我國煤炭行業(yè) “黃金十年”的成因分析

郝 貴，柴 楊

（1.神華集團(tuán)有限責(zé)任公司，北京100011；2.神華集團(tuán)有限責(zé)任公司博士后工作站，北京100011；3.中國礦業(yè)大學(xué) （北京）博士后流動(dòng)站，北京100083）

自2012年5月初以來，我國煤炭市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)下跌，環(huán)渤海5500千卡動(dòng)力煤離岸平倉平均價(jià)格由787元／t降至635元／t，降幅高達(dá)152元／t，與煤價(jià)在2011年11月份的峰值853元／t相比，當(dāng)前煤價(jià)跌幅達(dá)到了218元／t。目前，煤炭行業(yè)從業(yè)者對(duì)煤價(jià)的預(yù)期普遍持悲觀態(tài)度，認(rèn)為煤炭?jī)r(jià)格短期內(nèi)不會(huì)改觀。

這次煤價(jià)的大幅下降是我國煤炭需求增速減緩造成的，同時(shí)也是我國煤炭行業(yè)快速發(fā)展時(shí)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。煤價(jià)的低位運(yùn)行對(duì)于煤炭行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，在新形勢(shì)下，我們應(yīng)該利用當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境加大力度推進(jìn)煤價(jià)市場(chǎng)化改革、加強(qiáng)大型煤炭基地建設(shè)、提倡科技創(chuàng)新和提升管理效率，以保障我國煤炭行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

1 我國煤炭行業(yè)十年間的變化

1.1 煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)保障水平大大提高

第一，我國煤炭資源保障程度增強(qiáng)。隨著煤炭資源勘探工作的開展，到目前為止，我國煤炭資源找礦和發(fā)現(xiàn)資源量約5.5萬億t，其中累計(jì)探明煤炭資源儲(chǔ)量1.2萬億t。

第二，我國煤炭產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。我國原煤產(chǎn)量由2003年的13.8億t增長(zhǎng)到2011年的35.2億t，十年間原煤年產(chǎn)量增加了21.4億t，年均增長(zhǎng)9.8%。

第三，我國煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力不斷提高。我國鐵路運(yùn)輸能力和港口轉(zhuǎn)運(yùn)能力大幅提升。2003年我國煤炭鐵路運(yùn)量約為8.8億t，2011年該指標(biāo)增加了近1倍，達(dá)到了17.2億t。同時(shí)，主要港口轉(zhuǎn)運(yùn)能力也大幅提高。

第四，我國煤炭進(jìn)出口總量發(fā)生巨大變化。2003年，我國煤炭出口量達(dá)到9403萬t，此后出口量逐年下降，進(jìn)口量大幅上升。2011年，我國煤炭進(jìn)口量為1466萬t，進(jìn)口量則達(dá)到了歷年最大值1.824億t。

第五，我國在世界煤炭生產(chǎn)中的比重逐年升高。2006年我國煤炭產(chǎn)量占世界煤炭產(chǎn)量的39.4%，2011年則達(dá)到了48.3%。與此同時(shí)，2003年以來我國煤炭產(chǎn)量年均遞增約2億t，占世界煤炭增量的80%以上。

1.2 煤炭市場(chǎng)化程度顯著提高

第一，市場(chǎng)機(jī)制逐步完善。十年來，我國煤炭資源有償使用制度改革取得成效，初步建立反映資源稀缺程度、市場(chǎng)供求、完全成本在內(nèi)的煤價(jià)形成機(jī)制，由供需雙方協(xié)商定價(jià)的煤炭交易方式改革穩(wěn)步推進(jìn)。

第二，投資主體多元化。十年來，煤炭行業(yè)投資主體由政府?dāng)U展到政府、社會(huì)和企業(yè)。

1.3 煤炭法律和產(chǎn)業(yè)政策體系不斷完備。

我國形成了以《煤炭法》和《礦產(chǎn)資源法》為主體的煤炭法律法規(guī)體系。2005年6月，國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，2007年11月，國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》，關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格、稅收、資源有償使用、市場(chǎng)準(zhǔn)入等宏觀行業(yè)政策逐步完善。

1.4 煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

第一，礦井?dāng)?shù)量減少。我國礦井?dāng)?shù)量由最多時(shí)的8萬多個(gè)減少到當(dāng)前的1.8萬個(gè)，其中規(guī)模小、生產(chǎn)率低下、安全保障程度低的小礦井被關(guān)停并轉(zhuǎn)。

第二，大型煤炭基地建設(shè)初見成效。國家規(guī)劃的13家大型煤炭基地建設(shè)步伐加快，煤炭生產(chǎn)能力占全國總量的80%。

第三，生產(chǎn)集中度提升。以建設(shè)大型煤炭基地為依托，大型煤炭企業(yè)集團(tuán)不斷發(fā)展壯大。2011年煤炭年產(chǎn)量過億噸的企業(yè)有7家，產(chǎn)量合計(jì)約為10億t，占全國總量的三分之一左右。

第四，多元發(fā)展機(jī)制開始形成。2011年煤層氣抽采量115億m3，利用量53億m3，電廠、煤矸石磚廠、煤矸石水泥廠、煤化工等發(fā)展迅速。

1.5 行業(yè)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)

煤炭行業(yè)科技創(chuàng)新能力、裝備制造能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、生產(chǎn)率及科學(xué)管理水平大大提高。

1.6 安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)步好轉(zhuǎn)

隨著國家加大安全生產(chǎn)整治力度，安全投入大幅增加，安全技術(shù)裝備水平不斷提高和安全管理水平的提升，煤礦事故起數(shù)和死亡人數(shù)不斷減少。全國煤礦事故死亡人數(shù)由2002年的6597人降到2011年的1973人，煤炭百萬噸死亡率由4.94降至0.564。

2 十年間煤炭行業(yè)高速發(fā)展的成因

我國煤炭工業(yè)在過去十年間發(fā)展迅速，煤炭產(chǎn)量逐年攀升，煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)步提高。究其原因，一方面是各項(xiàng)行業(yè)政策法規(guī)保障有力；另一方面是需求的大力拉動(dòng)和煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)攀升。煤價(jià)的不斷提高則是由于我國煤炭市場(chǎng)長(zhǎng)期處于“供不應(yīng)求”的狀態(tài)。

根據(jù)市場(chǎng)規(guī)律，在價(jià)格這只“看不見的手”的調(diào)節(jié)下，供給與需求總會(huì)大致處于均衡狀態(tài)，之所以煤炭市場(chǎng)十年間總是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，是因?yàn)槊禾啃袠I(yè)的特殊性，其供給的增長(zhǎng)受到多種因素的制約，主要有以下四點(diǎn)。

一是安全生產(chǎn)的壓力。2005年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于堅(jiān)決整頓關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件和非法煤礦的緊急通知》，到2008年1月，國家安監(jiān)總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，全國已經(jīng)累計(jì)關(guān)閉小煤礦11155處。一直以來，政府對(duì)煤礦安全生產(chǎn)的高壓態(tài)勢(shì)，既禁止了不具備安全生產(chǎn)條件的小型煤礦供給的增加，同時(shí)，也對(duì)大型煤礦的產(chǎn)能增加形成壓力。

二是煤炭資源整合。2005年，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中明確指出要加快中小型煤礦的整頓、改造和提高，整合煤炭資源，實(shí)行集約化開發(fā)經(jīng)營，培育大型煤炭企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。近年來，隨著煤炭資源整合力度的加大，中小煤礦的供給增長(zhǎng)受到限制。

三是鐵路運(yùn)能的限制。我國煤炭賦存格局與經(jīng)濟(jì)格局相悖，供需格局決定了我國煤炭“西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)”的長(zhǎng)距離、大規(guī)模運(yùn)輸?shù)幕靖窬?，而我國主要運(yùn)煤通道，如大秦、朔黃鐵路，長(zhǎng)期處于飽和狀態(tài)，導(dǎo)致產(chǎn)能增加受到運(yùn)輸條件的限制。

四是地質(zhì)勘探機(jī)制改革。1999年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)地質(zhì)勘查隊(duì)伍管理體制改革方案的通知》國辦發(fā)〔1999〕37號(hào)，其中指出國有勘探單位企業(yè)化。之后，在2001年、2003年發(fā)布了深化地質(zhì)勘探隊(duì)伍改革方案的通知。我國的地質(zhì)勘探隊(duì)伍在近年來處于事業(yè)單位轉(zhuǎn)型的掙扎期，地質(zhì)勘探成果較少。這在一定程度上限制了煤炭供給能力的增長(zhǎng)。

3 新形勢(shì)下煤炭行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策建議

煤價(jià)的低位運(yùn)行使得煤企收益下降，銷售競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，資金匱乏。新的市場(chǎng)形勢(shì)既是對(duì)煤炭行業(yè)的考驗(yàn)，也給我們煤炭行業(yè)的變革帶來了機(jī)遇。

3.1 推進(jìn)煤價(jià)市場(chǎng)化

當(dāng)前，我國煤炭?jī)r(jià)格分為市場(chǎng)價(jià)和重點(diǎn)合同價(jià)兩部分，也就是所謂的煤價(jià)“雙軌制”。2011年，重點(diǎn)合同煤數(shù)量約7億t，占我國煤炭交易總量的20%左右。

重點(diǎn)合同價(jià)保護(hù)了電力企業(yè)的落后產(chǎn)能，不利于電力行業(yè)的資源優(yōu)化配置，而且還會(huì)滋生尋租和腐敗行為，煤價(jià)并軌是大勢(shì)所趨。而目前我國的煤炭市場(chǎng)價(jià)與重點(diǎn)合同價(jià)相比已經(jīng)非常接近，甚至出現(xiàn)重點(diǎn)合同價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)的“倒掛”現(xiàn)象。所以，我們應(yīng)該抓住這個(gè)時(shí)機(jī)大力推進(jìn)煤價(jià)市場(chǎng)化改革。

3.2 提高行業(yè)集中度

在建設(shè)大型煤炭基地、培育大型煤炭企業(yè)政策的指導(dǎo)下，我國煤企數(shù)量已減至約1.8萬個(gè)，但是仍需進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。

當(dāng)前煤價(jià)的低位運(yùn)行也給提高行業(yè)集中度帶來了機(jī)遇，國家應(yīng)支持和鼓勵(lì)大型煤炭企業(yè)通過各種方式購并規(guī)模小、效益差、生產(chǎn)效率低的煤炭企業(yè)，通過規(guī)模效應(yīng)提高行業(yè)整體資源配置效率。

3.3 鼓勵(lì)科技創(chuàng)新

科技是第一生產(chǎn)力，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，科技創(chuàng)新就是形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方法。新技術(shù)、新工藝、新方法的應(yīng)用都會(huì)提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越是激烈，企業(yè)科技創(chuàng)新的意愿也越強(qiáng)烈，政府應(yīng)該加大支持科技創(chuàng)新的力度，推廣先進(jìn)的科技成果，提高整個(gè)行業(yè)的科技水平。

3.4 提升煤炭企業(yè)運(yùn)營效率

十年來我國煤炭市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，煤炭?jī)r(jià)格不斷升高，煤炭行業(yè)快速發(fā)展。但是，大市場(chǎng)、高煤價(jià)也掩蓋了很多管理問題，目前我國煤炭行業(yè)管理精細(xì)化、科學(xué)化水平還有待提升。

煤價(jià)的下降使得提升煤炭管理水平顯得尤為重要，政府應(yīng)大力推廣先進(jìn)的安全管理、生產(chǎn)管理等管理方法和思想，提升行業(yè)管理水平，降低成本，提高收益。

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