中國專利預警機制建設實踐研究

賀德方

(中國科學技術信息研究所，北京 100038)

隨著經濟全球化的快速發展，越來越多的中國企業開始走出國門參與國際競爭，但在此過程中許多企業都碰到了競爭對手以專利訴訟為手段的阻擊，蒙受了巨大經濟或商譽損失。例如，2003年美國思科公司向美國德州東區馬歇爾轄區法院起訴，指控華為技術有限公司及其在美國的兩家全資子公司侵犯了思科路由器產品的相關知識產權［1］。思科此舉給華為開拓美國市場制造了不小的麻煩，不僅打亂了華為的市場開發步驟，而且給華為扣上剽竊、抄襲的罪名，對華為的商譽造成很大傷害。又如，2005年日立GST公司向美國加利福尼亞州北部地區地方法院提起訴訟，指控中國南方匯通微硬盤科技股份有限公司及其中國母公司南方匯通世華微硬盤有限公司侵犯了日立GST硬盤機的多項產品專利權。日立要求南方匯通賠償其經濟損失，并申請一項永久性強制命令，以禁止南方匯通及相關公司在美國制造、使用、進口、發售及銷售涉嫌侵權的產品［2］。日立的專利侵權訴訟導致貴州省打造千億元微硬盤產業夢想的破滅，直接經濟損失高達20多億元。商務部的一項調查表明，我國有71%的出口企業遭遇過國外技術性貿易壁壘不同程度的限制，有39%的出口產品受到不同程度的影響，每年因此造成的損失逾百億美元［3］。

為了應對國外企業的專利訴訟，改變我國企業被動挨打的局面，近年來專利預警工作開始受到政府和企業的高度重視。專利預警是指在專利分析的基礎上，對可能發生的重大專利爭端和可能產生的風險或危害程度進行預測，并根據風險程度的不同及時向有關政府部門、行業組織、企業決策層發出警示預報的工作。建立專利預警機制使企業可以規避專利侵權行為，減少專利糾紛的發生，更好地應對國際競爭對手和專利海盜發起的專利攻擊，從而在市場競爭中贏得主動，維護企業的相關利益。

1 專利預警機制研究進展述評

近年來，隨著世界各國尤其是發展中國家專利意識的覺醒，以及國際上的專利糾紛和技術壁壘沖突的日益加劇，中國針對專利預警機制的研究和實踐日益豐富，并成為中國專利研究服務領域的一個熱點［4－8］。當前，中國專利預警機制研究從建立專利預警機制基本內涵、必要性、內容［6－8］，逐步擴展到政府、產業、行業、企業專利預警機制建設［7，9，10－19］，再進一步擴展到知識產權預警機制建設［4］和專利預警方法等方面［20］，初步形成了中國的專利預警機制理論體系。其中，從各類專利預警機制建設主體入手開展有關研究是主要的切入方向。

1.1 國家與地方專利預警機制研究進展

各級政府在專利預警機制建設中的作用是全方位的，不僅主導著全國專利預警機制的戰略與規劃、政策與法律制定，還參與到一些重要專利預警機制的具體建設中，成為專利預警機制建設最重要的主體［11］。政府參與專利預警機制建設的部門較多，知識產權部門和科技部門擔負全面的責任，商務、海關、法院、工業等職能部門則承擔各自工作范圍內的責任;同時，國家和地方在專利預警機制建設中也有職責分工，前者主要涉及專利審查、專利案件執法和外經外貿活動的動態監測和統計分析，以及針對國內企業遭遇的專利障礙、技術壁壘等提出預警等［21］，后者則重點根據本區域的特點和有關企業的共性與差異，制定更具針對性的實施機制［4］。在預警機制建設方面，王春業提出通過建立專利、司法和海關三個部門組建專利審查、訴訟和出入境等共享信息網絡并動態統計加權分析，對超過閾值的可以信號開啟黃燈的方式提供預警［11］;曾令華等提出中部地區的專利預警機制包括兩塊內容，建設主體為政府并由行業協會參與和企業配合，建設內容包括建立動態數據庫、分析信息并建立危機評價標準、與行業專利戰略有機結合以及加強專利人才培養等方面［12］;余翔等從知識產權危機預警和管理角度，對國家預警機制建設提出了可操作性的構想［5］。簡言之，有關政府專利預警機制建設的研究還不多，特別是與機制實施有關的研究還需進一步深化。

1.2 行業 (產業)專利預警研究進展

與純粹的國家或地方專利預警機制不同，行業和產業專利預警機制不僅涉及政府部門，還廣泛涉及行業協會、產業組織以及大量研發機構和企業，具有廣泛的社會參與性。目前針對行業(產業)的專利預警機制研究包括組織機構、運行方式和制度保障等內容，其重點集中在運作流程及各環節的運行上。學者們關于具體流程的設計基本上大同小異，大致都包括確定預警對象、構建評價模型、建立專利信息采集分析系統、開展專利信息分析和評價、預警結果處理、構建專利預警反饋等節點［5，14，16，22］。在各環節的運行研究中，分析評價模型的構建是一個重點和難點，賴院根等傾向采用專利預警指標體系和定量計算相結合的方法［14］，工業與信息化部電子知識產權咨詢服務中心針對樣本采集與分析、指標體系篩選和預警體系構建分別使用了三角互證法、專家咨詢法和層次分析法等定性與定量相結合的方法［22］，潘曉春認為專利地圖的使用將會越來越廣泛［23］，戚淳則首先提出了人工智能模型，這些變化說明專利預警分析模型越來越專業化和針對性［7］。另一個關注的重點是專利預警分析有關的信息資源建設，既包括采取從政府部門獲取全文數據、借助網絡搜索引擎搜索專門信息、借助專利數據庫、針對特定機構采集樣本數據等方式獲得數據，還包括信息的即時更新、數據質量分析和數據分類、數據定量化和處理等［7，22－23］。目前針對行業的研究呈現出越來越豐富的勢頭，但遺憾的是很多研究仍停留在理論探討層面，缺乏實踐檢驗，同時對于結果的反饋研究也缺少有深度的探討。

1.3 企業專利預警機制研究進展

針對企業的專利預警機制研究成果最為豐富。企業專利預警機制研究的內容與行業 (產業)相似，但又存在一些差別，主要體現在幾個方面。一是目的性更強，著眼于某個具體的企業需求，因此必須對該企業有比較詳細的了解;二是信息收集對象更具體，例如涉及大量關聯企業的詳細經營管理信息，而這些信息的獲取非常困難;三是時效性要求更高，必須具備針對偶發突然事件做出快速反應的能力。學者對企業專利預警的研究分為幾個層面，一是針對不同的企業類型，例如建立自有完整的專利預警機制的大型企業［9，17－18］、借助外部專利分析預警資源的企業等［24］，也有相當一部分研究的針對性還不夠強［25－29］;二是專利預警分析方法，包括指標分析法、專利地圖分析法、統計分析法、模型分析法等［25－27］，近年來基于專利地圖的分析方法在企業預警分析中也開始占據重要的地位［28－29］;三是完整的專利預警機制構建，一般包括信息搜集、預警分析方法確定和相關數據與信息分析、警度判斷、結果處理等部分［9，18－19，25，28－29］。相對來說，我國在企業專利預警機制建設方面著力最多，取得的成果也相對豐富，但其研究仍是不完整的，沒有覆蓋到不同行業 (產業)類別、不同發展階段的全部企業，也缺乏對不同類型企業的比較研究，而從實際操作角度看，這種全覆蓋和比較研究都是非常必要的。

基于上述已有研究，筆者認為圍繞著企業競爭與發展這一核心目標，專利預警機制應包括以下三方面的內容:一是以政府機構為主導的專利預警政策與戰略體系，包括專利進攻和防御戰略，構建專利服務部門及相關制度，專利培訓等等;二是以公益性機構為主體的專利預警服務平臺，包括構建專業的專利數據庫，構建專利搜索、分析、推送、預警一站式服務平臺，提供專利風險分析和相關建議;三是以行業為主體的面向產業和企業的專利預警分析與服務，包括跟蹤有關行業的具體產品的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口等專利信息并進行預警［7］。第一部分為機制的頂層設計，第二部分為一般預警機制，第三部分則為專門預警機制，三者層層遞進。具體的專利預警機制工作過程環環相扣、缺一不可。首先是對有關專利的申請、授權、爭議、貿易、高技術、投資等的常規專利信息進行收集與分析，緊接著建立專利指標體系并提供專利預警分析報告，然后是采取一定方式將預警信息在一定范圍內給予公開，最后則是對預警信息進行持續跟蹤并進一步修正專利預警分析的建議和意見。專利預警機制建設的主體和對象是多元化的，既可以是政府，半官方的行業協會、專利機構，也可以是公益性研究與服務機構或非官方的企業等 (見圖1)。

圖1 專利預警機制分析框架示意圖

2 我國專利預警機制建設現狀

加快建立我國的專利預警機制，對于全面提高國家、行業和企業預防和解決國際間專利爭端的能力，營造合理保護專利權人和社會公眾利益的良好氛圍，維護國家經濟安全和市場經濟秩序，避免陷入專利爭端的風險和減少不必要的損失等，都具有重大意義。為此，筆者通過實地走訪、面談、問卷調查等方法，對山東、江蘇、中科院等數十家政府機構、科研院所、高校、企業的專利預警機制建設實踐進行了系統調研。結果表明，我國相關部門和組織在專利預警機制探索過程中，初步形成了三套相對獨立的體系，即以知識產權局系統和科技部門為主的政府建設體系，以公益性科技信息服務機構為主的半官方建設體系和以商業化科技信息服務機構為主體的非官方建設體系。

2.1 政府主導的制度架構建設與管理實踐

政府部門重點推進了建立專利戰略與專利服務體系的工作，科技部和國家知識產權局在其中承擔著主要引導者的角色，地方政府也進行了一些有益的探索。

2003年國家開始認識到這項工作的重要性，國家知識產權局首次提出要研究建立專利預警機制，科技部則制定實施了《關于加強國家科技計劃知識產權管理工作的規定》，對科技計劃項目如何落實專利戰略做出了詳細規定。2008年國家知識產權局正式啟動重點領域重大技術專利分析和預警工作，成立了專門的工作領導小組和實施單位，組建了包括專利審查人員、專利分析人員、社會專家、政策研究人員等在內的高水平研究團隊，制定了《國家知識產權局專利分析和預警工作管理辦法》等文件，出版了《專利分析和預警操作指南》，并組織開展了數十項專利分析研究項目。2010年科技部聯合發改委、財政部和知識產權局發布了《國家科技重大專項知識產權管理暫行規定》，首次明確要求重大專項必須監理和實施重大專項知識產權預警機制，繼而對機制的具體建設工作做出詳細安排。近幾年來，知識產權局還建設了武漢光谷、杭州服裝、蘭州石化等近20個專題信息中心，為行業用戶提供免費的專利信息。

面對日益增多的知識產權糾紛，許多地方知識產權局及信息中心也承擔起促進本地區專利信息傳播和利用的任務［11］。深圳市2004年開始實施針對技術性貿易壁壘的“深圳市技術性貿易壁壘預警系統”，溫州市2005年頒布實施《關于開展建立行業專利預警機制試點工作的意見》，遼寧省2008年建立優勢產業知識產權預警機制，北京市2011年發布《企業海外知識產權預警指導規程》。此外，北京國有企業專利應急和預警服務中心、上海市知識產權服務中心、江蘇省專利信息中心等機構也陸續開展了面向企業的專利信息分析和預警服務。

2.2 科技信息服務機構為主體的綜合專利信息分析服務

科技信息機構包括部委、行業和地方政府預算支持的綜合性科技信息機構和行業科技信息機構，是提供公益性綜合服務的主體力量，其工作重點為綜合性專利預警服務平臺建設，并探索實施了一些專利信息服務與分析工作。

科技信息機構的知識產權信息服務通常融合到科技信息服務工作中。對中信所和地方16家省級科技信息機構的調查顯示，我國科技信息機構多以專利信息系統為支撐，開展以專利信息服務為主的知識產權信息服務，服務業務范圍較廣，不同機構的業務規模有所差異。它們所用的數據資源既包括免費和收費的外部資源，也包括自建資源。免費數據資源絕大多數為中國、美國、歐洲和日本的知識產權行政管理機構的專利基礎數據庫，收費資源以DIALOG數據庫為主。自建資源為部分機構為支撐本地區特色專利信息服務而自建的專利專題數據庫。比如，國家科技圖書文獻中心等許多綜合性的科技信息服務平臺在其眾多服務內容中包括了專利信息的某種服務，專利信息服務是其增長速度較快的服務領域之一;中國化工信息中心作為專業的信息服務機構，依托其豐富的館藏文獻資源、強大的數據庫和分析軟件、專業的檢索與分析以及多領域的專家顧問，從專利數據中挖掘出更多有價值的競爭情報，通過多方面的戰略應用為企業決策服務。

2.3 民營機構的專業化商業預警服務

民營信息服務機構是商業化運營模式的代表，其重點為構建產業信息與專利信息的綜合分析能力，其中一些大的機構也在嘗試建立獨立的專業預警服務平臺。

目前國內已涌現出一批致力于知識產權領域信息技術研發和服務的民營機構，如北京東方靈盾、上海漢光、北京標盟、常州佰騰、保定大為等。這些民營機構初具規模、發展勢頭良好，服務范圍涵蓋多個技術領域，尤其是一些高新技術領域。他們根據不同類型用戶的需求，利用自建資源或免費數據庫開展標準化或定制的信息服務，如專利信息檢索、專利數據庫建設、專利下載分析工具軟件研發、專利戰略咨詢等。民營信息服務機構的商業化服務，部分滿足了用戶個性化的知識產權信息需求，為專利信息的傳播與利用起到了積極的推動作用，有效地促進了我國知識產權信息服務工作的開展。

除了上述服務于公眾的專利預警機制建設外，一些有戰略眼光的企業也開始探索建立自己的專利預警機制，例如海爾集團［9］和中國航空工業集團［18］。還有一些企業則獲得了國家知識產權局和地方知識產權局的資助，開展了專利分析與預警的試點工作，例如中國昊華化工 (集團)總公司利用國家知識產權局對首批知識產權示范企事業單位—中昊晨光化工研究院—的資助，開展新型氟化工過氧化物的專利戰略研究，積極配合國家知識產權局化學發明部開展碳化工領域的專利戰略研究，利用北京市知識產權局“公知公用”項目的支持，與北京隆天知識產權代理有限公司合作開展聚氯乙烯新型樹脂專利戰略研究。這些不同形式的探索工作，從不同側面完善我國的專利預警機制體系，正在發揮越來越突出的示范效應。

3 我國專利預警機制體系建設存在的問題

盡管我國的專利預警機制建設已積累了一些實踐經驗，但在上述三個體系的機制建設中仍存在一些突出的問題，主要表現在以下三個方面:

3.1 專利預警機制建設缺少系統的制度安排

目前我國還缺乏針對專利預警機制建設的系統設計，涉及專利事務的部門有數個，其職能散布于專利預警機制建設的各個環節，對專利預警工作的重視程度和執行力度各不相同，部分機構的政策措施落實不到位，彼此間缺乏協調，從整體上使得專利預警機制建設不能協同推進。即使是在同一部門內部，也存在類似的問題。例如，我國國家科技計劃承載著大量重點研發任務，盡管《關于加強國家科技計劃知識產權管理工作的規定》等文件對如何在科技計劃項目實施中落實專利戰略進行了概括規定，但具體的計劃管理文件仍然缺乏對于專利預警機制建設的明確、細化要求，實際執行的力度也顯不夠。

3.2 研發機構的專利預警意識和需求不足

我國研發機構的整體專利水平與國外還有不小的差距，只有少數研發機構從專利預警機制建設中受益，其余的大多數對于專利創造、保護、利用等和專利預警機制建設的認識仍不夠系統和成熟，需求模糊，缺少實質的工作部署，更談不上建立覆蓋研發各階段的監測、分析、報告與反饋的完整框架。例如，在調查江蘇省100多家高新技術企業和研究院所時發現，即使是本應高度重視專利的高新技術企業和研究院所，其專利意識也比較淡薄，知識產權管理體系和管理制度不健全，其中只有25%左右的企業建立了知識產權管理部門，設有兼職知識產權管理機構和兼職管理人員的企業占到60%，剩下的25%左右根本沒有知識產權管理機構和管理人員。

3.3 專利預警機制建設的基礎資源與手段有限

開展專利預警機制建設需要全面、完整、及時和準確的基礎專利數據，但我國現有的專利信息服務平臺存在數據不夠規范和完整、及時性和準確性不能保證、整合度不高、深度加工缺乏、檢索技術落后、共享資源與支撐條件差、數據構建機制不健全等問題。同時，開展專利預警需要對大量數據進行處理和分析，必須借助專業分析工具，但目前此類分析工具普遍價格高昂，一般企事業單位難以承擔。例如，江蘇省抽樣調查企業和研究院所中的70%對專利信息管理和開發利用的重視程度不夠。此外，雖然我國專利信息服務隊伍已基本建立，但能開展高水平專利態勢分析和預警的專業人才仍舊匱乏，現有的知識產權專門人才多留在高校執教，而美國有5萬、德國也有3萬專門人才在社會從事專門的知識產權服務［22］。

除了上述影響全局的突出問題外，還有一些局部存在的問題，例如缺乏針對專利預警結果的反饋，公益性專利預警服務的水平和深度不夠，公益性科技信息服務機構開展專利預警服務的積極性不夠、服務效率較低，商業性專利預警服務機構的服務能力及可信度有待增強等。

4 推動我國專利預警機制建設的若干思考

大力實施知識產權戰略，這是國家發展戰略的核心和提高綜合國力的關鍵。加入WTO以來，我國已經在專利應用保護上栽了無數跟頭，付出了較為沉重的代價。為此，基于我國的發展現狀并充分借鑒國外的經驗［4－5，7，11］，進一步推進專利預警機制的建設工作猶有必要。具體可從如下幾個方面考慮:

4.1 構建專利預警機制建設系統框架，完善相關政策措施

由國家科技相關部門聯合地方政府，按照“統一布局、分工協作、共建共享”的原則，構建專利預警機制建設的系統框架，并從重點地區、重點行業、重點任務入手，進一步制定和完善專利預警機制體系建設的相關政策措施。建立包括科技相關部門、產業和行業在內的協調機構，協調推動專利預警機制體系建設。在組織實施包括國家科技計劃的過程中，進一步明確和細化研發任務全過程管理中專利預警機制建設的要求，加強對任務承擔單位在專利預警機制建設方面的監督和考核。

4.2 政府機構主導，開展專利預警機制建設試點示范和宣傳教育

科技部門按照“先試點、后推廣，邊建設、邊完善”原則，在國家科技計劃項目和重大專項的承擔單位中，確定一批專利預警機制建設試點領域及試點單位，開展服務模式及服務方法的探索研究及應用示范。支持部門、地方設立專項資金，用于支持一批地方重點骨干企業試點開展專利預警機制建設。科技部門聯合知識產權部門推動試點單位和有關培訓單位合作開展專利預警機制建設試點成效宣傳，引導各方提高專利意識。科技部門可考慮建立一個專利預警機制建設論壇，通過交流提升水平、強化宣傳。

4.3 加快重點領域綜合性專利預警服務平臺建設

針對重點技術領域的專門需求，以科技部和國家知識產權局為主，聯合其他科技相關部門，充分依托公益性科技信息機構和商業性專利服務機構，加強在數據庫、方法和工具、經驗與知識、人才等方面的深度交流和合作，支持建設一批集重點技術領域專題數據庫和相應的信息收集、分析、預警、傳播、反饋系統于一體的綜合性信息服務平臺。在此基礎上發揮各自優勢及聚合的力量，積極探索科學的運作模式，實現資源共享、能力互補、利益均沾，推動形成面向重點技術領域的專利預警服務力量。

4.4 切實加大專利預警服務人才隊伍建設

結合專利預警機制建設的需求，強化對試點單位人力資源建設的扶持力度，深入開展專利人才培養有關的理論研究，切實提高培養質量。以公益性和商業性服務機構為主體，建設專利分析、研究與服務人才基地，凝聚一批具有全局性、決斷性、統率性和前瞻性思維，能夠進行專利戰略性謀劃的人才。借助國家海外科技人才引進計劃，引進海外高層次專利研究與服務人才、創業人才，不斷優化人才結構和整體質量。鼓勵專利服務機構加強與國際知名商業性專利情報機構的全方位戰略合作，提升專利預警服務人才隊伍的國際化水平。

4.5 提升針對專利預警結果的預案制定能力

基于預警結果制定相應預案是專利預警機制發揮實際作用并實現自我完善的重要途徑。加強針對專利預警結果的預案機制建設，有關部門、地方在專利管理部門設置專職人員跟蹤和收集有關情況，建立專利預警警訊的快速處理規范和流程，提高處理效率。建立政府與大專院校、科研院所、企業間的重要專利預警信息互通互報平臺及相應反饋機制，使決策者能夠在第一時間掌握相關重要專利信息，為其制定應對措施提供重要支撐。

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