2012年中國煤炭工業發展回顧與2013年形勢預測

孫春升 高 峰

（煤炭科學研究總院經濟研究所，北京市朝陽區，100013）

2012年中國煤炭工業發展回顧與2013年形勢預測

孫春升 高 峰

（煤炭科學研究總院經濟研究所，北京市朝陽區，100013）

從煤炭工業運行狀況和發展特點兩個方面回顧了我國煤炭工業2012年發展運行狀況。預測2013年煤炭工業煤炭將呈現 “逐步企穩、供應寬松”的態勢。煤炭工業將在調整中逐漸積聚復蘇力量，呈現震蕩中緩慢回升態勢。

煤炭工業 運行狀況 回顧 預測

1 2012年中國煤炭工業發展回顧

2012年以來，歐債危機反復惡化，全球經濟增長明顯放緩。我國經濟在 “穩中求進”的思想指導下，逐步企穩。根據國家統計局發布的數據，2012年全年GDP增速為7.8%，我國經濟中長期較快增長的基本面并未改變，但制約因素有所加強。2012年，煤炭工業積極推動煤炭生產和利用方式變革，努力轉變發展方式，煤炭工業加快結構調整和產業轉型步伐，加大科技創新力度，推進循環經濟和生態礦山建設，不斷加快煤炭企業 “走出去”步伐，煤礦安全生產形勢穩定好轉，和諧礦區建設取得顯著成效，為經濟社會發展做出了積極貢獻。

1.1 2012年中國煤炭工業運行狀況

根據快報數，2012年中國煤炭產量36.6億t，比2011年增加4%左右，增速回落，其中，山西、陜西、內蒙三省區產量合計24.3億t，占到全國產量的66%左右。煤炭進口保持高位，全年累計進口煤炭達2.89億t。受到全球經濟復蘇乏力的影響，煤炭出口926萬t，出口量進一步下降，同比下降36.8%。全國煤炭鐵路發送量累計完成22.6億t，主要港口煤炭轉運量為6.2億t，同比分別下降0.5%和5.4%。受國際國內經濟形勢影響，煤炭行業下游需求不旺，煤炭企業、重點發電企業、主要港口 （包括寧波、上海、廣州等主要接卸港）存煤均有大幅度增加。煤炭價格總水平大幅降低。整體看來，2012年國內煤炭市場以下降為主，2012年12月28日的煤炭價格指數為170.7點，與2012年年初相比下降了28.8個百分點。2012年煤炭景氣值不斷下滑，同比下滑5.8%，創下2008年國際金融危機以來新低，我國煤炭經濟仍處在筑底調整之中。

從行業經濟效益稅收情況分析，規模以上煤炭企業2012年主營業務收入30124.94億元，同比增長10.36%；同期，實現利潤總額3087.87億元，同比下降17.51%；應收賬款2989.75億元，同比增長21.95%；全國煤礦企業生產事故死亡1294人，同比減少581人，下降31%。煤礦百萬噸死亡率為0.369，同比減少0.187，下降33.6%，較大事故、重特大事故和百萬噸死亡率均出現大幅下降。

2012年5月份以來，煤價驟降，煤炭企業利潤不斷減少，應收賬款不斷增加，煤炭工業經過快速發展的黃金10年，2012年成為煤炭市場供求關系的一個轉折點。各煤炭企業積極采取增收節支、提升質量、拓寬市場等行動，探索煤炭企業的科學發展模式，2012年可以說是煤炭工業轉型之路的真正起點。

1.2 2012年中國煤炭工業發展要點

1.2.1 電煤市場化改革邁出重要步伐

自20世紀90年代以來，我國煤炭訂貨市場化改革不斷推進，價格逐步放開，對納入訂貨范圍的電煤實行政府指導價和重點合同管理，對保障經濟發展曾經發揮了積極的作用。但電煤價格雙軌制限制了市場機制作用的發揮，造成不公平競爭，不利于煤炭的穩定供應，改革勢在必行。2012年以來，受國內宏觀經濟形勢的影響，我國煤炭市場供需形勢出現了近年來少有的寬松局面，改革的條件基本成熟。2012年12月20日國務院辦公廳發布了《關于深化電煤市場化改革的指導意見》 （國辦發〔2012〕57號），決定自2013年起，取消重點合同，取消電煤價格雙軌制，國家發展改革委不再下達年度跨省區煤炭鐵路運力配置意向框架。這標志著電煤雙軌制終于結束，我國電煤市場化改革乃至整個煤炭產業鏈市場化改革邁出重要一步。電煤價格雙軌制的終結，對煤炭市場變化帶來積極影響，有利于建立平等競爭的市場經濟機制。同時，煤炭作為我國最重要的基礎能源，長期占一次能源生產和消費的70%以上，電煤市場化改革將對整個能源市場化改革產生積極的推動作用。

1.2.2 關注煤炭科技創新發展

煤炭行業多年來一直堅持 “科教興煤”戰略，完善產學研相結合的科技創新體系，搭建行業科技創新平臺，推動科研成果產業化，有力地推進了煤炭科技進步，以科技創新推動產業創新，重點解決影響產業未來發展的關鍵技術問題。在2012年宏觀經濟下行的形勢下，煤炭企業更加注重科技創新，在困境中取得了綜合機械化固體廢棄物密實充填與采煤一體化技術、防治煤自燃的高效阻化方法與關鍵技術等一系列成果，在科技方面取得重大突破。煤炭科技創新發展對于落實十八大 “實施創新驅動發展戰略”的精神，提升煤炭工業發展的科學化水平具有重要意義。

1.2.3 與產業鏈伙伴協同發展

2012年，《煤炭工業發展 “十二五”規劃》出臺，明確提出 “鼓勵煤、電、運一體化經營。重點支持煤炭、電力企業聯合重組，鼓勵企業參與運煤通道建設等”。五大電力集團擁有生產煤礦、在建煤礦和改擴建煤礦80多處，煤炭總產量2.36億t，13家大型煤炭企業權益裝機容量超過1億k W。截至2012年末，神華集團火電總裝機容量超過6300萬k W，已經趕超五大電力集團中的中電投集團，進入了火電行業的第一梯隊。

煤炭與產業鏈伙伴的協同發展，可以充分發揮煤炭產業的資源優勢，打造穩定的產業鏈條，促進產業結構優化，增強自我調節功能，實現產業鏈伙伴的互利共贏。

1.2.4 煤炭清潔高效利用帶動煤炭工業轉型發展

在宏觀經濟不景氣的形勢下，煤炭工業轉型發展迫在眉睫，煤炭清潔高效利用成為煤炭工業轉型發展的切入點。以山東能源集團為代表的新型煤炭企業集團和以徐礦集團為代表的資源枯竭的老煤炭企業集團都致力于探索在新形勢下轉型發展的途徑，將煤炭清潔高效利用作為未來企業發展的重點之一，堅持走經濟發展與環境保護并重的綠色可持續發展道路，推進煤炭工業綠色發展、循環發展、低碳發展。

2 2013年中國煤炭工業形勢預測

2013年，我國經濟發展仍面臨不少風險和挑戰。從國際看，全球經濟形勢錯綜復雜、充滿變數，世界經濟低速增長態勢仍在延續，各種形式的保護主義明顯抬頭，潛在通脹和資產泡沫壓力加大。從國內看，不平衡、不協調、不可持續問題依然突出，經濟增長下行壓力和產能相對過剩的矛盾有所加劇，企業生產經營成本上升和創新能力不足的問題并存，金融領域存在潛在風險，經濟發展和資源環境的矛盾仍然突出。十八大以后，我國新一代領導人將會不斷推進政治、經濟的改革，不斷打破制約我國社會和經濟發展的瓶頸問題，推進我國經濟的可持續健康發展。

在國際、國內政治經濟形勢動蕩、復雜多變、經濟復蘇乏力的大背景下，我國煤炭工業重點轉向深化改革和結構調整，煤炭工業發展將呈現 “逐步企穩、供應寬松”的態勢。中國煤炭工業將在調整中逐漸積聚復蘇力量，呈現震蕩中緩慢回升態勢。

2.1 煤炭需求穩步增加，供應寬松

2012年年末部分經濟數據出現反彈跡象，但2013年的經濟形勢仍不容樂觀，存在著很大的不確定性。世界銀行2013年1月15日發布的 《全球經濟展望》報告預計，2013年和2014年全球經濟增速將分別達2.4%和3.1%，較該行2012年6月份預期的3.0%和3.3%有明顯下調。報告還預計，今明兩年中國經濟增速將分別為8.4%和8.0%，也低于此前給出的8.6%和8.4%的預期值。制約中國經濟發展的因素比較突出，綜合考慮國內外各方面的條件，預計2013年GDP增長大約在7.5%左右。煤炭這種大宗能源產品沒有宏觀經濟的支撐，煤炭需求將不會有大幅的增加，2013年煤炭供應總體將呈現供應寬松的局面。

2.2 煤炭進口量持續增加

2012年，我國煤炭進口量達2.89億t，繼2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進口國后，繼續穩居世界第一，這也是中國連續第四年成為煤炭凈進口國。中國煤炭主要的10個供應國家沒有發生變化，但是煤炭的供應結構在不斷發生變化，印尼供應中國的煤炭所占比例回落了十幾個百分點。由于中國、印度等新型經濟體國家大都地處亞太地區，正在推動能源需求的快速增長，日本棄核極大增加了亞太地區能源供應的緊張局勢，致使相當長一段時期內亞太地區能源資源相對匱乏，使能源價格長期保持相對高位。2012年美國頁巖氣革命引發了北美能源供應格局的變化，同時美國環保署出臺了嚴格的碳排放措施，嚴格的碳排放措施導致美國煤炭更多地出口亞太市場；由于亞太地區能源需求增長的持續性和快速性，澳大利亞、俄羅斯、加拿大等資源型國家對中國煤炭出口量也將大幅增加。可以預計，2013年我國煤炭進口量仍將持續增加。

2.3 煤炭價格并軌不會導致煤炭市場大幅波動

2013年中國的煤炭供求關系基本為供大于求，屬于買方市場，因此煤炭企業在煤電雙方談判中還顯得有些被動，煤炭價格定價總體而言還是電力企業掌握主動權。從目前看來，電煤市場價與上年重點合同價基本持平，并軌并不會給2013年煤炭市場帶來太大的影響，政府方面將不會干預今年的訂貨，也不掌握當前的電煤合同簽訂情況。往年的重點合同煤計劃在一定程度上對于大煤企起到了穩定市場的作用，取消重點合同煤后，遇到類似2012的行情，煤企會比較困難。運輸問題還將是制約煤炭工業發展的瓶頸，沒有運力的市場化，就沒有電煤的市場化，電煤價格全面市場化還需時日。

2.4 煤炭工業繼續深化推進煤礦兼并重組

為確保實現 “十二五”末小煤礦數量控制在7000個以內的目標，2013年國家將加快推進產能過剩行業的兼并重組，發布實施重點行業兼并重組指導意見。我國煤炭行業的發展仍將以整合為主、新建為輔，有關省市高度關注煤礦企業兼并重組進展情況，加大協調支持力度，協調解決重組中的問題，兼并重組工作不斷推進。山東省2013年也將推動新一輪的兼并重組工作，未來力爭地方煤炭企業數量控制在60家以內。貴州省繼續開展煤礦兼并重組，到2015年將基本淘汰年產15萬t／a以下煤礦，煤礦企業控制在100個以內，礦井調整到1000處左右。

2.5 加大對煤礦安全生產管理力度

2013年，受宏觀經濟形勢下行、煤炭產量持續增長、煤炭市場波動不穩及新能源快速發展的影響，煤礦安全風險增加，煤礦安全生產面臨著更為嚴峻的形勢。我國煤礦安全基礎薄弱，煤炭工業健康發展、科學發展、安全發展將面臨更為嚴峻的挑戰。與2013年 “繼續把握好穩中求進”的我國經濟工作總基調相呼應，2013年煤炭工業進一步加大安全工作力度，遏制重特大事故，防范一般事故，使煤礦事故起數和死亡人數大幅下降。主要措施有深入開展瓦斯綜合治理，加大安全投入，強化安全基礎管理，嚴格落實安全責任，強化人員培訓，完善安全管理體系。

2.6 煤炭企業積極實施 “走出去”戰略，全球配置煤炭資源

全球經濟持續低迷是我國煤炭企業實施全球配置煤炭資源的好時機。煤炭企業要認真總結我國煤炭企業 “走出去”經驗，加強對國外主要產煤國家煤炭政策研究，加快煤炭企業 “走出去”步伐。按照市場化原則，加強國際煤炭資源開發，進一步開展對外工程承包和技術服務。

2.7 關注生態礦區、推進美麗礦山建設成為主旋律

十八大報告提出把生態文明建設放在突出地位，融入經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設的各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現中華民族永續發展，從而明確了中國特色社會主義事業的 “五位一體”總體布局，標志著我國社會主義現代化建設進入了新階段，體現了我們黨治國理政的新境界。

在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設之后，強調加強生態文明建設，使中國特色社會主義事業總體布局從 “四位一體”發展為 “五位一體”，是我國經濟社會發展的必然要求。這個總體布局意味著中國進入21世紀后，從局部現代化到全面現代化，從不大協調的現代化到全面協調的現代化，由此將會對我國煤炭企業建設生態礦區、打造美麗礦山提出更高的要求。

［1］林兆木 .世界經濟走勢與中國經濟大局 ［N］.人民日報，2012-1-6

［2］韓文科 .“十二五”能源發展要注重轉型 ［N］.21世紀報，2011-3-15

［3］國家能源局綜合司.2012年中國能源供需預測報告［R］.北京：國家能源局綜合司，2012

［4］中國煤炭經濟研究會 .貫徹落實十八大精神 促進煤炭經濟轉型發展 ［J］.煤炭經濟研究，2013（1）

Review of development of China's coal industry in 2012 and prediction of its development trend in 2013

Sun Chunsheng，Gao Feng
（Institute of Economics，China Coal Research Institute，Chaoyang，Beijing 100013，China）

From the two aspects of coal industry running situation and development characteristics，the paper reviews the development and running status of coal industry in our country in 2012 and predicts that，the coal industry will take on the state of"gradually stabilizing and generous supply"in 2013.The coal industry will gradually accumulate recovery force in adjustment and gradually present the slow rebounding trend in concussion.

coal industry，running situation，review，prediction

TD-9

A

孫春升 （1978-），男，河北遵化人，煤炭科學研究總院經濟研究所所長，高級經濟師，研究領域為能源政策、財務管理。

（責任編輯 張大鵬）