2012年機電產品進出口情況及2013年形勢預測

文／中國機電產品進出口商會 馬帥／

2012年我國機電產品進出口總值達到19618.0億美元，占全商品貿易總額的50.7%，增長6.7%，增速比全商品高0.5個百分點。其中出口11794.2億美元，占全商品出口額的57.6%，增長8.7%，增速比全商品高0.8個百分點；進口7823.8億美元，占全商品進口額的43.0%，增長3.8%，增速比全商品低0.5個百分點；出口額是進口額的1.5倍，機電產品順差3973.5億美元，比上年同期增長19.6%。受國際市場需求放緩影響，我國機電產品進出口增速大幅放緩，部分產品進入低增長周期，但出口產品結構進一步優化,民營企業發展加快，中西部省市占比增大，新興市場份額進一步擴大，主要特點如下：

一、2012年機電產品出口低速增長，進口增速明顯回落

（一）全年進出口增速寬幅震蕩，下半年增速略有回升

出口方面：2月單月增長21.1%，3、4月增速下降至9.5%和6.9%，5、6月增速回升至兩位數增長，7、8月增速迅速跌落至5%以內，從9月份開始外貿數據呈現出積極變化，增速進一步趨于穩定。經過第四季度的持續回升，最終實現全年增長8.7%。進口方面，前八個月單月增長水平較低，除2月（38.4%）、7月（6.7%）外，均未超過4%。9-12月進口回升，連續四個月增幅超過6%。全年進口累計增長3.8%，近15年來僅高于2009年的增速（-8.7%）。

（二）機械類產品出口保持較快增長，但進口大多下降；電子信息產品進出口增速相對穩定，進出口產品結構繼續優化

從重點機電產品出口來看：除手機外，電子類產品出口增速全面回落，但總體增速相對穩定；汽車等機械產品保持較快增長；光伏和船舶產品處于艱難時期，出口下滑明顯。2012年出口第一大類產品自動數據處理設備增長3.8%，出口額為2208.4億美元,其中筆記本電腦（1137.8億美元）增長7.5%；通信設備及零件出口1572.4億美元，增長14.5%,其中手機（810.2億美元）增長29.1%,是拉動增長的主要動力，通信設備零件（396.1億美元）增長3.5%。電子元器件出口額1014.5億美元，增長16.5%；其中集成電路及微電子組件（537.5億美元）增長63.3%；半導體器件（273.4億美元）下降22.8%。消費類電子產品及零件出口384.0億美元，下降2.4%；其中彩色電視機（121.1億美元）下降11.4%；DVD（41.2億美元）下降29.7%；數碼相機（62.7億美元）下降2.6%。手機、筆記本電腦、電子元器件等高新技術產品增速明顯快于全商品增速，產品結構進一步優化。同期，家用電器及零件出口506.0億美元，增長6.5%；其中空調（109.8億美元）增長2.0%，電冰箱（57.0億美元）增長10.7%，電風扇（23.3億美元）增長2.8%。機械類產品（除船舶外）出口保持小幅增長；船舶進入大周期中的低谷期，受國際市場需求減小和國內產能過剩的影響，2012年我船舶出口401.2億美元，下降10.7%，其中液貨船（38.3億美元）下降43.4%，機動貨運及客貨兼運船舶（274.0億美元）下降7.9%；汽車及零部件出口額502.7億美元，增長14.8%，其中整車（包括成套散件）出口136.9億美元，增長25.9%；電工器材（837.1億美元）增長8.0%；機械基礎件（448.8億美元）增長8.8%；起重及工程用機械類產品（341.3億美元）增長11.5%，目前產品依然集中在中低端市場，無法與國際工程機械巨頭在高端市場競爭。

進口方面，電子信息類產品增長較為穩定，主要機械類產品除汽車外多為負增長。電子元器件是我進口第一大類機電產品，進口額2449.4億美元，增長10.8%，其中一般貿易方式進口占比15.3%，增長7.1%，加工貿易的方式進口占比55.5%，下降0.3%；日本是我國電子元器件重要的進口市場，受中日關系惡化影響，進口額248.2億美元，占比10.1%，下降3.8%；自動數據處理設備（582.9億美元）增長5.2%，其中自動數據處理設備的零附件（172.4億美元）增長3.2%，存儲部件（255.9億美元）增長14.5%；消費類電子產品進口迅速增長（102.8億美元），增速達到46.3%，其中數碼相機（30.0億美元）增長18.2%；通信設備及零件（408.6億美元）增長25.9%，其中通信設備零件（323.8億美元）增長33.6%。以上四大電子類產品總計增長14.7%，占我國進口機電產品總額的45.3%；四大電子類產品增長額為454.4億美元，比全機電商品增長額多168.0億美元。汽車及零部件以776.3億美元的進口額領跑機械類產品進口，增長5.4%，其中小轎車（196.2億美元）增長5.1%，越野車（204.5億美元）增長14.5%，汽車發動機（22.6億美元）降低27.0%，汽車零附件（149.4億美元）增長1.1%；電工器材（535.6億美元）下降5.9%,其中一般貿易方式進口占比35.5%，下降8.3%，加工貿易的方式進口占比48.6%，下降6.4%；機械基礎件（188.5億美元）下降7.9%；起重及工程用機械及其零部件（101.4億美元）下降23.5%；農用機械及零部件（61.0億美元）下降18.7%；紡織機械及零附件（41.9億美元）下降21.7%；金屬加工機床（136.6億美元）增長3.1%；家用電器及零件（41.9億美元）下降6.0%。

價格方面：重點監測的94種機電產品中，出口價格上升的有61種，如手機（11.4%）、數碼相機（14.2%）；出口價格下降的有33種，如筆記本電腦（-12.7%）、機動貨運及客貨兼運船舶（-7.3%）；價格下降的產品比去年多9種。進口價格上升的有43種，如：手機價格（31.9%）、數控機床（26.5%）；價格下降的有51種，如：變壓器和變流器（-22.0%）、滾動軸承（-13.5%）；價格下降的產品比去年多15種。

（三）貿易方式進一步優化，一般貿易份額出口穩中有增

2012年，一般貿易出口額4007.6億美元，增長11.6%，占比逐年增長，從2001的23.3%增至2012年的34.2%；進口額2934.4億美元，下降2.4%，占比為37.5%。同期加工貿易出口額6533.9億美元，增長0.2%，占比55.7%；進口額3062.2億美元，增長0.2%，占比39.2%。一般貿易進口占比從2001年的40.6%下降至2012年的37.5%。2005年加工貿易進口占比是一般貿易進口占比的兩倍，現在基本持平。

從其他貿易方式來看，保稅區倉儲轉口貨物出口791.3億美元，增長115.4%，進口1321.8億美元，增長42.9%；外資企業作為投資進口的設備、物品133.3億美元，下降23.1%。

（四）企業活力不斷釋放，民營企業出口占比不斷提升

我國機電產品進出口企業中，民營企業進出口額增長較快，國營企業進出口額有所下降，三資企業保持穩定。2012年，我國機電產品出口11794.2億美元，出口企業數量15.3萬家。其中國營企業出口1178.6億美元，同比下降0.5%；三資企業出口7507.7億美元，同比增長2.7%；民營企業出口2977.0億美元，同比增長26.3%，超過機電產品出口平均增速17.6個百分點；民營出口企業數量再創新高，達到10.3萬家，比上年同期增長9.7%，但平均出口規模較小，僅為287.8萬美元；首次出現超過出口10億的民營企業，達到11家，占總數的8.8%；出口超過1億美元的民營企業有241家，比去年增加54家，占總數的17.4%。

同期，我國機電產品進口7823.8億美元，進口企業數量95475家，同比增長1.1%；其中國營企業進口914.0億美元，同比下降7.0%；三資企業進口5593.2億美元，同比增長0.9%；民營企業進口1266.3億美元，同比增長26.3%。民營企業中進口超過10億美元的有17家，比去年增加6家，占總數的15.0%；進口超過1億美元的民營企業有197家，比去年增加66家，占總數的18.3%。

（五）東部地區進出口微增長，中西部基數小、進出口快速增長

出口方面，東部地區產業轉型升級，繼續保持低速增長；東部部分產業向中西部轉移，中西部出口增長迅速。東部地區（10349.4億美元）增長4.3%，出口首次突破一萬億美元；中部地區（647.9億美元）增長39.6%；西部地區（724.7億美元）增長54.7%。從具體省市看，廣東、江蘇和上海分列我國出口前三位，三者出口總計占比63.9%：其中列首位的廣東出口額為3863.9億美元，增長7.4%；江蘇出口2174.9億美元，增長4.7%；上海出口1453.9億美元，下降2.0%。出口增長較快的省份有：西藏（增長288.5%）、貴州（增長161.7%）、河南（增長130.5%）、山西（增長116.4%）、重慶（增長96.5%）、甘肅（增長92.3%）、青海（增長84.7）、安徽（增長52.1%）、四川（增長48.9%）。

進口方面，東部地區（6947.7億美元）增長1.9%，中部地區（505.7億美元）增長22.7%，西部地區（366.4億美元）增長20.7%。廣東、江蘇和上海同時也是我進口額最大的三個省份，共占我機電產品進口總額的64.4%：其中廣東進口額為2450.2億美元，增長8.1%；江蘇進口1288.8億美元，下降2.4%；上海進口1295.4億美元，增長1.1%。進口增長較快的省份有：青海（增長177.9%）、河南（增長152.7%）和重慶（增長66.8%）。

（六）新興市場發展較快，歐洲市場需求乏力

2012年我國機電產品對亞洲、歐洲和北美洲三個重點市場出口占比分別為49.5%、19.4%和19.4%，總計達到88.3%。其中對亞洲增長13.2%，繼續保持快速增長；對北美洲增長8.1%，較為平穩；對歐洲出口下降4.7%，出現明顯下滑。2012年我國對金磚國家出口750.6億美元，占比6.4%，同比增長5.0%。機電產品出口的前十大市場分別是香港（2317.1億美元）、美國（2124.7億美元）、歐盟（1966.1億美元）、東盟（1041.6億美元）、日本（765.2億美元）、韓國、印度、臺灣省、俄羅斯和澳大利亞，總計占比達82.2%。主要出口國家和地區中增長超過20%的有馬來西亞（23.5%）、泰國（28.2%）；其他增長較快的國家和地區有香港（17.1%）、美國（7.6%）、東盟（18.3%）、日本（7.4%）、韓國（14.1%）、澳大利亞（9.4%）和墨西哥（14.7%）；對印度出口下降5.4%，是非歐盟主要市場中唯一下降的；歐盟市場下降6.9%，其中德國、法國和意大利分別下降10.3%、14.1%和27.7%。

從進口來源地看，自亞洲、歐洲和北美進口總計占比98.4%；其中自亞洲進口占比71.9%，增長4.8%；自歐洲進口占比18.7%，進口額下降2.2%；自北美洲進口占比7.7%，進口額增長8.2%；同期，自拉美進口增長17.6%，自大洋洲進口下降3.1%，自非洲進口上升25.4%。我機電產品前十大進口來源地分別為歐盟（1376.4億美元）、中國（1308.1億美元，屬于“國貨復進口”）、日本（1195.2億美元）、韓國（1110.0億美元）、東盟（979.8億美元）、臺灣（972.9億美元）、美國、瑞士、哥斯達黎加、墨西哥，總計占比達到98.2%。主要出口國家和地區中增長較快的有中國（18.0%，屬于“國貨復進口”）、臺灣省（10.7%）、美國（9.5%），受中日關系影響，自日本進口下降10.1%。此外，歐盟下降1.0%、韓國和東盟市場分別增長6.1%和4.4%，進口形勢依舊低迷。2012年我國對美順差增長7.0%，對日逆差減少30.2%。

根據聯合國的分類，2012年我國機電產品對44個發達國家（地區）出口8479.0億美元，占比72.3%，增長6.6%；自44個發達國家（地區）進口4572.1億美元，占比58.5%，下降1.3%，我國對發達國家（地區）進、出口增速均低于平均增速。同期，我國對189個發展中國家（地區）出口3242.6億美元，占比27.7%，增長11.6%；自189個發展中國家（地區）進口3247.4億美元，占比41.5%，增長11.9%。

二、我國機電產品進出口中面臨的主要問題

（一）占發達國家市場份額下降，占新興市場份額提升

2012年1-11月，歐盟進口下降6.5%，美國進口增長8.9%，日本進口增長6.8%。同期，中國占歐盟、美國進口市場比重分別為32.1%和26.3%，較上年同期分別下降1.11和0.68個百分點，占日本進口市場比重42.5%，基本保持不變。新興市場發展趨勢較好，1-11月俄羅斯、巴西、印度、南非等金磚國家進口市場進口變化分別為7.41%、-0.06%、1.17%、-1.69%。2012年1-11月我國占俄羅斯、巴西、印度、南非進口市場份額為19.8%、22.4%、31.3%、20.2%，占比分別提升1.0、0.9、1.0、0.3個百分點。

（二）綜合成本上升，低成本優勢全面減弱

我國東南沿海地區地價和工資上漲，綜合成本高企，與東南亞等國家相比低成本競爭優勢不斷縮小，部分行業略有向國外轉移的趨勢，但因機電行業對上下游的配套要求較高，目前轉移趨勢還不明顯。從國內布局來看，部分物流成本較低的產品向中西部轉移的趨勢較明顯，如2012年我國手機出口東部地區占比由91.3%下降到78.1%，中部地區出口金額占比由8.2%提升到21.5%，增加金額123.1億美元。筆記本電腦東部地區出口金額占比由87.9%下降到77.5%，西部地區出口金額占比由12.0%提升到22.4%，增加金額127.7億美元。

（三）貿易摩擦增多，外部環境趨緊

目前我國面臨嚴峻的貿易摩擦形勢，貿易摩擦的數量和金額不斷上升。我國受到貿易摩擦影響的產品逐漸由低端行業轉向電力、通信、光伏、汽車等高端行業發展；提出訴訟的國家由發達國家轉向印度、巴西、阿根廷、土耳其等發展中國家；限制手段由傳統手段向技術標準、環保方面延伸，并逐步從經濟層面向政策體制層面延伸。如2012年我國光伏行業等屢受國外“雙反”調查，行業受到重大打擊，出口太陽能電池149.7億美元，同比下降42.1%。

（四）國內出口主體良莠不齊，缺乏自主創新能力

我國出口企業數量逐年增長，但中小企業仍舊偏多，其出口數量、金額很低，不具備持續發展能力。以汽車行業為例，我國汽車生產企業研發投入占銷售收入比重僅為0.6%，從出口來看，2012年我國汽車整車出口企業1823家，其中425家企業只出口一輛汽車，數量占比23.3%，990家企業出口汽車數量不超過10輛，數量占比達54.3%。目前我國出口企業缺乏核心技術與戰略規劃，營銷網絡和售后服務建設滯后，導致我國企業出口競爭力不足；同時，由于急于開拓海外市場，只能靠低價競爭、犧牲質量等方式來占有市場，加之產品同質化問題嚴重，導致市場無序競爭，以上因素均對我企業長期穩定增長帶來障礙。

三、2013年機電產品進出口形勢

（一）不利因素

1.全球經濟增長動力依然不足，國際市場需求將持續低迷

世界主要經濟組織對2013年總體外貿形勢持謹慎樂觀的態度，國際貿易恢復性增長；但是受制于勞動力、土地等要素成本的上升，企業依然面臨較大壓力。主要國際市場中，美國市場不會好于2012年，短期內美國雖然避免財政懸崖，依然面對債務和赤字問題；歐元區很難走出衰退，GDP和外貿將持續走低，市場需求低迷；日本經濟面臨衰退風險，內需不振，外需脆弱；新興市場中巴西俄羅斯面臨大宗商品價格過低風險，印度貿易貶值問題抑制進口，都將造成負面影響。

2.加工貿易出口增速降低，進口增長動力不足

我國機電產品加工貿易進出口仍占主導地位，對國際市場依賴較大，短期內增速回升動力不足。美國制造業回歸、跨國公司工廠陸續轉移等從長期看將影響我國的加工貿易和轉口貿易，對機電產品進出口潛在影響較大。同時，我國內需不足、直接利用外資能力下降及投資增長放緩等也對機電產品貿易有抑制作用。

3.部分重點產品出口增速可能繼續回落

目前，電子類產品進入低增長周期，自動數據處理設備及通信設備預期仍是小幅增長，增速比2012年略有下降，但手機有望保持較快增長，仍是拉動增長的主要動力。光伏產業出口將繼續受以歐盟、美國為主的“雙反”調查影響，國際貿易環境依舊嚴峻，預期2013年出口繼續下降。船舶受制于訂單減少和運力過剩的影響，2013年出口形勢并不樂觀，以加工貿易為主的船舶發動機等進口受連帶影響難有增勢。

4.我國利用外資規模下降，產業結構從制造業向服務業轉移

受世界經濟、投資形勢疲軟以及歐美對我國投資環境的惡意打壓的影響，我國吸收投資力度下降，尤其是投向制造業的份額有所減少。2012年我國實際利用外資金額為1132.9億美元，同比下降3.7%，繼續穩居發展中國家首位，世界第二位，其中全年新設立外商投資企業24925家，同比下降10.1%。從結構上看，中國吸引外資投資向服務業傾斜，2012年服務業實際使用外資占比48.2%，超過制造業4.5個百分點。機構多預計2013年我國利用外資將低速運行，且更偏向投于服務業，對機電產品出口能力建設不利。

（二）有利因素

1.各方對中國經濟預期普遍樂觀

世界銀行、IMF、OECD等主要國際組織對中國2013年經濟增長預期普遍較為樂觀，預期GDP增速將在8%左右，高于2012年的水平。從2012年四季度表現看，機電產品進出口已呈回升態勢；中國制造業采購經理人指數升至50.6，連續三個月位于榮枯線（50）之上，2013年中國經濟有望延續上升勢頭。

2.我國機電產品貿易市場份額穩步提高

2012年我國機電產品進出口增速雖然下降，但在世界經濟增速回調的大背景下，增速仍處于貿易大國前列。我國已連續四年為全球第一大機電產品出口市場，機電產品出口占全球比重從2001年的4.1%逐步提升到2011年的15.2%，2012年我國機電產品出口占全球比重預計將達到16%，國際市場占比不斷提升，2013年我國機電產品在全球占比有望保持增長態勢。

3.機械類產品出口增長預期較為樂觀

2013年汽車產品依舊是我國機械類產品出口增長的主要動力，出口增速依然有望領跑機械類產品；工程機械產品雖然面臨需求減少、大項目設施等進入穩定期等不利情況，但憑借強勁的競爭優勢和逐步成熟的品牌依然有望保持較為平穩的增長；此外，電工器材、低壓電器、照明電器等產品有望延續今年以來的增長趨勢。

4.我國外貿企業加速轉型帶動競爭力不斷提升

當前國際經濟不景氣為中國企業走出去提供了歷史機遇，企業應抓住海外低成本并購的機會，開拓新興市場，促進貿易方式和產業結構升級；做好自主技術創新、品牌營銷、銷售渠道、售后服務等工作，提高企業在國際市場上的核心競爭力和價值鏈中的位置；利用財政貼息、優惠貸款、出口退稅等政策，到周邊國家投資辦廠，建立境外制造加工網絡，提升中國企業在國際市場上的競爭力。

綜合以上因素，預計2013年的外貿形勢可能會略好于2012年，很難取得大幅增長，我國依舊面臨較為嚴峻的出口形勢。預計2013年全年機電產品出口增長7%-8%，進口增長4%-5%。

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中國機電產品進出口商會在臺設辦事處

近日，中國機電產品進出口商會臺北辦事處正式成立，成為內地在臺設立辦事機構的首家大陸經貿社團。該會長期致力于推動機電產品進出口貿易、投資與合作的健康發展，是大陸由機電產品生產、進出口企業組成的經貿社團。機電商會臺北辦事處的成立，旨在促進海峽兩岸經貿交流與合作。具體業務內容包括協助商會會員及兩岸相關企業辦理貿易、投資、展覽、論壇、會議、培訓等經貿活動，并協調相關經貿糾紛；進行行業市場調研；與臺灣地區經貿團體、企業加強交流與合作，并提供業務咨詢等服務。