正確認識和分析我國鋼鐵工業產能過剩的問題

陳新良

我國鋼鐵產能過剩已成為當前產業界討論的熱點問題。目前討論鋼鐵產能過剩，首先要對鋼鐵產能有一個正確的認識和分析判斷，然后再討論解決當前產能過剩的途徑和方法。

一、當前我國鋼鐵產能過剩問題提出的背景

關于我國鋼鐵產能的問題，早在1996年鋼產量首次超過1億噸，成為世界第一產鋼大國時，就提出了中國到底每年需要多少鋼”的問題。當時有許多分析人士指出，中國每年只要有1.2億噸鋼就夠了。原因有兩個：一是世界上鋼產量曾超過1億噸的國家只有日本、美國和原蘇聯，他們超過1億噸產量后，就再沒有大發展，甚至有些還倒退回去，產量維持在1億噸左右；二是按照我國國民經濟發展速度，認為只要有1.2億噸鋼就能滿足國民經濟發展的需要。

特別是到了1997年亞洲金融風暴之后，鋼材市場需求疲軟，價格下跌，銷售不暢，行業利潤下降，許多企業出現虧損，國內鋼鐵產能呈現出過剩態勢。但當時我國又是一個鋼材凈進口國，每年要進口1500多萬噸的鋼材，占我國當時鋼產量的10%以上。

為了解決市場需求疲軟，扼制鋼材價格下跌，同時擴大國內鋼材的市場占有率，1998年-1999年，原國家冶金局在全行業進行限產，當時提出兩條口號：限產保價”和“以產頂進”，要求各鋼鐵企業按照1997年的實際產量減產10%。并且成立工作組，由時任國家冶金局副局長分別帶隊，分赴鋼鐵生產重點省市和企業檢查督導控制產量、淘汰落后的情況。同時對國內以國產鋼材替代進口鋼材用戶，實施“以產頂進”退稅政策，擴大國產鋼材在國內市場的占有率，降低鋼材進口量。另外，還實施企業兼并重組和“債轉股”政策，減輕企業的生產成本。當時通過實施限產保價、以產頂進等政策，1998年-2000年鋼產量保持4.3%、7.8%和4%的較低增長速度，進口鋼材從1996年的1598萬噸，降到1997年的1322萬噸、1998年的1241萬噸、1999年的1486萬噸。

2001年，隨著我國新一輪經濟的快速發展，鋼鐵工業形勢發生變化，鋼材需求轉旺，鋼鐵生產開始大規模擴張。2001年我國鋼產量增長從2000年的4.3%提高到17.8%，之后一直到2008年美國金融危機發生，鋼產量一直保持在20%左右的增長。見圖1。

圖1 2000-2008年我國鋼鐵產量及增長率

2003年，我國鋼產量突破2億噸之后，基本上每2-3年鋼產量就增加1億噸，到2007年鋼產量接近5億噸。2008年美國發生金融危機，我國鋼的增長率降到2.9%，鋼材市場出現疲軟，價格開始下滑。2009年，為了應對金融危機和之后的歐洲債務危機，我國采取投資4萬億的一攬子計劃，2009年、2010年兩年鋼產量增長又分別提高到13.7%和11.4%。2011年，國內物價指數CPI開始上漲，出現了通貨膨脹，國家開始實施宏觀調控，鋼材市場需求減弱， 9月份鋼材價格出現大幅度跳水，綜合鋼價從9月份的4572元/噸降到10月份的4381元/噸，猛降191元/噸，這期間又由于國際寬松貨幣政策影響下，鐵礦石、煤等原燃材料價格上漲，鋼鐵行業的效益大度下滑，大中型企業實現利潤從當年9月份78.99億元，突降到10月份13.75億元。到了2012年1月份，全行業出現虧損，虧損額達到23.21億元，2012年有6個月全行業處于虧損狀態，尤其是8月份虧損額達到了41.96億元。2012年全年平均鋼材價格4003元/噸，比2011年的4805元/噸，降低了802元/噸，全年大中型企業實現利潤只有15.8億元，同比減少870.36億元，降低98.22%，鋼鐵行業的銷售收入利潤率僅為0.04%，比2011年降低2.35個百分點，噸鋼利潤僅有2.6元。鋼鐵企業的經濟效益出現大幅度下降，大中型鋼鐵企業基本處于虧損運營。尤其是鋼鐵主業，絕大多數企業都處于虧損狀態。鋼鐵企業生產經營十分困難，2012年成為新世紀以來，鋼鐵行業經營最困難的一年，人們稱為“寒冬”。

分析認為，2012年鋼鐵行業出現困難局面是因為鋼材價格大幅度下滑引起的，價格下滑的原因是產能過剩，鋼材供大于求，市場無序競爭。要扭轉鋼鐵行業被動局面，就必須進行控制產量。因此，鋼鐵產能過剩問題成為焦點，引起了社會各界的廣泛高度關注。

二、我國目前鋼鐵產能情況分析

（一）關于鋼鐵產能的定義

在分析鋼鐵產能問題時，首先要搞清楚產能的定義。我們平常講的產能，包括三個概念：設計產能、生產產量和實際產能（設備發揮潛力所能達到產量）。這是三個不同的概念。明確和界定它們的定義，是分析產能的關鍵。

設計產能是指一臺（套）生產設備在設計條件下，一定時間內的生產能力，它是一個設計概念。鋼鐵企業的設計產能是指一臺（套）生產設備在一年內設計的生產能力，如1座1000m3高爐設計產能為100萬噸生鐵，就是指這座高爐在設計利用系數的條件下，在一年內有效工作時間（一年365天減去正常設備檢修天數）設計生產100萬噸生鐵。

生產產量是指一臺（套）生產設備在一定時間生產的實際產量。鋼鐵企業的產量指一臺（套）生產設備在一定時間生產的實際產量，一天的產量叫日產量，一月內的產量叫月產量，一年的產量就是年產量。如1座1000m3高爐2012年產鐵105萬噸，就是指這座高爐2012年鐵的產量為105萬噸。

在實際的日常生產中，生產產量與設計產能沒有相關性，有可能達不到設計產能，如剛剛投產的設備在試生產階段，實際的產量比設計產能要低。同樣，生產產量也有可能超過設計產能，如設備處于正常生產條件時，實際產量往往超過設計產能。每年一臺（套）設備的產量，受生產條件的變化是不同的，是一個變數。在日常正常的生產條件下，生產量應該大于設計產能。

實際產能是指一臺（套）設備在實際生產時，發揮設備的潛力，一定時間內能達到的最大產量。通常一臺（套）設備由于生產條件的變化，實際生產能力也是一個變數，是不確定的。

不論是設備的設計產能，還是實際產能，并不等于實際產量，產能是設備客觀存在的，而產量是實際生產的，是人為可控的，還有一個設備利用率的問題。

搞清楚設計產能、生產產量和實際產能這三個概念之后，再來討論我國鋼鐵工業的產能。目前對于我國鋼鐵工業粗鋼的產能，有說9億噸、有說9.2億噸、有說9.7億噸，還有說10億噸，眾說紛紜。實際上不同的人采用了不同來源的數據，得到了不同的結論：有的按生產設備的設計產能來統計；有的按前一年實際產量，再根據當年市場銷售情況，綜合考慮設備利用率，計算出產能；有的按設備曾達到過最高產量來統計。這樣得出的產能數據差距很大，尤其是不同的部門和研究人員，采用統計數據時點及口徑不統一，得出的產能數據更是不同。

一般認為，設備的實際產能應該是設備的設計產能乘以一個合理的設備利用系數，該系數是一個跟生產條件有關的大于1的一個數值。

（二）2012年末我國鋼鐵產能及產能利用情況

目前，我國鋼鐵產能具體是多少？可以肯定的講，沒有一個準確權威的數據。中國鋼鐵工業協會按照國家統計局的數據作了一個分析：

國家統計局公布，到2011年末全國統計的粗鋼產能為8.63億噸，2012年全國黑色金屬冶煉及壓延加工固定資產投資5055.5億元。按固定投資估算，2012年我國新增鋼鐵產能約5000萬噸。鋼鐵協會對2012年新投產的高爐、轉爐、電爐進行了統計分析，全年投產高爐39座，總容積61000立方米，產能約5000萬噸，投產轉爐38座，總公稱噸為4230噸，按設計產能計算為4500萬噸，電爐4座，產能400萬噸，合計鋼的產能大約5000萬噸。基本符合固定資產投資估算新增的產能。按照統計口徑來算，到2012年末，全國鋼鐵產能大約在9.2億噸，考慮到還有近些年地方民營企業的建設項目的投產產能，沒有納入到統計范圍，估計全國鋼的產能為9.7億噸。這與2012年6月份，工信部組織對全國鋼鐵產能進行的摸底調查，得出全國粗鋼產能大約9.7億噸相吻合。

中鋼協與國家發改委、工信部就2012年底我國鋼鐵產能情況和消費情況進行了多次分析，通過對調研的情況和國家統計局統計的情況，按省、市進行了對比分析。最后分析認為，到2012年底我國鋼鐵煉鋼產能約為9.7億噸。

我國2012年鋼消費情況是： 2012年全國鋼產量為7.16億噸。全年出口鋼材約5573.2萬噸，出口鋼坯和鋼錠0.4萬噸，折合粗鋼出口5926.4萬噸；全年進口鋼材約1365.8萬噸，進口鋼坯和鋼錠40.2萬噸，折合粗鋼進口1493.1萬噸。進出口相抵，全年凈出口粗鋼4080.1萬噸。2012年國內粗鋼的表觀消費量大約6.7億噸。

我國2012年9.7億噸的粗鋼產能，產鋼7.17億噸，鋼的產能利用率為73.9%，產能過剩約2.5億噸；如果扣除凈出口鋼產量，按國內的表觀消費量為6.7億噸，產能利用率為70%，產能過剩3億噸。

從以上分析來看，2012年我國鋼的產能利用率，低于美國、日本78%的產能利用率的評價標準，也低于目前國際通常認為80%的標準，我國鋼鐵產能確實出現過剩。

（三）我國鋼鐵產能過剩情況分析

將目前我國鋼鐵產能情況，與國際宏觀經濟形勢與國內國民經濟增長的速度，以及目前鋼鐵產品結構進行分析，我國鋼鐵產能過剩的特點是“階段性、結構性”過剩。

所謂階段性過剩，是指目前在世界經濟低速增長，我國國民經濟增長速度從原來兩位數的增長速度降到目前7%-8%的中低速增長速度相對應的過剩。

“十一五”期間，我國內生產總值年均增長10.6%，全社會固定資產投資年均增長23.2%，在此帶動下，我國粗鋼消費量年均增長11.4%。但2011年以來，我國實施嚴格的房地產調控政策，鐵路、公路等基礎設施建設項目投資大幅度回落，2012年國內生產總值增長速度回落到7.6%，房地產投資增長回落到16.2%，鐵路運輸業投資增長僅2.4%，汽車產量同比增長4.6%，機械行業工業總產值增長12.6%，造船完工量同比下降21.4%。主要用鋼下游行業的增長速度同比明顯回落，對鋼材的需求增長降低，造成2012年鋼材需求減弱，鋼的增長速度明顯回落，2012年鋼的增長率僅為3.6%，相對與過剩的產能，市場競爭激烈，價格下滑，企業效益降低。

今后如果隨著國際經濟形勢的好轉，以及我國工業化和城鎮化的進一步推進，鋼鐵產能過剩的情況有望得到一定的緩解，黨的十八提出“兩個翻一番”的目標，按照此計算我國GDP的今后的增長速仍將維持在7.5%-8%，同時隨著城鎮化的推進，固定資產投資的增加，我國粗鋼消費量有望達到7.5億噸的水平，加上每年凈出口4000萬噸-5000萬噸鋼，我國合理的粗鋼產量將在8億噸左右。如果粗鋼產能維持在目前10億噸左右，產能利用率有望達到80%左右，產能處于合理的水平。

再從另外一個角度來看，根據國際經驗，工業化初期隨著基礎設施建設的增多，人均鋼鐵產量將大幅提高，而如果到了工業化的后期，隨著基礎設施建設的減少，人均鋼鐵產量也逐漸回落。因此人均鋼鐵產量便成為一個國家工業化進程的重要指標。從目前世界幾大主要的發達國家(地區)工業化進程中的鋼鐵產量來看，美國的人均鋼鐵產量在1973年達到峰值，為0.69噸/人；英國在1970年達到峰值，為0.477噸/人；日本在1973年達到峰值，為0.88噸/人；德國在1977年達到峰值，為0.625噸/人；而作為亞洲四小龍的中國臺灣和韓國，其在工業化的進程中，峰值曾經達到0.9噸/人。而我國人均鋼鐵產量2012年為0.519噸/人，與發達國家(地區)的工業化進程中所達到的峰值存在著較大的差距。如果以上述發達國家(地區)在工業化進程中人均鋼鐵產量的平均峰值0.7144噸/人計算，我國在工業化過程中以按目前人口13.5億人計算，需要的鋼鐵產量應該為9.64億噸，也就是說，目前我們9億噸-10億噸的產能并不過剩。

從以上分析看出，目前出現鋼鐵過剩，是與目前經濟發展速度相比較的階段性的過剩。

所謂結構性過剩，是從2012年實際鋼材生產和市場銷售情況來分析。從產量增長來分析：2012年，我國共生產鋼材9.51億噸，其中長材產量為4.4億噸，比2011年提高10.22%，長材產量占整個鋼材產量的46.64%；而板帶材產量4.07億噸，比2011年只增長3.92%，板帶材占鋼材量的42.8%，較上年下降了1.54個百分點，其中特厚板產量下降11.78%，厚板產量下降了10.6%，中板產量下降了8.8%。

從鋼材銷售和價格下降幅度來分析：2012年鋼材市場銷售出現板帶材產品銷售困難，價格降幅較大，長材產品銷售相對較好，價格下降幅度較小。同時低端產品過剩、高端產品不足的情況。2012年我國鋼鐵工業產能嚴重過剩的產品主要是板卷材，尤其是中寬厚板。據不完全統計，目前我國板卷軋機共有86套，產能大約在2.2億噸，而2012年由板卷軋機生產的板材有1.3億噸，產能利用率僅為59%，板卷產能嚴重過剩。

從2012年鋼材生產銷售情況分析，主要由于我國目前仍處于工業化階段和城鎮化階段，基礎設施、房地產建設等領域的發展仍然是重點，需要大量的建筑用長材產品。今后到工業化后期或城鎮化率達到一定水平，我國高端制造業的發展成熟，板帶材用量將上升，其過剩現象也將相應得到緩解。此外，從品種上看，2012年，我國汽車用高品質冷軋板的進口量仍占市場需求的30%。

從以上的分析和今后市場需求，以及品種上來看，我國目前鋼材產能過剩，只是結構性的過剩。

（四）導致目前產能階段性結構性過剩的原因

從市場經濟發展的角度來講，適度的產能過剩是一個行業成熟的標志，也是市場經濟中一種正常的現象。市場經濟的核心是競爭，我國鋼鐵工業的產能保持一定比例的過剩，符合市場經濟發展的普遍規律。但如果產能利用率低于80%，那就造成投資的浪費和市場競爭的無序，必然損害行業的發展。分析造成我國目前鋼鐵產能過剩的原因：

一方面，由于長期鋼材短缺，引發大量鋼鐵項目的投資。從解放到我國現代化建設的初期，由于用鋼產量缺口較大，鋼材一直處于供不應求狀態，我國一直把鋼鐵工業作為重點行業來發展，曾提出工業要以鋼為綱”。改革開放之后，受經濟高速發展影響，作為國民經濟基礎的鋼鐵行業一直處于利潤相對較好的行業，在高利潤的誘惑下，來自各方的資金自發投入鋼鐵行業，興建了一大批鋼鐵項目。同時，在近幾年我國汽車、機械制造等行業所需板帶產品供應嚴重不足的情況下，擁有強大資金實力的大中型鋼鐵企業，建設了一大批板帶材生產線，大力提高板帶材比例。因此造成了目前產能過剩和板材產品的相對過剩。

另一方面，由于我國長期處于基本建設大發展期，建筑鋼材市場需求大，而且長材產品生產線技術含量相對較低，投入小，資產回報率高，投資回收期短，因此以民營企業為主，生產建筑用鋼筋的中小型鋼鐵企業發展迅速，造成目前中低水平的建筑材產量增長速度很快。

綜合以上因素，目前我國大型板卷軋機的建設超越了我國社會發展階段，形成了板帶材結構性過剩和階段性過剩的局面。而基礎建設用長材產品更適應中國現階段社會發展的市場需求，以民營企業為主的長材生產企業發展速度快，且其低端產品所占比重較大。

三、化解目前產能過剩的措施

從以上分析看出，我國目前的產能過剩只是階段性和結構性過剩，因此化解產能過剩，就要抓住這兩個特點：

（一）從國家宏觀政策方面講，化解目前鋼鐵工業產能過剩，要處理化解存量過剩和增量過剩兩個問題

化解存量產能過剩，堅決貫徹落實國家提出了“四個一批”：即努力擴大國內需求，消化一批；加快實施“走出去”戰略，向海外轉移一批；優化組織機構，通過兼并重組整合一批；嚴格環保安全能耗準入標準，淘汰一批。

在“四個一批”中第一個“一批”，實際上是通過發展國民經濟，創造市場需求，企業開發符合市場需求的產品，解決一部分過剩產能；第二個“一批”，就是進一步開發國際市場，通過擴大鋼材直接出口和鋼鐵產品的間接出口，甚至是實施“走出去”戰略，通過在國外建設鋼鐵廠，向外轉移一部分產能；第三個“一批”就是通過企業的兼并重組，提高產業集中度，優化產能結構，減少重復建設，消化一部分產能；第四個“一批”，就是嚴格環保質量等法規，對資源能源消耗高、產品質量差的企業，通過嚴格市場準入，把其擠出市場，讓其退出，關停一批落后產能。目前化解存量產能過剩，見效最快的是淘汰落后產能，據全聯中小企業冶金商會統計，2012年我國有6000多萬噸鋼是大約300家100萬噸規模以下企業生產的，也就是說這300多家企業的產量平均每家只有20萬噸的小型企業，除個別是特鋼企業外，大部分是工藝裝備落后、產品質量低、能源消耗高的小型企業，如果能將其關停掉，會解決一大部分產能。目前這“四個一批”，既是解決存量產能的途徑，更是解決存量產能的措施，下一步就是要堅決貫徹落實。

化解增量產能過剩，主要是對于新增產能的各項技術經濟指標嚴格把關，嚴格審批控制增量，并且對于目前在建的一些鋼鐵項目，環保指標不達標或以借搬遷淘汰落后之名，實擴大規模的項目堅決停建，化解目前鋼鐵產能繼續擴大的矛盾。

（二）從企業生產微觀角度來講，企業要從解決思想，提高認識入手，真正把轉變發展方式作為自覺行動

要充分認識今后我國經濟增長由原來高速兩位數的高增長轉到7%-8%的中低速度，鋼產量高速增長的時代已一去不復返，企業靠規模、靠擴張的路子已經走不通。今后要從自己的實際情況出發，選擇適合自己的轉型發展路子，真正變數量型為質量型，變擴張型為效益型。

特大型鋼鐵企業，尤其是中央和省市重點骨干企業，要按照市場經濟規律，加強組織結構調整，提高產業集中度，延伸完善產業鏈、價值鏈，促進企業發展壯大，培育有國際競爭力的大型鋼鐵企業集團，并努力實施“走出去”戰略。中小型鋼鐵企業，把主要精力放在開發產品，提高質量上，形成具有自身特點的產品，不追求數量規模，做精做強產品，在細分市場中提高效益，求得發展。

總之，今后化解鋼鐵產能過剩，必須遵循市場經濟規律，有效地發揮市場配置資源的優勢，政府從嚴格執法和完善市場監管，創造公平競爭環境上引導出臺更有針對性的政策，促進淘汰落后產能、關停產品質量環保不合格企業；鋼鐵生產企業按照市場經濟規律，實行市場的優勝劣汰，只有這樣我國鋼鐵工業才能走向健康持續發展。