加快轉型升級 打造“再生銅都”——清遠市再生金屬產業發展的調研報告

文 / 中共清遠市委政策研究室 胡金水

二十多年的發展，讓清遠銅在國內、國際都成了一個知名品牌。倫敦金屬交易所、紐約金屬期貨交易所每天都有清遠銅的報價，行業內有了“清遠銅價抖一抖，倫敦銅價震三震”的說法。由于生產規模大，客戶遍布全球，清遠銅已經可以在一定程度上影響國際銅價。目前，清遠再生銅產業聚集效應已逐步顯現。云南銅業、江西銅業等多家大型銅企都落戶清遠。

一、清遠再生金屬產業發展概況

清遠再生金屬產業經歷了自發生長、政府封殺、政策引導和轉型升級四個階段。經過30年的曲折發展，清遠再生銅產業已經形成了“進口（回收）——拆解——粗加工——深加工——終端產品”的產業鏈。2008～2009年，是清遠再生金屬快速發展時期，再生銅年產量達80多萬噸，占全國再生銅產量的三分之一。按照產業發展目標，清遠再生銅深加工能力將達到100萬噸，再生金屬行業年產值將達到1000億元。再生金屬產業已經成為清遠規模最大、成熟穩定的產業集群，成為清遠市的支柱產業。2007年，清遠被中國有色金屬工業協會授予“中國再生銅都”榮譽稱號。清遠銅的影響力在國內外不斷提升，倫敦金屬交易所、紐約金屬期貨交易所每天都有清遠銅的報價。清遠銅價格影響國際銅價的漲跌。受國際經濟環境影響，近兩年再生銅產量有所下降，企業謀求轉型升級。目前，清遠市再生金屬產業共有規模以上企業 47家，規模以上企業總產值297.1億元，增加值60.7億元。共有環保定點進口企業25家，深加工企業50多家。

清遠再生金屬產業發展具有如下特點：

一是產業集約化程度進一步提高。清遠作為“中國再生銅都”，已形成規模較大、成熟穩定的產業集群。大小企業近1500多家，且聚集在清城區石角、龍塘鎮。龍塘鎮被評為“五金電子專業鎮”，石角鎮被評為“再生銅專業鎮”；清城區被認定為“清遠清城有色金屬再生產業集群升級示范區”，“省市共建廣東（清遠）再生有色金屬先進制造業基地”；二是企業技術裝備升級意愿強烈，深精加工已進入了一個新階段。在拆解方面，為數眾多的企業開始以各種專用破碎機、銅米機、篩分機等機械設備替代人工操作，提高了裝備自動化水平，降低員工勞動強度，并有部分加工企業新建了先進的破碎分選系統設備。在加工利用方面，“廢線路板破碎和金屬回收技術優化及粉渣再利用關鍵技術研發與示范”、“廢舊線纜自動化分離成套設備研究”等，被廣東省科技廳列為重大專項，并已取得了項目成果。清遠市合意氟塑電線有限公司的單晶銅項目，具有很高的科技含量和廣闊市場前景，用這種單晶銅生產的電線電纜，可以用于航天飛機、火箭等軍工產品，價格非常昂貴。除了單晶銅項目外，將逐步開展如高強高導銅合金、彌散強化銅合金、彈性銅合金、泡沫鋁等高附加值的精深加工項目。近兩年，清遠市再生金屬行業在技術創新、設備改造方向共開展了58個項目，獲得省市各項扶持資金超過5600萬，帶動社會資源投入超過3億元。2012年《清遠再生金屬產業技術路線圖》的正式發布，進一步助推行業的轉型升級和健康發展。三是產業服務平臺建設成效明顯，新興交易方式體現出先進性。建設區域性的廢金屬電子交易平臺，清遠銅交易中心順利運營并發布清遠銅價格指數，再生金屬科技創新服務中心、廣東省再生金屬綜合利用產學研技術創新聯盟實行市場化運作，發揮了重要作用。

二、清遠市再生金屬產業發展存在的問題

1.產業集群的發展還處于初級階段，基礎比較薄弱，抵抗市場和政策調整的風險能力弱

特別是研發和深加工能力不足，缺乏核心競爭力。現行進口廢舊有色金屬原料政策對進口企業不利。目前中國進口廢金屬需繳納17%的增值稅，而其他主要廢金屬進口國家進口廢銅只有5%的稅負、進口廢鋁零稅負。中國企業在國際廢金屬市場與其他國家處于不平等競爭狀態，國內規模化的企業將很難吃飽。特別是由于有色金屬價值較高、政策調整沒有緩沖期、廢金屬種類多成分復雜難以準確界定等原因，政策調整往往給行業發展造成巨大沖擊，甚至出現停滯。匯率波動對再生有色金屬產業發展的影響也很大。近幾年，很少出現的廢金屬價格國內外倒掛現象逐漸增多，給企業生產經營帶來不小困難。

2.進口成本加重

目前清遠市進口兩廢的定點企業主要集中佛山三水、黃埔等口岸辦理報關，由于港口吞吐量有限，不能承接進口兩廢的龐大業務，導致產生龐大的延滯費，積壓了企業資金，影響貨物流轉。據了解，2011年凈貨柜積壓導致的延滯費等一項超過4000萬元，25家定點企業每年委托外地報關公司手續費超2億元，導致企業承擔沉重的進口費用。

3.粗放型企業多，技術附加值低，資源利用率低

再生金屬企業“規模大、水平低、貢獻小、壓力大”現象突出，對地方的貢獻與產業的占地、規模、產值等很不相稱。

4.土地、資金、人才等要素制約

5.國內外市場價格倒掛

自2010年9月開始，國際銅價隨著歐債危機的深化大幅波動，導致國內外銅價出現嚴重倒掛現象，國外價格比國內價格高出2000～3000元/噸，甚至產生了原料價格高于成品價格的畸形狀況。去年清遠市進口再生金屬完成量僅為核定進口量的53%，企業虧損嚴重，虧損面超過60%，有約20%左右企業臨時停產。

因此，要破解再生金屬發展困局，必須加快轉型升級，優化發展環境，加大政策支持力度。

三、提高再生金屬產業發展水平的措施

為進一步規范和促進再生金屬產業發展，清遠市委、市政府于2011年初頒發了《中共清遠市委 清遠市人民政府關于加快再生金屬產業發展的意見（試行）》(清發〔2011〕2號)。根據轉型升級要求，今年又重新修訂了再生金屬產業發展政策，制訂《關于提高再生金屬產業發展水平的意見（試行）》。一是制訂產業總體規劃，加快提高再生金屬產業發展水平。力爭到2015年，全市再生金屬產業產值深加工產品比重達到70%以上，再生金屬產業工業總產值達到1000億元以上。二是調整產業布局，提高產業集中度。原循環經濟產業園區A區（龍塘鎮）不再新設再生金屬企業。到2015年,龍塘鎮原有拆解企業（除獲得國家批準的定點拆解企業外）轉移到清城區石角鎮入園經營，再生金屬加工制造企業聚集到清遠有色金屬加工制造業基地（石角）。三是優化產業結構，大力發展精深加工。推進再生金屬深加工高品質銅及銅合金產品開發關鍵技術與裝備研發，拓展高強高導銅合金、彌散強化銅合金、彈性銅合金、單晶銅、泡沫鋁等高附加值的精深加工項目，提高產品附加值；著力發展高、精、尖新型材料產業；大力開發下游產品，圍繞電子器件、裝備制造、家用電器、交通運輸、電力電氣、水暖器材、建筑型材等行業延伸產業鏈，推動再生金屬產業向價值鏈高端發展。四是加強基礎建設，優化發展環境。加強園區道路、信息、供電、給排水、生活配套等設施建設。加快再生金屬產業公共服務平臺建設。著力提升銅交易中心功能，推動期銅交割倉庫以及進口“兩廢”（廢五金、廢塑料）專用查驗場建設，探索培育國際貿易中心、國際采購中心、國際技術合作交流中心。五是促進技術進步，增強產業競爭力。支持通過廣東省再生金屬綜合利用產學研技術創新聯盟等平臺，重點突破廢舊有色金屬預處理、熔煉、節能環保技術和裝備，加強有毒有害物質生成機理、快速檢測和治理技術研究。聯合攻關制約行業發展的關鍵共性技術，加快科研成果產業化。六是強化行業準入，淘汰落后生產能力。嚴格行業準入條件，嚴格執行《廢棄機電產品集中拆解利用處置區環境保護技術規范（試行）》（HJ/T181～2005），明確再生金屬行業企業規模、技術裝備、綜合能耗、節能環保等準入指標，規范行業秩序，提升資源綜合利用率和節能環保水平。再生銅行業淘汰無煙氣治理設施的焚燒工藝和裝備以及鼓風爐、沖天爐、50噸以下的傳統固定式反射爐。再生鋁行業淘汰直接燃煤的反射爐和4噸以下的其他反射爐，禁止采用坩堝爐熔煉再生鋁合金。對再生金屬企業環保不達標，不按要求治理，造成環境污染的，嚴格追究法律責任；對造成嚴重后果的依法予以關閉。七是鼓勵企業在不新增用地的情況下，通過研發或購置先進生產設備或環保設施，提高生產效率，實現節能降耗減排。支持拆解企業裝備更新，符合條件的拆解企業，對其研發購置的先進設備給予一次性補助。支持再生金屬深加工企業的技術改造、設備更新和轉型升級項目。八是鼓勵企業建立研發機構。支持符合條件的孵化器創建國家、省級孵化器。九是引導民間資本投入建設進口“兩廢”的專用查驗場和清遠市期貨銅交割倉庫建設。加強與國家有關部門協調溝通，推進立項工作，支持解決項目用地，給予建設規費、堤圍防護費等收費優惠。十是加強服務監管，明確政府部門職責，充分發揮清遠再生金屬行業商會等社會中介組織的橋梁和紐帶作用，將科技、信息、項目評審、行業統計等可交由市場提供服務的事項下放給商會，強化行業自律。

四、提高再生金屬行業發展水平的對策建議

1.繼續完善和落實再生金屬產業相關政策

2.完善行業產業鏈，優先發展高新技術

根據廢雜銅的產業鏈方向，有針對性地進行招商引資，并最終形成多條完整的產業鏈：(1)利用銅桿線向下延伸，形成“廢雜銅—銅桿線—漆包線、電線電纜—發電機、變壓器、變頻電機”的產業鏈；(2)利用銅板帶向下延伸，形成“廢雜銅—銅板帶—汽車水箱、銅制散熱器”的產業鏈；(3)利用銅棒向下延伸，形成“廢雜銅—銅棒—空調閥門、五金工具、水暖衛浴產品”的產業鏈；(4)利用電解銅箔向下延伸，形成“廢雜銅—電解銅—電解銅箔—覆銅板—印刷電路板、集成電路引線框架、電子器件”的產業鏈。對符合條件的企業優先給予土地、辦證審批、稅費減免等保障和優惠。優先發展“單晶銅連鑄工藝關鍵技術及裝備研究”項目，逐步開展如高強高導銅合金、彌散強化銅合金、彈性銅合金、泡沫鋁等高附加值的深加工項目。

3.加快行業服務平臺建設，為產業發展提供有力支撐

發揮公共財政的引導作用，加大支持力度，使公共服務平臺逐步走向自我發展、良性循環的軌道。科技創新資金和中小企業發展專項資金，要按照突出重點和集中使用原則，對重點公共服務平臺實行傾斜，吸引和帶動社會投資，加快推進包含信息查詢、電子交易、技術創新、質量管理、市場開拓、人員培訓、管理咨詢、創業輔導等多種服務功能公共服務平臺建設，為企業提供特色化、差異化、個性化、專業化的服務。著力培育“三個中心”（國際貿易中心、國際采購中心、國際技術合作交流中心）加快與國際接軌。建議上級批準在清遠市建設新的國際貨運碼頭，疏通水運航道，融入珠三角航運物流圈。同時，利用電子圍網區域管理模式在原清遠碼頭附近建設一個進口廢料的專用查驗場。這有利于海關和商檢部門對進口廢舊物資的監管，有利于企業辦理就近報關，降低企業成本、縮短貨物物流周轉周期，也能有效促進物流業發展，解決清遠出口企業租柜難問題。

4.采用“從量稅”方式對再生金屬行業進行科學征稅

目前，國家對再生金屬資源采用“從價稅”方式進行征稅，因此出現了廢金屬估價與市場不符的情況。以金屬銅為例，海關2012年6月份對1號廢紫銅的估價是4600美元，而國外成品電解銅的成交價為4100美元左右，廢品價格高于成品價格，這是不符合市場實際的。另外，海關風險價格的調整往往滯后于市場，調整的參考也有些片面，客觀上，許多廢金屬的境外成交價都低于海關估價。建議采用“從量稅”的方式對廢金屬資源進行征稅，加快推進“營改增”。

5.協調海關等部門加快通關速度

行業建議：(1)取消放柜數量的限制。如果貨物符合監管要求，應當及時通關放行。(2)提高查驗效率。建議對企業申報為單一品種的貨柜采取隨機抽查、過X光機的查驗辦法。(3)延長驗放時間。在當前貨柜嚴重積壓的情況下，建議監管部門適當加班驗放。(4)加強與商檢部門的協調，做到同時查驗，減少企業重復開拆貨柜的成本。