2013年上半年光伏產業發展態勢及政策建議

中國電子信息產業發展研究院電子信息產業研究所 ■ 王世江

2013年上半年，在政府引導和市場驅動下，我國光伏產業發展形勢總體向好，多晶硅產量逐月提升、電池企業經營狀況不斷改善、國內光伏市場穩步擴大，行業有望快速走出低谷。

一 2013年上半年光伏產業發展態勢

1 多晶硅環節發展情況

(1)多晶硅產量同比略有下滑，但發展形勢向好。

2013年上半年，全球多晶硅產能約為44萬噸，產量約為11.5萬噸，同比略有下滑，其中美國約2.4萬噸、德國約2.3萬噸、韓國約2.3萬噸、日本約0.6萬噸。我國在產多晶硅產能約為9萬噸，產量約為3.1萬噸，同比下降25%。從月度產量看，我國多晶硅產量逐月增大，從2013年1月份的3600噸增加到6月份的6500噸，部分企業也在陸續開工。預計全年全球產量約為24萬噸，我國產量在8～9萬噸。

(2)多晶硅進口量仍居高位，但全年進口量有望下滑。

2013年上半年我國多晶硅進口量約為4萬噸，同比相持平，進口國主要是美國、韓國和德國，進口占比分別為33%、29%和24%。目前，我國已對美、韓等企業做出多晶硅“雙反”初裁，將征收臨時關稅，因此，多晶硅全年進口量有望結束過去幾年持續增長的勢頭出現下滑，預計在6～8萬噸之間。

(3)產業集中度不斷提高，產業布局將逐趨合理。

2013年上半年，仍保持生產的多晶硅企業僅有8家，僅江蘇中能一家的產量就達到2.19萬噸，約占全國總產量的71%，產業集中度正在逐步提高。

然而，近80%的多晶硅企業停產，部分企業停產時間已接近2年，受生產規模、設備老化、人員流失及未來價格預期等因素的影響，預計這些企業將逐漸被市場淘汰。而仍在開工的企業主要分布在新疆、內蒙和青海等電力成本低廉的地區，這些地區憑借其能源資源優勢，將成為多晶硅產業轉移的重要目的地。

2 電池組件環節

(1)電池組件生產規模保持平穩，出口逐步呈現多元化。

2013年上半年，全球太陽能組件產能超過60GW，產量約為18GW，預計全年全球產量將超過36GW，同比略有增長。我國電池組件產能超過40GW，產量約為12GW，同比相持平，預計全年全國電池組件產量將超過23GW。上半年我國太陽電池出口量約為7.5GW，出口額近50億美元，同比下降37%。歐洲仍是主要出口區域，但出口份額已由去年同期的近70%下降至今年的50%左右，日本、美國、印度、南非等國家的出口占比在不斷增大。

(2)組件價格呈現緩步上升趨勢，生成成本持續下降。

目前組件價格已從去年年底的近0.6美元/W逐步上升至目前的0.65美元/W（國內的多晶硅組件價格也從去年下半年的近4元/W逐步上升至4.3元/W）。組件生產成本則在不斷下降，主要企業生產成本由去年年底的近0.6美元/W下降至目前的0.6美元/W以下，部分企業甚至已接近0.5美元/W，預計今年年底有望下降至0.5美元/W以下。

(3)重點企業出貨量持續增大，產業集中度有望進一步提高。

我國主要電池組件企業出貨量同比均有不同程度增長，僅在美上市的7家企業電池組件的出貨量就已超過5GW，約占全國總產量的45%，且這些企業預估的全年出貨量數據同比均有明顯提高。這些企業憑借其規模、渠道、品牌等優勢，正在強化其市場地位。產業整合也在加速進行，部分競爭不力的企業如無錫尚德、恒基光伏等通過破產等方式進行重整，產業集中度有望進一步提高。

(4)企業生產經營狀況不斷改善，部分企業年內有望扭虧。

隨著組件價格上升和成本下降，企業的經營狀況也得到較大改觀，部分企業的毛利率已經轉正。二季度比一季度的情況更為樂觀，部分電池組件企業的毛利率已達到17%，已經實現扭虧為盈，預計年內將有更多企業扭虧為盈。主要上市企業毛利率如表1所示。

特別是，中歐光伏貿易糾紛已通過承諾機制解決，基于價格承諾和數量承諾的機制，將極有利于國內有品牌、有市場、有技術、有信譽的優勢企業發展，可促進整個行業的結構調整和產業轉型升級。

(5)光伏企業財務狀況依然緊張，賬款互相拖欠較嚴重。

雖然上半年虧損面收窄，但大多數企業經營仍然不容樂觀。國內前10家光伏企業總負債仍然超過千億元人民幣。由于產品毛利率大幅下降、銀行等金融機構對光伏信貸收緊、國內補貼資金不能及時發放、企業短期負債過高、國內商業信用環境有待完善、國外供應商議價能力強等原因，使得賬款互相拖欠問題較為嚴重。從歷史同期數據看，2011～2013年一季度應收賬款周轉天數分別為60天、104天和116天。企業應收賬款周轉天數不斷被拉長，應收賬款問題日趨嚴重，特別是隨著產業整合的進行，部分產業鏈中的企業由于破產等退出，將進一步加劇呆壞賬的產生。

表1 在美上市企業的出貨量和毛利率情況

3 應用市場環節

(1)全球光伏應用市場持續增長，市場重心向中、日、美等國轉移。

2013年上半年，全球光伏市場需求達到16GW，較去年同期提高了9%。其中日本約為3GW、我國約為2.8GW、德國約為1.9GW、美國約為1.6GW，這4個國家約占全球市場的60%。市場需求總體仍呈現增長趨勢，預計全年全球光伏裝機量將達到35GW，其中歐洲市場約為10GW、我國約為8GW、日本約為5GW、美國約為3.5GW，市場重心逐漸由以往的歐洲向中、日、美等國家轉移。

表2 全球主要國家裝機情況

(2)國內光伏應用市場規模快速擴大，并網問題仍將是市場發展瓶頸。

我國上半年的2.8GW裝機中，有1.5GW來自于去年第二批“金太陽”和光電建筑工程，另外1.3GW則為大型光伏電站。預計我國全年裝機量有望達到8GW，其中大型光伏電站5GW、“金太陽”示范工程2GW、分布式發電規模示范區1GW。隨著電價補貼、資金來源、分布式發電管理辦法等細則的落實，樂觀情況下甚至可達到10GW，裝機規模將位居全球第一。由于光伏電站建設與電網建設周期不匹配，電源與電網規劃的協調仍將是光伏市場進一步擴大的關鍵。

(3)光伏發電逐步實現用戶側平價上網，應用將由政策驅動向市場驅動過渡。

雖然一些傳統光伏國家，如意大利等正在大力消減補貼或給光伏裝機設限，但隨著光伏產品價格的快速下降，光伏發電在部分國家已經實現用戶側平價上網，如德國，其屋頂光伏系統發電成本已低于零售電價，我國在部分地區的工商業屋頂上也已實現用戶側平價上網，光伏應用市場正逐漸由補貼驅動向純市場驅動轉變。

雖然我國光伏市場發展潛力巨大，但2013年上半年受補貼資金不能及時到位、上網電價遲遲未能確定、上網配套等措施尚未明確等因素影響，市場多呈現觀望態勢。預計隨著國務院政策文件的出臺，電價政策等相關配套文件也會很快落實，市場將會迎來新的發展機遇。

4 其他環節

鑄錠、拉棒、切片等光伏制造環節發展狀況企穩回升，上半年硅片產量約15GW，同比持平；加工成本持續下降，已降至0.11美元/W以下，部分企業如西安隆基等已在二季度開始扭虧為盈。

光伏逆變器制造等配套環節發展也不斷趨好，上半年光伏逆變器產量約2.9GW，同比增長超過60%；部分骨干企業訂單增加并進入滿負荷生產，產品已大量打入國內市場，市場占有率超過80%，部分企業甚至已經打入國際市場。

二 政策建議

1 應堅定發展光伏產業的決心

光伏產業是我國為數不多可在全球競爭并取得領先優勢的產業之一，發展光伏產業也是我國應對氣候變化、促進能源結構調整的有效手段之一。雖然當前產業陷入困境，但發展前景不容置疑。國務院已出臺《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》，對光伏產業中存在的問題及對策等做了全面的闡述，因此需要盡快出臺相關的配套文件，加快落實實施。

2 堅決推進光伏產業的“去產能”

尊重市場規律，支持扶優汰劣，重視培養骨干企業，正確引導兼并重組，保持國際競爭優勢。

一是“消化一批”，繼續擴大國內市場規模，在穩固傳統市場的同時，加大開拓新興市場的力度；二是“整合一批”，通過財稅政策引導和金融政策支持，加快推進企業的兼并重組，促進產業集聚，金融信貸系統對這些“有訂單、有市場、有技術、有信譽”的光伏企業予以重點支持；三是“轉移一批”，實施“引進來”和“走出去”戰略，鼓勵光伏企業創新國際貿易方式，優化制造產地分布，在境外開展投資生產合作，推進光伏企業國際化發展；四是“淘汰一批”，通過實施光伏規范條件，樹立行業標桿，引導社會資源向優勢企業靠攏，對于未能達到標準的企業，通過市場倒逼機制淘汰。

3 重視相關規劃的協調與實施

隨著光伏發電項目審批權的下放，需統籌做好國家層面與地方層面光伏發電規劃的統籌與銜接，避免“一放即亂”。中央政府應加強光伏發電規劃和年度實施指導，地方政府應在本地資源、電網建設及國家總量控制等基礎上，按年度做好發電規劃及實施方案，有序推進光伏電站建設。此外，應盡快出臺電網規劃和調峰電源規劃，并與光伏等新能源規劃有效銜接，使得光伏電站建設有的放矢，避免由于盲目上馬導致限電的產生。