傳統運營商的沖突與共贏

吉安

一 、傳統運營商的心底之殤

如果我們回顧互聯網的發展史就會發現，互聯網是電信業催生出來的，傳統運營商覆蓋廣泛的網絡，搭建起互聯網產業鏈舞臺。OTT、騰訊微信、QQ、新浪微博這些近年來才出現的新名詞，已經成了傳統運營商心中的痛。一個個耀眼明星在這個平臺上“勁歌熱舞”，風頭也漸漸蓋過，甚至取代傳統電信業的未來。騰訊憑借各種終端上的QQ、微信幾乎成為IM市場上的壟斷者，新浪微博則網羅了海量的用戶，新的商業模式也應運而生，人們的生活不斷被新的技術重塑。市場環境的改變與數據業務形成鮮明對比，運營商的傳統語音、短信業務的生存空間在慢慢萎縮，年輕的原生態團隊、原有的PC端互聯網大鱷，在移動互聯網的世界成群而至，雖然運營商依然可能依靠成熟的3G模式，為自身帶來不菲的收入，但是與互聯網企業比較，它們的成績變得黯淡許多。

在中國移動、中國聯通、中國電信三巨頭的眼里，這些機會本來都應該是屬于自己的。中國移動若干年前的“移動夢網”概念，誰說它不是如今移動互聯網的國內版雛形？在互聯網泡沫期，幾大門戶正是依靠著運營商提供的機會，才渡過了“冰河時代”，從而對運營商感激不盡。一大批CP、SP當年像蒼蠅一樣圍繞在電信運營商的周圍，轟都轟不走，甚至由此牽出了中國移動腐敗窩案和包括大批寄生公司在內的利益鏈條。而在蘋果推出了偉大發明——APP Store后，除了讓運營商措手不及和招架不住外，往昔的“美好時光”，也隨著傳統運營商們在新時代日漸式微而一去不復返。同時，國內三大運營商還需面對政策上的不確定性因素——尚在孕育中的移動虛擬運營商（MVNO）和國家廣播電視網絡公司的威脅。

二 、傳統運營商的沖擊與挑戰

其實，全球范圍內的電信運營商，都面臨著相同的沖擊與挑戰，怎樣才能在互聯網經濟大行其道的今天，將公眾的注意力重新拉回到自己身上，如何不會淪為簡單的“管道”，是需要共同解答的難題，也是一場新的博弈。市場格局會隨著這場爭斗重新洗牌，一個新的叢林法則即將出現，弱者在這個新的世界中不會存活，誰都有可能掉入被淘汰名單，這其中當然也包括傳統運營商。

不改變等于坐以待斃，傳統運營商深知這個道理的重要性。于是我們看到，它們的態度由本能的排斥變成主動地迎接，希望構建一個包括硬件制造商、終端制造商、第三方內容開發者和用戶在內的新生態系統，完成傳統電信企業與互聯網基因的結合。“飛信”“飛聊”“沃友”“翼聊”相繼粉墨登場，傳統運營商旗下的多個互聯網業務基地、移動操作系統、手機瀏覽器等等讓人眼花繚亂，但給人深刻印象的卻屈指可數。雖然三大運營商亦步亦趨地推出了應用商店、手機閱讀、手機音樂、手機動漫、云計算、手機游戲，卻對互聯網公司無法形成太大殺傷力，仔細分析就會發現，在傳統運營商轉型上，壟斷思維、體制、同質化成了轉型最大的障礙。

英國生物學家達爾文的進化論認為，特殊的選擇機制會導致對于生物適應環境有益的特征，并非在進化過程中一定會出現或被保留。擁有更多的手指對人類的生活可能會更加方便，但是這種方便不會增加任何繁殖機會，反而會減少。這種觀點似乎也是在為運營商的轉型提供疑問：當改變發生時，運營商們能否通過環境的考驗？

三 、傳統運營商的戰略部署

2013年亞洲通信展在上海開幕，與往年一樣中國移動再次如約而至。TD-LTE產業已經成熟，今年預計將有11款TD-LTE手機上市，其中，高集成度的28納米的TD-LTE智能手機也已經上市，這表明TD-LTE產業水平已經邁上了新的臺階。隨著全球終端芯片廠商的集體發力，TD-LTE多模多頻段手機技術趨于成熟，今明兩年將迎來TD-LTE終端多樣化、規模化發展的黃金期。目前，我國TD-LTE在芯片、終端、儀器等關鍵設備方面已具備進入大規模商用的條件。這些信息都在說明，中國移動在經歷了慘痛的3G教訓后，在不可逆潮流的推動下，正在卷土重來。但在各種勢力的多重擠壓之下，其能否創造出一個獨特的光輝未來？這顯然不僅與中國移動有關，三大運營商正在共同尋求答案。

中國電信用互聯網思維打造產業鏈，在研發、制造、營銷、服務等傳統的產業鏈環節，對產業鏈進行改進和提升。3G業務原本就已經是以數據為核心，微信的出現將會與數據業務產生協同作用，兩者目前不存在矛盾。今年，中國電信的交易會雖仍以手機終端為主，中國電信與中國銀行在移動支付上進行戰略合作，其車聯網服務系統也已在無錫上線。中國電信在互聯網上的雄心是有目共睹的，要做國內三大電信運營商中向互聯網轉型的成功者。然而，中國電信果真了解互聯網嗎？以現今的實力，能從三大運營商中脫穎而出，成為新的弄潮兒？如果不能，那應該做些什么？

大量的OTT業務將運營商逼得十分局促，它們消耗了運營商驚人的流量，分流了運營商的傳統業務和利潤。尤其是微信，對運營商的異質替代作用十分明顯，導致中國移動2012年業績增幅降至歷史低谷。近期，有關運營商對微信磨刀霍霍的消息頻頻爆出。面對滾滾而來的OTT洪流，不甘心為他人做嫁衣的傳統運營商開始覺醒，它們一邊發力自有的OTT業務，一邊對互聯網基地進行公司化改造，試圖通過“去電信化”重新奪回話語權，避免淪為“空心管道”。但要想破局，渾身流淌著壟斷血液的運營商必須放下身段。只有徹底地打破捆綁在體制上的枷鎖，以更開放的姿態與產業鏈合作順勢而為，運營商才能長出移動互聯網因子。經歷幾年的艱難探索，運營商明白，它們最大的責任還是管道，應該把管道經營做好。運營商不懼怕淪為“管道”，管道梳理通暢了，用戶的黏性自然會上來，增值業務的價值才能被最大限度地挖掘。而在缺乏與互聯網、市場化相匹配的機制的情況下，一味想著流量變現，疏忽了管道的修葺，傳統運營商的問題將會更加嚴重。

四 、傳統運營商的自我救贖

在互聯網咄咄逼人的攻勢面前，電信業似乎總是進退失據。電信運營商在“被管道化”的危機面前瞻前顧后，當以OTT為代表的互聯網業務正逐步侵蝕電信業傳統業務——語音和短信時，電信運營商卻始終無法拿出有效的應對辦法。彷徨中的電信業和電信運營商，真的要變成明日黃花，成為人們頭腦中的記憶嗎？

傳統運營商要有放棄做互聯網產品的決心。隨著科技的不斷進步，通信行業的發展，終端與應用日新月異，智能手機應用成了移動互聯網的標準配備，也是國內三大運營商關注的焦點。三大運營商不僅是信息通信的管道，而且還是內容與應用的提供者，但是在互聯網及移動互聯網時代，傳統運營商語音業務受到OTT企業的威脅，逐漸被“管道化”了。為了應對此種變化，運營商隨機應變，上了多個互聯網產品項目，與互聯網企業直接競爭，但多發展勢頭低迷，影響范圍較小，吃力不討好，電信運營商如何轉型呢？顯然，這不是一個輕松的話題。

總結世界電信運營商的失敗經驗，開放的態度才能引領電信運營商構建平臺的整體生態系統的良性循環。傳統運營商其實存在著巨大的機遇，強大的網絡是傳統運營商的最大優勢，沒有強大網絡的支撐走超低價策略的移動虛擬運營商也無法做得一帆風順。如果不能以真正的開放態度來吸引合作伙伴和用戶的加入，電信運營商很難在與互聯網公司的競爭中獲得優勢。因此，傳統運營商應該搭建一個生態系統平臺，構建一個讓硬件商、終端制造商、第三方內容開發者和用戶全部參與的生態系統，而傳統運營商的角色應該定位成這個智能平臺的引領者。當移動通信市場進入成熟期后，移動網絡運營商市場爭奪的焦點轉向存量市場，移動用戶的業務需求也日趨多樣化，差異化服務成為爭取客戶的主要手段。傳統的移動運營商往往沒有能力滿足所有細分市場的需求，此時MVNO靈活創新的優勢得以顯現，MVNO毫無疑問是最具創新力的群體。同傳統運營商相比，MVNO無論是在業務創新還是技術創新方面都明顯更快。盡管目前多數MVNO的業務還局限在語音、短信和數據連接上，但是，一些頗具創新的苗頭已經顯現。很多傳統運營商已經意識到了MVNO寶貴的創新力，已經退市的大部分MVNO就是被傳統移動通信運營商收購，其原因是想降低競爭壓力，同時將其收為己用。