動中國鋼鐵工業的發展。到2020年實現國內生產總值翻一番目標，我國經濟仍將要保持每年平均7.5%的增長速度，這無疑會給作為基礎工業的鋼鐵業提供強有力支撐。尤其是今后在推進新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化建設，大規模的、持續長期的基礎設施投資必將繼續保持較高的增長。同時，城鎮化之后的城鎮居民的消費需求也將會隨之增加，形成廣泛的內需市場。

回顧中國鋼鐵工業過去20多年的高速增長，正是得益于城鎮化與工業化。從今后發展來看，中央提出的新型城鎮化、工業化將成為我國經濟發展新的引擎。聯合國關于世界城市化展望的最新研究報告中預計：中國從現在到2030年城鎮化還會保持較快的速度，屆時將由目前的52.6%提高到65%-70%，每年要轉移農村人口1000多萬，相當于一個歐洲中等國家的人口總量，未來將累積增加約3億城市人口，相當于目前美國的人口總量，會給中國經濟帶來很大的發展潛力。中國（海南）改革發展研究院院長遲福林認為：未來10年，我國新增城鎮人口將達到4億左右，按較低口徑，農民工市民化以人均10萬元的固定資產投資計算，能夠增加40萬億元的投資需求，這相當于是每年有“四萬億”投資，這種居民個人的投資需求，就是內需潛力之所在。

在可以預見的將來，中國的鋼鐵工業絕不是“夕陽產業”，還將會繼續保持穩定的發展，我們對此充滿信心。

二、展望未來，中國鋼鐵工業將進入到一個平穩增長的發展期

1.鋼鐵行業與宏觀經濟形勢會同步好轉，今年鋼鐵行業經營態勢將略好于2012年，以后將逐步轉向平穩增長

2012年，我國共生產鋼材9.51億噸（含重復材），出口鋼材5573.21萬噸，進口鋼材1365.75萬噸，進出口相抵我國凈出口鋼材4207.46萬噸，國內市場銷售的鋼材量為9.09億噸。據中鋼協監測的全國26個主要鋼材市場、五種鋼材品種到2012年12月末的庫存量為1188.01萬噸，與2011年同比減少102.05萬噸，社會庫存降幅為7.91%。這說明，我國去年的鋼材市場是一個去庫存化的銷售市場，鋼材產銷率比較樂觀。這是在去年我國GDP增長7.8%，固定資產投資增長20.4%的情況下實現的。

2013年的情況，首先從投資情況來看，今年“兩會”政府工作報告確定的經濟目標為：GDP增長7.5%；M2增長率為13%，適度擴大社會融資規模；財政赤字1.2萬億，比上年增長4000億；固定資產投資增速18%，比上年提高2個百分點。從今年兩會確定的經濟目標看，除GDP目標為7.5%沒變外，其他指標都有所提高，尤其是固定資產投資計劃增速比2012年提高2個百分點，說明今年國家在安排經濟目標上增加了固定資產投資的力度。如城鎮化率將由2012年的52.6%提高到53.37%；城市軌道交通總投資將由2012年的2600億元，提高到 2800億元-2900億元；鐵路投資6500億，創最近三年來新高。從以上分析來看，2013年及今后我國的城鎮化建設、城市軌道、鐵路投資增長加快，這對促進鋼材消費有很大的帶動作用。

2.從鋼材消費市場增長來分析

除基礎設施建設外，我國鋼材消費主要集中在房地產、機械制造、汽車、船舶及集裝箱、家用電器等行業，從這些鋼材消費行業的運行態勢分析，2013年都將有一定幅度的增長，對鋼材市場有一定拉動。

3.房地產行業

雖然最近國家公布了國五條的實施細則，對房地產市場產生了一定的影響，但2013年隨著國家新型城鎮化的推進實施，今年國家安排新開工保障房630萬套、建成470萬套，這為今年及今后房地產的平穩發展提供保障。估計房地產市場的投資增速與2012年的16.2%相比，將保持持平或略有提高。最近房地產有關分析人士認為，2013年房地產投資的增速可能為17%-18%。

4.機械制造行業

2012年機械行業完成工業總產值18.41萬億元，同比增長12.64%；完成銷售產值18.06萬億元，同比增長15.54%。據機械工業聯合會預測，2013年機械工業產品市場需求形勢將比上年溫和回升，平穩增長，工業總產值、銷售產值增速預計都會在12%左右，利潤增速在8%左右，出口增速在8%左右。

5.汽車行業

2012年我國汽車工業產銷分別達到1927.18萬輛和1930萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%，汽車行業產銷突破1900萬輛，再創歷史新高。據汽車工業協會預測，2013年我國汽車市場的需求量在2080萬輛，增長率在7%左右。

6.船舶與集裝箱行業

2012年由于全球船運市場萎縮，全國造船完工量6021萬載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單量2041萬載重噸，同比下降43.6%；到去年12月底，手持船舶訂單量1.0695億載重噸，同比下降28.7%。由于世界經貿形勢、以及航運市場的不景氣，去年船舶及集裝箱行業處于低迷狀態。據船舶工業協會預測，2013年全球航運市場可有望比2012年略有改善，但受手持訂單量下降、完工船舶價低、生產成本上升等影響，預計2013年船舶行業主要經濟指標將繼續下滑，全年完工船舶約5500萬載重噸，新接訂單量可能略有增加，但手持訂單量將下降到1億載重噸以下。

7.家用電器行業

2012年，我國家電行業累計工業銷售產值同比增長11.0%，出口交貨值同比增長5.6%。2013年受家電下鄉政策的結束影響，2013年將是家電業的調整年，但商務部表示，今年國家會研究從節能減排等方面出臺新的鼓勵家電消費的政策，家電業的增幅會繼續保持在10%左右，出口增幅大致也10%上下。

從以上鋼材主要用戶行業發展形勢來分析，2013年下游行業對鋼材的需求預計將溫和增長。其中，增長形勢較好的行業有：鐵路、城市基礎設施和軌道交通、機械制造、汽車行業。平穩增長的行業有：房地產、家用電器行業。持續低迷行業：船舶及集裝箱行業。

從鋼材出口形勢來分析：2012年我國直接出口鋼材5573.2萬噸，同比增長了14%；間接通過工程機械、五金、汽車、機械電子產品等出口鋼材預計在7000萬噸左右。直接和間接出口鋼產產量大約在1.2億噸左右，占我國9億噸鋼產能的13%左右。2013年，世界經濟增長仍將處于低速增長態勢，這對我國鋼材繼續擴大出口有利，但目前我國出口受到美、歐、東盟等多國和地區的反傾銷，出口難度增大。

總體來講，從拉動國民經濟增長的投資、消費和出口三駕馬車來判斷，2013年及今后我國鋼產量的增長會保持一個低速增長的態勢。另外，從今后GDP增速來看，我國已從原來超過10%的高速增長期轉入到7%-8%的中低速增長期，這個增長速度對鋼材的需求拉動不是很突顯，尤其是目前我國采取一系列擴大內需的政策，消費對國民經濟增長的貢獻率已經達到51%，超過了投資和出口，我國已從投資、出口型經濟逐步轉向消費為主的經濟發展模式上來。因此，國民經濟發展對鋼材需求強度在降低。事實上從2011年開始，我國每億元GDP的鋼材消費強度已由以前的1657噸降為1370噸，降低了287噸/億元。目前隨著高強鋼的發展、推廣和應用，用鋼減量化趨勢越來越明顯。

鑒于此，今后我國鋼材市場不可能再出現保持10%以上的增長速度，不可能再有數量上的大幅度增長，鋼材市場將出現理性回歸，每年鋼的增長速度可能保持在2%-3%左右，粗鋼產量將較長時間維持在7億-8億噸峰值平臺，鋼鐵行業將較長時期處于“高產能、高成本、低價格”的狀態。目前，協會正在組織對《2020年中國鋼鐵工業發展愿景》的研究，一旦完成，會及時向社會發布。

三、應對措施

1.認清形勢，轉變發展的理念

思路決定出路。企業要從解決思想認識問題入手，將轉變發展方式真正成為自覺行為。要積極適應我國經濟增長由高速到中低速的轉變，鋼材市場將長期處于供大于求的局面。鋼產量高速增長的時代已一去不復返，靠規模、靠數量擴張的路子，對鋼鐵企業和耐材等鋼鐵配套企業來說，轉變發展理念和發展模式刻不容緩，這樣的發展模式已經走不通了。企業一定要從自己的實際情況出發，選擇適合自己的轉型發展路子，真正變數量型為質量型，變擴張型為效益型。

2.提高創新能力，淘汰落后產能，推進轉型升級

企業要依靠創新實現轉型升級，化解過剩產能，提高產品的質量，降低生產成本，減少能源消耗和污染物排放，提高產品集中度和市場占有率，增強企業核心競爭力，創造“穩產增效、減產增效、提質增效”的發展模式。說到創新，我個人認為要重點抓好三個方面：

一是技術創新。這是企業內最核心的“硬創新”，技術創新包括“新產品研發創新”和“工藝技術的創新”兩個方面，要通過技術創新、淘汰落后和拓展應用領域，獲得新的市場空間。同時要解決生產過程中的高消耗、高排放和高成本問題，使傳統產業煥發新的生命力。

二是管理創新。這是企業內“軟創新”，包括企業組織創新和企業文化創新。一流的機制體制造就一流的企業和一流的產品。要通過組織創新，建立和健全企業內部管理體制和運行機制，通過有效的兼并重組，提高產業集中度，通過文化創新，建立具有自身企業特色的經營管理文化，打造一批既具有國際競爭力、又具有中國特色的鋼鐵企業集團。

三是商業模式創新。這是企業盈利模式的創新，鋼鐵企業要從純制造型企業向服務型企業轉型，實現商業經營模式的轉型升級。

3.加強管理，深化改革，努力提高企業的競爭力

在優勝劣汰激烈競爭中的市場經濟中，管理也是生產力、競爭力，管理是企業永恒的主題。企業之間的比拼，其實質是科技和管理水平之競爭。一是要堅持開展學習先進和對標挖潛活動。差距就是潛力，既要對比綜合指標，也要對比單項和工序指標，向先進看齊。二是要以建立現代企業制度、完善治理結構為目標，提升企業的決策力和執行力。在相同的外部條件下，有的企業能適應，效益就好，有的企業難適應，效益就差，表現不同，反映出管理水平、決策力和執行力上的差距。三是夯實企業的基礎管理工作。許多企業的裝備很高，但產品質量和效益不高，根本原因是管理水平沒上來。要全方位加強企業的基礎管理，從制度建設入手，提升企業信息化管理水平，為企業的計劃、生產、技術、設備、質量、安全、人力資源、財務成本等各項專業管理提供堅實基礎。

4.扎實推進全產業鏈、價值鏈建設，提高企業盈利

產業鏈建設首先要完善資源保障體系，對鋼鐵來說是鐵礦石和焦煤供應問題，對耐材企業來說是優質菱鎂礦和鋁土礦的供應問題，要加強上游企業的戰略合作，建立長期穩定的供應基地；第二是要發展與下游用戶的戰略合作機制，延伸產業鏈。另外，隨著鋼鐵工業的開放程度和國際化水平的提高，我們也鼓勵耐材企業跟隨鋼鐵企業的步伐考慮在境外投資建廠，進一步開拓國內外市場，積極參與全球競爭，提高參與國際競爭的能力和水平。

在產業鏈建設和產業鏈合作方面，耐材“招標總承包”模式就是耐材和鋼鐵企業進行戰略合作的成功范例。我們要大力倡導綠色采購的概念，采購招標時要更多地考慮“用戶總費用”而不只看耗量和價格，將來還要從整個產業鏈和產品全生命周期的環境友好程度來評估和要求供應商。我們還要大力倡導“服務”的理念，不僅要服務于我們的用戶，也要服務于我們的供應商，通過不斷加強整個產業鏈合作，使整鋼鐵和耐材等企業結成真正利益共享，風險共擔的穩定“共同體”。

5.加強戰略轉型和市場預測，推進耐材行業的可持續發展

同鋼鐵行業一樣，耐材行業也面對著國內外經濟增速放緩、市場需求低迷、全行業產能嚴重過剩的困難。面對市場惡性競爭、價格低迷、回款困難、效益下降的局面，耐材行業必須理性應對，有所作為，一要堅持控總量、調結構、推重組、促轉型不動搖，通過淘汰落后化解過剩產能，建立平衡理性的市場供求關系；二要堅持全行業發展戰略研究，明確發展目標和定位，以戰略引領企業的結構調整；三要堅持創新驅動，加速全行業品種結構優化，加快企業的轉型升級；四要堅持推進耐材行業的聯合重組，打造一批具有國際競爭力的耐材企業集團，不斷延伸產業鏈，提升市場覆蓋面和競爭力。