氯堿行業(yè)2012年經(jīng)濟運行分析及2013年走勢展望

張文雷

（中國氯堿協(xié)會，天津300192）

2012年，氯堿行業(yè)面臨更為復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，受產(chǎn)能持續(xù)增長、下游需求疲軟、綜合成本提高、對外出口不暢等不利因素影響，生產(chǎn)企業(yè)面臨著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營壓力，全行業(yè)整體效益下滑。隨著年末國內(nèi)燒堿市場價格出現(xiàn)明顯下滑，液氯、PVC等耗氯產(chǎn)品則未出現(xiàn)明顯回升，氯堿生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營難度不斷加大。經(jīng)濟環(huán)境能否進一步企穩(wěn)回升，下游需求對基礎(chǔ)原材料行業(yè)的支撐力度將成為2013年氯堿行業(yè)運營狀況改善的重要推動力。

1 2012年氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行特點分析

1.1 “以堿補氯”難改效益下滑趨勢

2012年，燒堿價格高位運行，而聚氯乙烯市場則持續(xù)受到需求疲軟所累，全年電石法聚氯乙烯均價未突破7 000元/t的低位水平，國內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)“以堿補氯”的盈利模式較為突出。2011年國內(nèi)燒堿聚氯乙烯市場價格走勢對比圖見圖1。

如上對比圖所示，年初開始，在持續(xù)的液氯、PVC價格低位，虧損嚴重的拖累下，多數(shù)企業(yè)電解裝置開工負荷被動降低，區(qū)域市場貨源量的減少對燒堿價格的抬升起到了重要的利好作用。至年中前后，國內(nèi)各主要區(qū)域燒堿價格已攀升至近幾年的歷史高位，產(chǎn)品利潤空間增加。PVC價格則受到下游加工企業(yè)開工不足以及國內(nèi)市場社會庫存壓力持續(xù)不減的負面影響，價格未見明顯抬升。加之氯堿企業(yè)分布較為集中的華北、華中、西北等地區(qū)液氯“零價格”甚至倒貼運費的現(xiàn)象較為常見，耗氯產(chǎn)品盈利能力的降低很大程度上抵消了燒堿市場高位給企業(yè)帶來的利潤，“以堿補氯”的盈利模式并未從根本上提升氯堿生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。

自第三季度末開始，液氯市場略有好轉(zhuǎn)，燒堿企業(yè)開工率過低的狀況有所緩解，加之新擴建產(chǎn)能的逐漸釋放，均增加了市場供應(yīng)壓力。供應(yīng)量增加使燒堿價格進入了一輪下行通道。聚氯乙烯價格則在下游行業(yè)進入消費淡季，需求進一步減弱的拖累下價格繼續(xù)震蕩下滑。堿氯產(chǎn)品價格的齊走低進一步加重了氯堿企業(yè)經(jīng)營負擔(dān)。

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會對國內(nèi)78家重點生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，前11個月氯堿全行業(yè)虧損額近13億元，其中，虧損企業(yè)37家，虧損面近一半。各企業(yè)在氯產(chǎn)品拖累下電解裝置開工不足，分攤的財務(wù)、管理等費用的增加更進一步拖累了企業(yè)的經(jīng)營狀況。根據(jù)市場反映，在當(dāng)前資源、能源價格居高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高位的背景下，西部地區(qū)掌握資源優(yōu)勢、技術(shù)、管理水平較高的大型企業(yè)尚能保持盈虧平衡或微有盈利，東部地區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的氯堿生產(chǎn)企業(yè)則虧損情況較為嚴重。

1.2 產(chǎn)能“有進有退”助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

中國氯堿網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，我國燒堿產(chǎn)能達到3736萬t/a，相比2011年，增長9.5%。聚氯乙烯（含糊樹脂）產(chǎn)能達到2 341萬t/a，同比增長8.2%。相比“十一五”期間，國內(nèi)氯堿行業(yè)規(guī)模超過10%以上的年均增長速度，目前產(chǎn)能增長有所放緩。同時，在國家結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能等政策的引導(dǎo)以及市場競爭優(yōu)勝劣汰的法則下，氯堿行業(yè)規(guī)模增長實現(xiàn)了“有進有退”的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

從新增產(chǎn)能來看，年內(nèi)新增燒堿裝置能力446.5萬t/a，聚氯乙烯291.5萬t/a以及4萬t/a電石法糊樹脂裝置。由于堿氯產(chǎn)品市場走勢差異較大，對于盈利狀況較好的燒堿產(chǎn)品，企業(yè)推進項目建設(shè)并試車投產(chǎn)的節(jié)奏略有加快，而聚氯乙烯市場的欠佳表現(xiàn)也導(dǎo)致部分新擴建項目延后甚至?xí)簳r擱置。目前，中西部地區(qū)依托其資源能源優(yōu)勢，氯堿裝置產(chǎn)能繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，年內(nèi)僅新疆地區(qū)新增氯堿裝置產(chǎn)能已突破百萬噸。

退出產(chǎn)能方面，2012年因搬遷、技改、淘汰落后裝置等原因退出市場的燒堿裝置能力為123萬t/a，隔膜堿裝置占比42.3%。由于2012年燒堿整體市場價格較高，隔膜堿裝置的落后產(chǎn)能淘汰步伐明顯減慢。按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011本）》中的要求，到2015年，將全部淘汰隔膜堿生產(chǎn)裝置。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前300多萬t的隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置也將在未來的三年內(nèi)陸續(xù)淘汰。聚氯乙烯方面，全年退出產(chǎn)能達到117.7萬t/a。值得注意的是，因搬遷、產(chǎn)能置換等因素，西部地區(qū)淘汰電石法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置較為突出，同時東部地區(qū)不具有競爭優(yōu)勢的乙烯法裝置也在減少。

借助大型化的新擴建裝置投產(chǎn)以及競爭力低、老舊的落后產(chǎn)能逐漸退出市場，氯堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局更趨合理，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。依托中西部地區(qū)的資源能源優(yōu)勢，陸續(xù)發(fā)展壯大的大型煤電一體化氯堿生產(chǎn)企業(yè)將成為承接氯堿產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要力量；東部地區(qū)在淘汰不具競爭優(yōu)勢的小型電石法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置的同時，進一步向精細化、多元化方向發(fā)展，依靠豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增強企業(yè)抗風(fēng)險能力和綜合競爭實力。

1.3 外需疲軟拖累對外貿(mào)易市場

2012年主要產(chǎn)品及原料對外貿(mào)易情況統(tǒng)計見表1。

表1 2012年主要產(chǎn)品及原材料對外貿(mào)易情況統(tǒng)計表 單位：萬t

在全球經(jīng)濟走向復(fù)雜性加大，國外需求持續(xù)疲軟的背景下，2012年我國對外貿(mào)易整體表現(xiàn)不佳，主要氯堿產(chǎn)品出口市場仍待恢復(fù)。

（1）燒堿。前期在受到國內(nèi)液堿裝置開工負荷不足，出口貨源偏少，產(chǎn)品內(nèi)銷價格居高的帶動下，出口市場呈現(xiàn)“貨緊價揚”的態(tài)勢。第三季度末開始，隨著國內(nèi)價格下滑，東南亞地區(qū)需求減弱的不利因素顯現(xiàn)，液堿出口量進一步出現(xiàn)萎縮。固堿方面，全年固堿出口量49.34萬t，相比2011年減少9.46%。國內(nèi)液堿高位加之能源價格持續(xù)上升，生產(chǎn)成本上漲造成的出口產(chǎn)品價格競爭力降低是固堿出口量減少的重要原因。

（2）聚氯乙烯。縱觀2012年，國內(nèi)聚氯乙烯純粉對外貿(mào)易市場整體走勢趨穩(wěn)，波動幅度不大。進口方面，受國內(nèi)下游制品行業(yè)表現(xiàn)欠佳的影響，其聚氯乙烯純粉需求量有所減少。年中，盡管隨著國際原油價格的持續(xù)下滑，聚氯乙烯純粉進口量有所恢復(fù)，但同比仍呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。出口方面，聚氯乙烯純粉總量與2011年相比略有小幅增加。根據(jù)分析，國際市場需求面的疲軟，加上并無明顯優(yōu)勢的產(chǎn)品價格，對國內(nèi)聚氯乙烯純粉出口量形成了一定程度的制約。

（3）乙烯基原材料。雖然國內(nèi)EDC下游需求未見明顯增長，但由于進口價格下滑，有條件的PVC工廠及部分貿(mào)易商囤貨積極性增加，全年EDC進口量同比出現(xiàn)39.46%的增幅。VCM方面，年內(nèi)國際VCM生產(chǎn)裝置開工不足，特別是東南亞地區(qū)貨源供應(yīng)緊張造成了全年VCM“貨緊價揚”的局面。此外，國內(nèi)以進口VCM為原料的PVC企業(yè)大多處于虧損狀態(tài)，采購積極性偏低也是2012年進口VCM數(shù)量減少的重要原因。

1.4 清潔生產(chǎn)助力行業(yè)環(huán)保水平提升

2012年，政府部門相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)保持了國家在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能環(huán)保等方面的延續(xù)性，同時，在以倡導(dǎo)“過程減排”為中心的清潔生產(chǎn)相關(guān)政策方面全面推進。隨著黨的“十八大”將“生態(tài)文明建設(shè)”提升到了新的高度，圍繞“十二五”清潔生產(chǎn)所展開的工作已進入實質(zhì)階段。

2012年3月，由工信部、科技部、財政部編制的《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃從清潔生產(chǎn)培訓(xùn)和審核、清潔生產(chǎn)技術(shù)水平、重點行業(yè)、省級以上工業(yè)園區(qū)清潔生產(chǎn)水平等方面，要求工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)推進機制進一步健全，技術(shù)支撐能力顯著提高。12月25日，工信部發(fā)布了《關(guān)于熒光燈等6個行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案的通知》（工信部節(jié)[2012]586號），氯堿行業(yè)中的ADC行業(yè)包含其中。在ADC行業(yè)中，將酮連氮法ADC生產(chǎn)技術(shù)、ADC縮合母液資源化利用技術(shù)2項技術(shù)列為清潔生產(chǎn)應(yīng)用推廣技術(shù)。清潔生產(chǎn)相關(guān)政策的陸續(xù)出臺對提升工業(yè)行業(yè)環(huán)保水平具有重要的指導(dǎo)意義。

近年，我國氯堿行業(yè)清潔生產(chǎn)工作成績顯著，燒堿和PVC的單位產(chǎn)品能耗及水耗呈現(xiàn)不同程度下降，廢水中COD的減排也取得了較好成績。特別是廢石棉絨將因為2015年隔膜法燒堿的禁止生產(chǎn)，到2015年，石棉絨的減排率將達到近95%，電石渣實現(xiàn)了百分之百的綜合利用。未來一段時間內(nèi)，節(jié)能環(huán)保水平仍將是衡量行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。

2 2013年行業(yè)運行狀況展望

2013年是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，目前來看，雖然國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然面臨復(fù)雜多變局面，宏觀經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)仍不牢固，但在國家堅持落實保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的宏觀政策的指導(dǎo)下，以及保持連續(xù)性、針對性和有效性的調(diào)控手段進行協(xié)調(diào)配合，多機構(gòu)預(yù)測，2013年我國經(jīng)濟增速將回升至8%以上。市場分析2013年國內(nèi)需求將會保持穩(wěn)定增長，宏觀經(jīng)濟形勢有望出現(xiàn)回升勢頭。但考慮到基礎(chǔ)原材料行業(yè)運行處所的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境和潛在的不確定性因素，氯堿行業(yè)運行環(huán)境仍將較為復(fù)雜。

考慮到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟仍存在下行風(fēng)險，保持政策的延續(xù)性，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革仍將是近一段時期國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展的重心。現(xiàn)階段，國家以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心，落后產(chǎn)能淘汰、清潔生產(chǎn)等方面產(chǎn)業(yè)政策的落實，正在對國內(nèi)氯堿企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供有效的引導(dǎo)。從保持政策延續(xù)性和協(xié)調(diào)性方面來看，在推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的同時，新興產(chǎn)業(yè)的扶持、金融稅收等方面配套措施均有望相繼出臺。繼續(xù)推進清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗，提高產(chǎn)業(yè)增長的環(huán)境約束力，或?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r間國家引導(dǎo)原材料行業(yè)發(fā)展的主要方向。

在充斥諸多不確定因素的國際經(jīng)濟大環(huán)境中，國際原油價格多將延續(xù)震蕩走勢。而美國頁巖氣制乙烯技術(shù)的日趨成熟或?qū)⒅貥?gòu)全球能源新格局。同時，全球經(jīng)濟走勢的復(fù)雜性和不確定性進一步增加了我國對外貿(mào)易市場恢復(fù)的難度。主要出口國家的需求能否有效恢復(fù)將成為決定我國主要氯堿產(chǎn)品出口狀況的重要因素之一，在乙烯基原料價格變動下，國內(nèi)外產(chǎn)品的競爭力對比則在一定程度對進口市場產(chǎn)生影響。

從市場層面來看，面對內(nèi)外需求疲軟的不利局面，國內(nèi)燒堿市場緩步下滑，液氯、PVC等產(chǎn)品價格持續(xù)低位，氯堿生產(chǎn)企業(yè)綜合盈利狀況仍在惡化。同時，在國內(nèi)氯堿裝置產(chǎn)能繼續(xù)增加，裝置利用效率無法提高的背景下，產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭壓力的增加將使得氯堿生產(chǎn)企業(yè)面臨更為嚴峻的經(jīng)營困難。面對國內(nèi)氯堿行業(yè)整體產(chǎn)能仍在穩(wěn)步擴張的局面，企業(yè)通過調(diào)整自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在技術(shù)創(chuàng)新上有所突破，實現(xiàn)經(jīng)濟質(zhì)量和效益的有效增長，從而推動全行業(yè)的結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，將是2013年的主要工作重點。