一季度鋼鐵行業運行情況分析

陳玉千

1.我國鋼鐵平均日產增幅較高

據國家統計局數據，2013年3月份，我國鐵、鋼、材產量分別為6162.4萬噸、6629.3萬噸和8961.4萬噸，同比增長7.2%、6.6%和8.4%；日產量分別為198.8萬噸、213.8萬噸和289.1萬噸，環比下降2.4%、下降3.2%和上升5.6%。

2013年一季度，我國鐵、鋼、材產量分別為1.78億噸、1.92億噸和2.46億噸，同比增長7.6%、9.1%和11.2%；增幅同比加快4.4、6.6和4.7個百分點。1、2、3月份粗鋼日產水平均超過200萬噸，一季度平均日產粗鋼213.2萬噸。以一季度日產水平計算，全年粗鋼產量將達到7.78億噸，比2012年增長8.5%。見圖1、圖2。

圖12012 年1月-2013年3月主要鋼鐵產品日產水平變化 萬噸

圖22012 年以來國內粗鋼產量分季度變化 萬噸，%

2.除中國外全球粗鋼產量同比減少

一季度，全球主要產鋼地區粗鋼產量38882萬噸，同比增長2.3%。其中亞洲粗鋼產量25982萬噸，同比增長6.4%，主要是我國的貢獻；歐盟27國4146萬噸，同比下降5.4%；北美地區粗鋼產量2973萬噸，同比下降5.6%；獨聯體粗鋼產量2715萬噸，同比下降4.0%；南美地區粗鋼產量1113萬噸，同比下降5.7%；中東和非洲地區粗鋼產量920萬噸，同比下降2.2%；歐盟外其他歐洲地區粗鋼產量893萬噸，同比下降6.7%。大洋洲地區粗鋼產量為141萬噸，同比增長0.5%。

一季度全球粗鋼產量增長876.6萬噸，中國增長1601萬噸，除中國外全球粗鋼產量同比減少724.4萬噸。由此導致中國占世界的比重由去年同期的46.28%提高到49.35%，上升3.07個百分點。見圖3。

3.長材產量增幅高于板管帶材

2013年一季度，主要鋼材產品產量同比均有增長，除板材外，其他品種增幅均超過10%。據國家統計局數據測算，一季度國內板材(不含窄帶)產量為9118萬噸，同比增長9.2%；窄帶產量1694萬噸，同比增長12.4%；管材1809萬噸，同比增長13.5%；長材、鐵道用材產量合計1.16億噸，同比增長12.9%。

一季度，國內鋼材的板管帶比為51.4%，同比下降0.5個百分點；板帶比37.1%，同比下降0.7個百分點。而長材、鐵道用材占鋼材總量的比重為47.1%，同比上升0.7個百分點。

4.地方中小鋼鐵企業產量增幅較大

2012年鋼鐵行業遇到了前所未有的困難，全國粗鋼產量增加2273萬噸，其中會員鋼鐵企業減少327萬噸，會員外地方中小鋼鐵企業增加2500萬噸。

今年我國重點大中型鋼鐵企業(中鋼協會員企業)和中小鋼鐵企業(非會員企業)1、2月粗鋼日產量均呈上升趨勢，但3月份走勢分化。隨著鋼材價格從3月份開始的持續下滑，重點大中型鋼鐵企業日產量下降，而中小鋼鐵企業日產量仍在增長。3月份重點大中型企業粗鋼日產水平171.1萬噸，環比減少8.95萬噸，降幅5.0%；中小企業粗鋼日產水平42.8萬噸，環比增加2萬噸，增長4.9%。

一季度，重點大中型企業鐵、鋼、材產量分別為1.51億噸、1.55億噸和1.50億噸，同比增長5.8%、5.8%和7.6%；中小企業鐵、鋼、材產量同口徑同比增長19.5%、26.1%和17.4%，占全國產量的比重分別為15.1%、19.0%和39.1%，同比提高1.5、2.6和2.1個百分點。

從增長情況看，一季度中小鋼鐵企業生鐵、粗鋼和鋼材產量增幅則分別超過重點大中型企業13.7、20.3和9.8個百分點，中小鋼鐵企業粗鋼產量的增幅是重點大中型鋼鐵企業的4.5倍。一季度全國粗鋼產量增加1601萬噸，重點大中型企業增加847萬噸，中小企業增加754萬噸；一季度中小企業粗鋼產量占全國的比重為19%，但增量占全國增量的47.1%。見圖4。

圖42012 年1月-2013年3月不同規模鋼鐵企業粗鋼日產水平變化 萬噸

5.3月份鋼材出口達到2009年以來高點，進口小幅下降

2013年一季度，全球經濟保持了溫和復蘇的態勢，發展中國家特別是我國重點出口目的地東南亞國家經濟增長較快，有利于我國向這些國家的快速出口。進口仍保持了近年來小幅下降的趨勢，一季度進口減少，主要是從日本的進口量下降較快，若扣除日本減量因素，進口量將略高于去年同期。

一季度累計進口鋼材322.9萬噸，同比下降5.3%；進口鋼坯與鋼錠16.0萬噸，同比增長34.2%；鋼材和鋼坯合計進口338.9萬噸，折粗鋼359.5萬噸，同比減少15.2萬噸，降幅為4.0%。

一季度累計凈出口鋼材1120.5萬噸，凈進口鋼坯16.0萬噸，坯材合計凈出口1104.5萬噸，折粗鋼1176.0萬噸，同比增加258.5萬噸，增長28.2%；鋼材凈出口(折粗鋼)增量占一季度我國粗鋼增量的16.1%。

6.長材出口占總出口增量的93.5%，進口板材比重超過85%

一季度長材出口增量為213.9萬噸，占出口總增量的93.5%。在主要出口品種中，長材增幅超過70%，板材出口量與去年同期接近。2013年一季度我國累計出口板帶材612.6萬噸，同比增長2.0%，占出口總量的42.4%，板材占比同比回落7.0個百分點；出口管材226.8萬噸，同比微降0.1%，占出口總量的15.7%，管材占比同比減少3.0個百分點；出口長材(棒線材和角型材合計)513.9萬噸，同比增長71.3%，占出口總量的35.6%，長材占比同比增加10.9個百分點。

從鋼材進口的品種結構看，2013年一季度進口板材278.6萬噸，占鋼材進口總量的86.3%。進口長材27.8萬噸，占鋼材進口總量的8.6%。

2013年一季度，五大類鋼材均實現凈出口，其中板材凈出口334.0萬噸，同比增長7.6%；管材凈出口218.0萬噸，同比增長1.3%；長材凈出口486.0萬噸，同比增長80.2%。

7.粗鋼表觀消費量增幅較高

我國鋼材表觀消費量在1、2月份快速增長后，3月份呈回落態勢。當月鋼材表觀消費量為6204萬噸，折合日消費量200萬噸，環比下降3.95%，但同比仍增長6.6%。一季度，國內粗鋼表觀消費量為1.8億噸，同比增加1343萬噸，增長8.1%。

8.企業鋼材庫存增加，產成品庫存大幅上升

今年以來，我國鋼鐵產量持續走高，下游需求未能及時消化新增產量，由此導致鋼鐵企業庫存增加，產成品增長。3月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金比2月末增加0.55%，同比增長1.8%；其中，產成品環比增幅為8.59%，同比增幅為8.5%。

9.3月份鋼材消費下降

3月末全國23個主要城市的5個種鋼材品種社會庫存折合粗鋼同比增加221萬噸（其中3月份增加了240萬噸），以此估算全社會所有品種鋼材折粗鋼的社會庫存增加約880萬噸左右。3月末鋼協會員企業坯材合計折粗鋼企業庫存同比增加346萬噸（其中3月份增加了115萬噸），以此估計全國所有鋼鐵企業庫存同比增加粗鋼427萬噸。社會庫存和企業庫存合計估計增加粗鋼量約1307萬噸，和表觀消費量基本一致，說明今年一季度國內增產1601萬噸的粗鋼，除擴大出口258萬噸以外，基本上都進入了各種社會庫存和企業庫存。

這1307萬噸庫存是高成本庫存，是在今年一季度平均進口鐵礦到岸價格月月攀升的高價位時增加的庫存。隨著今后國內鋼材表觀消費速度恢復本來面貌后，鋼材價格和進口鐵礦價格的逐月下降，高成本的庫存將是鋼鐵企業和貿易商下一步經營的包袱，也說明鋼材經銷商和鋼鐵企業還在采用慣性思維，幻想著政府換屆后新一輪投資拉動。增產鋼材進入了庫存，利于國際三大礦山，使進口鐵礦價格維持在高位，這種思維的結果是有害的。

在一季度增加各種鋼材庫存折粗鋼1307萬噸中，其中3月份增加社會庫存折粗鋼960萬噸，3月份增加企業庫存折粗鋼142萬噸，合計3月份增加各種庫存1102萬噸，占一季度各種庫存增加量的84.3%，但3月份國內粗鋼生產增加了411萬噸，其中凈出口增加31萬噸，國內只有380萬噸。由此推斷，3月份國內鋼材實際消費下降722萬噸左右，下降12%左右。這是3月份鋼材價格下降的主要原因，但進口鐵礦價格上升后很難及時降下來，會造成鋼鐵行業今后經營進一步困難。

10.鋼鐵行業要進入苦難時期

由于一季度特別是3月份行業的虛假繁榮，造成進口鐵礦一直高位徘徊。5月第一周鋼材價格指數已經降到104.83點，可是鋼協公布的中國進口鐵礦價格仍然在140美元/噸徘徊。隨著鋼材價格的下降，鋼鐵企業產成品庫存由于是高成本生產的，也會跌價損失。隨著原料價格的下降，今年一季度增加的原料庫存仍將處于高價位。由于一季度虛假繁榮，導致一是進口鐵礦價格上漲，二是高成本的產成品庫存，三是正常的原料庫存將成為高成本庫存。這三方面的因素影響，將導致今后鋼鐵企業的生產經營更加困難。

11.3月份信貸規模達到創歷史新高

今年一季度，我國社會融資規模為6.16萬億元，同比增加2.27萬億元，同比大幅上漲近6成。信貸擴張傳到實體經濟活動中需要1—2個季度，預計今年二、三季度經濟復蘇的步伐會更加強勁，投資拉動經濟增長對鋼材消費增長將是相關性的。所以，今年中國鋼材消費在年中將有一定幅度的增長，但并不代表經濟效益的好轉，因為進口鐵礦石的壟斷價格并沒有解決。